Türk üreticilerin deep sea hurdaya yönelik ilgisi bu hafta artış gösterse de yapılan pazarlıklar henüz ortak bir fiyat seviyesinde buluşmadı. Sevkiyat piyasasında devam eden yükseliş ve gemilerin savaş bölgesine yaklaşma konusundaki isteksizliği nedeniyle kaynaklar en büyük sorunun gemi tarafında olduğunu belirtiyor.
Avrupalı bir hurda satıcısı, “Gemi bulmakta zorlanıyoruz, bu nedenle Türkiye’ye teklif paylaşmadan önce daha net bir tablo görmek için beklemeye karar verdik,” dedi. Baltık bölgesinden bir başka kaynak da navlun sorununa dikkat çekerek daha önce yapılan bağlantılardan doğan yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştıklarını ve “hurda akışının çok yavaş olduğunu, süre uzatımı talep etmemeye çalıştıklarını” ifade etti. SteelOrbis geçen hafta bazı tedarikçilerin deniz taşımacılığı sorunları nedeniyle sevkiyat ertelemesi talep etmeye başladığını bildirmişti. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda tekliflerinin 385$/mt CFR Türkiye seviyesine yükseldiği ancak bu seviyenin Türk üreticilerin hedef fiyatlarının en az 5$/mt üzerinde kaldığı ifade edildi. ABD-Türkiye hattındaki navlun maliyetlerinin belirgin şekilde artması tedarikçileri yerel piyasaya yönlendirirken, ihracat sahalarına gelen hurda akışının da düşük olduğu bildiriliyor. Öte yandan ABD Doğu Kıyısı’ndaki tedarikçilerin Türkiye ile bağlantı yapma ihtimalinin zayıf olması nedeniyle toplama fiyatlarını düşürdüğü aktarılıyor.
Avrupa tarafında ise yerel fiyatların yumuşamaya başladığı bildirildi. Geçen hafta enerji fiyatlarındaki artış Avrupalı üreticilerin hurda talebini sınırlı ölçüde etkilemişti. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte belirsizlik ve maliyet baskısı Avrupa’daki üreticiler üzerinde de artmaya başladı ve AB hurda piyasasında temkinli bir hava oluştu. Haftanın başında Almanya merkezli bir alt toplayıcının ihracat sahalarından yaklaşık 265€/mt DAP seviyesinden karşı teklifler aldığı, hafta ortasında ise bazı ihracatçıların toplama fiyatlarını 260€/mt DAP seviyesine düşürdüğünü bildirdiği ifade edildi. Bu durum piyasadaki tüm oyuncuların maliyet risklerini azaltmaya çalıştığını gösteriyor. AB’de hava koşullarının iyileşmesine rağmen petrol fiyatlarının artması nedeniyle hurda toplama faaliyetlerinin yavaşladığı da belirtiliyor. Ayrıca piyasadaki birçok hurda tüccarı fiyatların yükselmesini bekledikleri için stoklarını elde tutmayı tercih ediyor. Haftanın başında AB çıkışlı bir hurda kargosu 373$/mt CFR Türkiye seviyesinden teklif edilmiş ancak üreticiler tarafından kabul edilmemişti. Aynı bölgeden gelen son teklif dün 378$/mt CFR seviyesine yükselmiş olsa da bugün satıcılar bu seviyelerden kâr elde etmenin mümkün olmadığını düşünerek tekliflerini piyasadan çekti. Bir kaynağa göre Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için bir teklif bugün Türkiye’ye 380$/mt CFR seviyesinden iletildi.
Türkiye tarafına döndüğümüzde üreticilerin yerel inşaat demiri fiyatlarını artırma çabalarının sürdüğü ancak tüccarların bu seviyelerin büyük ölçüde kabul etmediği görülüyor. Stok bulunduran tüccarlar daha yüksek seviyeleri beklemeyi tercih ediyor ve planlarının inşaat demiri fiyatlarının zirveye ulaştığını düşündükleri noktada nakde dönmek olduğu belirtiliyor. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tüccar bu hafta, “Devam eden savaş ve enflasyon beklentileri nedeniyle kısa vadede inşaat sahalarının fazla inşaat demiri talep edeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle stok yenilemeyi planlamıyorum,” dedi. İzmir’deki bir başka tüccar da uygun fırsat oluştuğunda stoklarını satacağını belirtti.
