Küresel sıcak rulo sac piyasası bu hafta genel olarak yatay seyretti ve çoğu bölgede bağlantı tonajı sınırlı kaldı. Asya’da Çin’deki Yeni Yılı tatili ile Vietnam’daki tatiller nedeniyle ticaret belirgin şekilde yavaşladı. Alıcı ve satıcılar büyük ölçüde piyasadan çekildi. Piyasa oyuncuları Asya’daki oyuncuların dönmesiyle birlikte ticaretin gelecek hafta kademeli olarak yeniden başlamasını bekliyor. Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları dengeli arz ve temkinli alım iştahı doğrultusunda genel olarak yatay kaldı. Bununla birlikte ArcelorMittal’in son açıkladığı sert fiyat artışı, üreticilerin kararlı fiyat politikasını güçlendirdi ve gerçek talep ılımlı kalmasına rağmen piyasa beklentilerini şekillendirmeye devam etti. Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları zayıf yerel talebe rağmen hafta boyunca yükseldi. Üreticiler, güçlü hammadde maliyetleri ve ithal rekabetinin daralmasıyla desteklenen yukarı yönlü teklif eğilimini sürdürdü ancak tonajlar sınırlı kaldı. Rus tedarikçiler Mart-Nisan sevkiyatları için küçük tonajlarda teklif sundu. Küresel ortam dolaylı olarak Rusya çıkışlı satışları destekledi. Asya piyasasındaki düşük katılım Avrupa’ya olan ilgiyi artırdı. Kuzey Afrika’da ise Mısır ihracat piyasasına geri dönerek Avrupa’ya sınırlı tonajlarda sıcak rulo sac satışı gerçekleştirdi ve bölgesel alıcılar için ilave bir tedarik seçeneği oluşturdu.
Asya’da sıcak rulo sac piyasası büyük ölçüde sakin kaldı. Çin ve Vietnam’da tatiller ve buna bağlı duruşlar nedeniyle faaliyetler zayıf seyretti. Çin’de iç piyasada spot işlemler neredeyse tamamen durdu ve fiyatlar büyük ölçüde gösterge olarak kaldı. Vietnam’da da tatil dönemi alım iştahını zayıflatarak ithalat pazarlıklarını sınırladı. Piyasa oyuncuları alıcıların dönmesi ve üreticilerin fiyatlarını yeniden değerlendirmesiyle birlikte bağlantıların gelecek hafta kademeli olarak toparlanmasını bekliyor.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları bu hafta daha güçlü bir eğilim gösterdi. Hindistan’daki güçlü iç talep ve kilit dış piyasalarda düşük fiyatlı karşı tekliflere satıcıların sınırlı ilgi göstermesi fiyatları destekledi. Orta Doğu’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri alt sınırdan haftalık 10$/mt artışla 495-500$/mt FOB aralığından bildirildi. Ancak üreticiler güçlü yerel satış tonajları ve daha iyi marjlar nedeniyle müşterilerden gelen düşük karşı tekliflere yanıt vermiyor. Kaynaklara göre BAE’de Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçen haftaki 510-525$/mt CFR seviyesine kıyasla 520-525$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Avrupa’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri sınırlı kaldı. Avrupa’ya yönelik gösterge teklifler 610-625$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Bu rakam geçen haftaki 600$/mt CFR ve üzeri seviyelere kıyasla haftalık 5-20$/mt artışla yaklaşık 555-570$/mt FOB’a karşılık geliyor. Kaynaklara göre spot piyasada yeni bağlantı bildirilmedi. Bununla birlikte Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden birinin Hindistan’daki iştiraki ile yaklaşık 100.000-150.000 mt sıcak rulo sac için birkaç kontrat yaptığı ifade edildi. Ayrıca bu hafta Vietnam’da ulusal tatiller nedeniyle Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için herhangi bir teklif bildirilmedi. Hint tedarikçilerin fiyat disiplininin güçlenmesi ve ihracata ayrılan tonajlara daralmasıyla birlikte daha yüksek marjlı katma değerli ürünlere ve sözleşmeli satışlara öncelik verdiği görülüyor. SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için referans fiyat seviyesi haftalık 15-20$/mt artışla 495-570$/mt FOB aralığında kaydedildi.
