Bu haftanın satıcılar açısından zorlu geçmesi bekleniyordu. Türk çelik üreticileri, Nisan ayına yönelik sevkiyatlar için hurda alımlarına başlamadan önce nihai mamul satışlarının seyrini bekleyip görmek istedi. Kaynaklar, Türk üreticiler satışlarını artırmaya çalışırken, deep sea hurda fiyatlarının şu an için yatay seyredebileceğini söyledi.
Ancak bu görünüm çok hızlı şekilde değişti. Türkiye’de ithal hurda fiyatları yeni bağlantıda yükselirken, piyasadaki iyimserlik arttı. ABD’nin vergilerine yönelik belirsizlik sürüyor ancak kaynaklar piyasadaki göstergelerin yukarı yönlü trendi yansıttığını ifade etti. 2024 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı, 4,5 milyon mt’u ABD’den olmak üzere 20,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. AB Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi olurken, ABD de ikinci sırada yerini aldı. SteelOrbis tarafından bildirildiği üzere ABD 4 Mart’ta başlıca ticaret ortaklarından (Meksika ve Kanada) ithal ürünlere %25 oranında vergi getirdi ancak daha sonra bu vergileri erteledi. SteelOrbis’in verilerine göre ABD 2024 yılında 4,35 milyon mt hurda ithal ederken, 13,02 milyon mt hurda ihracatı gerçekleştirdi. Mevcut ve planlanan vergilerin ABD’li çelik üreticilerinin kapasite kullanımını ve dolayısıyla hurda ihtiyacını da artırması bekleniyor. Bu nedenle ihracata ayrılan hurda tonajı düşebilir ve/veya dış piyasalara verilen hurda fiyatları artış gösterebilir. ABD’li bir piyasa oyuncusu, “Ne olursa olsun fiyatların artacağını öngörüyoruz. Yerel hurda fiyatları ihracat tekliflerine kıyasla daha cazip olabilir. Yerel hurda fiyatlarına gelen son artışlar ihracat tekliflerine tam anlamıyla yansıtılmadı. Öte yandan ABD’nin ihracat tonajı düşüş gösterdi,” dedi. Başka bir kaynak, “ABD çıkışlı hurda bulunabilirliği düşecek ve fiyatlar artacak. Avrupalı satıcılar da fiyatlarını artırmak için bir fırsat elde edecek,” ifadelerini kullandı.
6 Mart tarihinde avronun dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak fiyat sorgularının hızlandığı öğrenildi. Ancak satıcılar durum değerlendirmesi yaptığı için neredeyse hiç teklif olmadı. Bu nedenle Türk üreticiler teslimat koşullarındaki açığı kapatmak için arka arkaya buldukları her yerden alım yaptı. Kaynaklar güncel döviz kurunun Avrupalı hurda satıcıları için maliyetleri 13$/mt artırdığını bildirdi. Bir üreticinin ABD’ye yaptığı yassı mamul satışının ardından Türk üreticilerin dış piyasalardan uzun mamul talebi aldığı söyleniyor. Dolayısıyla Türkiye’deki beklentiler iyileşti.
Dün gece geç saatlerde İzmir merkezli bir üretici ABD çıkışlı hurda bağlantısında HMS I/II 85:15 kalite hurdayı 376$/mt CFR’dan, değirmen hurdasını ise 393,5$/mt CFR’dan satın aldı. Kargonun sevkiyatı Mart ayında yapılacak. Bu kargoda HMS I/II 80:20 kalite hurdaya denk gelen fiyat seviyesinin ortalama 1,5$/mt artışla 368-370$/mt CFR olduğu düşünülüyor. Ancak aşağıdaki AB ve İngiltere çıkışlı hurda bağlantıları ABD çıkışlı hurda fiyatlarındaki artışı destekliyor.
Cuma günü Marmara merkezli bir üretici Hollanda çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için 365,5$/mt CFR’dan, değirmen hurdası içinse 388$/mt CFR’dan bağlantı yaptı ve kaliteler arasındaki fark 22,5$/mt’da kaldı. Başka bir duyuma göre İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için Marmara Bölgesi merkezli üreticiye 367$/mt CFR’dan satış yapıldı. Bu bilgi henüz ne alıcı ne de satıcı tarafından doğrulansa da fiyat seviyesi beklentilerle aynı doğrultuda. SteelOrbis AB çıkışlı hurda fiyatlarını 4,5$/mt CFR artışla 366-367$/mt CFR bandına çekti. SteelOrbis’in Baltık ve ABD çıkışlı hurda için referans fiyat seviyeleri ise sırasıyla 371-372$/mt CFR ve 372-373$/mt CFR oldu.
Çoğu deep sea hurda bağlantısı küresel piyasadaki yüksek kaliteden hurda ihtiyacının fiyat farklarının açılmasına neden olduğunu gösteriyor. Baltık merkezli bir hurda tüccarına göre Mart sonu gelmeden bu fiyat farkının 30$/mt’a çıkması mümkün. Bununla birlikte ABD’den gelen ilk haberler Mart ayı için sert artış beklentilerinin azaldığına işaret ediyor. Artık ABD yerel hurda piyasasında 35-45$/mt’dan daha az artış öngörüsü var. Bir kaynak, “İç piyasadaki cazip fiyatlar nedeniyle ihracat sahalarına akış zayıfladı ve iç piyasa bulunurluk yükseldi. Bu bulunurluk nedeniyle çelik üreticileri hurda alım fiyatlarını beklentiler doğrultusunda artırmanın ne kadar mantıklı olduğunu düşünüyor,” ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak ise ihracat sahalarına olan hurda akışının normalden yaklaşık %30 daha yavaş olduğunu bildirdi.
