Küresel sıcak rulo sac piyasaları bu hafta karışık ancak genel olarak temkinli bir seyir izledi. Bölgeler arasında talebin dengesiz olması nedeniyle fiyatlarda çoğunlukla sınırlı değişiklikler görüldü. Çin çıkışlı sıcak rulo sac ihracat fiyatları, son politika adımlarının ardından arzın daralmasına rağmen zayıf alım ilgisi ve piyasadaki temkinli hava nedeniyle dar bir aralıkta kalmaya devam etti. Güneydoğu Asya’da, Vietnam’da ithalat fiyatları Çinli satıcıların piyasadaki varlığının azalmasıyla birlikte hafifçe yükseldi ve bu durum alıcıları daha yüksek seviyelerden alternatif tedarikçilere yöneltti. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları ise genel olarak yatay veya biraz daha güçlü olarak değerlendirildi ancak alıcıların daha yüksek tekliflere ilgi göstermemesi nedeniyle alımlar seçici kaldı. Körfez bölgesinde, teklif fiyatlarının güçlenmesine bağlı olarak ithalat ivmesi zayıfladı; bir önceki hafta Çin ve Hindistan çıkışlı malzeme için bazı anlaşmalar yapılmıştı. Avrupa’da ise kabul görebilir sıcak rulo sac fiyatları değişmezken, güçlü sipariş defterleri ve SKDM kaynaklı maliyetler nedeniyle ithalatın rekabet gücünün sınırlı olması, üreticilerin daha yüksek fiyatları test etmeye devam etmesini destekledi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri temkinli beklentiler nedeniyle çoğunlukla değişmedi. Ancak bazı tüccarlar tekliflerini hafifçe yükseltti. İhracat faaliyetleri orta seviyede seyrederken, talep satış pazarlarına bağlı olarak düzensizken, Çin Yeni Yılı tatili öncesinde iç piyasada süregelen belirsizlik fiyat dinamikleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Çinli büyük ölçekli üreticilerin dış piyasalara verdiği bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 470-485$/mt FOB’da yer alırken, ortalama seviye 477,5$/mt FOB’da yatay seyretti. Küçük ölçekli üreticilerin teklifleri ise geçtiğimiz hafta kaydedilen 465-475$/mt FOB’a kıyasla 468-475$/mt FOB aralığından bildirilirken, satışlar durgun seyretti. Ayrıca Çinli tüccarların teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 5$/mt artışla 465-470$/mt FOB’dan duyulurken, çoğu tüccar bir sonraki satış dönemi için minimum 470$/mt FOB’u hedefliyor. Bununla birlikte Orta Doğu gibi diğer bölgelere verilen bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın üst sınırından 5$/mt artışla tedarikçiye bağlı olmak üzere yaklaşık 500-510$/mt CFR BAE aralığına yükseldi. Piyasa kaynakların göre toplamda 45.000 mt’luk birkaç bağlantı geçtiğimiz hafta Mart sevkiyatlı olarak 485-495$/mt CFR BAE seviyesinden gerçekleşti. Buna ek olarak tüccarlar tarafından Türkiye’ye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta olduğu gibi Mart sevkiyatlı olmak üzere 500-505$/mt CFR aralığında tahmin edilirken, S235 kalite sıcak rulo sac teklifleri yine Mart sevkiyatlı olmak üzere 510$/mt CFR’a yerleşti. 27 Ocak itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 20 Ocak tarihine kıyasla 13 RMB/mt (1,9$/mt) veya %0,4 artış ve 26 Ocak tarihine kıyasla %0,6 düşüşle 3.289 RMB/mt (470,5$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları, Çin çıkışlı arzın azalması ve alternatif tedarikçilerden gelen daha güçlü tekliflerin etkisiyle geçtiğimiz hafta hafifçe yükseldi. Çin’de ihracat lisanslarının uygulamaya girmesi ve antidamping vergilerinin etkisiyle Çinli tüccarların piyasadan çekilmesi arzda daralmaya yıl açarken, Hindistan’da artan yerel fiyatlar ile Japonya ve Endonezya’dan gelen daha yüksek teklifler de talebin seçici kalmasına rağmen piyasayı destekledi. Şubat sevkiyatlı Çin çıkışlı Q235 sıcak rulo sac için en son gösterge teklifler, geçen haftaya kıyasla büyük ölçüde değişmeyerek 487-490$/mt CFR seviyesinde rapor ediliyor. Ancak kaynaklara göre bu fiyatlar ağırlıklı olarak gösterge niteliğinde, zira antidamping vergisi nedeniyle Çinli tüccarların çoğu hem Q235 hem de Q195 sıcak rulo sac ile birlikte SAE1006 sıcak rulo sac için teklif vermeyi durdurmuş durumda. Çin çıkışlı Q355 sıcak rulo sac için gösterge teklifler ise 502-505$/mt CFR seviyelerinden duyuluyor. Sonuç olarak SteelOrbis’in ithal SAE1006 sıcak rulo sac için referans fiyatı geçen haftaki 484-490$/mt CFR seviyesinden 495-500$/mt CFR aralığına yükseldi. Öte yandan diğer yabancı tedarikçiler SAE1006 sıcak rulo sac için 495-530$/mt CFR aralığında teklifler sunuyor; bu aralık geçen hafta 487-505$/mt CFR seviyesindeydi. Kaynaklara göre Hindistan çıkışlı SAE1006/SS400 sıcak rulo sac için tüccarlar aracılığıyla zaman zaman yaklaşık 487$/mt CFR seviyesinde teklifler duyulmaya devam etse de haftanın sonunda piyasa oyuncularının çoğu Hindistan iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatlarının önemli ölçüde artması nedeniyle Hint üreticilerden gelen yeni tekliflerin ağırlıklı olarak 500$/mt CFR’ın altına inmediğini bildirdi.
