Hafta başında AB çıkışlı hurda fiyatlarının sertçe düşmesiyle Türkiye ithal hurda piyasasında AB ve ABD çıkışlı hurda fiyatları arasındaki denge bozuldu. Bu yeni gelişme piyasa oyuncuları arasında soru işaretleri doğururken, aynı denge kaybı short ve deep sea hurda fiyatları arasında da görüldü.
Kaynaklar Marmara Bölgesi merkezli büyük ölçekli bir üreticinin kapasite kullanım oranını düşürmesiyle piyasada boşluk oluştuğunu ve alternatif alıcıların elinin güçlendiğini söyledi. AB’de hurda arzının yükselmesiyle ve ihracat sahalarının toplama fiyatlarının azalmasıyla Türk üreticiler avantajlı bir konumda. Dün AB merkezli ihracat sahalarının toplama fiyatlarının 240-245€/mt DAP bandında olduğu söylendi. Bugün Almanya merkezli bir alt toplayıcı AB merkezli ihracat sahalarının 235-240€/mt DAP bandından karşı teklif verdiğini belirtti. Bir kaynak, “Yılı fiilen kapattığımıza inanıyoruz. Başlangıçtaki beklentimiz yıl sonunda bir canlanma görülmesiydi ancak artık bunun gerçekleşeceğine inanmıyoruz,” diye yorumladı. AB’de otomotiv ve inşaat sektörleri zorlanıyor ve çeliğe olan talep toparlanamıyor. Almanya merkezli bir başka piyasa oyuncusu ise, “Bence yerel hurda fiyatları önümüzdeki hafta 10€/mt daha gerileyecek, Eylül ayındaki toplam düşüş 20€/mt olacak. Öte yandan hurda akışı da zayıf. Eğer işler böyle giderse, 8-10 hafta içinde hurda arzında bir sıkıntı yaşanabileceğine inanıyorum,” dedi. Öte yandan ABD tarafında da ihracatçılar fiyatlarını 10$/mt düşürdü. ABD’deki sahalara hurda akışı özellikle HMS kalite hurda için her zamankinden daha yavaş ilerliyor çünkü ABD’deki üreticiler inşaat demiri siparişleri sayesinde malzemeyi daha cazip fiyatlarla satın alıyor.
10 Eylül’de Marmara merkezli bir üreticinin Polonya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için 337$/mt CFR Türkiye seviyesinden bağlantı yaptığı söylendi. Bağlantı yapılmış olsa da fiyat teyit edilmedi ancak bu seviyeye çok yakın olduğu, belki 0,5-1$/mt fark görülebileceği düşünülüyor. Bu bağlantı, SteelOrbis’in dün bildirdiği Hollanda çıkışlı bağlantıdan daha önce yapıldığından Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için referans fiyatlar 331-333$/mt CFR seviyesinde kaldı.
Büyük ölçekli bir üretici, “Çin, daha düşük kütük teklifleri sayesinde yeniden bir alternatif haline geldi. Dünyada artan korumacılık çelik piyasası üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Savaşlar ve siyasi çalkantılar üreticilere nefes aldırmıyor. Bu yılın geri kalanında da piyasanın iyileşmesini beklemiyoruz,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis’in bu hafta görüştüğü tüm Türk üreticiler de aynı tabloya, ne iç piyasada ne de ihracatta çelik talebi olduğuna işaret etti. Satılan tonajlarda bile kâr edilemediği belirtiliyor. Bir üretici hurda fiyatlarındaki düşüşün üreticilere her zaman fayda sağlamadığını hatırlattı. “Hurda fiyatı düştüğünde bizden inşaat demiri fiyatlarını da indirmemiz bekleniyor,” şeklinde konuşan üreticinin yanı sıra bir hurda satıcısı piyasada yüksek stok seviyelerine sahip aciliyeti olan satıcılar bulunduğunu ancak bu tonajlar satıldığında tedarikçilerin düşük fiyat seviyelerine karşı direnç göstermeye başlayacağını söyledi. Satıcı, “Bu durum fiyatların yeniden 330-335$/mt CFR aralığına çıkmasına neden olabilir,” diye ekledi.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %2,42 ve aylık %3,35 düşüşle 327-337$/mt CFR bandında yer alıyor.
ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde çoğu hurda kalitesinin fiyatı Eylül ayında değişiklik göstermezken, busheling hurda fiyatları üst üste üç ay kaydedilen yatay seyrin ardından 20$/mt düşüş kaydetti.
SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD’de Ekim ayı hurda fiyatları için beklentiler bu hafta farklı seyirler izledi. Bu ay fiyatların genel olarak yatay veya aşağı yönlü seyretmesinin ardından bazı piyasa oyuncuları, üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyrekte uzun mamul üretiminin artmasıyla hurda talebinin yükselebileceğini ve dolayısıyla fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini düşündüklerini bildirdi. Diğerleri ise zayıf hurda talebi, özellikle busheling hurda stoklarının yüksek oluşu ve Doğu Kıyısı’ndan yapılan ihracatın düşük kalacağı beklentisi sebebiyle fiyatların gerileyebileceğini bildirdi.