Türk üreticilerin hurda ihtiyacında ise bir değişiklik görülmüyor. Nisan sevkiyatları için gerekli alımların tamamlanmasına hâlâ uzun bir süre bulunuyor ve üreticiler üretim kesintisi açıklamadıkça bu ihtiyacın devam edeceği ifade ediliyor. SteelOrbis en az beş üreticinin hurda kargosu arayışında olduğunu, bazı üreticilerin hurda yönetim planlarındaki boşlukları doldurmak için kısa mesafe sevkiyatlarına yöneldiğini öğrendi. Ancak henüz hiçbir üretici satıcıların hedeflediği fiyat artışını kabul etmiş değil. Üreticilerden konuşan bir kaynak, “Özellikle büyük üreticiler için ne kadar bekleyebileceğimizi merak ediyorum. Piyasayı hızlı şekilde yukarı çekmemek için sessiz bir bağlantı yapılabilir,” dedi. Büyük bir üreticiden başka bir kaynak ise, “Bağlantıların gelecek hafta başlayacağını ve fiyatların sonunda yükseleceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık yatay seyrederek ve aylık bazda %0,54 düşüşle 365-374$/mt CFR bandında kaydedildi.
SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde Mart ayı hurda fiyatları aylık bazda değişiklik göstermedi. Yerel hurda sahalarına olan akışın iyileşmesi, Şubat ayında düşen stokların bir miktar toparlanmasına yardımcı oldu.
ABD’de Nisan ayı hurda fiyatlarına yönelik ilk beklentiler, hava şartlarının iyileşmesiyle hurda sahalarına olan akışın toparlanmasına bağlı olarak yatay veya aşağı yönlü seyir yaşanacağına işaret ediyor. Kaynaklar ayrıca navlunda yaşanan keskin artışların, ABD limanlarında ihracata yönelik hurda stoklarının yükselmesine yol açabileceğini ve bu nedenle yerel arzın artabileceğini belirtti.
Ortabatı bölgesinde faaliyet gösteren bir çelik üreticisi, “Nisan ayı hurda fiyatlarının yatay veya aşağı yönlü seyredeceğine dair duyumlar alıyoruz,” dedi.
Aynı bölgeden bir piyasa oyuncusu, “Nisan ayı hurda fiyatlarının aynı seviyelerde kalması bekleniyor. Ancak Asya pazarlarına yönelik hurda fiyatları artan navlun nedeniyle yaklaşık 30$/mt yükseldi,” değerlendirmesinde bulundu.
Ortabatı hurda piyasasından bir diğer kaynak, “[HMS kalite hurda ve P&S kalite hurda] gibi eski hurda kalitelerinin fiyatlarında 10-20$/mt düşüş bekliyoruz. Birinci kalite hurda fiyatlarının ise Nisan ayında yatay seyretmesi sürpriz olmaz,” dedi.
Bu hafta İtalya hurda piyasasında çok fazla hareketlilik yaşanmadı ve talep nispeten düşük kaldı. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalardaki durgunluk ve üretimdeki yavaşlama, İtalya hurda piyasasının mevcut seyrinde rol oynadı. Bazı kaynaklara göre geçen hafta hem iç piyasa hem de özellikle Almanya’dan yapılan çoğu bağlantıda fiyatlar, bir önceki seviyelere kıyasla değişmedi veya 3-5€/mt düştü. Dikkat çeken bir diğer unsur da bazı İtalyan çelik üreticilerinin elektrik maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla üretimi yavaşlatması oldu.
