Şubat ayının son haftasında küresel sıcak rulo sac piyasası, görünüm ve ticari faaliyetlerin bölgelere göre farklılık göstermesi sonucu karışık bir tablo ortaya koydu. Asya pazarında Çin Yeni Yılı tatilinin ardından ihracat ivme kazanmakta zorlanırken, talebe ilişkin karamsarlık piyasaya yönelik önceki iyimser beklentilerin geride kalmasına neden oldu. Alıcılar temkinli davranmaya devam etti ve bazı üreticiler piyasayı daha yüksek fiyatlarla test etmeye çalışsa da bağlantılar sınırlı kaldı. Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası yeni yıl tatili sonrası benzer bir görünüm sergileyerek büyük ölçüde durgun seyretti. Alımlar zayıf kalırken, yeni fiyat seviyelerinden bağlantı gerçekleşmemesi ve düşük ticaret hacmi nedeniyle ithal fiyatların yatay veya hafif aşağı yönlü seyrettiği gözlendi. Öte yandan Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları üreticilerin indirim yapmayı reddetmesi sonucu gücünü korudu. Ancak başlıca ihracat pazarlarında talebin zayıf olması ve alıcıların büyük hacimli bağlantılara sınırlı talep göstermesi, ilave indirim seçeneğini gündemde tuttu. Türkiye’de ise yerel sıcak rulo sac fiyatları, Çin çıkışlı fiyatlardaki artışın yanı sıra Avrupa piyasasındaki görece olumlu görünümden destek buldu. Körfez pazarında alımlar seçici şekilde devam etti ve müşterilerin daha yüksek fiyatlara direnç göstererek agresif stok alımlar yapmak yerine yalnızca temel ihtiyaçlara odaklandığı gözlendi. Avrupa’ya bakıldığında üreticiler, arzın daralacağına yönelik beklentileri ve kâr marjlarını yeniden iyi seviyelere taşımaya yönelik çabalarını gerekçe göstererek Mayıs teslimli fiyatlarını yükseltti. Ticari önlem ve kotalar ithalatı zorlaştırmaya devam etse de Orta Doğu’dan bazı sıcak rulo sac alımlarının yapıldığının bildirilmesi, rekabetçi tekliflerin piyasada hâlen yer bulabildiğini gösterdi.
17 Şubat tarihinde başlayan uzun tatilin ardından Çin sıcak rulo sac piyasasında faaliyetler yeniden başladı. Ancak tatil sonrası dönem için alışılmadık bir şekilde zayıf olan ticaret hacmi ve kayda değer bir toparlanmanın ancak Mart ayında görülebileceğine yönelik beklentiler nedeniyle vadeli sıcak rulo sac fiyatları şimdiden hafifçe geriledi. Böylelikle büyük ölçekli Çinli üreticilerin dış piyasalara verdiği bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri 470-480$/mt FOB bandında yer alırken, ortalama fiyat seviyesi ise iki hafta önce olduğu gibi 475$/mt FOB’da kaldı. Öte yandan küçük ölçekli üreticilerin teklifleri yaklaşık 465-475$/mt CFR bandında yer almaya devam etti. Bununla birlikte Çinli tüccarların sıcak rulo sac teklifleri, bazı tüccarlar alıcıların ilgisini çekmek için fiyatlarını indirmeye karar verdiğinden iki hafta önce kaydedilen aralığın alt sınırından 5$/mt düşüşle 460-470$/mt FOB aralığında yer aldı. Orta Doğu gibi diğer pazarlara verilen Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri tedarikçiye bağlı olarak yaklaşık 500$/mt CFR Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandında yatay seyretti. Ancak çoğu alıcı için kabul görebilir fiyatların 490-495$/mt CFR BAE aralığında olduğu aktarıldı. Tüccarlar aracılığıyla Türkiye’ye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri tatil öncesinde kaydedilen 500-505$/mt CFR’a kıyasla 498-503$/mt CFR bandında tahmin ediliyor. 