Bu hafta başında Türkiye ithal hurda piyasası SteelOrbis’in beklediği üzere yukarı yönlü hareket etti. Türk üreticilerin hurda alımlarının artmasıyla ülkede beklentiler hızlıca toparlandı.
8 Mayıs tarihinde Türkiye ithal hurda piyasasında yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Avrupa merkezli alt toplayıcıların geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 5€/mt artışla 255-257€/mt DAP’tan karşı teklif aldığı biliniyor. Bugün içinde SteelOrbis’e konuşan Alman bir alt toplayıcı, “İhracatçılar fiyatın bu seviyenin altına düşmesi durumunda alım yapamayacaklarını anladı,” dedi. Bununla birlikte ABD yerel hurda piyasasından gelen ilk işaretler fiyatların yaklaşık 30-40$/mt düştüğünü gösteriyor. Petrol fiyatlarının gevşemesiyle ABD’de ihracat sahalarına hurda akışı hızlanabilir. Ancak bunun ihracatçılar için bir arz fazlası yaratması beklenmiyor.
Ancak asıl sorunun Türk üreticilerin çelik satışları olduğu görülüyor. Türk üreticiler halen inşaat demiri fiyatlarını artırma çabasında. Şu an Türkiye çıkışlı inşaat demiri teklifleri, haftalık bazda değişmeyerek Mayıs sonu sevkiyatlı olarak 540-550$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti. Piyasa kaynaklarına göre mevcut şartlarda 540$/mt FOB’un altındaki seviyeler kabul görmüyor. Avrupa’da yeni kota dönemi 1 Temmuz’da başlayacağı için şimdilik çoğu alıcı bekle-gör tutumu sergiliyor. Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında ise resmi teklifler, bölgeye göre değişmekle birlikte 540-560$/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaldı. Ancak kabul edilebilir fiyat seviyesi 10$/mt artış kaydetti. SteelOrbis’e konuşan önde gelen bir çelik üreticisi, “Son inşaat demiri satışlarına bakıldığında ABD çıkışlı hurda bağlantılarındaki son artış normal bir gelişme. Hafta bitmeden bu seviyeden yapılan bağlantı sayısının artmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de farklı bölgelerdeki üreticilerin 9 Mayıs tarihinde birkaç bağlantı yapması en azından Mayıs ayı başı için hem alıcıların hem de satıcıların mevcut fiyat seviyelerinden memnun olduğunu gösteriyor. Avrupalı ihracat sahalarının toplama fiyatları 255-260€/mt DAP bandında yer alıyor. Bir satıcı, “İhracatçılar kısa zaman önce 310€/mt DAP seviyelerinden alım yapıyordu. Toplama fiyatları Nisan içinde yaklaşık 230€/mt DAP’a düşse de alt sınırdan alınabilecek tonaj çok sınırlıydı. Bu yüzden stok maliyetlerinde büyük bir düşüş olmadı,” ifadelerini kullandı. AB çıkışlı ve hepsi 335$/mt CFR’ın üzerinden birkaç sevkiyata hazır kargo olduğu söylense de Türk üreticilerden güçlü bir talep gözlenmiyor. SteelOrbis’e konuşan Avrupalı bir hurda satıcısı, “Bazı üreticiler alt sınırdan bağlantı yaptı ve biraz artışı kabul etseler de üreticilerin hepsinde aynı istek yok. Aynı şey satıcılar için de geçerli. Alt sınırdan satış yapan ihracatçılar ortalama fiyatların yükselmesi için çalışıyor. Satış yapmayan diğerleri ise güncel seviyelerden memnun. Piyasa denge bulmaya çalışıyor,” dedi.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %3,38 artış ve aylık %10,04 düşüşle 333-339$/mt CFR bandında yer alıyor.
SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD’de yerel hurda sahalarında stokların yüksek olmasının yanı sıra çelik üreticilerinden gelen talebin azalacağı yönündeki beklentiler doğrultusunda Mayıs ayı hurda fiyatlarının aylık 20-41$/mt gerileyeceği tahmin ediliyor.
