Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Bazı piyasalarda görülen sınırlı fiyat artışları zayıf taleple çelişiyor

Küresel sıcak rulo sac piyasası bu hafta genel olarak istikrarlı bir seyir izlese de bazı pazarlarda tedarikçiler fiyat artırma girişimlerinde bulundu. Ancak bu girişimler alıcılardan güçlü direnç gördü. Asya'da talebin zayıf kalmaya devam etmesi ve Çin'de yağışlı sezonun başlaması piyasayı baskılarken, MENA bölgesindeki alıcılar genel olarak daha yüksek fiyat seviyelerine karşı çıkmayı sürdürdü. Avrupa piyasası ise yeni kota uygulaması öncesinde adeta durma noktasına geldi.

Büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac fiyatları haftalık ortalama 3$/mt düşüşle 515-516$/mt FOB aralığında yer alıyor. Angang ve Benxi gibi bazı büyük üreticiler tekliflerini aynı bıraktı ancak tonaj yeteri kadar iyiyse 510$/mt FOB seviyesi de üretici için kabul edilebilir olabilir. Bu yüzden bu artışın çok net olmadığı ve olumlu beklentilerin çoğunlukla KDV’siz ticaretten kaynaklandığı ancak burada da durumun tamamen değiştiği ifade ediliyor.  Geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana 30.000 mt KDV’siz sıcak rulo sacın limanda hükümet tarafından alıkonulduğu belirtildi. Bu durum, daha önce yapılmış KDV’siz ürün bağlantılarını da etkileyebilir. Zira satıcılar ilave nakliye maliyetleri ve kapasite kaybından kaynaklanan ek masraflarla karşı karşıya kalabilecek. Geçtiğimiz hafta KDV’siz sıcak rulo sac fiyatları 485-490$/mt FOB olarak değerlendirilirken, SteelOrbis’in görüştüğü tüm piyasa oyuncuları bu hafta itibarıyla tekliflerin 500$/mt FOB seviyesinden başladığını ve piyasadaki tüm tekliflerin KDV dahil ürünler için verildiğini belirtti.

Bu hafta Hindistan çıkışlı resmi sıcak rulo sac fiyatları değişiklik göstermedi. Ancak yerel piyasadaki yavaşlamanın baskısı altındaki büyük ölçekli üreticiler fiyat politikalarında esnek davranmaya ve diğer Asyalı tedarikçiler arasında en rekabetçi teklifleri veren satıcılar olmaya devam etti. Yine de bu hafta belirgin indirimler görülmedi. En düşük seviyedeki tekliflerin büyük bölümü Güneydoğu Asya ve diğer bazı pazarlar için 530-540$/mt FOB seviyelerinde yer aldı. Körfez bölgesine yönelik resmi seviye 550$/mt FOB olarak duyulurken, Avrupa için gösterge seviye 580$/mt FOB olarak belirtiliyor. Ancak bazı tekliflerin bunun üzerinde olabileceği ifade ediliyor. Hint bir üreticinin, açıklanmayan bir destinasyona 25.000 mt sıcak rulo sac satışını 520$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirdiği yönünde bilgiler piyasada konuşulsa da, bu bağlantının nihai varış noktası doğrulanamadı. Ayrıca söz konusu fiyat seviyesi piyasa oyuncuları tarafından düşük bulunuyor. Hint üreticiler, başlıca ihracat pazarlarının çoğunda son dönemde yeterli miktarda satış gerçekleştirmiş durumda. Bu nedenle Ağustos sevkiyatları için hâlâ ihracat tonajları bulunsa da kısa vadede satış baskılarının bir miktar azaldığı belirtiliyor. Hindistan iç piyasası fiyat açısından nispeten yatay seyretse de Hindistan’da muson yağmurları etkili olmaya başladığı için talep beklentisi oldukça zayıf.

Türkiye'de yerel ve ihracat sıcak rulo sac fiyatları, zayıf talep ve gerileyen hurda fiyatlarının etkisiyle bu hafta düşüş gösterdi. Özellikle ihracat tarafında Türk üreticiler, son dönemde kota belirsizliği nedeniyle alımlardan uzak duran Avrupalı müşterilerin ilgisini çekebilmek için daha agresif fiyat politikaları izlemek zorunda kalıyor. Piyasa kaynaklarına göre Ağustos ve Eylül sevkiyatlı olarak Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir ihracat fiyatları bu hafta 600-610$/mt FOB seviyesine geriledi. Bu seviyeler, üreticilerin daha önce hedeflediği 625-630$/mt FOB resmi tekliflerin altında bulunuyor. Bazı Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerine yönelik bağlantıların 600-605$/mt FOB seviyelerinde gerçekleştirildiği bildirilirken, Avrupa'nın güneyindeki büyük alıcılardan gelen bazı karşı tekliflerin 580$/mt FOB seviyesine kadar düştüğü ifade ediliyor. Söz konusu teklifler üreticiler tarafından reddedilmiş olsa da piyasa oyuncularının büyük bölümü ciddi tonajlı siparişlerde 590-595$/mt FOB seviyelerinin kabul edilebileceği görüşünde. Kuzey Afrika pazarında ise kaynaklar, önemli tonajlı bazı sıcak rulo sac satışlarının 600$/mt FOB civarında gerçekleştirildiğini belirtiyor. İthalat tarafında, Çin çıkışlı Ağustos-Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri 550-558$/mt CFR Türkiye seviyelerinde duyuldu. KDV'siz teklifler yeniden piyasadan çekilmiş durumda ve bu hafta yeni bir pazarlık ya da bağlantı bildirilmedi. Rusya, Mısır ve Malezya çıkışlı sıcak rulo sac tedarikçileri ise piyasa dışında.

