Bu hafta Türkiye ithal hurda piyasası önceki haftanın hızını kaybetti. Daha önce yapılan bağlantıların duyulmasının ardından piyasa oyuncuları bir nebze rahatlamış görünüyor. Türk çelik üreticileri piyasaya verilen teklif sayısının halen yüksek olduğu belirtiliyor. Tedarikçiler halen alıcıların daha yüksek fiyatları kabul etmesini beklese de alıcılar fiyatları, daha sonra aşağı çekebilme umuduyla, mevcut seviyelerinde tutmaya çalışıyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat Pazartesi günü, çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirdiğini açıkladı. Bu açıklama küresel hurda alıcıları ve tedarikçileri arasında belirsizliklere neden oldu. Açıklamanın ilk yansıması ABD’de yerel çelik fiyatlarının artmasıyla gözlendi fakat bir karara varılmazsa bu artışın diğer ülkelere de yayılacağı düşünülüyordu. Öte yandan Türkiye çıkışlı çelik halihazırda 2018 yılından beri ABD’nin %25 oranındaki 232. Madde vergilerine tabi olduğu için yeni açıklamanın Türk üretici çok fazla etkilemesi beklenmiyor. Yine de bazı piyasa oyuncuları Türkiye’nin ABD ithalat pazarındaki payının artabileceğini düşünüyor. Türk çelik üreticilerinden biri, “Bekleyip göreceğiz. Şu anda net bir şey söylemek için çok erken. Trump’ın her ülkenin yetkilileriyle ayrı ayrı görüşeceğini düşünüyoruz ve yapılacak pazarlıkların sonuçlarını takip edeceğiz,“ dedi. Bugün ise Başkan Trump, ABD çıkışlı ürünlere vergi uygulayan tüm ticaret partnerlerine yönelik karşılıklı vergi planını resmiyete kavuşturdu. Kanada, AB ve Brezilya, söz konusu vergilerden etkilenmesi beklenen ülkeler arasında yer alıyor.
Kaynaklar hurda segmentindeki dinamiklerin yukarı yönlü harekete işaret ettiği konusunda hemfikir. AB merkezli ihracat sahalarının toplama fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine bağlı olarak AB ve ABD’de yerel hurda alım fiyatlarının artmasıyla birlikte hurda maliyeti yükseliyor. Ancak Türkiye nihai mamul piyasası bu trendi izlemiyor. Türk bir üretici, “Bir karar verilmesi gerekiyor. Türk üreticiler bahar aylarına ve inşaat sezonunun başına stok yapmak için yüksek fiyatları kabul edebilir ya da fiyatlara aşağı yönlü baskı uygulamak için daha temkinli davranabilir,” dedi. Birkaç oyuncu Türk üreticilerinin hurda alımlarından önce biraz inşaat demiri satışı yapmak istediğini ifade etti. Bir satıcı, “Türk üreticiler bu sefer farklı bir strateji izliyor. Fiyatlar hızlı şekilde düştüğünde nihai mamul fiyatlarına zarar verdiği için büyük bir baskı uygulamıyorlar. Bu nedenle biraz geri çekilebilirler,” şeklinde konuştu. Öte yandan birkaç kaynak Türkiye’deki ekonomik göstergelerin bu yıl içinde inşaat sektöründe tam anlamıyla bir toparlanmayı engelleyeceğini iddia etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da ülkede enerji fiyatlarının artırılacağı konuşuluyor.
Hafta başında ABD’nin Kuzeydoğu bölgesi ve Ohio Vadisi’nde Şubat ayı hurda fiyatları, stokların halen düşük olması ve hava muhalefeti sebebiyle sevkiyatların gecikmesi sonucu sırasıyla aylık 20$/mt ve aylık 35-45$/mt artış kaydetti.
Öte yandan ABD’de çelik üreticileri ve distribütörlerin hurda stoklarının düşük seviyelerde yer almaya devam etmesi beklendiği için Mart ayı hurda fiyatlarının değişmeyeceği veya yükseleceği öngörülüyor. Bununla birlikte Başkan Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergilere bağlı olarak çelik üretiminin artmasının beklendiği dönemde çelik ve hurda ithalatının daha da azalabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, ithalatın vergilerden kaynaklı olarak azalmasının yerel çelik üretiminde yükselişe yol açabileceğini ve bu nedenle hurda ihtiyacının artacağını ifade etti. 2018 yılında açıklanan 232. Madde vergilerinin ardından aynı yılın Eylül ayında yerel üreticilerin kapasite kullanım oranının Mart ayında kaydedilen yaklaşık %75’ten yaklaşık %80’e çıktığı dile getirildi. Ayrıca 2024 yılında kapasite kullanım oranının ortalama %75,8 ve yalnızca Aralık ayında ise yaklaşık %77,6 seviyelerinde kaydedildiği bildirildi.
Çelik piyasasından bir kaynak, “Vergilerle birlikte yerel çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranında ciddi artış olmasını bekliyoruz. 2018 yılından bu yana çelik sektöründe yaşanan konsolidasyonla birlikte bu artış daha hızlı gerçekleşebilir,” dedi.
Bir üreticiye yakın bir kaynak ise Mart ayı hurda fiyatlarına yönelik görünümün olumlu olduğunu teyit etti.
Farklı bir kaynak, “Beklentiler, fiyatların düşmeyeceği yönünde. Ayrıca fiyatların Şubat ayı kadar olmasa da artma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.
