Bu hafta SteelOrbis’in öngördüğü üzere Türk çelik üreticileri Ekim sevkiyatları için uygun kargo bulamadıktan sonra deep sea hurda için alış fiyatlarını hafifçe yukarı çekti. Geçtiğimiz hafta boyunca deep sea hurda tedarikçileri toplama maliyetlerini ve düşük kâr marjlarını gerekçe göstererek Türk üreticilerin 325-330$/mt CFR’dan verdiği karşı teklifleri reddetmişti.
İzmir merkezli bir üreticinin İngiltere çıkışlı bağlantıda HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 337$/mt CFR’dan satın aldığı duyuldu. Bu bağlantıda tedarikçilerin elinin üreticilerden daha kuvvetli olduğu görüldü ve SteelOrbis’in İngiltere/AB çıkışlı hurda için referans fiyat seviyesi 4$/mt artışla 337$/mt CFR’a çıktı.
Avrupalı ihracat sahaları toplama fiyatlarını düşüremediği için tedarikçilerin fiyatları artırması kaçınılmaz hale gelmişti. Almanya merkezli bir alt toplayıcı Belçika’ya 230€/mt DAP’dan satış yaptıklarını söylerken, başka bir alt toplayıcı da mevcut seviyelerde hurda akışını korumanın mümkün olmadığını ifade etti. AB merkezli ihracat sahalarında toplama fiyatları yeniden 235-240€/mt DAP bandında kaydedildi. Bununla birlikte avro-dolar kuru kağıt üzerinde değişikliklere yol açıyor. Bugün döviz kuru 1€ = 1,168$ seviyesine inse de önümüzdeki hafta ne olacağını kestirmek güç. Bu nedenle tekliflerin hemen etkilenmesi beklenmiyor.
Böylece SteelOrbis’in ABD çıkışlı hurda için referans fiyat seviyesi 344$/mt CFR’a çıkarken, Baltık çıkışlı fiyatlar 330-341$/mt CFR olarak revize edildi.
Türkiye, Ekim sevkiyatlı hurda ihtiyacını ya tamamen karşıladı ya da karşılamak üzere. Dahilde İşleme Rejimi’nde yapılan değişiklikler alım fiyatlarının yakın gelecekte artmasına neden olabilir. Bununla birlikte Türk üreticiler iç piyasaya son inşaat demiri satışlarını oldukça düşük kâr marjlarıyla gerçekleştirdi. Bir üretici, “Bu hafta talep canlansa da bundan faydalanabildiğimizi çok söyleyemem,” dedi. Öte yandan bir hurda tedarikçisi üreticilerin kütük ve inşaat demiri satışları hızlandığı için daha fazla hurda ihtiyacı duyacaklarını ancak kendilerinin satış yapma acelelerinin bulunmadığını ifade etti. Bazı kaynaklar Ekim sevkiyatları için son bağlantıların IREPAS toplantısında yapılacağını düşünürken, toplantı sırasında Kasım sevkiyatları için pazarlıkların başlayacağı da düşünceler arasında. Bir kaynak, “Dip seviyeyi gördüğümüz ve artık fiyatlar arttığı için yeni bir düşüş beklemiyoruz. 333-340$/mt CFR bandında ne kadar süre kalacağımızı zaman gösterecek,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis, Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının maliyet ve arz tarafından biraz destek bulduğunu ancak kısa vadede sert bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %2,95 artış ve aylık %0,22 düşüşle 337-344$/mt CFR bandında yer alıyor.
SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD’de Ekim ayı hurda fiyatlarına ilişkin son tahminler yatay seyre veya 20$/mt düşüşe işaret ediyor. Yerel çelik üreticilerinin bakım çalışmaları kapsamında hurda alımlarını azaltma ihtimalinin yanı sıra küresel çelik talebinin zayıflaması ve vergiler sebebiyle Türkiye ile diğer alıcıların ABD çıkışlı hurdaya olan talebinin düşmesi, bu beklentileri destekliyor. Ortabatı hurda piyasasından bir kaynak, “Kesme kalite hurda ve değirmen hurdası fiyatlarının Eylül seviyelerinde kalmasını, birinci kalite hurda fiyatlarının ise arz fazlası nedeniyle bir kez daha aşağı yönlü hareket etmesini bekliyoruz,” dedi. Bir diğer kaynak, “Ekim ayında birinci kalite hurda fiyatlarının 20$/mt düşeceği yönündeki beklentiler güçlü. Bakım çalışmaları sebebiyle çelik üreticilerinden gelen talebin azalması ve ihracat piyasasının zayıflaması bu beklentileri destekliyor,” ifadelerini kullandı.
SteelOrbis’in edindiği gümrük verilerine göre 2025 yılının ilk yedi ayında Türkiye’ye yapılan hurda ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %19 azaldı.
