Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Arz fazlası ve belirsizlik piyasa üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor

Küresel sıcak rulo sac piyasası bu hafta da arz fazlasının baskısı altında kaldı. Çin ve Hindistan gibi önde gelen Asyalı ihracatçılar, yerel talepteki zayıflama nedeniyle ihracat pazarlarında daha agresif fiyat politikaları izleyerek satış tonajlarını artırmaya çalıştı. Fiyatlar, Türkiye ve Körfez ülkelerinde de düşüş gösterirken, talepte yalnızca sınırlı iyileşmeler gözlendi. Öte yandan Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’dan itibaren yeni ticaret önlemlerini açıklamaya hazırlanması nedeniyle piyasanın geleceğine ilişkin belirsizlik de arttı.

Çinli büyük ölçekli üreticilerin Ağustos sonu-Eylül sevkiyatlı SS400 kalite sıcak rulo sac ihracat teklifleri haftalık ortalama 7$/mt düşüşle 507-510$/mt FOB bandına geriledi. Bazı büyük ölçekli üreticilerin 508$/mt FOB seviyesinden satış gerçekleştirdiği bildirildi. Satışın yapıldığı rota haberin teyit edilememiş olsa da piyasa kaynakları, alıcının MENA bölgesi olduğunu düşündüklerini söyledi. Öte yandan genellikle en rekabetçi teklifleri veren Anfeng’in fiyatı haftalık 7$/mt düşüşle 494$/mt FOB’a geriledi. Küçük ölçekli üreticiler ve tüccarların genel fiyatları ise haftalık 6$/mt düşüşle 493-498$/mt FOB aralığında kaydedildi. Söz konusu tekliflerin tamamı KDV dahil seviyeleri yansıtırken, KDV’siz tekliflerin sayısının halen oldukça sınırlı olduğu öğrenildi. KDV’siz satışlar yalnızca Bayuquan ve Lianyungang limanlarından yapılabiliyor ve tüccarlar ağırlıklı olarak daha önceden yapılan bağlantılar kapsamındaki sevkiyatları gerçekleştiriyor.

Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları, alıcıların alımlara temkinli yaklaşması ve hurda piyasasındaki zayıflığın kurduğu baskısı sebebiyle haftalık 5-10$/mt düşüşle 615-630$/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildi. İhracat segmentinde ise AB piyasasındaki durgunluk nedeniyle ticaret neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Bu doğrultuda Türkiye çıkışlı Ağustos-Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac iyatları üreticiye bağlı olarak 600-620$/mt FOB aralığında yer aldı. Ancak bazı kaynaklar, Temmuz-Ağustos sevkiyatlı olarak 590-595$/mt FOB seviyesinden teklifler duyulduğunu belirtti. Avrupalı alıcılara göre mevcut piyasa koşulları altında pazarlıkların bu seviyelerden başlaması gerekiyor. Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri haftanın büyük bölümünde 545-548$/mt CFR Türkiye bandında yer alırken, bazı alıcılar bu seviyenin 5-10$/mt altından pazarlık yapıldığını bildirdi.

Kuzey Afrika piyasasına bakıldığında Cezayir’de yerel sıcak rulo sac fiyatları 108.000 DZD/mt (680$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde kaldı. Ancak kabul görebilir fiyatların bu seviyenin yaklaşık 3.000 DZD/mt (20$/mt) altında olduğu bildirildi. Yaklaşan seçimler ve mevsimsel etkiler nedeniyle Cezayir’de sıcak rulo sac talebi genel olarak yavaş seyretti. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac ihracat teklifleri MENA ve Afrika bölgesi için 630$/mt FOB’da yer alırken, Avrupa Birliği için ise gösterge niteliğinde kalarak 660-670$/mt FOB bandında kaydedildi. Mısır’da ise yerel sıcak rulo sac fiyatları 1.000 EGP/mt (18$/mt) artarak 40.000 EGP/mt (708$/mt) fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Buna karşın üreticinin iç piyasaya odaklanmayı tercih etmesi nedeniyle bu hafta ihracat teklifleri duyulmadı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Türkiye çıkışlı son sıcak rulo sac teklifleri Mısır için 620$/mt CFR’da yer alırken, Çin çıkışlı teklifler Mısır için 575-580$/mt CFR, Cezayir için ise 595-600$/mt CFR seviyelerinden duyuldu.