Mart ayı pazarlıklarının en yoğun döneminde Almanya hurda piyasası yüksek belirsizlik koşullarında genel olarak yatay seyretti. Hurda alım fiyatlarının çoğu kalite için geçen aya kıyasla yatay ya da 2,5-5€/mt düşüşle aşağı yönlü seyrettiği bildirildi. Yalnızca bir durumda büyük bir üreticinin tüm hurda kalitelerinde yaklaşık 15-20€/mt artış uyguladığı ancak bunun yalnızca fiyatları mevcut piyasa seviyeleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi. İhracat tarafında ise halen “önemli zorlukların” bulunduğu ifade ediliyor. HMS I/II 80:20 kalite hurda toplama fiyatlarının Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent limanları için alt sınırdan 5€/mt düşüşle DAP bazında 260-265€/mt seviyesinden bildirildiği aktarıldı.
Temmuz ayından bu yana yükseliş eğilimi gösteren Japonya’nın Kanto hurda ihracat ihalesi, Mart ayında da fiyat artışıyla sonuçlandı. Toplam 20.000 mt tonajlı kargonun Vietnam veya Bangladeş’e sevk edilmesi planlanıyor. Son bir ayda Japon yeni dolar karşısında 153,6 seviyesinden 11 Mart itibarıyla 158,36 JPY seviyesine gerileyerek dolar bazlı fiyat değişimlerinin normalden daha keskin olmasına yol açtı.
Kanto ihracat ihalesinde en yüksek karşı teklif, 50.121 JPY/mt (316$/mt) FAS seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu seviye geçen aya kıyasla 2.038 JPY/mt daha yüksek kaydedildi. Japon yeni-ABD doları kurundaki değişimler de dahil olmak üzere dolar bazlı fiyatlar ise geçen ayki 313$/mt FAS seviyesine kıyasla 3$/mt artış gösterdi.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Kanto bölgesinde gerçekleştirilen hurda ihracat ihalesinde kaydedilen artışın ardından 11 Mart itibarıyla yerel hurda alım fiyatlarını 2.000-2.500 JPY/mt yükseltti. Kaynaklara göre Japonya’da bir süredir yaşanan hurda arz sıkıntısı yalnızca ihracatı değil, yerel çelik üreticilerini de etkilemeye başladı.
Böylelikle Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 6 Mart’a kıyasla 2.000-2.500 JPY/mt yükselişle tesise bağlı olarak 48.000-48.500 JPY/mt (303-306$/mt) bandına çıktı.
Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatları ve dolaylı olarak deniz navlunları üzerindeki etkisi sürerken, Tayvan’da ithal hurda arzı sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD çıkışlı hurda için navlun maliyetleri artarken, Japonya’da Kanto ihalesinde görülen keskin fiyat artışının yerel piyasaya yansıması da Tayvan’a yönelik hurda arzını azaltıyor. Kaynaklar ithal kütüğün de mevcut koşullarda bir alternatif olmadığını belirtiyor. Bu ortamda Tayvan’da ithal hurda fiyatları yükselirken çelik talebi aynı hızda artış göstermiyor.
Tayvan’da ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda teklifleri geçen hafta kaydedilen 328$/mt CFR seviyesinden 333-335$/mt CFR seviyesine yükseldi ve piyasada çok az sayıda teklif bulunuyor. Büyük bir Tayvanlı üreticiden bir kaynak, “Orta Doğu’daki savaşın yarattığı navlun belirsizliği nedeniyle birçok teklif askıya alındı,” dedi. ABD çıkışlı hurda için bağlantı fiyatları ise 325$/mt CFR seviyesinden 329-330$/mt CFR seviyesine yükseldi. Bu hafta Japonya, Tayvan’a H1/2 (50:50) hurda teklifi vermeyi bıraktı.
Deniz taşımacılığının artan petrol fiyatları nedeniyle ciddi şekilde etkilenmesi sonucunda Vietnam’a yönelik ithal hurda teklifleri bu hafta keskin bir artış gösterdi. Bu artışın bir kısmı navlun maliyetlerindeki yükselişten kaynaklanırken, geri kalanı ise hem ABD hem de Japonya tarafında hurda arzının azalmasından kaynaklanıyor.
