Türkiye’nin, savaş öncesinde hurda bağlantısı gerçekleştirdiği ve bağlantı fiyatının beklentilerin biraz daha üzerinde yer aldığı duyuldu. 28 Şubat’ta erken saatlerde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar bölgede ciddi bir belirsizliğe yol açtı. Piyasa kaynakları, Türkiye’nin bölgedeki benzer gelişmelere karşı direnç geliştirdiğini ancak özellikle üreticiler tarafında temkinli bir yaklaşımın güçlendiğini ve üreticilerin, önceden yaptıkları alımlar üzerindeki olası etkileri değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Orta Doğu’da yaşanan savaşlar genellikle küresel ekonomi üzerinde hızlı ve geniş kapsamlı etkiler yaratıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji geçiş noktalarına yönelik arz kesintisi endişeleri petrol ve doğal gaz fiyatlarında yükselişe yol açabiliyor. Artan enerji maliyetleri üretim, lojistik ve gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyon baskısını artırırken, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz gibi ticaret rotalarında yaşanabilecek aksaklıklar navlun ve sigorta maliyetlerini yükseltebiliyor. Bu tür gelişmeler genel olarak küresel büyümeyi yavaşlatırken, finansal piyasalardaki dalgalanmaları artırıyor. Söz konusu dolaylı etkilerin çoğu, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından hemen hissedildi. Türk çelik piyasası oyuncuları, durumu izlemek için geri çekilme kararı alırken, oyuncuların aklındaki ilk soru savaşın ne kadar süreceği, kısa mı yoksa uzun mu olacağıydı.
Hafta ortasında birkaç deep sea hurda bağlantısı gerçekleştirildi. Bunun sonucunda İngiltere/AB çıkışlı hurda fiyat aralığı genişledi ve genel fiyat aralığı hafifçe düştü. Avronun dolar karşısında değer kaybetmesi, FOB bazında dolar üzerinden fiyatlanan satışlar açısından Avrupalı satıcılara bir miktar destek sağlayabilir. Ancak deniz navlunu ve sigorta maliyetlerindeki artışın AB çıkışlı hurda tekliflerinde kayda değer bir düşüş görülmesinin önüne geçmesi bekleniyor. ABD’de ise yerel hurda fiyatları yatay seyrediyor ve pik demir ve/veya doğrudan indirgenmiş demir ithalatında yaşanabilecek olası sorunlara ilişkin endişeler nedeniyle iç piyasada hurda talebi canlı.
6 Mart tarihinde kaynaklar, artan petrol fiyatları ve askeri harekatın yapıldığı komşu bölgelere sevkiyat yapmak isteyen gemi bulunamamasının deep sea hurda fiyatlarını desteklediğini bildirdi. Bir tedarikçi, “ABD’nin bu savaşı ne kadar süre devam ettirmeyi planladığını bilmediğimiz için fiyatlar her iki yönde de hareket edebilir. Ancak mevcut durum hızla değişmediği takdirde küresel hurda piyasasında gerçek bir yükseliş yaşanabilir. Türk çelik üreticileri önemli bir fiyat artışını kabul etmeyecek olsa da hemen sevkiyatlı kargolara ihtiyaç duyduklarını görüyoruz,” şeklinde konuştu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre önceden yapılan bazı bağlantılarda bu hafta bazı gecikmeler yaşandı ve bu durum, Türk çelik üreticilerinin acil sevkiyatlı kargo talebini artırdı. İkinci bir tedarikçi, “Türk çelik üreticilerinin Mart sevkiyatlı alımlarını tamamlamadıklarını ve Nisan sevkiyatlara alımlara başlamaları gerektiğini biliyoruz. Artan maliyetler nedeniyle hurda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı var. Sadece AB’deki ihracat fiyatları değil, aracıların maliyetleri de yükseliyor. Bununla birlikte Türk çelik üreticileri maliyet artışlarının tamamını yansıtamayacağı için fiyatlarda ciddi bir yükseliş olmasını beklemiyorum,” şeklinde konuştu.
Almanya merkezli bir alt toplayıcı, yapılan yorumlara katıldığını belirterek, “Toplama faaliyetleri çok yavaş ilerliyor. Artan maliyetler toplama faaliyetlerinde aksamalara neden oluyor. Ayrıca yerel hurda fiyatları ihracat sahaları tarafından verilen karşı tekliflere kıyasla çok cazip. Bonus kalite hurdayı yerel alıcılara 320€/mt DAP seviyesinden satıyoruz. Oysa ihracat sahaları yalnızca 285€/mt DAP ödüyor,” ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, AB’de doğal gaz fiyatlarındaki hızlı artışın henüz üreticilerin kapasite kullanım oranları üzerinde gerçek bir etki yaratmadığını ancak önümüzdeki günlerde bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre ABD çıkışlı hurda kargoları için alıcı ve satıcıların fiyat fikirleri arasında 10$/mt’luk fark var ve bu fark için kolayca pazarlık yapılamıyor.
