Geçtiğimiz hafta hurda tedarikçilerinin fiyatları konusundaki kararlı tutumlarının ardından bu hafta Türkiye ithal hurda piyasasında beklenen yükseliş gerçekleşti. Bu gelişme piyasa oyuncuları açısından sürpriz olmadı. Öyle ki hem Türkiye’nin Kasım sevkiyatlı hurda ihtiyacı yüksek hem de son bir ayda navlun belirgin şekilde artış gösterdi. Ayrıca tedarikçi bölgelerde toplama fiyatları da gücünü koruyor.
Şu sıralar küresel hurda piyasalarında sıkça sorulan soru, tedarikçi bölgelerde hurda fiyatlarının düşmesi beklenirken, Türkiye’nin ithal hurda alımlarında fiyat artışlarını neden kabul ettiği. Hem ABD hem de AB yerel hurda piyasaları, çelik üreticilerinden gelen düşük karşı tekliflerin baskısı altında olsa da bu düşüşlerin ihracat sahalarını önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Zira yerel hurda fiyatları halen ihracat sahalarının alım fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Öte yandan artış gösteren navlun maliyetleri, satıcıların fiyat konusundaki kararlı tutumunda önemli bir rol oynuyor.
Türkiye ithal hurda piyasasındaki yükseliş trendi, SteelOrbis’in beklentilerine paralel olarak yeni bağlantılarda devam etti. AB ile ABD’deki yüksek navlundan dolayı ihracat sahalarına hurda akışının yavaşlaması ve Türk üreticilerden gelen talep, hurda tedarikçilerinin fiyatlarını artırmasını sağladı. Ancak nihai mamul fiyatları aynı trendi izlemiyor ve artan çelik fiyatları alıcılardan pek ilgi görmüyor. Kaynaklar, deep sea çıkışlı hurda fiyatlarında kaydedilen son artışın zirveye ulaştığını düşünüyor. Avrupalı bir hurda tedarikçisi, “Nihai mamul tarafından destek gelmeyecek, Çin tarafında da bir iyileşme yok. Sıcak rulo sac ve inşaat demiri fiyatları hurda fiyat trendini takip etmiyor. Bu nedenle yaklaşık 345$/mt CFR seviyelerindeki AB çıkışlı hurda fiyatları, ABD çıkışlı fiyatları 350$/mt CFR’ın üzerine çıkarsa da kaydedilecek en yüksek fiyat bu olacak,” dedi.
10 Ekim tarihinde İskenderun merkezli bir üreticinin ABD çıkışlı bağlantıda HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 350$/mt CFR’dan aldığı duyuldu. Önümüzdeki hafta fiyat farkının kapanması beklendiği için SteelOrbis ABD çıkışlı hurda için referans fiyat seviyesini 350-351$/mt CFR’da korudu.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %1,76 ve aylık %2,21 artışla 342-351$/mt CFR bandında yer alıyor.
ABD’de yerel hurda fiyatları Ekim ayında tüm hurda kalitelerinde düşüş gösterdi. Piyasa kaynaklarının SteelOrbis’e aktardığına göre çelik üreticilerinin Kasım ayına kadar sürecek yıllık bakım çalışmaları nedeniyle tesislerin devre dışı kalması talebi zayıflatırken, fiyatların genelinde düşüş gözlendi.
Hafta başında başlayan Ekim ayı hurda alım pazarlıkları kapsamında sahadaki stokların yeterli seviyede olduğu ve üreticilerin bakım nedeniyle faaliyetlerini sınırladığı bildirildi. Bu nedenle hem birinci kalite hem de değirmen hurdası fiyatlarında düşüş beklentisi hâkimdi. Hafta ortasında P&S ve HMS kalite hurda fiyatlarının da müşteri teslim bazında 10-20$/mt aralığında gerileme kaydettiği görüldü.
Son tahminler doğrultusunda Ohio Vadisi’nde Ekim ayı busheling hurda fiyatlarının 401-427$/mt, değirmen hurdası fiyatlarının 371-376$/mt seviyelerinde yer alması bekleniyor. P&S ve HMS kalite hurda fiyatları ise Eylül’e kıyasla 10-15$/mt düşüşle sırasıyla 357-367$/mt ve 320-340$/mt seviyelerine inebilir.