Kaynaklar, devam eden Mayıs ayı hurda alım döneminde birçok çelik üreticisinin hiç alım yapmayabileceğini, sınırlı miktarda alım yapabileceğini veya alımlarını azaltabileceğini söyledi.
Ortabatı hurda piyasasından bir kaynak, “Birçok elektrik ark ocağı durduruldu. Bazı üreticiler bu ay hurda alımı yapmıyor,” dedi.
Bir diğer kaynak, “Düşük talep sebebiyle hurda piyasasında çok bir şey olmuyor. Bir çelik üreticisinin değirmen hurdası alım fiyatlarını 51$/mt düşürmeyi düşündüğüne dair duyumlar alıyoruz ancak bunlar şimdilik söylenti,” şeklinde konuştu.
Dolayısıyla Ohio Vadisi’nde Mayıs ayı busheling hurda fiyatlarının aylık 20$/mt düşüşle 452-478$/mt müşteri teslim, değirmen hurdası fiyatlarının aylık 41$/mt düşüşle 381-386$/mt müşteri teslim, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının aylık 30$/mt düşüşle 340-361$/mt müşteri teslim ve P&S kalite hurda fiyatlarının da aylık 30$/mt düşüşle 377-387$/mt müşteri teslim aralıklarında yer alması bekleniyor.
Beklendiği üzere Almanya yerel hurda fiyatları Mayıs ayı alımları sırasında keskin düşüşler kaydetti. Ayın başlarında tamamlanan Nisan ayı alımlarının ardından üreticilerin alım fiyatlarındaki düşüşler 30-40€/mt arasında değişiyor.
Polonya’da yerel hurda fiyatları bu ayki pazarlık dönemine düşüşlerle başladı. Düşüşün bir sebebinin ihracat tarafındaki düşük talep ve iç piyasadaki hurda fazlası olabileceği aktarılıyor. Piyasa kaynakları, Polonya’daki büyük bir üreticinin Mayıs ayı alımlarında fiyatları 150 PLN/mt (35€/mt) aşağı çektiğini belirtiyor ancak diğer üreticilerin alım fiyatlarını Nisan ayına kıyasla 200 PLN/mt (47€/mt) düşürdüğüne dair söylentiler mevcut. Söz konusu seviyeler henüz kabul görmüş değil.
İhracat tarafında HMS I hurda için toplama fiyatlarının haftalık 10-15€/mt düşüşle 245-250€/mt DAP aralığında olduğu görülüyor.
Bu hafta İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar önceki haftaya kıyasla geriledi. İtalyan bir tüccar, “En kötüsü geride kaldı. Hurda fiyatlarında daha fazla düşüş beklemiyorum,” dedi. Birçok piyasa oyuncusu Nisan sonu-Mayıs başındaki tatillerin ardından hurda fiyatlarının 30-50€/mt düşmesinden endişe ediyordu ama şimdilik bu düşüşlerin 20-30€/mt civarında olduğu görülüyor.
Öte yandan çoğu İtalyan çelik üreticisi yine temkinli davranıyor ve biraz talep olduğu için düşük tonajlarda hurda alımları yapıyor.
Japonya’da Kanto hurda ihracat ihalesi 9 Mayıs’ta yine fiyat düşüşüyle kapandı. Piyasa kaynakları, kargonun Bangladeş’e gönderileceğini ve toplam tonajın 15.000 mt olduğunu aktarıyor.
Kanto ihracat ihalesinde en yüksek teklif, geçtiğimiz aya göre 899 JPY/mt düşüşle 42.389 JPY/mt oldu. Dolar bazlı fiyatlar, kurdaki değişiklikler hesaba katıldığında 298$/mt’dan 291$/mt FAS seviyesine indi.
Bu hafta Tayvan’da ithal hurda fiyatları gerilemeye devam etti ancak düşüş, yalnızca aralığın üst sınırında görüldü. Japon tedarikçiler hala piyasada değil. Kaynaklar, Tayvan dolarının ABD doları karşısında değer kazandığını bildirdi.
ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için Tayvan’a verilen teklifler, geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın üst sınırından 2$/mt düşüşle 285-293$/mt CFR seviyesine geriledi. Bağlantı fiyatları da 2$/mt düşerek 285-288$/mt CFR’da kaydedildi. Bununla birlikte başta İşçi Bayramı olmak üzere Japonya’da peşi sıra olan tatiller nedeniyle Japon tüccarlar hala piyasa dışında.
Vietnam’daki tatillerin ardından ülkede ithal hurda fiyatları yatay seyretti. Kaynaklar, Japonya yerel hurda piyasasındaki cansız talebin satıcıların dış piyasalara verdikleri fiyatları yükseltmelerinin önüne geçtiğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta içinde Vietnam’a verilen Japonya çıkışlı H2 kalite hurda teklifleri 325-328$/mt CFR’da kaldı. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri ise 330-340$/mt CFR Vietnam bandında yatay seyretti.
Bu hafta Pakistan’da ithal hurda teklifleri ve bağlantı fiyatları çoğunlukla geçtiğimiz hafta kaydedilen seviyelerde kalırken, alımlar cansız nihai mamul talebi nedeniyle durgun seyretti. AB çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 368-372$/mt CFR’da kalırken, karşı teklifler 368$/mt CFR’ın altında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın sonunda bağlantı fiyatlarının yaklaşık 360$/mt CFR olduğuna yönelik söylentiler duyuldu ancak bu bilgi teyit edilemedi. Ülkede değirmen hurdasına denk yerel hurda fiyatları haftalık bazda değişmeyerek ortalama 135.000 PKR/mt (480$/mt) depo çıkışı seviyesinde yer alıyor. Yerel 10-12 mm ebatlı 60 kalite inşaat demiri için kabul edilebilir seviye geçtiğimiz hafta olduğu gibi 235.000-240.000 PKR/mt (836-853$/mt) fabrika çıkışında kaydedildi. Satılmamış olan büyük tonajlı çelik stoku ve ithal hurda segmentinde karşı teklifler ile fiyatlar arasında süregelen farktan dolayı çelik fiyatlarında ek düşüşlerin beklenmesi nedeniyle Pakistan çelik piyasasının kısa vadede durgun kalacağı düşünülüyor. Piyasanın yönü, özellikle Türkiye’den gelen talep başlıca odak noktası olmak üzere küresel hurda trendine bağlı olacak.
Bu hafta Bangladeş’te küçük ölçekli hurda alıcıları hem akreditif açmada sorun yaşamaya devam etti hem de cansız talep sebebiyle düşük kapasiteyle faaliyet gösterdi. Bu yüzden söz konusu alıcıların dökme hurda alımları düşük seviyelerde yer aldı. Öte yandan konteyner bazlı hurda fiyatları çoğunlukla yatay seyretti ve biraz daha düşük seviyelerden nadir bağlantılar duyuldu. Kaynaklar, Avustralya çıkışlı değirmen hurdası için verilen tekliflerin çoğunlukla 380$/mt CFR’da yer almaya devam ettiğini ve Avustralya çıkışlı yaklaşık 1.000 mt değirmen hurdasının 378$/mt CFR’dan satın alındığını bildirdi. Ayrıca Avustralya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda bağlantısının geçtiğimiz haftanın seviyesi olan 360$/mt CFR’dan yapıldığı öğrenildi. Hong Kong çıkışlı P&S kalite hurda için 390-395$/mt CFR aralığından teklifler verilirken, bazı bağlantıların kısa teslim sürelerine bağlı olarak bu seviyeden yapıldığı bildirildi. Öte yandan dökme hurda segmentinde Bangladeşli alıcılar, navlunun artması, inşaat demiri marjlarının azalması ve ülkenin önemli bölgelerinde inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması sebebiyle alımlara temkinli yaklaştı. Piyasa oyuncuları, ABD’de Batı Kıyısı çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda için kabul görebilir fiyatların, geçtiğimiz hafta kaydedilen 370$/mt CFR’a kıyasla yaklaşık 372-375$/mt CFR olduğunu söyledi. Ancak fazla talep olmadı.
