Küresel kütük piyasasına bakış: Piyasa Asya’daki olumlu gelişmeler ile Karadeniz Bölgesi’ndeki durgunluk arasında gidip geliyor

Asya ile Türkiye+Kuzey Afrika gibi başlıca kütük tüketen iki piyasadaki görünüm, Kasım ayının ortasında görülenin tersine döndü. En agresif kargo tekliflerinin artık görülmemesi ve üreticilerin Güneydoğu Asya’ya satış yapmaya yeniden başlamasıyla, Asya’da bazı gelişmeler olumlu yaşandı. Öte yandan, Kuzey Afrika ile Türkiye’de azalan alımlar ve yakın geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olmaması nedeniyle Karadeniz’den yapılan kütük ihracatına dair beklentiler zayıfladı.

Geçtiğimiz hafta Güneydoğu Asya’da ithal kütük talebi iyileşti ve üreticiler müşterilerin ilgisini çekmek için fiyatlarını düşürürken, tüccarların düşük seviyedeki teklifleri piyasadan kalktığından piyasadaki fiyat seviyesi daha önceki kadar geniş değildi. Bu hafta, Filipinler ve Tayvan’a yaklaşık 100.000 mt kütük, bir hafta önceki kabul edilebilir seviyeye kıyasla ortalama 10$/mt artışla 640-650$/mt CFR aralığından satıldı. Ayrıca, Tayvan’a toplam 25.000 mt kütük için 625$/mt CFR seviyesinden (geçtiğimiz hafta Endonezya ve Tayland’a 618-620$/mt CFR aralığından yapılan bağlantıların biraz üzerinde) gerçekleştirilen iki adet satışın ardından, piyasada bu kadar düşük seviyeden fiyat neredeyse hiç duyulmamıştı. Tüccarlar tarafından Çin’den yönlendirilen tonajlar neredeyse tükendi.

Çin kütük piyasasındaki beklentiler, vadeli fiyatların artmasına, inşaat demiri talebinin iyileşmesine ve yüksek maliyetlere bağlı olarak bu hafta iyileşti. Sonuç olarak, Çin’de ithal kütük için kabul edilebilir fiyat da 600$/mt CFR seviyesine (bölgeye bağlı olarak +/-10$/mt) yükseldi, ancak fiyatlar ile karşı teklifler arasındaki büyük fark, herhangi bir alım yapılmamasına neden oldu. Birçok teklif 650-660$/mt CFR aralığında yer alıyor, bazı satıcılar 640-645$/mt CFR aralığından teklif vermeye hazır olsa da, alıcılardan herhangi bir ilgi görülmeyebilir.

Hindistan yerel kütük piyasasında fiyatların bir miktar düşmesine rağmen, Hint kütük ihracatçıları iyimser bir tutum izledi ve Asya piyasasında fiyatları yükseltecek bir toparlanma öngörerek tekliflerini geri çekti. Son olarak geçtiğimiz haftanın sonunda 600$/mt FOB seviyesinden bir satış olmasının ve Çin’den alternatif pazarlara yönlendirilen kargo sayısının azalmasının ardından, Hint ihracatçılar fiyatların yükseleceğini bekledi ve bu yüzden bazı ihracat ihalelerini iptal etti. Büyük yüksek fırınlı üreticilerin hedeflediği fiyat aralığı 610-620$/mt FOB olarak kaydedildi.

Mısır hükümetinin kütük ithalatına uygulanmakta olan koruyucu vergiyi iptal etmesi, bazı tüccarları İran çıkışlı kütük için daha yüksek fiyatlar ödemeye teşvik etti. Bu durum İranlı kütük üreticilerine geçici bir destek sağlayarak, geçtiğimiz hafta 580-590$/mt FOB aralığını hedefleyen üreticilere 590,5$/mt FOB ve 602$/mt FOB seviyelerinden sipariş alma fırsatı sundu. Tedarikçilerin yakın zamanda başka zorluklarla karşılaşmaları beklendiği için önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gözlenecek herhangi bir düşüşe direnç göstermeleri bekleniyor. Öyle ki, İran hükümeti üretim ve tüketim arasındaki farkı dengelemek için, yerel çelik üreticilerinin kış sezonunda doğal gaz tüketimini kısıtlayacağını açıkladı. 

Türkiye kütük piyasasında, para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybı ve alıcıların negatif beklentileri sebebiyle olumsuz bir görünüm hakimdi. Sonuç olarak, BDT’den yapılan bağlantılar az sayıdaydı ve bir alımın 650$/mt CFR seviyesinden gerçekleştiği duyulurken; teklifler tedarikçiye, ürünün menşeine ve teslimat koşullarına göre değişmek üzere 650-675$/mt CFR aralığında yer aldı. Yine de bazı üreticiler, bazı alıcılarla yapılan pazarlıklar sonucu bu aralığın üst sınırına yakın seviyelerden bağlantı yapılabileceğini belirtti. Türkiye yerel piyasasında ise sadece ülkenin kuzey bölgesinde bir satış duyuldu ve bu kapsamda Kardemir 40.000 mt kütük satışını 688-693$/mt fabrika çıkışı aralığından gerçekleştirdi. Diğer bölgelerde nadir tekliflerin 690-700$/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı ama bağlantı olmadığı gözlendi.

BDT çıkışlı kütük için SteelOrbis’in referans fiyatları bu hafta ortalama 22,5$/mt düşüşle 610-615$/mt FOB’a gerilerken, ortalama fiyat seviyesi 612,5$/mt FOB oldu. 50.000 mt Ukrayna çıkışlı kütük bağlantısının Latin Amerika’ya yaklaşık bu seviyeden yapıldığı, ayrıca Türkiye ve Kuzey Afrika’ya da nadir bağlantıların 610-615$/mt FOB aralığından duyulduğu ifade edildi. Mısırlı müşteriler geçtiğimiz hafta yaptıkları bağlantıların ardından alımlarını yavaşlatırken, satıcılar da izlemeye geçti. Karadeniz ihracat piyasasında arz, en azından tüccarlar tarafında daha düşük seyrediyor, ancak Rus üreticilerin önümüzdeki hafta Ocak ayı sevkiyatlı kütük için görüşmelere başlaması bekleniyor. Kütük ihracatında %15’lik ihracat vergisi kaldırılırken, yerine 1 Ocak 2022’de itibaren geçerli olacak %2,7 oranında tüketim vergisi getirildi.