Kuzey Afrika'da Mısır çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri gösterge olarak 615-625$/mt FOB seviyelerinde kalmaya devam etti. Aralığın alt sınırındaki tekliflerin ağırlıklı olarak Türkiye pazarına yönelik olduğu belirtiliyor. Ancak Mısırlı üreticilerin ihracata ayırdığı tonajın hâlâ sınırlı olduğu ifade ediliyor. Bazı piyasa kaynaklarına göre Mısır'da yerel sıcak rulo sac fiyatları 1.000 EGP/mt (18$/mt) artarak 40.000 EGP/mt (703$/mt) fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Ancak tüm piyasa oyuncuları bu artışı doğrulamadığından durumun 21 Haziran'da netlik kazanması bekleniyor. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Afrika pazarları için 630$/mt FOB seviyesine gerileyerek geçen haftaki 640-650$/mt FOB seviyelerinin altına indi. Buna karşılık Avrupa Birliği pazarına yönelik gösterge teklifler 680-690$/mt FOB seviyelerinde değişmeden kaldı. Cezayir'de resmi yerel sıcak rulo sac fiyatı 108.000 DZD/mt (680$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde bulunuyor. Ancak büyük kamu projelerine yönelik satışlarda 2.000-3.000/mt DZD (15-20$/mt) seviyesinde ek indirimlerin uygulanabildiği belirtiliyor. Cezayir'de ithal sıcak rulo sac alımları ise yılın ikinci yarısına ilişkin ithalat lisanslarının alınma sürecinin devam etmesi nedeniyle geçici olarak durdu. Mısır pazarında Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir seviyelerin 620-625$/mt CFR civarında olduğu belirtilirken, Çin çıkışlı teklifler 580-590$/mt CFR seviyelerinden duyuluyor.

Körfez bölgesinde alıcılar bu hafta da piyasadaki teklifleri değerlendirmeyi sürdürürken, satın alma faaliyetleri büyük ölçüde acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşti. Piyasada alım ilgisi devam etse de piyasa oyuncuları belirsizliklerin sürmesi nedeniyle büyük pozisyonlar almaktan kaçınarak temkinli hareket etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle teklif seviyeleri geçen haftaya kıyasla genel olarak değişmezken, Çinli tedarikçilerden gelen bazı daha güçlü fiyat göstergeleri dikkat çekiyor. Çin çıkışlı SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, Ağustos-Eylül sevkiyatları için BAE pazarında 580-600$/mt CFR seviyelerinde duyulmaya devam ediyor. SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri ise 535-550$/mt FOB seviyesine yükselmiş durumda, bu seviye Körfez bölgesine teslim bazında yaklaşık 585-620$/mt CFR seviyelerine denk geliyor. Öte yandan geçen hafta gerçekleştirilen yüksek tonajlı bağlantının ardından Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir seviyeler Temmuz sevkiyatları kapsamında 600-610$/mt CFR BAE civarında bulunuyor. Piyasa kaynakları, Ağustos sevkiyatlarına yönelik Hindistan çıkışlı yeni tekliflerin önümüzdeki hafta piyasaya sunulmasının beklendiğini belirtiyor.

Avrupa'da ithal sıcak rulo sac segmentindeki pazarlıklar neredeyse durmuş durumda. Kota konusunun önümüzdeki 10 gün içinde netleşmesinin beklendiği belirtilirken, müzakerelerin de ancak sonrasında yeniden başlaması öngörülüyor. Bu süreçte DDP bazındaki teklifler menşeye bağlı olarak 670-710€/mt aralığında duyulurken, spot piyasada neredeyse hiç teklif bulunmuyor. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları bazı üreticiler tarafından 600-615$/mt FOB seviyesine çekilmiş durumda. Bu seviyeler, tedarikçiye bağlı olarak vergi dahil yaklaşık 580-610€/mt CFR seviyelerine denk geliyor. Ayrıca Türkiye'den AB dışındaki ülkelere 600-610$/mt FOB seviyelerinden bazı küçük tonajlı satışlar gerçekleştirildiği bildiriliyor. AB genelinde yerel sıcak rulo sac fiyatları ise büyük ölçüde istikrar kazandı. Bölgeye bağlı olarak fiyatlar ağırlıklı olarak 680-710€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alırken, bu hafta Avrupa'nın güneyi ve kuzeyinde bazı bağlantılar 675-690€/mt fabrika çıkışı seviyelerinden gerçekleştirildi. Piyasa oyuncuları, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Avrupa genelindeki yerel sıcak rulo sac üreticilerinin tekliflerini ülkeye bağlı olarak 715-750€/mt fabrika çıkışı seviyelerine yükselteceği konusunda oldukça iyimser bir görüşe sahip.

