Küresel sıcak rulo sac piyasası Şubat ayına temkinli iyimserlikle girdi. Arzın daralması ve ticaret akışlarındaki iyileşme fiyatları desteklerken, birçok bölgede talebin zayıf kalması yukarı yönlü hareketi sınırlamaya devam etti. Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları iç talep ve gerileyen vadeli fiyatların beklentileri kötü etkilemesi nedeniyle büyük ölçüde değişmeden kaldı ve satıcıların daha yüksek seviyeleri zorlamasını engelledi. Buna karşılık Güneydoğu Asya’da Vietnam iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları sınırlı da olsa yükseldi. Hoa Phat, artan ithalat maliyetlerini gerekçe göstererek küçük çaplı fiyat artışları açıkladı. Formosa da bunu izleyerek yerel tekliflerini daha yüksek girdi maliyetleriyle uyumlu hâle getirdi ve böylece iç piyasadaki yukarı yönlü eğilime destek verdi. Öte yandan Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları hafifçe artış gösterdi. Ancak güçlü yerel talep ve arzın daralması nedeniyle üreticilerin yerel teslimatlara öncelik vermesi dış piyasalara yapılan satışları sınırlı tuttu. Orta Doğu’da Körfez ülkelerinde ithal sıcak rulo sac talebi toparlanma işaretleri verse de alıcılar daha yüksek tekliflere karşı direnç göstermeye devam etti ve bu durum pazarlıkların uzamasına yol açtı. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Avrupa’ya yönelik satışlar canlandığı için güçlendi. Buna karşın iç piyasada talebin ısrarla zayıf seyretmesi nedeniyle yerel fiyatları yukarı çekme girişimleri büyük ölçüde gösterge niteliğinde kaldı. Bununla birlikte AB iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla yatay seyretti. Piyasa oyuncuları Türkiye çıkışlı ithalat hacimlerindeki artışı yakından izlemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri çoğunlukla yatay seyretti ve başlıca satış rotalarına verilen fiyatlarda sınırlı değişiklikler gözlendi. Büyük ölçekli üreticiler ve tüccarlar tekliflerini aynı seviyelerde tutsa da Çin Yeni Yılı tatili öncesinde yerel ve vadeli fiyatlardaki düşüşün beklentileri olumsuz etkilemesi sebebiyle alım ilgisi zayıf seyretti.
Böylelikle büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 470-485$/mt FOB aralığına kıyasla 475-480$/mt FOB bandında yer alırken, ortalama fiyat seviyesi ise geçen hafta olduğu gibi 477,5$/mt FOB’da kaldı. Öte yandan küçük ölçekli üreticilerin teklifleri, bir önceki hafta kaydedilen 468-475$/mt CFR aralığına kıyasla çoğunlukla 465-475$/mt CFR bandından duyuldu ve bu üreticilerin satışlarının zayıf seyrettiği belirtildi. Bununla birlikte Çinli tüccarların sıcak rulo sac teklifleri geçen haftayla aynı kalarak 465-470$/mt FOB aralığında yer aldı. KDV’siz tekliflerin bulunmaması nedeniyle Çin çıkışlı 2.000 mm kalınlığında Q235 kalite sıcak rulo sac için Vietnam’a nadir teklifler verilmeye devam etti. Kaynaklara göre Nisan sevkiyatlı KDV’li teklifler bu hafta 495$/mt CFR Vietnam seviyesinden duyuldu. Öte yandan Orta Doğu gibi diğer pazarlara verilen Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri tedarikçiye bağlı olarak yaklaşık 500-510$/mt CFR Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandında yatay seyretti. Ancak çoğu alıcı için kabul görebilir fiyatların 490-495$/mt CFR BAE seviyesinde olduğu aktarıldı. Tüccarlar aracılığıyla Türkiye’ye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin geçen haftaya paralel olarak Mart sevkiyatlı olmak üzere 500-505$/mt CFR bandında yer aldığı ifade edildi. 6 Şubat itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 30 Ocak’a kıyasla 37 RMB/mt (5,3$/mt) ve 5 Şubat’a kıyasla %0,43 düşüşle 3.251 RMB/mt (467$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Vietnamlı sıcak rulo sac üreticisi Hoa Phat Group, 2 Şubat itibarıyla Mart-Nisan teslimatlı yeni fiyatlarını aylık yaklaşık 8-9$/mt artırdığını duyurdu. Çin’den verilen KDV’siz düşük fiyatlı sıcak rulo sac tekliflerinin geri çekilmesi ve Vietnam’da talebin zayıf seyrine rağmen diğer yabancı tedarikçilerin daha iyimser bir tutum sergilemesi üreticinin artış kararında rol oynadı. Böylelikle Hoa Phat’ın skin-pass olmayan SAE1006 ve SS400 kalite sıcak rulo sac fiyatları, ülkenin kuzey ve orta bölgeleri için 13.490 VND/kg (518$/mt) CIF, güney bölgeleri için ise 13.520 VND/kg (520$/mt) CIF seviyelerinden açıklandı. Söz konusu seviyeler, geçtiğimiz aya kıyasla yaklaşık 8-9$/mt’luk yükseliş kaydetti.