Almanya yerel hurda piyasasındaki oyuncuların büyük çoğunluğu, Ekim ayı hurda alımlarına yönelik görüşmelerin başlamasıyla fiyatların en az 10€/mt düşeceğinden emin görünüyor.
Hurda tedarikçilerine göre Almanya yerel piyasasından ve İtalya ile Avrupa’nın doğusundan gelen hurda arzı yeterli seviyelerde ve fiyatların geçen aya kıyasla daha düşük seviyelerde yer aldığı bildiriliyor.
İhracat tarafında ise HMS kalite hurdaya yönelik talebin arttığı belirtiliyor ancak yerel fiyatlar halen ihracat fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Almanya yerel piyasasında hurda fiyatları E1 kalite için yaklaşık 270€/mt, E3 kalite için ise 290€/mt teslim bazında yer alırken, ihracat sahalarında toplama fiyatlarının aynı kaliteler için 245-250€/mt aralığında olduğu bildiriliyor.
Bu hafta Polonya’da yerel hurda fiyatlarının diğer Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde aşağı yönlü seyrettiği gözlendi. İhracat fiyatları ise genel olarak yatay veya hafifçe yukarı yönlü seyrediyor.
Polonyalı bir çelik üreticisinden alınan bilgilere göre Ekim ayında ülkede hurda alım fiyatlarının yaklaşık 50 PLN/mt (yaklaşık 12€/mt) düşmesi bekleniyor. Polonyalı çelik üreticilerinin hurda alım fiyatları HMS I kalite hurda için 1.040-1.100 PLN/mt (245-260€/mt), HMS II kalite hurda için 950-990 PLN/mt (220-230€/mt) ve bonus kalite hurda için 1.070-1.120 PLN/mt (250-265€/mt) aralığında yer alıyor. Polonya’daki ihracat sahalarında ise HMS I kalite hurda fiyatlarının geçen haftaya göre üst sınırdan yaklaşık 2€/mt artışla 1.030-1.050 PLN/mt (240-247€/mt) aralığında yer aldığı bildiriliyor.
Bu hafta İtalya hurda piyasasında aşağı yönlü bir trend kaydedildi. Üreticilerin hurda alım fiyatları 10-20€/mt arasında geriledi. Hurda talebi sınırlı seyrini sürdürürken, çelik üretimi iyi bir tempoyla yeniden başladı. Bu durum, genel olarak İtalyan üreticilerdeki hurda stoklarının hâlâ yüksek seviyelerde bulunduğu anlamına geliyor.
9 Ekim Perşembe günü Japonya çıkışlı hurda ihracatına yönelik Kanto ihalesi yen bazında hafif bir fiyat artışıyla kapanırken, fiyatlar dolar bazında aylık 5$/mt yükseliş kaydetti. Kanto ihracat ihalesinde en yüksek teklif, geçen aya kıyasla 2.346 JPY/mt artışla 44.316 JPY/mt (290$/mt) FAS seviyesinde yer aldı. Toplam 20.000 mt’luk kargo Bangladeşli bir çelik üreticisi tarafından satın alındı. Dolar bazındaki fiyatlar, kurdaki değişikliklere bağlı olarak geçtiğimiz ay kaydedilen 285$/mt FAS’a kıyasla 5$/mt arttı. FAS bazlı fiyat, geçen aya göre 6$/mt’luk bir artışla 45.316 JPY/mt FOB ya da 297$/mt FOB seviyesine karşılık geliyor.
Öte yandan Kanto bölgesinde yerel hurda fiyatları aylık 1.000 JPY/mt artış veya 2$/mt düşüşle 41.000 JPY/mt (269$/mt) FAS seviyesinde bulunuyor.