Rus sıcak rulo sac üreticileri Türkiye ve MENA gibi geleneksel ihracat pazarlarından uzak durmayı sürdürerek İran piyasasına odaklanmaya devam etti. İran’da kabul görebilir fiyatlar 560-570$/mt FOB Astrahan bandında yer aldı. Rusya iç piyasasında ise ince sıcak sac bağlantı fiyatları 61.000-62.000 RUB/mt (660-670$/mt) CPT aralığında kaydedilirken, artış ihtimalinin olduğu öğrenildi. Kalın sıcak sac teklifleri 65.000 RUB/mt (705$/mt) CPT seviyesinden bildirildi.

SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için referans fiyatı alt sınırdan haftalık 5$/mt düşüşle 515-580$/mt FOB bandına geriledi. Söz konusu aralığın alt sınırı Vietnam’a, üst sınırı ise 1 Temmuz’da açıklanması beklenen yeni ticaret önlemleri öncesinde halen durgun seyreden Avrupa pazarına yönelik tekliflere denk geliyor. Bazı üreticiler, AB dışındaki piyasalara 550$/mt FOB’dan teklif vermeye devam etse de bu seviyenin kabul görmediği ve indirimlere rağmen bağlantıların sınırlı kaldığı ifade edildi. Hindistan’ın doğusundaki bir üreticinin Körfez bölgesine 30.000 mt sıcak rulo sacı 540$/mt FOB’dan sattığı bildirildi.

Körfez ithal sıcak rulo sac piyasasında son kullanıcı talebinin bölge genelinde zayıf seyretmeye devam etmesine rağmen daha düşük fiyatlı tekliflerle bu hafta alıcıların ilgisinin artmaya başladığı gözlendi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) alıcılar yüksek tonajlı alımlar konusunda temkinli davranmayı sürdürürken, Çin ve Hindistan çıkışlı olarak daha rekabetçi tekliflerin verilmesi pazarlıkları canlı tuttu. Suudi Arabistan ve BAE’de Çin çıkışlı sıcak rulo sac için 560-570$/mt CFR aralığından pazarlıklar yapıldığı belirtilse de piyasa kaynakları, bu seviyeden herhangi bir bağlantı gerçekleştiğini teyit etmedi. Çin çıkışlı Ağustos-Eylül sevkiyatlı bor ilaveli SS400 kalite teklifleri şu an çoğunlukla 560-570$/mt CFR Suudi Arabistan bandında yer alırken, BAE’ye yönelik teklifler ise yaklaşık 580-585$/mt CFR seviyesine geriledi. Çin çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için gösterge teklifler ise yaklaşık 585-590$/mt CFR Körfez ülkeleri aralığında kaydedildi. Böylelikle fiyat aralığı geçen haftaya kıyasla daralmış oldu. Öte yandan boru üreticilerine Temmuz sonu sevkiyatlı olarak 540$/mt FOB veya yaklaşık 585$/mt CFR BAE seviyesinden gerçekleştirilen 30.000 mt’luk satışın ardından Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac BAE pazarında daha rekabetçi hale geldi. Söz konusu bağlantının ardından Hindistan çıkışlı Ağustos-Eylül sevkiyatlı teklifler, geçtiğimiz hafta 600-610$/mt CFR aralığında yer alan kabul görebilir fiyatlara kıyasla yaklaşık 585$/mt CFR BAE seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı haftalık ortalama 16$/mt düşüşle 542-551$/mt CFR bandında yer aldı. Aralığın alt sınırı, haftanın sonunda verilen Hindistan çıkışlı SS400 ve SAE1006 kalite sıcak rulo sac içeren karışık kargolara yönelik teklifi yansıtıyor. Büyük ölçekli Hint üreticiler, geçen hafta 555-565$/mt CFR aralığına direnmeye çalışmış olsa da fiyatların gerilediği ve alıcıların temkinli davranmayı sürdürdüğü görüldü. Alıcılar, Temmuz ayında başlayacak yeni alım döneminde yerel piyasadan daha düşük fiyatlar elde edebileceklerini ve ithal ürünlerin teslimi için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklarını düşünüyor. Öte yandan bir tüccarın Endonezya çıkışlı 20.000 mt sıcak rulo sac için 551$/mt CFR seviyesinden teklif verdiği bildirildi. Vietnam yerel sıcak rulo sac piyasasında ise büyük ölçekli üreticilerden biri Haziran ayı satışlarını tamamladı. Üreticinin son ihracat fiyatı 550$/mt FOB’an duyulurken, son yerel satışları KDV hariç yaklaşık 555-565$/mt CIF bandına denk geldi. Bu seviye Haziran başında açıklanan 583-584$/mt CIF seviyesinin altında kaldı. Ayrıca stokları yüksek olan bazı tüccarlar, KDV dahil 16.000 VND/mt veya KDV hariç yaklaşık 553$/mt seviyesinden satış yapabilmek için indirim uyguladı.