Hafta başında Hoa Phat Group’un yerel sıcak rulo sac fiyatlarında açıkladığı hafif artışın ardından Vietnamlı bir diğer üretici Formosa Ha Tinh Steel (FHS) de yerel sıcak rulo sac fiyatlarını aylık yaklaşık 8-12$/mt yükselttiğini duyurdu. FHS, skin-pass olmayan SAE1006 ve SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerini aylık yaklaşık 8$/mt artışla en az 20.000 mt’luk siparişler için 512$/mt CIF seviyesinden açıklarken, 2.000-5.000 mt ve altındaki daha küçük tonajlı siparişlere yönelik fiyatlarını ise 13.615 VND/kg veya aylık 12$/mt artışla yaklaşık 524$/mt CIF seviyesine çıkardı. Öte yandan ithalat segmentinde SAE1006/SS400 kalite sıcak rulo sac için en rekabetçi tekliflerin Nisan sevkiyatlı olmak üzere Hindistan çıkışlı olarak 495-500$/mt CFR aralığından verildiği bildirildi. Söz konusu teklifler, birkaç hafta önce kaydedilen 487-492$/mt CFR seviyesinin üzerinde yer alırken, alıcıların karşı tekliflerinin çoğunlukla 490-495$/mt CFR bandında yatay seyrettiği aktarıldı. Japonya ve Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin ise hafta başında olduğu gibi sırasıyla 500-505$/mt CFR ve 510-515$/mt CFR aralıklarında yer aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ihracat piyasalarında Hindistan’ın sıcak rulo sac satışları sınırlı kalırken, fiyatları çoğunlukla yatay veya hafif yukarı yönlü hareket etti. Yerel talep ve fiyatların güçlü olması ve arzdaki daralma da bu görünümü destekledi. Üreticilerin çoğu yerel satışlara öncelik vermeye devam etti ve iç piyasada kâr marjlarının ihracata kıyasla daha cazip olması nedeniyle ihracat fiyatlarında kayda değer bir değişikliğe gitmek istemedi.
Bu kapsamda Orta Doğu pazarında Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçen hafta ile aynı seviyelerde, 475-480$/mt FOB veya 495-505$/mt CFR aralığında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki alıcılardan 465-470$/mt FOB bandında bazı karşı teklifler duyulsa da arzdaki daralma ve güçlü yerel satışlar sebebiyle tedarikçilerin küçük indirimler dahi yapmaya yanaşmadığı ifade edildi.
Bu hafta Vietnam’a yönelik Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise geçen haftanın başındaki 487-490$/mt CFR seviyesine kıyasla 493-500$/mt CFR (473-480$/mt FOB) aralığında bildirildi. Ancak kaynaklara göre Vietnamlı alıcıların karşı teklifleri halen 490$/mt CFR ve biraz altında yer alıyor. Avrupa’ya yönelik gösterge teklifler hafta sonunda kaydedilen seviyelerle aynı şekilde 600$/mt CFR ve üzeri seviyelerde bildirildi. Bu seviye, geçen haftanın başına kıyasla 30$/mt artışa işaret ediyor ve yaklaşık 550$/mt FOB seviyesine denk geliyor. Böylece SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı geçen haftanın başındaki 470-520$/mt FOB aralığına kıyasla ve aynı haftanın sonuna kıyasla alt sınırdan 5$/mt artışla 475-550$/mt FOB seviyesinde yer aldı.