Öte yandan Türk çelik üreticileri, inşaat demiri satış fiyatlarını hafta içinde yukarı yönlü etmiş olsa da talebin canlandığı söylenemez. Bir diğer tedarikçi, “Asıl sorun bu. Yine de Ramazan Bayramı tatilinden sonra ertelenmiş talep ortaya çıkabilir. Tabii ki her şey Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olacak ve kesin konuşmak mümkün değil,” dedi.
Ayrıca bugün piyasada Belçika çıkışlı olarak yapılan bir bağlantı ile ilgili duyumlar alındı. Kargonun ortalama 368$/mt CFR seviyesinden satıldığı bildirilirken, bu bağlantı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının yaklaşık 363$/mt CFR seviyesinde yer aldığına işaret etti. Söz konusu fiyat, alıcı veya satıcı tarafından teyit edilemediği için SteelOrbis, genel fiyat aralığını şimdilik aynı tutmaya karar verdi.
Mevcut şartlar altında CFR bazındaki HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları haftalık %0,27 artışla ve aylık %0,54 düşüşle 365-374$/mt CFR aralığında yer alıyor.
SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD’de Mart ayı hurda fiyatlarının, hurda sahalarına olan akışın iyileşmesi sonucu Şubat ayına kıyasla aynı seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Ortabatı hurda piyasasından bir oyuncu, “Hurda akışı, Kuzeydoğu’da halen bir miktar sınırlı olsa da diğer bölgelerde belirgin şekilde iyileşmiş durumda. Mart ayında özellikle Ortabatı’da değirmen hurdası fiyatlarının yatay seyredeceğini düşünüyorum,” dedi.
Aynı bölgeden bir hurda satıcısı, “Mart ayında hurda fiyatlarının mevcut seviyeleri koruyacağına dair güçlü bir beklenti olsa da şu ana kadar çok fazla alım yapılmadı,” değerlendirmesinde bulundu. Bir diğer piyasa kaynağı, “Şu anki tüm göstergeler Mart ayında hurda piyasasının yatay seyredeceğine işaret ediyor. Bazı çelik üreticilerinin piyasaya dönerek alım yapmaya başlamasını umuyoruz,” ifadelerini kullandı.
Mevcut tahminler doğrultusunda Ohio Vadisi’nde Mart ayı busheling hurda fiyatlarının yaklaşık 452-459$/mt, değirmen hurdası fiyatlarının 452-457$/mt, P&S kalite hurda fiyatlarının 428-438$/mt ve HMS kalite hurda fiyatlarının 391-411$/mt seviyelerinde yatay seyredeceği öngörülüyor.
Bu hafta İtalya yerel hurda piyasasına uluslararası jeopolitik gelişmelerin olası etkilerine ilişkin güçlü bir belirsizlik hâkim. Bu durum ticarette belirgin bir yavaşlamaya yol açarken, hurda fiyatlarının genel olarak yatay seyretmesine neden oldu. Hurda alım fiyatlarının seyri, çelik üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenirken, fiyatlar genel olarak değişmedi veya satışlar 5€/mt üzerinde ya da altındaki fiyatlardan gerçekleştirildi.
İspanya’ya bakıldığında piyasa oyuncuları talebin istikrarlı seyrettiğini ve çelik üreticilerinin fiyatları düşürme girişiminin başarısız olduğunu bildirdi. Şu anda İspanya yerel hurda piyasasında alım fiyatları E1 kalite hurda için müşteri teslim yaklaşık 305€/mt, E40 kalite hurda için ise müşteri teslim 330-340€/mt seviyelerinde yer alıyor. Söz konusu fiyatlar, daha önce kaydedilen seviyelere kıyasla sırasıyla 5€/mt ve 5-15€/mt artış gösterdi.
Almanya yerel hurda piyasasında Mart ayı pazarlıklarına ilişkin alınan ilk duyumlar, fiyatların büyük ölçüde yatay seyredeceğine işaret ediyor. Öte yandan bahar aylarının yaklaşması ve hava koşullarının iyileşmesiyle Şubat ayında agresif alımlar gerçekleştiren Alman çelik üreticilerinin Mart ayında fiyatları aynı seviyelerde tutmaya veya bir miktar aşağı çekmeye çalışması bekleniyor.
