Bu hafta küresel sıcak rulo sac piyasası, sınırlı talep ve piyasaya hâkim olan temkinli beklentiler nedeniyle büyük ölçüde durgun kaldı. Uzun tatilden dönen Çinli ihracatçılar, tekliflerini aynı tutarken, vadeli sıcak rulo sac fiyatları hafifçe dalgalandı. Hint tedarikçiler, satışların durgun seyrettiği ve çoğu tedarikçinin tekliflerini değiştirmediği Körfez ülkeleri ve Vietnam gibi önemli satış pazarlarından alıcı çekmek için fiyatlarını indirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan alıcılar, Çin’in yokluğunda Hindistan çıkışlı sıcak rulo saca yönelse de nispeten yüksek fiyatlara karşı direnç devam etti. Türkiye piyasası, Çin’in faaliyetlerine yeniden başlaması ve AB’deki talebin cansız kalması karşısında fiyat trendini değerlendirerek bekle-gör tutumunu benimsedi. Ayrıca Avrupa’da açıklanan yeni koruma sistemi önerisi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanması konusundaki tartışmalar nedeniyle belirsizlik arttı. Bu durum halihazırda kırılgan olan piyasa koşullarındaki dalgalanmaları artırdı.
1 Ekim’de başlayan uzun tatil döneminin ardından Çin sıcak rulo sac piyasası yeniden faaliyete geçti ancak satışlar durgun seyretti. Çinli büyük ölçekli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri 470-490$/mt FOB aralığında kaldı. Ortalama seviye 10 gün önceki seviyelere kıyasla değişmeyerek 480$/mt FOB oldu. Kaynaklara göre birçok üretici, şu ana kadar fiyatlarını güncelleme yoluna gitmedi. Daha küçük ölçekli üreticilerden gelen tekliflerin ise tatil öncesi fiyatlara kıyasla değişmeyerek 465-470$/mt CFR bandında duyulduğu belirtildi. Ayrıca tatil sonrası dönemde alışılmadık bir şekilde vadeli sıcak rulo sac fiyatları, zayıf görünüm ve yakın vadede iyileşmeye yönelik beklentilerin sınırlı olması nedeniyle çok az hareket etti. Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 30 Eylül tarihine kıyasla 32 RMB/mt (4,5$/mt) veya %1 ve 9 Ekim tarihine kıyasla %0,37 artışla 3.285 RMB/mt (463$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Bu hafta Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Orta Doğu’da satışları canlandırmak amacıyla hafifçe düşerken, ithalattan kaynaklı risklerden kaçınmak isteyen alıcıların alımlara temkinli yaklaştığı Avrupa’da ise büyük ölçüde yatay seyretti. Ayrıca satışlarını artırmayı hedefleyen Hint satıcılar, Vietnam’a verdiği teklifleri yaklaşık 10$/mt aşağı çekti. Körfez ülkelerinde Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 500-510$/mt FOB bandına kıyasla 490-500$/mt FOB aralığına geriledi. Satıcıların, bölgedeki talepte yaşanan hafif toparlanmayı avantaja çevirerek satışlarını artırmaya çalıştığı ancak alıcıların fiyat konusundaki hassasiyetinin sürdüğü bildirildi. Hindistan çıkışlı yaklaşık 22.000-25.000 mt SAE1006 kalite sıcak rulo sac bağlantısının Birleşik Arap Emirlikleri’ne Kasım sonu sevkiyatlı olmak üzere 515-520$/mt CFR veya yaklaşık 495-500$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Ayrıca büyük ölçekli bir üreticinin 12.000 mt sıcak rulo sacı Bahreyn’e 490$/mt FOB’dan sattığı da belirtildi. Vietnam’da Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin Kasım sevkiyatlı olmak üzere 505-510$/mt CFR veya yaklaşık 485-490$/mt FOB bandında yer aldığı dile getirildi. Geçtiğimiz hafta teklifler 515-520$/mt CFR seviyesindeydi. Avrupa’ya verilen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise 555$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti. SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı alt sınırdan haftalık 10$/mt düşüşle 485-555$/mt FOB bandına geriledi.
Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasasında işlem hacmi düşük seyretti, zira alım ilgisi sınırlı kaldı. Uzun tatilden dönen Çinli tedarikçiler, tekliflerinde belirgin bir revizyon yapmazken, vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki artış da sınırlı kaldı. Antidamping vergisine tabi olmayan Çin çıkışlı 2.000 mm Q235 kalite sıcak rulo sac teklifleri, 30 Eylül’den bu yana değişmeyerek 490-492$/mt CFR seviyelerinden duyuldu. Diğer tedarikçilerden gelen SAE1006 kalite ithal sıcak rulo sac teklifleri ise, geçen haftaya kıyasla büyük ölçüde aynı kalarak 508-520$/mt CFR aralığında değerlendiriliyor. Aralığın alt sınırı haftalık 2$/mt düşüşle 508-510$/mt CFR bandında yer alan Hindistan çıkışlı sıcak rulo saca karşılık geliyor. Endonezya çıkışlı tekliflerin 510$/mt CFR, Malezya ve Japonya çıkışlı tekliflerin ise 515-520$/mt CFR seviyelerinden duyulduğu bildirildi. Böylece SteelOrbis’in Vietnam ithalat piyasası için SAE1006 kalite referans sıcak rulo sac fiyatı, geçtiğimiz haftaki 510$/mt CFR seviyesine kıyasla hafifçe gerileyerek 508-510$/mt CFR Vietnam aralığında yer aldı.
Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları, son bağlantılarda artan ithal hurda fiyatlarına rağmen iç piyasada hafif aşağı yönlü olmak üzere nispeten yatay seyretti. İç piyasada Aralık teslimli resmi sıcak rulo sac fiyatları 540-555$/mt fabrika çıkışı olurken, Marmara Bölgesi’nde 535$/mt CFR seviyesi duyuldu. İhracat tarafına bakıldığında AB'nin yeni açıkladığı koruma önlemleri ve kota tonajını azaltma niyetinin yanı sıra SKDM’ye ilişkin belirsizlikler karşısında Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 540-550$/mt FOB aralığında yer alıyor. Ancak indirim mümkün gözüküyor.
Çin’den Türkiye’ye verilen Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri 5$/mt düşüşle 497-503$/mt CFR olurken, boru üreticilerinin karşı teklifleri 525$/mt CFR’da kaldı. Malezya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 545-550$/mt CFR, Mısır çıkışlı teklifler ise 545$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.
Türkiye’de Rusya çıkışlı yaptırıma tabi olmayan sıcak rulo sac teklifleri, Aralık sevkiyatlı olmak üzere 500-505$/mt CFR ve 510$/mt CFR’a varan seviyelerden duyuldu. Daha önce fiyatlar 510-515$/mt CFR bandındaydı. Yaptırıma tabi bir üretici MENA bölgesine 485$/mt CFR veya yaklaşık 420-435$/mt FOB Baltık Denizi seviyesinden satış yapmayı hedefliyor. Rusya’nın Karadeniz limanlarından verilen sıcak rulo sac tekliflerinin ise 485-490$/mt FOB’a yerleştiği anlaşılıyor.
Rusya iç piyasasına bakıldığında üreticiler başlıca tüketici sektörlerdeki zayıf piyasa koşulları karşısında fiyatlarını indirdi. Rus üreticilerin iç piyasaya verdiği Kasım üretimli sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz aya kıyasla 4.000-5.000 RUB/mt düşüşle 55.000-56.000 RUB/mt CPT’ye geriledi. Söz konusu fiyat dolar bazında 35-45$/mt düşüşle 565-575$/mt CPT aralığına karşılık geliyor.
BAE’de ithal alımlar bu hafta çoğunlukla durgun seyretti. Çin hafta ortasında piyasaya geri dönmüş olsa da alıcılar temkinli bir tutum sergileyerek fiyat trendini izliyor. Ancak Çin geçen hafta piyasada olmadığından stok alım ihtiyacı olan BAE ve Bahreyn’deki alıcılar, haftanın sonunda Hint tedarikçilere yöneldi. Sonuç olarak BAE'li alıcılar yaklaşık 20.000-25.000 mt sıcak rulo sac satın alırken, Bahreynli alıcılar Kasım sonu sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 12.000 mt SAE1006 kalite sıcak rulo sac bağlantısını 510-520$/mt CFR’dan gerçekleştirdi. Şu anda Hint tedarikçiler BAE’ye Kasım ayı sevkiyatları için 515-525$/mt CFR’dan SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklif ediyor. Öte yandan haftanın ortasında piyasaya geri dönen Çinli tedarikçiler, Kasım ayı sevkiyatları için tekliflerini 500-510$/mt CFR aralığında tuttu. Bununla birlikte önceki teklifleri 510-515$/mt CFR olan Japon tedarikçilerden bu hafta yeni teklif duyulmadı.
Bu hafta Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları büyük ölçüde yatay seyrederken, piyasa oyuncuları Avrupa Komisyonunun çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinde köklü değişiklikler önermesinin ardından temkinli davranmaya devam etti. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulamaya alınması süreci sebebiyle de kaynaklar piyasayı “dalgalı” olarak değerlendiriyor. Hem alıcılar hem de tedarikçiler ticaret koşullarına dair belirsizlik nedeniyle halen bekle-gör tutumu izledikleri için bölgede ithal sıcak rulo sac teklifleri de sayıca oldukça sınırlı. Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerin Aralık teslimli yeni siparişler için hedef fiyatları geçen hafta olduğu gibi 600-610€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor ancak kabul görebilir seviyelerin 570-580€/mt fabrika çıkışı bandında kaldığı ve bu aralıktan bazı bağlantılar yapıldığı aktarılıyor. Öte yandan İtalya’da üreticilerin sıcak rulo sac teklifleri Kasım ve Aralık teslimli olmak üzere 570-580€/mt fabrika çıkışı bandını koruyor. Kabul görebilir fiyatlar ise 540-550€/mt fabrika çıkışı aralığında ve bu hafta yüksek tonajlı bir bağlantı duyulmadı. Kaynaklara göre Avrupa’da ithal sıcak rulo sac için gösterge teklifler menşeine bağlı olarak 500-530€/mt CFR aralığında yer alıyor. Ancak kaynaklara göre koruma önlemlerine yönelik süreç devam ettiği için şu anda kimse aktif bir şekilde ithalat yapmıyor. Sıcak rulo sac için son duyulan teklifler Türkiye’den 510-520€/mt CFR aralığında, Endonezya’dan da benzer seviyelerde yer alıyor. Ancak hiç sipariş verilmedi.