Türkiye’de bazı sıcak rulo sac üreticileri ihracat tarafındaki görece güçlü talep, hâlen yüksek seyreden hurda fiyatları ve nispeten agresif olmayan sıcak rulo sac ithalatının desteğiyle yerel fiyatlarını artırmayı denedi. Ancak Türkiye’de sıcak rulo sac için yerel talepten destek olmadığı için kabul edilebilir fiyatların kısa vadede herhangi bir artış göstermesi beklenmiyor. Üreticilerden biri 560-570$/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 600$/mt fabrika çıkışından satış yapmayı hedeflerken, diğer üreticiler daha gerçekçi seviyelerde kalarak 565-570$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif vermeye devam etti ve yalnızca bazı liste fiyatlarının 575$/mt fabrika çıkışı seviyesinde olduğu bildirildi. İhracat tarafında ise Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 560-570$/mt FOB aralığında bulunuyor ve sınırlı indirimler uygulanabiliyor. Son bağlantılar ise 560-568$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirilmişti. Bazı kaynaklar son birkaç haftadaki toplam satış hacminin en az 200.000-250.000 mt olduğunu söyledi. İthalat segmentinde Çin Mart sonu-Nisan sevkiyatları için çoğunlukla 495-505$/mt CFR’dan teklif vermeye devam etti ve yeni bağlantı yapılmadı. Mısır ve Malezya’nın piyasaya dönmediği ifade edilirken, yaptırım uygulanan Rus üreticiler Şubat-Mart sevkiyatları için 470-480$/mt CFR bandından teklif veriyor. Yaptırım uygulanmayan üreticinin ise Nisan sevkiyatları için 500-505$/mt CFR seviyesini hedeflemesi bekleniyor.
Rusya’daki sıcak rulo sac üreticileri döviz kuru ihracat açısından elverişli olmamasına rağmen dış piyasalarda varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Üç üreticinin tamamı da piyasada aktif rol oynarken, yaptırım uygulanan üreticiler Şubat-Mart sevkiyatları için, yaptırım uygulanmayan üretici ise Nisan sevkiyatları için teklif veriyor. Karadeniz bölgesinde yaptırım uygulanan sıcak rulo sac 440$/mt FOB seviyesinden teklif edilirken, bahsi geçen seviye pazar ve sipariş büyüklüğüne bağlı olarak MENA bölgesi için 470-485$/mt CFR bandına denk düşüyor. Yaptırım uygulanan üretici ise Mart sevkiyatlarını Türkiye’ye 495-510$/mt CFR aralığından kapatmasının ardından Nisan sevkiyatlarına yönelik tekliflerini gözden geçiriyor. Yeni göstergelerin 500-505$/mt CFR ya da yaklaşık 475-480$/mt FOB seviyesinde olması bekleniyor. Baltık bölgesinde ise tedarikçi 430-435$/mt FOB ya da MENA bölgesi için yaklaşık 480$/mt CFR seviyesinden teklif verdi. Son bağlantıların üreticinin teklifleriyle uyumlu şekilde 30.000 mt için gerçekleştiği bildirildi. İç piyasada ise Rusya’daki üreticilerin Şubat üretimi için yeni yassı mamul tekliflerini açıklamaya hazırlandığı ve sınırlı bir fiyat artışı hedeflediği ifade ediliyor. Tüketim düşük seviyelerde seyrederken, yüksek faiz oranları ticaret açısından temel sorun olmaya devam ediyor.
Kuzey Afrika’da Mısır ağırlıklı olarak yerel satışlara odaklanmış durumda ve iç piyasada fiyatlar 35.000 EGP/mt (655$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde kaldı. Buna karşılık kabul gören ihracat fiyatları bu seviyeye çok uzak. Mısır çıkışlı en son fiyatlar Türkiye’ye yapılan satışlarda 550$/mt FOB seviyesinden duyuldu. Mevcut koşullarda alıcıların beklentisi ise 560$/mt FOB civarında ya da bunun biraz üzerinde. Cezayir’de ise AB’ye yönelik gösterge niteliğindeki sıcak rulo sac ihracat teklifleri 570-580$/mt FOB aralığında bulunuyor. Ocak ayı ortasında 20.000-30.000 mt için 540€/mt CFR seviyesinden bağlantı yapılırken, tüccarların mevcut tekliflerinin 615-620€/mt DDP seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Körfez bölgesinde bu hafta sıcak rulo sac ithalat faaliyetlerinde talep ve fiyat sorguları tarafında daha net bir canlanma görüldü. Ancak alıcılar fiyatları sınırlamayı sürdürdü ve yalnızca tedarikçilerin ilk hedef seviyelerinin altında kalan fiyatlardan bağlantı yaptı. Geçen haftanın sonuna doğru Suudi Arabistan’daki