ABD çıkışlı dökme HMS I/II 80:20 hurda teklifleri Vietnam için haftalık bazda 10$/mt artarak 375-380$/mt CFR seviyesine yükseldi. Bazı kaynaklar bu artışı “Trump etkisi” olarak nitelendiriyor. Ancak yeni seviyelerde herhangi bir satışın gerçekleştiğine dair bir bilgi bulunmuyor. SteelOrbis’in duyumlarına göre Vietnamlı alıcılar ABD Batı Kıyısı çıkışlı hurda için karşı tekliflerini geçen haftaya kıyasla 5$/mt artırarak 355-360$/mt CFR seviyesine çıkardı. Vietnam'ın bu hafta Japnya çıkılı H2 kalite hurdaya $350/mt CFR ödediği bildirilmekte.
Pakistan ithal hurda piyasasında fiyatlar bu hafta yükselişini sürdürdü. AB çıkışlı değirmen hurdası için yapılan yeni bağlantıların geçen haftaya kıyasla daha yüksek seviyelerden sonuçlandığı görüldü. Ancak yerel piyasa oyuncularının 19-20 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı öncesi tatil moduna geçmesi nedeniyle genel piyasa faaliyetlerinde yavaşlama başladı. AB ve İngiltere çıkışlı değirmen hurdası teklifleri bu hafta 405-410$/mt CFR seviyesinde duyulurken, geçen hafta kaydedilen 385-395$/mt CFR seviyelerine kıyasla artış gösterdi. Kabul görebilir seviyelerin ise şu anda 400-405$/mt CFR aralığında olduğu tahmin ediliyor. BAE çıkışlı teklifler tarafında ise bu hafta piyasada herhangi bir net teklif duyulmadı. Pakistan iç piyasasında ise Ramazan Bayramı öncesindeki son haftada faaliyetler önemli ölçüde yavaşladı ve alım satım işlemlerinin oldukça sınırlı kaldığı bildirildi. Yerel piyasada değirmen hurdasına eşdeğer hurda fiyatları haftalık bazda yaklaşık 5.000 PKR/mt artışla 146.000 PKR/mt depo çıkışı seviyesinde duyuldu. Bu arada 60 kalite inşaat demiri teklifleri ise geçen haftaya kıyasla yaklaşık 17.000 PKR/mt artarak 245.000 PKR/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldı.
Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Bangladeş ithal hurda piyasasında hem konteyner bazlı hem de dökme hurda fiyatları keskin artış kaydetti. Navlundaki yükseliş ve başlıca tedarikçilerin fiyat beklentilerinin güçlenmesi, daha yüksek seviyelerden teklifler verilmesine ve bağlantı fiyatlarının artmasına yol açtı. Ancak piyasadaki yukarı yönlü harekete rağmen çelik üreticileri, yüksek seviyelere direnç göstermeye devam etti. AB/İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri iki hafta öncesine kıyasla 17-20$/mt artışla 390-395$/mt CFR bandından duyulurken, AB çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri ise aynı dönemde 15-20$/mt artarak 370-375$/mt CFR aralığına yükseldi. Öte yandan Avustralya çıkışlı değirmen hurdası için düşük tonajlı birkaç bağlantı iki hafta öncesine kıyasla yaklaşık 5$/mt artışla 385$/mt CFR’dan gerçekleştirilirken, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları da aynı dönemde 5$/mt artarak 365$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Dökme hurda segmentinde Bangladeş’in Kanto ihracat ihalesi aracılığıyla Japonya çıkışlı yaklaşık 20.000 mt H2 hurda satın aldığı ve fiyatın yaklaşık 390-395$/mt CFR Bangladeş olduğu bildirildi. Ayrıca Japonya çıkışlı H2 hurda teklifleri iki hafta öncesine kıyasla 35-40$/mt artışla 390$/mt CFR seviyesinden duyuldu. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri de aynı dönemde yaklaşık 35$/mt artışla 390$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Piyasa kaynakları dökme hurda fiyatlarındaki keskin artışın büyük ölçüde navlun maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Japonya’dan Bangladeş’e navlun maliyetleri yaklaşık 45$/mt seviyesinden 70$/mt’un üzerine çıktı.