Bu hafta Avrupa sıcak rulo sac piyasasındaki temkinli hava korunurken, ArcelorMittal’in yaptığı sert fiyat artışı diğer üreticilerin de duruşunu güçlendirdi ve indirim yapma olasılığını azalttı. Bazı piyasa oyuncuları ArcelorMittal’in bu hamlesinin diğer üreticilere de yansımasını beklese de çoğu üretici fiyatlarını büyük ölçüde değiştirmedi. Bu tablo sonucunda alıcılar da temkinli davranmaya devam etti. SteelOrbis’in hafta başında bildirdiği üzere önde gelen Avrupalı üretici ArcelorMittal, bölgenin kuzeyinde Nisan teslimatlı sıcak rulo sac tekliflerini yaklaşık 50€/mt artırarak 750€/mt müşteri teslim veya yaklaşık 730€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti. Piyasa kaynakları diğer üreticilerin de benzer artışlara gideceğini düşünse de bölgede yerel üreticilerin teklifleri çoğunlukla Nisan teslimatlı olmak üzere 685-700€/mt fabrika çıkışı bandında yer almayı sürdürdü ve kabul görebilir fiyatlar 650-660€/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. İtalya’da üreticilerin teklifleri çoğunlukla Nisan teslimatlı olmak üzere 660-680€/mt fabrika çıkışı seviyesinde tahmin edilirken, kabul görebilir fiyatlar 640-650€/mt fabrika çıkışı aralığında değerlendirildi. İthalat segmentinde ise Avrupalı alıcılar seçici davranmayı sürdürürken, bağlantı kararlarını etkilemeye devam eden koruma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularındaki gelişmeleri yakından izledi. İthalat segmentine bakıldığında sıcak rulo sac için gösterge teklifler, geçen haftaki 505-547€/mt CFR aralığına kıyasla haftanın başından bu yana alt sınırdan 10€/mt artış göstererek 525-565€/mt CFR bandına yerleşti. Aralığın alt sınırı, geçen haftaki 600-625$/mt CFR seviyesine kıyasla 620-625$/mt CFR seviyesinde bulunan Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerini temsil ediyor ve bu da Avrupa’nın güneyi için 525-530€/mt CFR bandına denk geliyor. SKDM maliyetleri dahil DDP bazlı ithal sıcak rulo sac fiyatları, tedarikçiye bağlı olmak üzere haftalık bazda üst sınırdan 20€/mt artışla 620-650€/mt aralığında yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda birkaç bağlantının 620-640€/mt DDP bandından yapıldığı söylendi. Avrupa’nın güneyi için bu hafta tüccarlar tarafından verilen Japonya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise 640-650€/mt DDP seviyesinden bildirildi.
Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları çoğu teklifte geçtiğimiz hafta kaydedilen 565-570$/mt seviyesinden 580-600$/mt fabrika çıkışı seviyesine çıktı. Üreticiler ağırlıklı olarak Mayıs teslimatlı teklif verirken, sınırlı miktarda Nisan teslimatlı tonaj da bulunuyor. Ancak son kullanıcı talebinin oldukça zayıf olması ve özellikle haddeci ile stokçuların mal satışında zorlanması nedeniyle mevcut yüksek teklif seviyeleri şimdilik kabul görmüyor. Buna karşın üreticiler yüksek hurda fiyatlarını ve daha önce Avrupa’ya gerçekleştirilen sıcak rulo sac satışlarını iç piyasadaki fiyat artışının temel gerekçeleri olarak gösteriyor. İhracat teklifleri ağırlıklı olarak 570-580$/mt FOB seviyesinde bulunurken, bazı üreticiler Mayıs sevkiyatları için 600$/mt FOB seviyesinden teklif vermeye başladı. Avrupa’nın ikinci çeyrek kotası kapsamında Türkiye’den yaptığı alımları büyük ölçüde tamamladığı ve bir sonraki kota dönemi için piyasada olduğu belirtiliyor. İthalat tarafında ise Çin’in piyasada olmaması nedeniyle teklif sayısı bu hafta oldukça sınırlı kaldı. Mısır’ın gelecek hafta teklif vermesi ve fiyat seviyelerini artırması bekleniyor. Rusya yaptırıma tabi malzeme için 470-480$/mt CFR, yaptırıma tabi olmayan malzeme için ise 515-520$/mt CFR seviyesinden teklif sunuyor. Buna rağmen bazı alıcıların hâlâ 510$/mt CFR seviyesini hedeflediği ifade ediliyor.
