Rus çelik üreticisi Novolipetsk Steel (NLMK), küresel girişim sermayesi şirketi The Carlyle Group ve Zekelman ailesinin de içinde bulunduğu bir hissedar grubuyla ABD merkezli boru üreticisi John Maneely Company'nin (JMC) devralımı için kesin anlaşma sağladı.
Devralım, yaklaşık 3.53 milyar ABD$ karşılığında nakitsiz ve borçsuz olarak gerçekleştirilecektir. Birtakım düzenleyici onaylara tabi olan devralımın, 2008 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
JMC, Kuzey Amerika'nın en büyük bağımsız boru üreticisi olup, beş ABD eyaleti ve bir Kanada eyaletinde toplam 11 tesisle faaliyet göstermektedir. JMC, yıllık toplam 3 milyon mt'un üzerinde çelik boru üretim kapasitesine sahiptir ve Kuzey Amerika boru endüstrisindeki en geniş ürün gamına sahiptir.
Şirket Wheatland and Atlas Tube birimleri vasıtasıyla Kuzey Amerika'da üç ayrı ürün grubunda pazar sıralamasında birinciliğini korumaktadır: kutu profil, standart boru ve elektrik tesisat boruları.
Devralım, NLMK'nın ana piyasalarındaki portföy genişletmesi ve yan sanayi entegrasyon stratejisiyle paralellik göstermekte olup, şirketin Kuzey Amerika'daki konumunu güçlendirmesine, aynı zamanda da önemli ve kar marjı yüksek bir pazara erişim sağlamasına olanak tanıyacak.
NLMK'nın iki adet ABD merkezli üretim tesisi bulunmaktadır: Sharon Coating ve Duferco Farrell Corp. Bu şirketler arasında Duferco Farrell Corp., başta JMC'nin yakınlarında kurulu Wheatland birimi olmak üzere, şirketin ana sıcak rulo tedarikçisidir. Böylece, NLMK, Kuzey Amerika'daki çelik varlıklarının JMC'ye ait düşük maliyetli işleme kapasitelerine dikey entegrasyonu sonucunda yılda yaklaşık 35 milyon ABD$ oranında kar elde edecek.
Devralım, mevcut banka taahhütleriyle finanse edilecek. Bunlar arasında, 1.6 milyon ABD$'lık prefinansman kredileri ile Merrill Lynch, Deutsche Bank ve Societe Generale tarafından sağlanan 2 milyar $'lık köprü taahhüdü bulunmaktadır.
NLMK, devralımı görüşmek üzere bir yatırımcı görüşmesi düzenlemeyi planlamaktadır.