Bu hafta Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları, Orta Doğu’da talebin sınırlı da olsa iyileşmesinin etkisiyle yatay seyretti veya bir miktar yükseldi. Buna karşın diğer başlıca satış rotalarında fiyatlar büyük ölçüde değişmedi. Orta Doğu’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin haftalık 5$/mt artışla yaklaşık 475-480$/mt FOB bandında yer aldığı bildirildi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik çoğu teklif 500-505$/mt CFR aralığında yer alırken, geçtiğimiz hafta bağlantı fiyatları 495$/mt CFR BAE ve 500$/mt CFR Umman seviyelerinden duyulmuştu. Ayrıca geçtiğimiz haftanın sonunda 7.000 mt Hindistan çıkışlı sıcak sac 505-510$/mt CFR BAE, yani 480$/mt FOB seviyesinden satıldı. Öte yandan piyasada Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Katar ve BAE’ye sırasıyla yaklaşık 480$/mt FOB ve 482$/mt FOB seviyelerinden yeni bağlantıların yapıldığına dair söylentiler dolaştı. Bununla birlikte hafta başında Vietnam’a yönelik Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla çoğunlukla değişmeyerek 487-490$/mt CFR bandından duyuldu. Söz konusu seviye yaklaşık 470$/mt FOB’a denk geliyordu. Haftanın sonunda ise çoğu teklifin en az 500$/mt CFR ya da 480$/mt FOB seviyesinde olduğu değerlendirildi.
Öte yandan Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Avrupa’ya nadir teklifler verildiği öğrenildi. Avrupa için gösterge teklifler haftalık bazda değişmeyerek 570-575$/mt CFR veya yaklaşık 520$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nde bazı nadir tekliflerin yaklaşık 500-510$/mt FOB aralığında yer aldığı ancak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve kotalardan kaynaklı belirsizlikler nedeniyle herhangi bir bağlantı duyulmadığı aktarıldı. Bu doğrultuda SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen 470-520$/mt FOB bandına kıyasla 480-550$/mt FOB aralığına yerleşti. Aralığın alt sınırı Vietnam ve Orta Doğu’ya verilen tekliflere, üst sınırı ise Avrupa’ya yönelik gösterge tekliflere karşılık geliyor.
Körfez ülkelerinde sıcak rulo sac ithalatı, teklif seviyelerindeki artışla birlikte alım aciliyetinin azaltması sonucu ivme kaybetti. Ancak ilerleyen dönemde fiyatların daha da artacağı beklentisiyle seçici bazı alımların hâlâ gerçekleştiği bildirildi. Hindistan çıkışlı sıcak rulo saca ilgi sürerken, tedarikçilerin Mart sevkiyatı için BAE’ye yaklaşık 20.000 mt ve Katar’a yaklaşık 15.000 mt’luk satışları 500-505$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirdiği ifade edildi. Hindistan’ın BAE’ye yönelik teklifleri de aynı aralığa yükselirken, büyük hacimli siparişler için yaklaşık 495$/mt CFR seviyelerinin hâlâ mümkün olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak geçen hafta yapılan bir başka bağlantıda BAE’ye yaklaşık 7.000 mt’luk bir kargonun daha yüksek seviyeler olan 505-510$/mt CFR’dan satıldığı söyleniyor. Çin çıkışlı malzeme için de pazarlık yapıldı. BAE merkezli iki boru üreticisinin, Mart sevkiyatı için üst segment bir Çinli tedarikçiden toplam 46.000-50.000 mt sıcak rulo sac siparişi verdiği, bunun yaklaşık 31.000 mt’luk büyük kısmının yaklaşık 495$/mt CFR seviyesinden işlem gördüğü belirtiliyor. Aynı zamanda Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 sıcak rulo sac teklifleri Mart sevkiyatı için 500-510$/mt CFR seviyelerinde kalmaya devam etti. Rusya tarafında, BAE’li bir boru üreticisinin Nisan yüklemeli olarak yaklaşık 35.000-40.000 mt’luk bağlantıyı 470$/mt CFR civarından gerçekleştirdiği, Suudi Arabistanlı bir alıcının ise daha önce Mart sonu sevkiyatı için benzer seviyeden yaklaşık 30.000 mt alım yaptığı ifade edildi. Bu arada Japonya ve Tayvan çıkışlı tekliflerin 495-500$/mt CFR seviyelerinde kaldığı bildirildi. Nisan sevkiyatı için, özellikle haddecilere yönelik kaliteler için bir miktar alım ilgisi görülse de tedarikçilerin 510$/mt CFR civarındaki hedefleri ile alıcıların 500-505$/mt CFR beklentileri arasındaki fark nedeniyle pazarlıkların tıkandığı ve anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.