27 Şubat itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 13 Şubat’a kıyasla 7 RMB/mt (1$/mt) ve 26 Şubat’a kıyasla %0,25 düşüşle 3.215 RMB/mt (464$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası, yeni yıl tatili sonrasında talep ve alım faaliyetlerinin zayıf kalması nedeniyle bu hafta oldukça durgun seyretti. İthal fiyatların temkinli piyasa görünümü ve sınırlı alımların etkisiyle genel olarak yatay veya hafif aşağı yönlü hareket ettiği bildirildi. Piyasa oyuncularının yeni bağlantılar yapmak yerine gelişmeleri izlemeyi tercih ettiği ve bu nedenle yeni teklif seviyelerinden herhangi bir bağlantı gerçekleşmediği ifade edildi. Piyasada Çin çıkışlı 235 ve Q195 kalite sıcak rulo sac için boru üreticilerine yönelik nadir teklifler sırasıyla 485$/mt CFR ve 475$/mt CFR seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı son iki haftada alt sınırdan 2$/mt düşüşle 493-500$/mt CFR bandına geriledi. Bu aralığın alt sınırı Vietnamlı haddecilere verilen Hindistan çıkışlı SAE1006/SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerini temsil etti. Söz konusu teklifler Mart sonu- Nisan başı sevkiyatlı olmak üzere iki hafta önceki 500-502$/mt CFR seviyesine kıyasla 493-495$/mt CFR aralığında bildirildi. Alıcıların fiyat fikirlerinin ise temkinli görünüm doğrultusunda 490$/mt CFR seviyesinde olduğu aktarıldı.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta genel olarak yatay seyretse de zayıf talep sonucu alıcıların ilave indirim talep etmesiyle bu hafta bazı pazarlarda daha düşük tekliflerin görülmeye başlandığı bildirildi. Orta Doğu’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftayla aynı seviyede kalarak 495-500$/mt FOB aralığında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik teklifler ise 520-525$/mt CFR seviyesinden duyuldu fakat yaklaşık 30.000 mt’luk bir bağlantının 515$/mt CFR BAE (yaklaşık 490$/mt FOB) seviyesinden sonuçlandığı bildirildi. Öte yandan Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Avrupa’ya halen nadir teklifler verildiği ifade edildi. Avrupa’da Hindistan çıkışlı gösterge teklifler geçtiğimiz hafta kaydedilen 610-625$/mt CFR seviyesine kıyasla 620-625$/mt CFR bandından bildirildi. Bu seviye alt sınırdan haftalık 10$/mt artışla yaklaşık 565-570$/mt FOB’a karşılık geliyor. Kaynaklar, AB’nin ithalat kotasının azalması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kaynaklı maliyet baskısının yanı sıra tedarik yapan diğer bölgelerden gelen güçlü rekabetin piyasa üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca üreticilerin, yüksek tonajlı bağlantılar yapmak yerine piyasanın gidişatını test etmek amacıyla mevcut seviyelerden teklifler verdiği aktarıldı. Ayrıca Vietnamlı alıcıların, tatil döneminin ardından bu hafta piyasaya döndüğü bildirildi. Hindistan çıkışlı SAE1006/SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri iki hafta öncesine kıyasla değişmeyerek 495$/mt CFR veya yaklaşık 475$/mt FOB seviyesinden duyulurken, karşı tekliflerinin yaklaşık 490$/mt CFR’da yer aldığı bildirildi. Böylece SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen 495-570$/mt FOB aralığına kıyasla 475-570$/mt FOB bandında yer aldı.
Bu hafta Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları, Çin’in piyasada bulunmadığı ve Ramazan ayının başladığı dönemde test edilen seviyelerde yer almaya devam etti. Üreticiler Nisan-Mayıs sevkiyatları için baz tekliflerini 580-600$/mt fabrika çıkışı aralığından sunarken, orta tonajlı satışların 575-580$/mt fabrika çıkışı bandında gerçekleştiği bildirildi. İhracat tarafında Türk üreticilerin 580-600$/mt FOB seviyesini hedeflediği ve Avrupa’nın güneyine yaklaşık 40.000-50.000 mt’luk satışın bu aralığın ortalarına yakın seviyelerden yapıldığı ifade edildi. İthalat tarafında teklifler ağırlıklı olarak Çin’den gelirken, fiyatların önceki 495-505$/mt CFR seviyesinden Nisan-Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 510-515$/mt CFR bandına yükseldiği belirtildi. Rus üreticiler yaptırıma tabi malzeme için 480$/mt CFR seviyesinden, yaptırıma tabi olmayan Mart ve Nisan sevkiyatlı malzeme için ise 515-520$/mt CFR bandından teklifler verdi. Mısır ve Malezya’nın hâlihazırda piyasada aktif olmadığı ancak gelecek hafta bu pazarlardan Mayıs sevkiyatları için en az 580-590$/mt CFR seviyesinden yeniden teklifler verilmesi beklendiği kaydedildi.