Vietnam'da ithal SAE1006 sıcak rulo sac için SteelOrbis’in referans fiyatı, hafta içinde ortalama 5$/mt artarak 555-570$/mt CFR seviyesine yükselirken, orta nokta 562,5$/mt CFR olarak hesaplandı. Bu artışta, Tayvan çıkışlı bir bağlantının 562$/mt CFR seviyesinden yapılması etkili oldu. Hindistan'dan ilave indirimlerin gelmemesi ve bazı üreticilerin daha güçlü teklifler vermesi de piyasayı destekledi. Endonezya çıkışlı resmi SAE1006 sıcak rulo sac teklifleri ise haftalık bazda 2$/mt artışla 570-572$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Buna karşın Çin çıkışlı sıcak rulo sac segmentinde Vietnamlı alıcıların kafası karışmış durumda. Çin çıkışlı 3.000 mt SPHC asitli ve yağlanmış sacın 573$/mt CFR seviyesinden satıldığı duyulurken, bu seviye aynı kalite için bir hafta önce yapılan bağlantının 2-3$/mt altında kaldı. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde Eylül sevkiyatlı 1 mm CRFH için 563$/mt CFR seviyesinden bir teklif duyuldu. Kaynaklar bu seviyeyi “son derece düşük ve gerçekçi olmayan” bir fiyat olarak değerlendirdi. Ayrıca Çin çıkışlı Q195 sıcak rulo sac için 15.000 mt'luk bir bağlantının 505$/mt CFR seviyesinden yapıldığı yönünde söylentiler ortaya çıktı. Ancak bu bilgi henüz doğrulanamadı. SteelOrbis'in görüştüğü Vietnamlı kaynakların çoğu, söz konusu bağlantının ya daha önce yapılmış olduğunu ya özel şartlar içerdiğini ya da gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Kaynaklara göre KDV dahil bu kalite için en düşük seviyeler 510-515$/mt CFR aralığında olmalı.

Vietnamlı alıcılar Çin çıkışlı fiyatlardaki artışa direnç göstermeye devam etse de Çinli ihracatçılar Pakistan'a bazı satışlar gerçekleştirmeyi başardı. Çin çıkışlı Q195 sıcak rulo sac için bir bağlantının Pakistan'a 525$/mt CFR seviyesinden yapıldığı bildirildi. Bu seviye, iki hafta önce gerçekleşen satışa kıyasla 10$/mt daha yüksek. Bunun yanında, 3-12 mm Q235 sıcak rulo sac için bazı bağlantılar 528-530$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirildi. Kaynaklara göre bu durum Pakistan piyasasından ziyade Çin piyasasındaki gelişmeleri yansıtıyor zira KDV'siz teklifler artık piyasada bulunmuyor. Çin çıkışlı SAE1006 sıcak rulo sac teklifleri ise Ağustos sevkiyatları için iki hafta önceye göre 5$/mt artışla 545-550$/mt CFR seviyelerinden duyuluyor. 

Rus sıcak rulo sac üreticileri uzak ihracat pazarlarından uzak durmaya devam ediyor. Rus üreticiler ağırlıklı olarak İran ve BDT ülkelerine satış yapıyor. İran pazarında satışların 560-570$/mt FOB Astrahan seviyelerinde gerçekleşebildiği belirtilirken, yakın BDT ülkelerinde kabul görebilir fiyatların FOB eşdeğeri 515-520$/mt, bazı durumlarda ise 530$/mt FOB seviyesine kadar ulaştığı ifade ediliyor. Rusya iç piyasasında ise Haziran üretimi ince ebatlı sıcak sac için başlangıç fiyatları 59.000-60.000 RUB/mt (665-675$/mt) CPT, kalın ebatlı malzeme için ise 59.000 RUB/mt (665$/mt) CPT seviyelerindeydi. Talebin güçlenmesiyle birlikte fiyatlar kademeli olarak yükselerek ince malzemede 60.000-61.000 RUB/mt (675-685$/mt) CPT, kalın malzemede ise 62.000-63.000 RUB/mt (695-710$/mt) CPT seviyelerine çıktı.