Bu hafta Tokyo Körfezi FAS bazlı H2 kalite hurda fiyatları, haftalık bazda 500 JPY/mt artışla 41.000 JPY/mt (269$/mt) seviyesinde kaydedildi. Fiyatlar dolar bazında 2$/mt düştü. FOB bazlı ihracat fiyatı ise haftalık 1$/mt artışla 42.500 JPY/mt (278$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Japon yeninin ABD doları karşısındaki değer kaybının etkisiyle yerel hurda alım fiyatlarını yukarı çektiğini açıkladı. Bu kapsamda üretici Takamatsu tesisi hariç tüm tesislerinde fiyatlarını 500 JPY/mt yükseltti. Hafta başında üretici, alım fiyatlarında yaptığı artıştan sonra Kanto ihalesini takiben tekrar artış gerçekleştirdi. Tokyo Steel, 12 Eylül tarihinden bu yana hurda fiyatlarını kademeli olarak artırıyor ve toplam artış miktarı üst sınırdan 1.500 JPY/mt seviyesine ulaşırken, alt sınır yatay seyrediyor. Yenin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle dolar bazındaki fiyatlar üst sınırdan 2$/mt yükselirken, Takamatsu bölgesinde ise 8$/mt geriledi.
Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı üst sınırdan 1.000 JPY/mt artışla tesise bağlı olarak 37.000-42.000 JPY/mt (242-275$/mt) bandında yer aldı.
Bu hafta Tayvan ithal hurda piyasası yatay bir seyir izledi. 6 ve 10 Ekim tarihlerindeki resmi tatiller talebi olumsuz etkilerken, yerel inşaat demiri piyasasında da herhangi bir değişiklik görülmedi.
Geçtiğimiz hafta boyunca ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda için teklif fiyatları pek değişmeyerek 295-307$/mt CFR aralığından 299-303$/mt CFR aralığına geldi. Piyasa kaynakları, ABD çıkışlı hurda teklifi sayısının azaldığını bildiriyor.
Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) dökme hurda için teklifler tamamen durma noktasına geldi. Piyasa kaynaklarına göre yalnızca 315$/mt CFR seviyesinden tek bir teklif paylaşıldı; bu durum Tayvanlı üreticilerden gelen talebin son derece zayıf olmasından kaynaklanıyor.
Vietnam ithal hurda piyasasında bu hafta hafif bir artış kaydedildi ancak ABD ve Japonya çıkışlı hurda için kabul edilebilir seviyelerde değişiklik olmadı. Piyasa kaynakları Vietnamlı alıcıların temkinli hareket etmeye devam ettiğini ve yağmur sezonunun çelik talebi üzerinde baskı oluşturduğunu bildiriyor.
Japonya’dan Vietnam’a verilen hurda teklifleri üst sınırdan 3$/mt artışla 325-328$/mt CFR seviyesine çıktı. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri alt sınırdan 5$/mt artışla 345-350$/mt CFR Vietnam aralığına yükseldi.
Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Pakistan’da ithal hurda fiyatları kademeli olarak arttı ve sınırlı talebe rağmen bazı nadir bağlantılar gerçekleştirildi. Ancak yerel inşaat faaliyetlerindeki durgunluğa bağlı olarak inşaat demiri talebinin zayıf seyretmesi ve yerel fiyatların baskı altında kalması sonucu alıcılar fiyat artışlarına direnmeye devam etti. Ayrıca çelik üreticileri hurda alımlarına temkinli yaklaşımını sürdürerek düşük arzı zayıf nihai mamul satışlarıyla dengelemeye çalıştı. Bu hafta AB/İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri iki hafta öncesine kıyasla 2-5$/mt artışla 365-370$/mt CFR aralığına yükseldi. Piyasa kaynaklarına göre değirmen hurdası fiyatları, çelik üreticilerinin alımlarını durdurması ve artan baskı sebebiyle 362-363$/mt CFR bandına kadar geriledi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı HMS/PNS kalite hurda teklifleri son iki haftadır değişmeyerek çoğunlukla 360-362$/mt CFR seviyesinde yer alırken, değirmen hurdası teklifleri ise 385$/mt CFR’da yatay seyretti. Kaynaklara göre Pakistan’da inşaat demiri üreticileri yalnızca %30-35 kapasiteyle faaliyet gösterirken, diğer birçok tesis ise faaliyetlerini askıya almış durumda. Bununla birlikte inşaat demiri fiyatları, zayıf görünüm sebebiyle son iki haftadır aşağı yönlü hareket ederken, likidite sıkıntısı talep üzerinde baskı kuruyor ve bu nedenle alıcılar yeni alımlardan uzak duruyor.
