Bu hafta başında Türkiye’de ithal hurda fiyatları geçtiğimiz hafta yapılan bir bağlantı sayesinde yukarı yönlü seyretmeye devam etti. ABD yerel hurda piyasasındaki artış da piyasadaki olumlu beklentileri destekledi. 25 Şubat tarihinde ABD ve Baltık çıkışlı Mart sevkiyatlı yeni bağlantılarda fiyatlar hafif yukarı yönlü hareket etti. Bazı kaynaklar tedarikçiler ile alıcıların fiyatlar konusundaki tutumlarının belli bir dengede olduğunu söylüyor. Bununla birlikte beklentiler fiyatların yatay seyredeceği ya da hafif artış kaydedeceği yönünde. Bununla birlikte bazı piyasa oyuncularına göre Ramazan öncesi yapılacak alımların Türkiye inşaat demiri piyasasında toparlanma yaratması hurda fiyatlarını da destekleyecek.
Hafta ortasında deep sea hurda fiyatları yine yatay seyretti. Piyasanın genel görümümü AB ve ABD iç piyasalarında beklentilerin yukarı yönlü olması sayesinde pozitif. Fakat Türk çelik üreticileri satışlarının düşük olduğunu ve iç piyasada özellikle inşaat demiri fiyatlarını yükseltmekte zorlandıklarını dile getiriyor. Kaynaklar Avrupa’da görünümün iyileştiğini aktarıyor. Öyle ki yerel hurda piyasasının yatay seyredeceği ya da gevşeyeceği düşünülmüyor. Aksine, İtalya ve Almanya’da hurda fiyatlarının Mart ayında en az 5-10€/mt artış göstermesi bekleniyor. ABD’deki güçlü görünüm de bu beklentileri destekliyor. AB ve ABD çıkışlı bir hurda tedarikçisi, “Tedarikçi bölgelerde Trump’ın arka arkaya yaptığı açıklamalara bağlı olarak beklentilerin iyileştiğini görüyoruz. Ama Türk üreticiler özellikle inşaat demiri satışları yavaşladığı için mevcut hurda fiyatlarından memnun değil,” şeklinde konuştu. Büyük ölçekli bir üretici de fiyatların daha fazla artış gösterebileceğini belirterek, “Tedarikçi bölgelerdeki görünümün farkındayız. Sadece hurda değil, bazı bölgelerde çelik fiyatları da hızlıca artış kaydediyor. Bu yüzden deep sea hurda fiyatlarında artış olması sürpriz olmayacak. ABD çelik sektörü uygulanan vergilerden dolayı üretim kapasitelerini artırmak isteyebileceği için ABD çıkışlı birinci kalite hurda bulunurluğunun önümüzdeki dönem azalmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.
Haftanın büyük çoğunluğunda görülen olumlu beklentilere rağmen 27 Şubat itibarıyla Türkiye’de ithal hurda talebi azaldı ve fiyatlar nispeten yatay seyretti. Geçtiğimiz günlerde deep sea çıkışlı hurda kargosu arayışında olan alıcıların sayısı azaldığından fiyatlara yönelik yukarı yönlü desteğin hızı da yavaşladı. Kaynaklar haftanın başında alıcıların sayısının daha fazla olduğunu ancak bugün Türk üreticilerin, çelik segmentinin durumunu görmek için bekleyişe geçtiğini belirtti.
Bugün İskenderun merkezli bir üreticinin Almanya çıkışlı hurda bağlantısında 22.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurdayı Mart sevkiyatlı olmak üzere 354$/mt CFR’dan satın aldığı duyuldu. Bu bilgi henüz ne alıcı ne de satıcı tarafından doğrulandı ve satıcı Türkiye piyasasına yeni girdiği için fiyat seviyesi gösterge olarak kabul edilmiyor.
SteelOrbis’in değerlendirmelerine göre an itibarıyla piyasada temkinli bekleyiş hakim. Bazı Türk üreticiler Mart ayında dönemsel inşaat demiri talebinin her zaman olduğu gibi güçleneceği fikrinde. Diğer üreticiler ise yerel inşaat demiri fiyatları hurda fiyatlarındaki yukarı yönlü harekete yetişemediği için piyasanın daha fazla netlik kazanmasını bekliyor. Bir üretici, “Yerel inşaat demiri piyasasının ne olursa olsun toparlanacağını ve Ramazan’ın çok etki etmeyeceğini düşünüyoruz. Sonuçta Marmara Bölgesi’ndeki dönüşüm projeleri ve depremden etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma talep yaratacak,” ifadelerini kullandı. Diğer üreticiler ise yüksek faiz oranlarını vurgulayarak bankalarda nakit tutmanın özellikle de küçük ve orta ölçekli inşaat şirketleri için daha avantajlı olduğunu öne sürdü. Bir hurda tedarikçisi mevcut faiz oranları nedeniyle inşaata yatırım yapmanın makul olmadığı ve bu nedenle tüccarlardan gelen geçici talep sona erdiğinde inşaat demiri talebinin zayıflayabileceğini söyledi. Başka bir kaynak ise, “ABD’nin vergi haberlerini takip etmek zorundayız. Sonra da AB ve Çin’de trendin ne yönde olacağını görmemiz gerekiyor,” dedi. Öte yandan Türkiye’nin yaptığı son bağlantılarda 20.000-27.000 mt hurda el değiştirdi ve bu tonaj ABD çıkışlı hurda bağlantıları için normalde görülen tonajların altında kaldı. Bazı piyasa oyuncuları ABD’li tedarikçilerin fiyatlarda artış olmasını bekleyerek çok teklif vermediğini ve önümüzdeki günlerde Avrupa çıkışlı hurda fiyatlarının ABD çıkışlı hurda fiyatlarından destek bulmasını beklediğini ifade etti.