Bu hafta İtalya’da yerel hurda fiyatları arz sıkıntısı sebebiyle ortalama 5€/mt yükseldi. Bazı üreticiler, halen düşük kapasitelerle çalışsa da neredeyse tüm üreticiler hurda alımı yapıyor.
Bazı tüccarlara göre hurda fiyatları önümüzdeki haftalarda büyük ölçüde artacak. Diğerlerinin ise beklentileri biraz daha iyi. Çelik üreticileri, enerji ve hammadde maliyetlerini nihai mamul fiyatlarına yansıtamadığı için hurda fiyatlarında büyük artışları kabul etmeye şimdilik yanaşmıyor.
İspanya’da yerel hurda fiyatlarında geçtiğimiz hafta görülen artışın ardından 5€/mt daha yükseldi. Beklendiği üzere yerel hurda fiyatlarındaki artış, hammadde akışını iyi seviyelerde tutmak amacıyla ithal fiyatlardaki artışı kısmen dengeledi.
Geçtiğimiz haftaki tahminlere paralel olarak, bu hafta Polonya’da yerel hurda fiyatları yükseliş kaydetti. Hurda arzındaki düşüş, çelik üreticilerinin üretime devam etme ihtiyacı, tüm Avrupa piyasalarındaki genel yükseliş trendi, Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni ithalat vergileri açıklaması sonucu hurda fiyatları 23,5-28€/mt yükseldi.
İhracat tekliflerine bakıldığında, fiyatlar haftalık bazda 15-20€/mt artışla 310-320€/mt DAP aralığında kaydedildi.
Almanya’da yerel hurda fiyatları, haftalar süren artış sinyalinin ardından zirveyi gördü. Piyasa kaynaklarına göre fiyatlardaki artışın başlıca nedenleri başta nihai mamul talebindeki artış, arz sıkıntısı, çelik tüketen şirketlerin üretimini azalması sonucu hurda üretiminin düşmesi, inşaat sektöründeki durgunluk ve ABD doları karşısının değer kazanması oldu.
Üreticilerin alım fiyatları 5-14,5€/mt bandında yer alıyor. Ancak pazarlıklar sürüyor.
İhracat tarafına bakıldığında, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp ve Ghent’teki oyuncular yaklaşık 305-310€/mt CIF bandından HMS I/II 80:20 kalite hurda alımı yapıyor.
Geçen ayki yükselişin ardından, 12 Şubat tarihinde Japonya’da Kanto hurda ihracat ihalesi daha düşük bir fiyattan kapandı. Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanması sonucu fiyatlar dolar bazında sert bir düşüş göstermedi ve ihalede verilen en yüksek teklif aylık bazda sadece 3$/mt geriledi.
Bu kapsamda Kanto hurda ihracat ihalesinde en yüksek teklif geçen haftaya kıyasla 1.610 JPY/mt düşüşle 43.200 JPY/mt FAS seviyesinde yer aldı. Fiyat, ABD doları-Japon yeni kurundaki dalgalanmalar sonucu dolar bazında 284$/mt FAS seviyesinden 281$/mt FAS’a indi. FAS bazındaki fiyat 44.200 JPY/mt FOB veya aylık 3 düşüşle 287$/mt FOB’a denk geliyor.
H2 kalite hurda için Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazlı fiyatlar haftalık bazda 500 JPY/mt düşüşle 39.500 JPY/mt (257$/mt) seviyesinde yer almaya başlarken, dolar bazında 2$/mt artış kaydetti. Bu kaliteden hurda için FOB bazlı fiyatlar dolar bazında 40.500 JPY/mt (266$/mt) seviyesine denk düşüyor.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, yeni yerel hurda alım fiyatlarını hem H2 kalite hem de shindachi hurda için 500-1.500 JPY/mt yükselttiğini duyurdu.
Böylelikle Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı üst sınırdan 1.000 JPY/mt artışla tesise bağlı olmak üzere 39.000-42.000 JPY/mt (254-274$/mt) bandında yer aldı. Dolar bazındaki fiyatlar 28 Ocak tarihine kıyasla alt sınırdan 1$/mt ve üst sınırdan 9$/mt yükseldi.
Tatilden olumlu bir dönüş yapan Tayvan’da ithal hurda fiyatları bu hafta da yukarı yönlü hareket etti. Hem ABD hem de Japonya’dan verilen hurda teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla yükselirken, Tayvanlı çelik üreticilerinin hurda talebinin de canlı olduğu görüldü.
Böylelikle ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları haftalık 9-15$/mt artışla 314-325$/mt CFR aralığına yükseldi. Bu hafta 310$/mt CFR’dan yapılan bağlantılar olduğu duyuldu. Bununla birlikte Japonya’dan verilen H1/H2 (50:50) kalite dökme hurda teklifleri de 4$/mt artarak 320-327$/mt CFR bandında kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Japonya çıkışlı hurda için 320$/mt CFR Tayvan seviyesinden sınırlı sayıda bağlantı gerçekleşti.
Vietnam Yeni Yılı tatilinin ardından hafifçe artan ithal hurda fiyatları bu hafta yatay seyir izledi. Ancak Vietnamlı üreticilerin karşı teklifleri bir miktar artarak ticaretin toparlandığına yönelik umutları yeşertti.
Japonya çıkışlı H2 kalite hurda için Vietnam’a verilen teklifler 315-320$/mt CFR bandında kaldı. Vietnamlı alıcıların bu kaliteden hurda için kabul ettiği fiyatlar ise yaklaşık 315$/mt CFR seviyelerinde yer alıyor.
ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri de haftalık bazda değişmeyerek 345-350$/mt CFR’da kaydedildi.