Mart ayının başında Polonya’daki yerel hurda piyasasında piyasa oyuncularının beklentileri şimdilik oldukça çelişkili görünüyor. Bununla birlikte üretici tarafındaki bir kaynak, Mart ayında alım fiyatlarının düşmesi gerektiğini ancak muhtemelen yatay seyredeceğini düşündüğünü belirtti. Aynı kaynak, “Polonya’da hava koşulları iyileşti ancak fiyatların düşmesinden endişe ediliyor,” dedi. İhracat tarafında ise Gdansk limanında HMS I fiyatı yaklaşık 272€/mt DAP seviyesine geriledi. Bununla birlikte yerel bir ihracatçı, Mart ayında fiyatların yatay kalabileceğini ya da yaklaşık 10€/mt artabileceğini düşünüyor. Orta Doğu’daki savaş ve bunun dolaylı etkileri nedeniyle Türk üreticiler deep sea hurda fiyatlarındaki olası artışlara karşı oldukça temkinli davranırken, Polonyalı ihracatçıların da artan navlun maliyetlerini üstlenmek istememesi nedeniyle Polonya’dan hurda ihracatının bir süre daha zayıf seyretmesi bekleniyor.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, bu hafta yerel hurda alım fiyatlarını 3 Mart ve 5 Mart tarihlerinde olmak üzere iki defa artırdı. Fiyatlardaki yukarı yönlü revizyonun Japon yenindeki değer kaybından ve üreticinin sahalarına düzenli hurda akışını sağlama isteğinden kaynaklandığı belirtildi. Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı tesise bağlı olarak 45.500-46.500 JPY/mt (289-296$/mt) bandında yer allıyor.
Uluslararası hurda piyasasına benzer şekilde Orta Doğu’daki savaş Tayvan ithal hurda piyasasını da etkilemeye başladı. Artan deniz navlunları tüm taraflar için maliyetleri yükseltirken, Tayvan’a sunulan teklif sayısı oldukça sınırlı kaldı. Yerel hurda üretiminin düşük olduğu ve çelik üreticilerinden bazılarının hurda stoklarının tükendiği bildirildi.
ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda teklifleri son bir haftada 323$/mt CFR seviyesinden 328$/mt CFR seviyesine yükseldi. Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) hurda teklifleri ise üst sınırdan 3$/mt artışla 340-345$/mt CFR Tayvan aralığından duyuldu.
Orta Doğu’da başlayan savaşın uluslararası hurda ve çelik piyasalarını etkilemesiyle birlikte Vietnam ithal hurda piyasasında bu hafta fiyatlar yükseldi.
ABD çıkışlı dökme HMS I/II (80:20) hurda teklifleri haftalık bazda 5$/mt artarak 365-370$/mt CFR Vietnam seviyesine yükseldi. Çoğu alıcıya göre şu anda kabul görebilir seviyeler yaklaşık 350-355$/mt CFR aralığında. Öte yandan bir Japon tedarikçi geçen hafta sonunda Vietnam’a H2 kalite hurdayı 330$/mt CFR seviyesinden satmayı başardı. Bu seviye piyasada beklenen fiyatın 5$/mt üzerinde.
Tokyo Körfezi FAS bazlı H2 hurda fiyatları şu anda 46.500 JPY/mt (295$/mt) seviyesinde bulunuyor. Aynı kalite için FOB bazlı ihracat fiyatı ise 47.500 JPY/mt (301$/mt) seviyesinde.
Bu hafta Pakistan ithal hurda piyasası daha dalgalı bir görünüm sergilerken, fiyatlar geçen hafta kaydedilen zayıf seyrin ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti. Ancak Orta Doğu’da artan gerilimin ticaret rotalarını aksatarak Körfez bölgesinden sevkiyatlara ilişkin belirsizlikleri artırması, alıcıların tedarik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. İngiltere/AB çıkışlı değirmen hurdası teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 378-385$/mt CFR’a kıyasla 385-395$/mt CFR Pakistan aralığından duyuldu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı hurda ticareti, bölgesel gerilimler nedeniyle bu hafta durma noktasına geldi. Dubai’den yapılan sevkiyatlarda gecikmeler yaşanırken, Orta Doğu hurda piyasasında faaliyetler büyük ölçüde yavaşladı. Bununla birlikte Pakistan iç piyasasında çelik fiyatları, Körfez bölgesinden sevkiyat gecikmeleri ve hurda arzına ilişkin endişeler nedeniyle yükseldi. Piyasa oyuncularına göre 60 kalite inşaat demiri fiyatları, haftalık yaklaşık 3.500 PKR/mt (12$/mt) artışla 228.000-229.000 PKR/mt (816-820$/mt) fabrika çıkışı aralığından duyuldu.