Körfez bölgesinde sıcak rulo sac alımları bu hafta seçici şekilde devam etti. Tatil sonrası Çin fiyatlarının değişmemesi ve Ramazan ayına bağlı olarak talebin yavaşlaması yeni bağlantıları sınırlandırırken, alıcıların daha yüksek tekliflere direnç göstermeyi sürdürdüğü bildirildi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru Çin’den aktif tekliflerin gelmediği ortamda Hint tedarikçiler BAE’ye Mart sonu sevkiyatlı iki satış gerçekleştirdi. Bunlardan birinde yaklaşık 30.000-40.000 mt yüksek tonajda sıcak rulo sac 510$/mt CFR seviyesinden, diğer daha küçük tonajlı satışlar ise 515$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti. Hindistan çıkışlı tekliflerin haftalık yaklaşık 10$/mt düşüşle 510-525$/mt CFR aralığına gevşemesine rağmen çoğu tedarikçi Mart sevkiyatları için resmi tekliflerini aralığın üst sınırında tutmaya devam etti. Öte yandan Çin çıkışlı SS400 kalite teklifler Mart-Nisan sevkiyatları için 490-500$/mt CFR BAE seviyesinde yatay kaldı. Rusya çıkışlı tekliflerin ise aynı dönem için 470-480$/mt CFR aralığında duyulduğu ancak yeni bağlantıların sınırlı olduğu bildirildi. Japon tedarikçilerin Nisan sevkiyatları için yaklaşık 525$/mt CFR seviyesinden yeniden piyasaya döndüğü ancak bu fiyatların bölgedeki alıcılar tarafından dirençle karşılandığı kaydedildi.
Avrupa sıcak rulo sac piyasasında bu hafta özellikle Avrupa’nın kuzeyinde piyasa görünümü kademeli bir iyileşme gösterdi. Yılın başındaki durgun dönemin ardından ticarette sınırlı bir toparlanma bildirildi. Avrupa’nın kuzeyinde yerel üreticilerin ağırlıklı olarak Mayıs teslimi için sunduğu sıcak rulo sac fiyatları geçen hafta olduğu gibi 685-700€/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyuldu. Kaynaklara göre servis merkezleri bu hafta bazı büyük tonajlı alımlar gerçekleştirdi. Kabul gören fiyat seviyesi 650-660€/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. İtalyan üreticilerin teklifleri ağırlıklı olarak Nisan teslimi için 680€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, geçtiğimiz hafta 660-680€/mt fabrika çıkışı aralığından teklif verilmişti. Kaynaklara göre üreticiler Mayıs teslimi için yaklaşık 700€/mt fabrika çıkışı seviyesini hedefliyor. Kabul edilebilir fiyat seviyesi ise geçen haftaki 640-650€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 650-670€/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildi.
İthalat tarafında ise teslim süreleri, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) maliyetleri ve koruma önlemleri pazarlıkları giderek daha fazla etkileyerek alım stratejilerini şekillendirmeyi sürdürüyor. İthalat segmentinde gösterge sıcak rulo sac teklifleri geçen hafta olduğu gibi 525-565€/mt CFR aralığında yer aldı. Aralığın alt sınırı 620-625$/mt CFR’dan verilen Hindistan çıkışlı tekliflere karşılık gelirken, bu seviye Avrupa’nın güneyi için yaklaşık 525-530€/mt CFR seviyesine denk düşüyor. Kaynaklara göre Suudi Arabistan çıkışlı sıcak rulo sac için Avrupa’nın güneyine SKDM hariç yaklaşık 540-550€/mt CFR’den sunulan tekliflerin ardından İspanya’ya yaklaşık 40.000 mt’luk bir bağlantının 540€/mt CFR seviyesinden yapıldığı bildirildi. Ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi. Kaynaklara göre Türk tedarikçiler, üçüncü çeyrek kota dönemi kapsamında Güney Avrupa’ya yaklaşık 570-580€/mt CFR seviyesinden yüksek tonajlı sıcak rulo sac satışları gerçekleştirerek Avrupalı alıcılarla yürütülen müzakerelerde başarı kaydetmeyi sürdürdü. SKDM maliyetleri dahil DDP bazlı ithal sıcak rulo sac teklifleri haftalık 10-20€/mt artışla tedarikçiye bağlı olarak 630-670€/mt seviyesinden bildirildi. Endonezya çıkışlı bir teklif bu hafta 670€/mt DDP İspanya seviyesinden duyuldu. Ayrıca tüccarların Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin geçtiğimiz haftaya benzer şekilde yaklaşık 630-650€/mt DDP İspanya seviyesinde olduğu aktarıldı. Buna ek olarak Asya menşeli sıcak rulo sac için gösterge teklifler Avrupa’nın güneyine 640-660€/mt DDP seviyesinde kaydedildi.
