Küresel sıcak rulo sac piyasaları bu hafta karışık ancak genel olarak temkinli trendler sergilerken, Çin çıkışlı ihracat tekliflerinde görülen artış önemli bölgelerde devam eden zayıf talep ve fiyatlar üzerindeki büyüyen baskıyla tezat oluşturdu. Çinli tedarikçiler daha güçlü yerel beklentiler ve yüksek vadeli fiyatlardan destek bularak ihracat fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken, hem üreticiler hem de tüccarlar hafta boyunca tekliflerini daha da artırdı. Aynı zamanda Hint tedarikçiler yerel piyasada devam eden baskı nedeniyle odaklarını ihracata kaydırırken ve özellikle Vietnam ile Körfez bölgesindeki bazı destinasyonlara yapılan son başarılı satışlardan cesaret alıp dış piyasalarda giderek daha agresif bir tutum sergiledi. Bunun yanı sıra Endonezyalı tedarikçiler de rekabetçi teklifler ve Vietnam’da bildirilen yüksek tonajlı bağlantılarla aktif kalmayı sürdürdü. Türkiye’de hem yerel hem de ihracat sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta genel olarak değişmezken, ticari faaliyetler nispeten yavaş seyretmeye devam etti. Körfez sıcak rulo sac piyasasında ise Çin çıkışlı fiyatlardaki yukarı yönlü hareket ve bölgesel ihracatçılar arasındaki daha güçlü piyasa havasının ardından Asyalı tedarikçilerin tekliflerinde artış görüldü. Kuzey Afrika’da Cezayir nispeten sağlıklı yerel talep ve daha güçlü küresel piyasa görünümünden destek bularak sıcak rulo sac ihracat tekliflerini yükseltmeyi hedeflemeye devam ederken, yerel sıcak rulo sac fiyatlarında olası bir artışı da değerlendirdi. Öte yandan Avrupa sıcak rulo sac piyasası baskı altında kalmayı sürdürdü; yerel üreticilerin daha yüksek Temmuz teklif seviyelerini destekleme çabalarına rağmen iç piyasa fiyatları daha da yumuşadı. Zayıf reel talep, yavaş spot piyasa faaliyetleri ve alıcıların daha yüksek fiyatlara direnç göstermesi piyasayı baskılamaya devam ederken, koruma önlemleri ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik de AB piyasasındaki temkinli atmosfere katkıda bulundu.
Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta hem üreticilerin hem de tüccarların iç ve ihracat piyasalarındaki daha güçlü görünüm nedeniyle tekliflerini artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Yukarı yönlü seyir yerel talepteki iyileşme, sıcak rulo sac vadeli kontratlarında görülen güçlü performans ve ABD dolarının Çin yuanı karşısında değer kaybetmesiyle desteklendi. Doların zayıflaması, ihracatçılar üzerindeki baskıyı azalttı. Ayrıca önde gelen üretici Baosteel Haziran ayı baz fiyatlarında 100 RMB/mt (14,6$/mt) artış açıkladı ve diğer üreticiler de bunu takip etti. Piyasa kaynakları büyük üreticilerin ihracat tekliflerini düşürme konusunda pek istekli olmadığını ve sıcak rulo sac fiyatlarının çeşitli destinasyonlar için 520$/mt FOB seviyesinin üzerinde kaldığını belirtti. Büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac fiyat aralığının 520-540$/mt FOB seviyesinde, orta noktasının ise 530$/mt FOB seviyesinde olduğu tahmin edildi. Bu seviye geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 5$/mt, haftalık bazda ise 12,5$/mt artışa işaret etti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli üreticilerden gelen teklifler geçtiğimiz hafta bildirilen 510$/mt FOB seviyesine kıyasla yaklaşık 518-525$/mt FOB seviyesinden duyuldu.