Son tahminler doğrultusunda Ohio Vadisi’nde Ekim ayı busheling hurda fiyatlarının 20$/mt düşüşle 401-427$/mt seviyesine gerilemesi, değirmen hurdası fiyatlarının 381-386$/mt, P&S kalite hurda fiyatlarının 367-377$/mt ve HMS kalite hurda fiyatlarının ise 330-351$/mt aralıklarında yer almaya devam etmesi bekleniyor.
İtalya hurda piyasasında bir hafta daha sakin geçerken, spot fiyatlar genel olarak yatay seyretti ve yalnızca birkaç avroluk hafif düşüşler gözlendi.
Piyasada hurda arzı yüksek seyretmeye devam ederken, talebin oldukça sınırlı olduğu ve çoğunlukla özel çelik üreticilerinden geldiği belirtiliyor. Sonuç olarak ay boyunca kaydedilen hafif düşüşler dikkate alındığında, İtalya’da yerel hurda fiyatları E1 ve E3 kalite için üretici teslim 270-295€/mt bandında yer alıyor.
Yaz tatili sonrasında beklenen toparlanmanın gerçekleşmemesiyle birlikte Almanya yerel hurda piyasasında faaliyetler, Eylül ayında oldukça durgun seyretti. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı yaz döneminden bu yana toparlanarak yaklaşık %77 seviyesine yükseldi. Bir kaynak hurda satıcılarının teklif tonajının arttığını ifade etti. Piyasada dolaşan söylentilere göre Almanya’da birkaç hurda sahası iflas açıklamak zorunda kaldı ve faaliyetlerini durdurdu. Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği tarafından yayımlanan son verilere göre yerel E1 kalite hurda fiyatları Eylül ayının ilk 20 gününde aylık 3,7€/mt düşüşle 227,5€/mt depo çıkışı seviyesine indi.
Eylül ayı hurda alım pazarlıklarının sonuna gelinirken, Polonya yerel hurda piyasası durgunluğunu sürdürdü. Nihai mamul segmentinin kritik bir dönemden geçmesi nedeniyle görünüm halen temkinli ve karamsar. Polonya çelik piyasasında nihai mamul talebi zayıf seyrettiği için üreticiler hurda alım tonajlarını azalttı. Ayrıca bazı tesislerin Ekim ve Kasım aylarında bakım çalışmaları nedeniyle kapalı kalacağı, bunun da hurda talebini daha da düşüreceği bildiriliyor. Yerel piyasada hurda arzı hâlihazırda piyasanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Öyle ki ihracat hurda sahaları HMS I kalite hurda alabilmek için Gdańsk ve Szczecin limanlarında yaklaşık 240€/mt DAP seviyesinden bağlantı yapıyor.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Okayama bölgesindeki yerel hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt yükselttiğini duyurdu. Açıklanan artışa rağmen H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı tesise göre 37.000-40.500 JPY/mt (247-271$/mt) bandında kaldı. Öte yandan Tokyo Steel’in shindachi hurda fiyatları da 38.000-42.500 JPY/mt (254-284$/mt) teslim aralığında yatay seyretti ve dolar bazındaki fiyatlar 3$/mt geriledi.
Bu hafta Tayvan ithal hurda piyasasında fiyatlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi aşağı yönlü hareket etti. ABD çıkışlı hurda fiyatlarında kaydedilen küçük düşüşe rağmen kaynaklar bunu yatay seyir olarak değerlendiriyor. Öte yandan Japon satıcılar bu hafta sessizdi. Geçtiğimiz hafta boyunca ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda teklifleri, daha önce kaydedilen 295-307$/mt CFR’a kıyasla 295-302$/mt CFR bandında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 318-322$/mt CFR aralığında yer alan Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) kalite dökme hurda için bu hafta teklif duyulmadı.
Bu hafta Japonya’dan Vietnam’a 320$/mt CFR ve hafifçe üzerindeki seviyelerden H2 kalite hurda bağlantıları gerçekleştirdi. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri yaklaşık 340-350$/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. Öte yandan Tokyo Körfezi FAS bazlı H2 kalite hurda fiyatları, haftalık bazda değişmeyerek 40.500 JPY/mt (271$/mt) seviyesinde kaldı. Fiyatlar dolar bazında 3$/mt düştü. FOB bazlı ihracat fiyatı ise haftalık bazda yatay seyrederek 41.500 JPY/mt (277$/mt) seviyesinde yer almaya devam ediyor. Dolar bazında fiyatlar haftalık 3$/mt düşüş gösterdi.
Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, aynı seviyelerden Japonya çıkışlı hurda alımı yapmaya devam etti. Piyasa kaynakları, POSCO’nun bu hamlesinin yerel piyasa koşullarıyla örtüşmediğini belirtti. Güney Kore’de yerel hurda fiyatlarında 20.000 KRW/mt (14$/mt) indirim yapıldığı bildirildi. Böylelikle POSCO, Japonya çıkışlı HS kalite hurdaya yönelik karşı tekliflerini 49.000 JPY/mt (327$/mt) CFR seviyesinde tutarken, dolar bazındaki fiyatlar 9 Eylül tarihine kıyasla 4$/mt gevşedi.