Böylece HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %2,71 artış kaydetti. Deep sea hurda segmentinde fiyatlar aylık %5,87 artış göstererek 366-373$/mt CFR bandında yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta tahmin edildiği gibi, İtalya yerel hurda piyasasında artış beklentileri son günlerde arttı. Spot fiyatlar haftalık bazda değişmediği ve aylık kontratlar için görüşmeler devam ettiği halde, tüm kaliteler için fiyatların önümüzdeki hafta itibarıyla 5€/mt ila 15€/mt arasında artış görmesi bekleniyor. Piyasada başlıca göstergeler değişmedi; hurda bulunurluğu halen düşük seviyelerde ve üreticiler nihai mamul fiyatlarını artırmakta zorlanıyor. İç piyasada iyi olsa da dış piyasalarda düşük seyreden nihai mamul talebi cansız.
İspanya iç piyasasında çelik üreticilerinin hurda alım fiyatları, üreticiye göre değişmekle birlikte 10-20€/mt kadar artış kaydetti ve hurda talebinin de iyileştiği görülüyor.
Polonya yerel hurda piyasası haftalık bazda yatay kaldı ancak diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hurda fiyatlarında artış görüleceği söylentileri şimdiden başladı. 10 Mart Pazartesi, üreticilerin Mart ayı kontratları için yeni hurda alım fiyatlarını açıklaması bekleniyor, beklentiler net değil. Bir taraftan iç piyasadaki hurda satıcıları üreticilerin 10-15€/mt artışı kabul etmesini bekliyor ancak diğer taraftan üreticiler böylesi bir artışı kabul edecek durumda değil. Şu an Polonyalı tüccarların yerel satış fiyatları HMS I hurda için 310-315€/mt, HMS II için 290€/mt ve bonus kalite için ise 320€/mt civarında yer alıyor. Tüm fiyatlar müşteri teslimdir. İç piyasada hurda talebi düşük ve ihracat piyasalarında da zayıfladı. İhracat sahalarına verilen toplama fiyatları haftalık bazda değişmedi ve HMS I/II 80:20 hurda için 310-320€/mt DAP aralığında kaldı.
Almanya hurda piyasası bu hafta sessiz kaldı, iç piyasadaki çoğu oyuncu, kurdaki sıkıntılar sebebiyle beklemeye geçti. İhracat sahalarına verilen toplama fiyatları bu hafta değişmeyerek HMS I/II 80:20 hurda için 305-310€/mt DAP seviyesinde kaldı.
Güney Koreli çelik üreticisi SeAH Besteel, Japonya çıkışlı değirmen hurdası için karşı tekliflerini açıkladı. Kaynaklar, söz konusu kalite hurdanın Güney Kore yerel piyasasında çok fazla bulunmadığını ve dolayısıyla üreticinin Japonya’dan alımlara yöneldiğini söyledi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bir diğer Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, grev sebebiyle Dangjin tesisinde üretimine ara vermişti.
SeAH Besteel, Japonya çıkışlı değirmen hurdası için 47.000 JPY/mt (318$/mt) CFR’dan karşı teklif verdi. Japonya çıkışlı değirmen hurdası ve H2 kalite hurda fiyatları arasındaki yaklaşık 3.000-4.000 JPY/mt fark göz önünde bulundurulduğunda Japonya’dan Güney Kore’ye H2 kalite hurda için verilen teklifler 40.000-41.000 JPY/mt (271-278$/mt) FOB bandında bulunuyor.
Geçtiğimiz haftadan bu yana Tayvan’da ithal hurda fiyatları küresel piyasadaki hareketi takip etti. Tayvanlı üreticiler geçtiğimiz hafta bazı bağlantılar yaptığı için bu hafta Tayvan’da yerel inşaat demiri satışları yine sessiz kaldı ancak hurda segmentindeki olumlu beklentiler değişmedi.
Tayvan’da ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) hurda 315$/mt CFR’dan 319-325$/mt CFR’a yükseldi. Bu hafta Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) dökme hurda için teklif sayısı arttı.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde küresel hurda fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket doğrultusunda Vietnam’da da ithal hurda fiyatları yüksek seviyelerde yer almaya devam etti. Kaynaklar, Japonya ve Vietnam arasındaki navlunun düştüğünü, bu durumun Japon satıcıların marjını biraz artırdığını ve bu sayede satıcıların tekliflerini aynı seviyelerde tuttuğunu bildirdi.
Böylelikle Japonya’dan Vietnam’a verilen H2 kalite hurda teklifleri 325-330$/mt CFR bandında yer almaya devam etti. ABD’den Vietnam’a verilen HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri üst sınırdan haftalık 5$/mt artarak 360-370$/mt CFR aralığında yer almaya başladı. Kaynaklar, Vietnam’ın Avustralya çıkışlı hurdayı 345-350$/mt CFR bandından satın aldığını bildirdi.