Eylül ayı hurda alım döneminde Ohio Vadisi’nde busheling hurda fiyatları 20$/mt düşerek 422-447$/mt aralığına gerilerken, değirmen hurdası fiyatları 381-386$/mt, P&S kalite hurda fiyatları 367-377$/mt ve HMS kalite hurda fiyatları 330-351$/mt aralıklarında yatay seyretti.
İtalya hurda piyasası geçtiğimiz hafta boyunca sessiz seyretti. Çelik üreticileri bekle-gör politikasını sürdürürken, şimdilik hurda alımına istekli görünmüyor. Piyasada gerçekleşen sınırlı sayıda bağlantının ise çoğunlukla uzun vadeli olduğu ve fiyatların değişmediği görülüyor. Bazı durumlarda 5-7€/mt aralığında düşüşler kaydedilirken, uzun vadeli tedarikçilerden ya da daha yüksek kalite hurda alımlarında hafif yukarı yönlü düzeltmeler de yapıldı.
İspanya’da ise yerel hurda fiyatları, İtalya’daki seviyelerin altında kaldı. Önümüzdeki haftalarda yeni düşüşler bekleniyor.
Polonya’da bazı üreticiler Eylül ayı hurda alım fiyatlarını açıklamaya başladı ve tüm kalitelerde hurda için Ağustos ayına kıyasla ortalama 15€/mt düşüşe gitti. Ağustos ayında Polonya’daki üreticilerin HMS I kalite hurdaya denk hurda için alım fiyatları müşteri teslim ortalama 265€/mt (1.150 PLN/mt) seviyesinde bulunurken, aynı kalite için mevcut fiyatlar müşteri teslim 250€/mt (1.065 PLN/mt) seviyesinden bildirildi.
Öte yandan ihracat sahaları oldukça kritik bir tabloyla karşı karşıya. İhracat sahalarında HMS I kalite hurdaya denk hurda fiyatları haftalık 5-7€/mt düşüşle 252-254€/mt (1.160-1.080 PLN/mt) DAP seviyesinde kaydedildi.
Bu hafta Almanya’da Eylül ayı hurda alımlarına yönelik pazarlıklar başladı. Hurda talebi genel olarak düşük seviyelerde yer alırken, özellikle nihai mamul piyasasındaki durgunluk nedeniyle çelik üreticileri hurda alım fiyatlarını ortalama 10€/mt indirme kararı aldı. piyasa oyuncuları, Almanya’nın kuzeyinde yer alan bir tesiste yakın zaman önce meydana gelen kazanın sonuçlarıyla ilgili endişeli olduklarını söyledi.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, iki bölgede yerel hurda fiyatlarını 500 JPY/mt artırdığını açıkladı. 9 Nisan’dan bu yana ilk kez yukarı yönlü fiyat revizyonu yapan üretici, bu tarihten itibaren yerel hurda alım fiyatlarında toplamda 24-30$/mt seviyesinde düşüş kaydetmişti.
Söz konusu artışa rağmen H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 37.000-40.500 JPY/mt (250-273$/mt) bandında kaldı.
Bu hafta Tayvan ithal hurda piyasası, Japon satıcıların fiyatlarını korumasına rağmen ABD çıkışlı fiyatlardaki düşüşlerle birlikte zayıf seyrini sürdürdü. İnşaat demiri satışlarında herhangi bir iyileşme gözlenmemesi nedeniyle Tayvanlı üreticiler ithal hurda fiyatlarına baskı yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta boyunca ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda teklifleri 3-5$/mt düşüşle 300-305$/mt CFR bandına geriledi. Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) kalite dökme hurda için verilen teklifler ise 315-320$/mt CFR seviyesinde kaldı.
Geçtiğimiz hafta Vietnam ithal hurda piyasasında fiyatlar düşüş gösterdi. Ülkedeki çelik talebi cansız seyrettiğinden Vietnamlı üreticiler hurda ithalatına temkinli yaklaşıyor.
Japonya’dan Vietnam’a verilen H2 kalite hurda teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 320-335$/mt CFR’a kıyasla üst sınırdan düşerek bu hafta 320-330$/mt CFR aralığına geriledi. ABD çıkışlı aynı kalite hurda teklifleri alt sınırdan düşüşle 340-350$/mt CFR aralığında yer alıyor.
Tokyo Körfezi FAS bazlı H2 kalite hurda fiyatları, haftalık bazda 500 JPY/mt artışla 40.500 JPY/mt (274$/mt) seviyesine yükseldi ve dolar bazında 4$/mt artış kaydetti. FOB bazlı ihracat fiyatı ise haftalık bazda 3$/mt artışla 41.500 JPY/mt (280$/mt) seviyesine çıktı.