Türkiye sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar hafta boyunca, yüksek hurda maliyetleri, ılımlı talep ve daha az agresif ithalat teklifleri dikkate alındığında görece istikrarlı seyretti. Türk üreticilerin resmi tekliflerinde iç piyasa fiyatları ağırlıklı olarak 560-570$/mt fabrika çıkışı seviyelerinde bildirilirken, 5$/mt civarında indirimlerin mümkün olduğu değerlendiriliyor. İhracatta ise Türk üreticiler, sevkiyata bağlı olarak 545-555$/mt FOB ve üzeri seviyelere ulaşmayı hedefliyor; AB’li alıcılarla görüşmeler ise devam eden SKDM belirsizlikleri ve çeşitli değerlendirmeler nedeniyle oldukça spesifik ilerliyor.
Çin çıkışlı ithalat teklifleri, Mart sonu sevkiyatlar için ağırlıklı olarak 500-505$/mt CFR aralığında seyrederek geçen haftaki seviyelere benzer kaldı. Son bağlantıların 495-497$/mt CFR seviyelerinden kapandığı bildirildi. Mısır şu anda teklif vermiyor; Türkiye’ye yönelik son satışların 565$/mt CFR seviyesinden yapıldığı belirtiliyor. Rusya’nın yaptırım kapsamındaki sıcak rulo sac ürünleri, tedarikçiye bağlı olarak Şubat ve Mart sevkiyatları için 470-480$/mt CFR seviyelerinde bulunuyor ve bu rakamlar haftalık bazda 5$/mt düşüşe işaret ediyor. Yaptırım kapsamında olmayan Rus tedarikçinin ise şimdilik piyasada olmadığı ifade ediliyor.
MENA bölgesinde, Rusya’dan yaklaşık 30.000 mt sıcak rulo sacın 480$/mt CFR seviyesinden satıldığı, bir başka tedarikçinin ise daha kısa teslim süreleri için 470-480$/mt CFR’dan teklif verdiği alıcılar tarafından aktarılıyor. Genel olarak Rus üreticilerin yaptırım kapsamındaki sıcak rulo sac için 440$/mt FOB Karadeniz ve 430-435$/mt FOB Baltık Denizi seviyelerinden teklif verdiği duyuluyor.
Avrupa’da sıcak rulo sac için kabul gören fiyatlar haftalık bazda büyük ölçüde yatay seyrederken, yerel üreticiler beklendiği üzere daha yüksek seviyeleri test etmeyi sürdürdü. Satışlardaki artış, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kaynaklı maliyetler nedeniyle ithalatın iç piyasada rekabet yaratamaması ve yerel çelik sektörüne yönelik destekler AB’nin kilit pazarlarında spot talep ve alımlar zayıf seyretmeye devam etse de üreticilerin beklentilerini desteklemeyi sürdürdü.
AB yerel piyasasında ArcelorMittal’in Nisan teslimatlı sıcak rulo sac teklifleri 700€/mt müşteri teslim ya da yaklaşık 685€/mt fabrika çıkışı seviyesinde kalırken, Avrupa’nın kuzeyindeki diğer üreticilerin Nisan teslimatları için yeni hedef fiyatlarının haftalık bazda 20-30€/mt artışla 670-680€/mt fabrika çıkışı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın kabul gören fiyat seviyelerinin geçen hafta ile aynı şekilde 640-645€/mt fabrika çıkışı bandında kaldığı değerlendiriliyor. İtalyan üreticiler Mart teslimatları için 650-660€/mt seviyesini hedeflerken, geçtiğimiz hafta 650€/mt fabrika çıkışı seviyeleri görülmüştü. Ancak kabul gören fiyatların geçen hafta ile aynı şekilde 630-640€/mt fabrika çıkışı aralığında olduğu tahmin ediliyor. İthalat segmentinde ise sıcak rulo sac için gösterge teklifler 495-540€/mt CFR seviyesinde yer alarak büyük ölçüde geçen hafta ile aynı kaldı. SKDM maliyetleri dahil DDP bazlı ithal sıcak rulo sac teklifleri ise tedarikçiye bağlı olarak 600-630€/mt bandından duyuldu. Ayrıca Asya çıkışlı sıcak rulo sac için SKDM dahil olmak üzere tüccarların verdiği DDP bazlı tekliflerin çoğu geçen hafta ile aynı şekilde 615-620€/mt DDP seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte bu hafta piyasada Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac için 580€/mt DDP seviyesinden teklifler de duyuldu. Ayrıca piyasa kaynaklarına göre Avrupa’nın güneyine Türkiye çıkışlı olarak 600-630€/mt DDP seviyesinden sıcak rulo sac bağlantısı yapıldığı duyumu alındı.