Çin çıkışlı bazı sıcak rulo sac bağlantıları da Vietnam’a daha düşük seviyelerden gerçekleştirildi. Çin çıkışlı 10.000 mt Q195 kalite sıcak rulo sac bağlantısının, 506$/mt CFR’dan yapılan bir önceki bağlantıya ve hafta başında duyulan 508$/mt CFR’a kıyasla 500-502$/mt CFR aralığından yapıldığı bildirildi. Çin’den yapılan KDV’siz satışların neredeyse tamamen durmasına rağmen bazı tüccarlar, üreticilerin fiyatlarının daha da gerileyeceği beklentisiyle pozisyon kargoları için teklifleri vermeye devam etti. Ayrıca Çin çıkışlı 1.000 mt SPHC kalite asitlenmiş ve yağlanmış rulo sac, bir önceki bağlantıya kıyasla 8$/mt düşüşle 565$/mt CFR seviyesinden satıldı. Benzer fiyat seviyelerinin Çin çıkışlı 1 mm kalınlığında CRFH sıcak rulo sac için de mümkün olduğu belirtildi.

Avrupa sıcak rulo sac piyasası bu hafta büyük ölçüde durma noktasına geldi. Piyasa oyuncularının çoğu, yeni kota sisteminin netleşmesini beklediği için ticaret oldukça sınırlı kaldı. Tedarikçilere taslak metnin gönderildiği ve kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi. Yerel sıcak rulo sac fiyatları ülkeye bağlı olarak 700-720€/mt fabrika çıkışı bandında yatay seyrederken, aralığın üst sınırı çoğunlukla İspanya ve Avrupa’nın kuzeyindeki tekliflere denk geliyor. Ancak kabul görebilir fiyatlar 680-690€/mt fabrika çıkışı ve bazı durumlarda 700€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alsa da bu seviyelerden sınırlı sayıda bağlantı yapıldığı dile getirildi. İthalat segmenti ise bu hafta neredeyse tamamen durgun seyretti ve yalnızca birkaç teklif verildiği bildirildi. Piyasa kaynaklarına göre Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 650-665$/mt CFR aralığında yer alırken, Vietnam çıkışı sıcak rulo sac için yaklaşık 565€/mt CFR seviyesinden teklif verildi. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise bu hafta 570-595€/mt CFR bandından bildirildi. DDP bazında ise neredeyse hiç pazarlık yapılmadı ve piyasada yalnızca sınırlı sayıda gösterge teklif duyuldu. Japonya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 710€/mt DDP, Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise 680€/mt DDP seviyelerinde yer aldı.

*Aralığın alt sınırı tüccarların gerçekleştirdiği son satışları yansıtırken, üreticiler de bu aya ait kalan son tonajlarını satabilmek amacıyla fiyatlarını 560-570$/mt CIF seviyesine düşürdü.