Mevcut piyasa koşulları altında, HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları haftalık bazda %0,63 ve aylık bazda %5,89 artış göstererek 357-362,5$/mt CFR bandında yer alıyor.
ABD’nin Ortabatı ve Doğu Kıyısı bölgelerinde Mart ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler bu hafta çok fazla değişiklik göstermedi. Piyasanın Trump yönetiminin açıkladığı vergilerin etkisinin netleşmesini beklediği gözlendi.
Yerel çelik üreticileri ve distribütörlerin hurda stoklarının düşük seviyelerde yer almaya devam etmesi sebebiyle Ortabatı bölgesinde Mart ayı hurda fiyatlarının halen aylık 30-41$/mt artması bekleniyor. Soğuk havanın yanı sıra ekipmanlarda yaşanan problemler, hurda işleme faaliyetlerini ve teslimatları olumsuz etkilemişti.
Ortabatı merkezli bir hurda tedarikçisi, “Beklentiler hurda fiyatlarının halen 30-41$/mt veya en fazla 51$/mt yükseleceğine işaret ediyor. Vergilerin yarattığı belirsizlikten ötürü piyasa durgun. Ancak hurda arzının düşük seyretmesi sebebiyle fiyat artışı kesin,” dedi.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre yerel hurda tüketiminin yaklaşık %10’u Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalat yoluyla karşılanıyor. Kanada ve Meksika için açıklanan %25 oranındaki vergiler sebebiyle hurda ithalatının daha da azalması ve söz konusu ülkelerin de ABD’ye misilleme vergileri getirmesi bekleniyor. Dolayısıyla ABD’li çoğu çelik tedarikçisi ve distribütörün vergilerin yürürlüğe gireceği tarih öncesinde stok alımı yaptığı ve bu nedenle haftalık spot fiyatların sertçe arttığı belirtiliyor.
Bu hafta Avrupa hurda piyasalarında çoğunlukla yatay hareket gözlendi. İtalya iç piyasasında hurda fiyatları çoğunlukla yatay seyretti, sadece E3 kalite hurda 5€/mt yükseldi. Neredeyse tüm oyuncular Mart ayında 5-10€/mt artış görüleceğini düşünüyor.
Benzer bir durum, hurda fiyatlarının 10€/mt arttığı ve Mart ayında 10€/mt daha artmasının beklendiği İspanya piyasasında da yaşanıyor.
Almanya’da pek çok piyasa oyuncusu Mart’ta 10€/mt artış görülebileceğini konuşmaya başladı. Hatta Almanya’nın kuzeydoğusunda yer alan önemli bir üretici şimdiden 5-8€/mt artış yaptığı orta tonajlı hurda bağlantıları gerçekleştirdi. İhracat sahalarının HMS I/II 80:20 kalite hurda için toplama fiyatları 305-310€/mt bandında yatay seyretti.
Polonya hurda piyasasında ise bu hafta büyük bir değişiklik olmadı. Ülkede ihracat sahalarının toplama fiyatları HMS I/II 80:20 kalite hurda için 310-320€/mt DAP bandında kaldı.
Geçtiğimiz hafta Tayvan ithal hurda piyasası bir kez daha yatay hareket etti. Piyasa kaynakları, ABD çıkışlı hurdanın yukarı yönlü olduğunu, Japon tedarikçilerin ise yen dolar karşısında güç kaybettiği için durumu değerlendirmek üzere piyasadan çekildiğini aktarıyor.
Tayvan’da ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda 315$/mt CFR seviyesinde seyretmeye devam etti. Tekliflerdeki yatay harekete rağmen bağlantı fiyatları bu hafta artış göstererek 313-315$/mt CFR aralığına geldi. Bu hafta Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) dökme hurda teklifi duyulmadı. Piyasa kaynakları, bunun başlıca sebebinin Japon yeninin değer kaybetmesi olduğunu aktarıyor. Bu hafta Japonya’dan dökme hurda bağlantısı yapılmadı.
Bu hafta Vietnam ithal hurda piyasasında fiyatlar yükseldi, alıcılar ise bu artış karşısında temkinli tutumlarını sürdürdü. Moody's Ratings'in 27 Şubat Perşembe günü yayınladığı bir rapora göre, ABD'nin uyguladığı karşılıklı ticari önlemlerin Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki ihracat talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Vietnam Çelik Birliği'ne (VSA) göre, ABD şu anda Vietnam’ın toplam çelik ihracat cirosunda %13 paya sahip olarak, ASEAN ve AB'nin ardından üçüncü büyük pazar konumunda. Fakat geçmişte daha düşük vergilere tabi olan bazı ülkelere de artık %25 vergi uygulanacak olması Vietnamlı çelik üreticilerine ABD pazarında rekabet etme konusunda yardımcı olabilir.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Japonya’dan Vietnam’a verilen H2 kalite hurda teklifleri 325-330$/mt CFR bandına çıktı. Öte yandan ABD’den Vietnam'a verilen dökme HMS I/II 80:20 hurda teklifleri artış göstererek 360-365$/mt CFR aralığında yer almaya başladı.
H2 kalite hurda için Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazlı fiyatlar geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde 500 JPY/mt artarak 40.000 JPY/mt (267$/mt) seviyesinde yer alırken, dolar bazında 10$/mt artış kaydedildi. Bu kalite hurda için FOB bazlı fiyatlar 41.000 JPY/mt (273$/mt) seviyesine denk düşüyor.