alıcılar, Mart sevkiyatlı Çin çıkışlı A36 kalite malzemeyi yaklaşık 500$/mt CFR seviyesinden satın aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise haddeciler toplam 25.000-30.000 mt için 485-490$/mt CFR seviyesinden fiyat sorgusu yaptı ancak henüz yeni bağlantı olmadı. Genel olarak Çin’den Körfez ülkelerine verilen sıcak rulo sac teklifleri gerçekleştirilen son bağlantıların biraz üzerine çıkarak Mart sevkiyatlı olmak üzere 495-510$/mt CFR bandında yer alıyor. Öte yandan Hindistan güçlü yerel talebin yurt içinde kabul edilebilir fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle Körfez bölgesine fazla teklif vermedi. Bazı üreticiler Körfez pazarından geri adım atarken, diğerleri Mart sevkiyatları için 495-505$/mt CFR seviyelerindeki tekliflerini korudu ancak yeni bağlantı yapamadı. Rusya çıkışlı Mart sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri bu hafta 470-480$/mt CFR aralığında kaldı. Kaynaklar, geçtiğimiz hafta Rus bir tedarikçinin Nisan sevkiyatlı 35.000-40.000 mt sıcak rulo sacı BAE’ye yaklaşık 470$/mt CFR’dan sattığını belirtti. Japon tedarikçiler ise büyük ölçüde sessiz kaldı; kaynaklar Mart sevkiyatlı ürünlerin tamamının satıldığını ifade ediyor. Daha önce Japonya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 495-500$/mt CFR aralığından duyulmuştu. Son dönemde Nisan sevkiyatlı ürünler için tedarikçilerin yaklaşık 510$/mt CFR’ı, alıcıların ise 500-505$/mt CFR’ı hedeflemesi nedeniyle pazarlıklar durakladı.
AB sıcak rulo sac piyasası geçen hafta boyunca büyük ölçüde yatay seyretti. Üreticiler kabul gören fiyatlarda sınırlı bir iyileşme görülmesine rağmen teklif seviyelerini korudu. Özellikle Türkiye çıkışlı malzemeye yönelik yüksek hacimli bağlantılar dikkati çekti. AB yerel piyasasında Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerin Nisan teslim hedef fiyatları geçen haftayla aynı şekilde 670-680€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldı. İtalyan üreticiler ise ağırlıklı olarak Nisan teslimatları için 650-660€/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif vermeyi sürdürdü. Bununla birlikte kaynaklara göre üreticiler tekliflerini 670-680€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltmeyi de hedefliyor. Ancak kabul gören fiyat seviyesi aralığın alt sınırından haftalık 10€/mt artışla 640-645€/mt fabrika çıkışında kaydedilirken, yaklaşık toplam 1.000 mt’luk birkaç bağlantının Mart sonu-Nisan başı teslimatlı olmak üzere bu seviyeden el değiştirdiği duyuldu.
İthalat segmentinde ise sıcak rulo sac için gösterge teklifler önceki hafta kaydedilen 495-540€/mt CFR’dan 510-547€/mt CFR seviyesine çıktı. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için teklifler vergiler dahil 520-530€/mt CFR ve SKDM maliyetleri dahil yaklaşık 630€/mt DDP seviyesinde kaydedildi. Buna rağmen kaynaklar Ocak ayı ortasından bu yana Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için kayda değer tonajda bağlantı yapıldığını bildirdi. Toplam tonajın 230.000-250.000 mt olduğu tahmin edilirken, bazı kaynaklar 300.000 mt’un üzerinde bağlantı yapılmış olabileceğini söyledi. Ancak bu tonaj AB kota riskleri dikkate alındığında aşırı yüksek olarak değerlendirildi. Söz konusu bağlantılarda fiyatların iki-üç hafta önce 548-555$/mt FOB aralığında olduğu, geçen hafta ve bu hafta verilen tekliflerin ise 560-568$/mt FOB seviyesine, yani vergiler dahil yaklaşık 520-525€/mt CFR’a yükseldiği ifade edildi. Ayrıca kaynaklara göre İspanya’da tüccarlar aracılığıyla Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için 5.000-10.000 mt civarında daha küçük tonajlı birkaç bağlantının 615-630€/mt DDP seviyesinden yapıldığı bildirildi. Asya çıkışlı sıcak rulo sac için tüccarların verdiği SKDM dahil DDP bazlı çoğu teklif geçen haftayla aynı şekilde 620€/mt DDP seviyesinde yer aldı. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac için DDP bazlı teklifler ise 615-620€/mt bandında kaydedildi.