Çinli tüccarlardan gelen teklifler geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen 505-515$/mt FOB seviyesine kıyasla 515-520$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. Kaynaklara göre bu hafta Vietnam’da Çin çıkışlı 2.000 mm ebatlı Q235 kalite sıcak rulo sac teklifleri oldukça sınırlı kalırken, Temmuz sevkiyatlı KDV dahil gösterge teklifler haftalık bazda 5$/mt artışla 530$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Bunun yanında kaynaklara göre Pakistan’da Çin çıkışlı Q195 sıcak rulo sac için 515$/mt FOB seviyesinden bir bağlantı bildirildi. Çin çıkışlı Q195 sıcak rulo sac için tüccarlar üzerinden Türkiye’ye verilen teklifler haftalık bazda en az 10$/mt artışla 570-572$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Ayrıca çoğu Çinli üretici navlun koşulları ve gemiler için sigorta kapsamı nedeniyle Körfez’deki alıcılarına hâlâ yeni ihracat teklifi vermezken, Çinli tüccarlardan gelen teklifler BAE piyasasında haftalık bazda 5$/mt artışla yaklaşık 585-595$/mt CFR seviyesinde görüldü. Navlunun ise yaklaşık 70$/mt olduğu tahmin edildi.
Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası bu hafta da baskı altında kalmayı sürdürürken, süregelen zayıf talep ve yabancı tedarikçiler arasındaki agresif rekabet nedeniyle nispeten düşük seviyelerden yeni bağlantılar yapılmaya devam etti. Özellikle Hindistan ve Endonezya’dan tedarikçiler Vietnam’da rekabetçi fiyatlarla bağlantı gerçekleştirirken, alıcılar temkinli tutumlarını korudu ve ilave indirim talep etmeyi sürdürdü. Geçtiğimiz haftanın sonunda Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için 585-590$/mt CFR seviyelerinden yapılan birkaç bağlantının ardından, piyasa kaynakları bu hafta da aynı seviyelerden yeni bağlantılar duyulduğunu bildirdi. Kaynaklara göre Vietnam’da Hindistan çıkışlı SAE1006 sıcak rulo sac teklifleri çoğunlukla yaklaşık 590$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Bu seviye geçen haftanın başlarında duyulan 610-615$/mt CFR seviyelerine kıyasla düşüş gösterdi. Vietnamlı alıcıların fiyat beklentileri ise 580$/mt CFR seviyesinin dahi altından bildirildi. Aynı zamanda Endonezyalı tedarikçiler de Vietnam piyasasında rekabet etmeyi sürdürdü. Özellikle yaklaşık 60.000 mt Endonezya çıkışlı SAE1006 sıcak rulo sac bağlantısının Ağustos sevkiyatlı olarak Vietnam CFR bazında 585$/mt seviyesinden yapıldığı bildirildi. Bu hafta duyulan Temmuz-Ağustos sevkiyatlı Endonezya teklifleri ise 590-592$/mt CFR seviyesindeydi. SteelOrbis’in ithal SAE1006 sıcak rulo sac referans fiyatı, haftanın başındaki 590-610$/mt CFR Vietnam seviyesine kıyasla 585-590$/mt CFR Vietnam seviyesine geriledi.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları büyük ölçüde yatay seyrederken, bazı tedarikçiler Vietnam ve Orta Doğu gibi pazarlara daha rekabetçi fiyatlarla ihracat bağlantıları gerçekleştirmeyi başardı. Vietnam pazarında Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacın tüm yabancı tedarikçiler arasında en rekabetçi seviyelerde olduğu duyuldu. Orta Doğu’ya verilen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 550-560$/mt FOB seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak alternatif sevkiyat rotalarının işlerlik kazanmasının ardından satıcılar arasında daha iyimser bir hava oluştu. Buna rağmen satıcılar, yükselen navlun maliyetlerini kısmen telafi edebilmek amacıyla nihai satış fiyatlarında ayarlamalara gitmek zorunda kaldı. Kaynaklara göre Körfez ülkelerine teslim edilmek üzere toplam yaklaşık 30.000 mt’luk iki bağlantı 540$/mt FOB seviyesinden yapıldı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Vietnam’a 20.000 mt’luk bir bağlantı 585$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilirken, benzer tonajdaki bir başka kargo da geçtiğimiz hafta Vietnam’a 588-590$/mt CFR seviyesinden satıldı. Bu seviyeler yaklaşık 565-570$/mt FOB’a denk geliyor. Ancak Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin çoğunun yaklaşık 600$/mt CFR veya 580$/mt FOB seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Bu arada Avrupa’ya verilen teklifler ise 620-640$/mt FOB seviyelerinde kalmaya devam etti. Bu seviyeler yaklaşık 700-720$/mt CFR’a denk geliyor. Böylece SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac referans fiyatı alt sınırdan haftalık 10-20$/mt düşüşle 540-620$/mt FOB seviyesine yerleşti.
Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları genel olarak 635-655$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, 660$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklifler de duyuldu. Bununla birlikte orta ve büyük ölçekli alıcılar kabul gören seviyeyi çoğunlukla 630-645$/mt fabrika çıkışı aralığında değerlendirirken, küçük ölçekli alıcılar için bu seviye 645-650$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Avrupa’daki alıcıların kendi piyasalarındaki daha düşük fiyatlar, SKDM’nin etkileri ve kota belirsizliği nedeniyle temkinli davranması sonucunda ihracat bu hafta durgun seyretti. Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat fiyatları Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 635-645$/mt FOB seviyesinde yer alırken, 5$/mt indirimlerin mümkün olabileceği değerlendiriliyor.
İthalat tarafında ise bu günlerde Çin çıkışlı teklifler öne çıkarken, küçük ölçekli üreticilerden gelen malzeme için fiyatlar 565-570$/mt CFR ve 560$/mt CFR seviyesine kadar gerilerken, büyük ölçekli üreticilerden gelen gösterge fiyatlar 575-580$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Mevcut fiyatlar ve teslim süreleri nedeniyle ilgi görülmezken, sevkiyatların çoğu Temmuz’da yapılacak. Mısır ve Malezya’nın şimdilik piyasa dışında olduğu, yaptırım uygulanmayan Rus üreticinin de Temmuz sevkiyatları için resmi teklif vermek konusunda acele etmediği belirtiliyor. Kaynaklar yeni fiyat seviyesinin en az 580-585$/mt CFR olmasını bekliyor.
Körfez bölgesinde ithal sıcak rulo sac fiyatlarıÇin’in ihracat göstergelerindeki artış ve yüksek seyretmeye devam eden navlun maliyetlerinden kaynaklı olarak bu hafta da yukarı yönlü bir trend göstermeyi sürdürürken, bölgede piyasa havası genel olarak temkinli kaldı. BAE’de alıcılar, lojistik ve sevkiyat rotalarına ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle yüksek tonajlı bağlantılardan kaçınmaya devam ederken, Suudi Arabistan’da iç piyasa canlılığı ve Hadeed’in devam eden tekliflerinden destek bulan nispeten daha sağlıklı faaliyet seviyeleri korundu. Öte yandan piyasa kaynakları Körfez ülkelerine bazı Hindistan çıkışlı bağlantılar bildirilmeye başladığını belirtirken, bu faaliyetlerin bir kısmı yalnızca söylenti seviyesinde. Bu koşullar altında Çin çıkışlı sıcak rulo sac için BAE’ye Haziran sonu ve Temmuz sevkiyatlı teklifler 585-595$/mt CFR seviyesine yükselerek haftalık bazda yaklaşık 5$/mt artışa işaret etti. Suudi Arabistan için ise Çinli tedarikçilerin Haziran ve Temmuz sevkiyatlı kargolar için şu anda 615-620$/mt Cidde CFR seviyesinden teklif verdiği duyuluyor. İç piyasada Hadeed’in sıcak rulo sac teklifleri haziran sevkiyatları için yaklaşık 740$/mt CPT seviyesinde büyük ölçüde yatay seyretti. Buna ek olarak Hindistan çıkışlı malzemenin Körfez destinasyonlarına toplam yaklaşık 30.000 mt için 535-540$/mt FOB seviyesinden satıldığı söylenirken, Katar’a yönelik 30.000 mt’luk başka bir kargo için de geçtiğimiz haftanın sonlarından bu yana pazarlıkların sürdüğü bildiriliyor ancak piyasada şu ana kadar bir teyit yapılmadı.
