Avustralya merkezli madencilik devi Rio Tinto Group, devralım hedefi Riversdale Mining Limited (RML) ile bağlayıcı bir ‘teklif yürütme anlaşması' imzaladığını açıkladı. Anlaşma, Avustralya Borsası'nda listelenen ve Mozambik'te koklaşabilir taş kömürü varlıkları bulunan şirketin tüm hisselerinin, Rio Tinto tarafından devralınması sürecinin temellerini içeriyor.
RML'nin Mozambik'teki varlıkları arasında, yüksek vasıflı koklaşabilir taş kömürü içeren Zambezi ve Benga projeleri yer alıyor.
Öte yandan, Rio Tinto 23 Aralık tarihinde yaptığı son açıklamayla, devralım için ödemeyi taahhüt ettiği bedeli hisse başına 15 AU$ seviyesinden 16 AU$ (16,05 ABD$) seviyesine yükselterek, toplam teklifinin değerini 3,9 milyon AU$'na (3,91 milyon ABD$) çıkardı. Şirket işlemin öz kaynakları ve banka kredileri üzerinden finanse edileceğini belirtti.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, sırasıyla %24 ve %13 hisse oranları ile RML'nin en büyük hissedarları konumunda bulunan Hintli çelik üreticisi Tata Steel ile Brezilyalı çelik üreticisi Cia. Siderurgica Nacional teklif hakkında sessizliklerini koruyor. RML hisselerinin değerinin yükselmeye devam ettiği ve 23 Aralık itibarıyla 16,5 AU$ seviyesini aştığı belirtiliyor.
RML Yönetim Kurulu üyeleri teklife destek verirken, kendi kontrollerindeki hisselere yönelik teklif öncesi anlaşmalar imzaladılar. Rio Tinto, diğer hissedarlar ile yaptığı teklif öncesi anlaşmalar ile birlikte, şirketin hisselerinin %14,9'luk bölümünü bağlamış bulunuyor.
İmzalanan ‘teklif yürütme anlaşması', sürecin hayata geçirilmesi için RML'nin en az %51'inin Rio Tinto tarafından devralınması gerektiğini belirtiyor. Metin ayrıca, işlemin belirli bazı koşullara bağlı olarak gerçekleşmemesi halinde, RML'nin 37,9 milyon AU$ (38.07 milyon ABD$) ceza ödemesini öngörüyor.
Hindistan gazetesi Economic Times, 9 Aralık tarihinde, Tata Steel'in Hintli bir ortakla işbirliği yaparak, Rio Tinto'nun teklifine karşı teklif sunabileceğini bildirmişti. Gazete, bu konuda adı geçen şirketler arasında devlete bağlı madencilik şirketi NMDC ve yine kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren çelik üreticisi SAIL'in adlarının geçtiğini bildirmişti.
Öte yandan RML, bu yılın haziran ayında, Çinli çelik üreticisi Wuhan Iron and Steel Co Ltd (WISCO) ile, dokuz milyar ton rezerv içeren Zambeze projesini ortaklaşa yapılandırmak için bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalamıştı. WISCO bu çerçevede, 800 milyon ABD$ karşılığında Zambeze projesinin %40'ında hak sahibi olmak ve RML'nin %8'ini devralmak istiyordu. Haber kaynakları, söz konusu anlaşmanın yeni anlaşma ışığında iptal olduğunu belirtiyor.
Rio Tinto, tarafların Devralım Teklifi Açıklamasını 2011 yılının ocak ayında yayımlamasını öngörüyor.