Kuzey Afrika’da Mısır ve Cezayir’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yüksek ve yatay seyrediyor. Mısır’da fiyatlar 1$ = 47,6 EGP kuruna göre 645$/mt fabrika çıkışı, Cezayir’de ise 1$ = 130 DZD kuruna göre 625$/mt fabrika çıkışı seviyesinde bulunuyor. Talep ise ılımlı düzeyde kaldı. Mısırlı üretici kısa teslim süresi avantajı ve Avrupa’da Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için kota uygulanmamasından yararlanarak yeniden ihracata yöneldi. Bu çerçevede yaklaşık 15.000 mt sıcak rulo sacın 555$/mt FOB seviyesinden İngiltere’ye satıldığı bildirildi. AB’ye yönelik satışlarda ise bağlantılar en az 600-610$/mt FOB bandından yapıldı.
Rus üreticiler küresel sıcak rulo sac ihracat piyasasında varlığını sürdürürken, fiyatları Asyalı tedarikçilerin sınırlı varlığı ve özellikle hurda olmak üzere hammadde tarafındaki güçlü görünümle destekleniyor. Yaptırıma tabi malzeme için Nisan sevkiyatlarında Baltık çıkışlı 430-435$/mt FOB ve Karadeniz çıkışlı yaklaşık 450-460$/mt FOB seviyelerinden teklifler bildirildi. Üreticilerden birinin Nisan sevkiyatları için MENA bölgesine yaklaşık 40.000-50.000 mt’luk bağlantıyı 480$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirdiği ifade edildi. Bununla birlikte Körfez ülkeleri merkezli bazı müşteriler fiyatların 5-10$/mt daha düşük seviyelerde olduğunu bildirdi. Yaptırıma tabi olmayan Rusya çıkışlı sıcak rulo sac ise ağırlıklı olarak Türkiye’ye 515-520$/mt CFR veya yaklaşık 490$/mt FOB Karadeniz seviyelerinden sunuluyor. Kaynaklara göre ilgili üreticinin Nisan sevkiyatları için satış gerçekleştirmesi bekleniyor. Rusya iç piyasasında ise talep açısından kayda değer bir iyileşme görülmezken, ana tüketici sektörlere ilişkin beklentiler zayıf seyrediyor. Merkez Bankası politika faizini 0,5 puan indirerek %15,5 seviyesine çekti ancak üreticilerin ve sanayi şirketlerinin mali sorunları dikkate alındığında bu adımın sınırlı etkisi olduğu belirtiliyor. Yerel üreticilerin sıcak rulo sac fiyatları yaklaşık 630-635$/mt CPT seviyesinde bulunurken, perakende sıcak rulo sac teklifleri yaklaşık 580-585$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. Bu durum piyasadaki belirgin dengesizliğe işaret ediyor.
Körfez ülkelerinde sıcak rulo sac ticareti bu hafta yavaşladı. Çinli tedarikçilerin tatil dönemi nedeniyle büyük ölçüde piyasada olmaması ve Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bölgesel talebin zayıflaması alıcıları temkinli davranmaya yöneltti. Daha önce BAE’ye Mart sevkiyatlı olarak 490-500$/mt CFR bandından verilen Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri bu hafta duyulmadı. Japon tedarikçiler de büyük ölçüde sessiz kaldı; Mart sevkiyatına yönelik hacimlerin çoğu satılmış durumda ve Nisan fiyat açıklamalarının yakında yapılması bekleniyor. Rusya çıkışlı teklifler Mart-Nisan sevkiyatları için 470-480$/mt CFR seviyesinden bildirilirken, Çin’in piyasaya dönmesiyle daha net bir yön oluşması beklendiğinden yeni bağlantı olmadı. Öte yandan Hint tedarikçiler güçlü iç piyasa ve AB satışlarından destek alarak Mart sevkiyatı için BAE’ye yönelik tekliflerini yaklaşık 10$/mt artırarak 520-525$/mt CFR seviyesine çekti.