Kuzey Afrika’da, Cezayir ve Mısır’daki yerel sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla 101.500 DZD/mt (643$/mt) fabrika çıkışı ve 39.000 EGP/mt (647$/mt) fabrika çıkışı seviyelerinde yatay seyrederken, talep ılımlı kaldı. Mısır belirli üretim sorunları ve toparlanan yerel satışlar nedeniyle ihracattan uzak dururken, Cezayir Haziran sevkiyatlı sıcak rulo sac ihracat teklifini 700$/mt FOB seviyesinden 715-720$/mt FOB seviyesine yükseltti. Çin çıkışlı sıcak rulo sac ithalat teklifleri Cezayir’de ince ebatlı malzeme için 620$/mt CFR, Mısır’da ise baz kalite için 570-575$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Yaptırım uygulanan Rus sıcak rulo sac satıcısı, MENA bölgesine Temmuz üretimi için son satışlardaki 525-535$/mt CFR seviyesinden yükselerek 560$/mt CFR seviyesinden teklif vermeye başladı. Üreticinin bu turdaki tahsisinin, daha iyi iç ve bölgesel talep ile Rusya’dan İran’a son dönemde aktif sıcak rulo sac satışları nedeniyle büyük ihtimalle sınırlı olması bekleniyor.
Avrupa sıcak rulo sac fiyatları zayıf talep, yeterli stok seviyeleri ve düşük ithalat fiyatlarından kaynaklanan baskının piyasayı olumsuz etkilemesi nedeniyle geçtiğimiz hafta Avrupa’nın hem kuzeyinde hem de güneyinde gevşedi. Üreticiler Temmuz teslimatlı ürünler için resmi tekliflerini nispeten güçlü seviyelerde tutmaya çalışsa da alıcı ilgisinin sınırlı kalması ve kota sisteminde beklenen düzenlemeler öncesinde temkinli havanın sürmesi nedeniyle kabul gören bağlantı seviyeleri daha da düştü. Avrupa’nın kuzeyinde üreticilerin resmi tekliflerinin Haziran teslimatlı ürünler için 705€/mt fabrika çıkışı ve Temmuz teslimatlı ürünler için yaklaşık 715€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı bildirildi. Geçtiğimiz hafta hedef teklifler 715-735€/mt fabrika çıkışı seviyesindeydi. Bununla birlikte kabul gören fiyatlar daha önce duyulan 680-700€/mt fabrika çıkışı aralığındaki seviyelere kıyasla 670-690€/mt fabrika çıkışı aralığına gerilerken, bazı bağlantıların 680€/mt fabrika çıkışı seviyesinden yapıldığı bildirildi. İtalya’da üreticilerin resmi sıcak rulo sac tekliflerinin Haziran-Temmuz teslimatlı ürünler için 690-705€/mt fabrika çıkışı seviyesinde olduğu tahmin edildi. Geçtiğimiz hafta teklifler yaklaşık 705€/mt fabrika çıkışı, yani 720€/mt üretici teslim seviyesindeydi. Kaynaklara göre İtalya piyasasında kabul edilen fiyatlar zayıf tüketim ve temkinli alım stratejilerinden kaynaklanan baskı sonucunda daha önce duyulan 680-700€/mt fabrika çıkışı seviyelerinden 670-685€/mt fabrika çıkışı aralığına yerleşti. DDP bazındaki ithalat tekliflerinin çoğunun, alıcıların geçtiğimiz hafta 660-670€/mt DDP seviyesinde kaydedilen hedeflerine kıyasla 640-650€/mt Güney Avrupa DDP seviyesinde yer aldığı bildirildi. Öte yandan CFR bazındaki ithal sıcak rulo sac için gösterge teklifler, haftalık bazda aralığın alt sınırından 10€/mt düşüşle 590-650€/mt seviyesine indi.
