Küresel kütük piyasasına bakış: Hurda fiyatları düşerken aşağı yönlü baskı devam etti, Çin’de toparlanma görülmüyor

Küresel kütük piyasası bu hafta da zayıf seyretmeye devam etti ve önde gelen piyasalarda fiyatlar hafifçe gevşedi. Türkiye’de düşen hurda fiyatları ve Çin piyasasında gözle görülür bir toparlanma olmaması küresel piyasanın zayıflamasında etkili oldu.

Çin çıkışlı 3SP kalite kütük için referans fiyat seviyesi geçen haftaya kıyasla 5-10$/mt düşüşle 510-515$/mt FOB bandında yer aldı. Vadeli çelik fiyatları Salı ve Çarşamba günleri hafifçe toparlansa da hafta sonuna doğru aşağı yönlü hareket ederek Çin’deki zayıf talebin çok fazla baskı uyguladığını gösterdi. Bununla birlikte Çin’den dış piyasalara yapılan kütük satışlarının yerel kütük piyasasının zayıf seyri sebebiyle son zamanlarda artmasının ardından hükümetin yarı mamul ihracatını yasaklayabileceği veya ihracata vergi getirebileceğine ilişkin söylentiler ortaya çıktı. Ancak bu duruma dair herhangi bir belge ya da açıklama yayımlanmadı. Kaynaklar, geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında Çin’den Asyalı alıcılara 80.000-100.000 mt kütük satıldığını ifade etti.

Önde gelen Endonezyalı üreticinin dış piyasalara verdiği 3SP kalite kütük teklifleri 520$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti. 3SP kalite kütük teklifleri 5SP kalite kütük fiyatlarına kıyasla 5$/mt daha yüksek seviyede yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 50.000 mt Endonezya çıkışlı kütüğün Güney Amerika ve Asya pazarlarına 515$/mt FOB’dan satılmasının ardından üreticinin çoğunlukla tüccarlara pozisyon kargosu olmak üzere geçtiğimiz hafta ve bu hafta 100.000 mt kütük satışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları Çin ve ASEAN’dan yapılan birkaç bağlantının ardından geçen hafta kaydedilen seviyelerde yatay seyretti. Geçen hafta 20.000 mt Çin çıkışlı %0,7 mangan içerikli 5SP kütük için Filipinler’e 538-540$/mt CFR’dan (malzemenin bir kısmı Davao’ya gideceği için 535-538$/mt CFR Manila’dan) yapılan bağlantıların ardından Endonezya çıkışlı 5SP kalite kütüğün Manila’ya 535$/mt CFR seviyesinden ve toplamda en az 20.000 mt için 537$/mt CFR’dan satıldığı duyuldu. Bazı teklifler yatay seyretse de Çin menşeli 5SP ve 3SP kalite kütük için en son teklifler hem Filipinler hem de Endonezya’da 540-545$/mt CFR bandında yer aldı. Bazı kaynaklar, piyasanın dip seviyeyi gördüğünü ve önümüzdeki hafta belirleyici faktörün Çin’deki vadeli fiyatlar olacağını söyledi.

Rusya’nın Uzak Doğu limanları çıkışlı ticari kütük için Tayvan’a 525$/mt CFR’da kaydedilen önceki seviyeye kıyasla Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 515-518$/mt CFR’dan bağlantılar yapıldı. Asya’da İran çıkışlı bir bağlantı duyulmazken 520-525$/mt CFR bandından üreticiler tarafından kabul edilmeyeceği düşünülüyor.

Kardemir önceki fiyatlara kıyasla 15$/mt düşüşle 565$/mt fabrika çıkışı seviyesinden yaklaşık 45.000 mt kütük satarken birçok piyasa oyuncusu daha düşük bir indirim beklemişti. Bu nedenle bazı kaynaklar özellikle de mevsimsel faktörleri hesaba katarak yerel uzun mamul piyasasında hareketlilik olabileceğini düşünüyor. Ancak inşaat demiri talebi şu an için zayıf ve Kardemir’in satışları sonrasında Türkiye’de kütük fiyatları 565-585$/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyor.

İthalat segmenti, alıcılar en azından büyük tonajlı bağlantılar yapabilecek durumda olmadığı için net bir teklifin olmamasıyla belirsiz kaldı. Malezya ve Endonezya gibi Asya ülkelerinden verilen teklifler haftalık yaklaşık 10$/mt düşüşle 550-555$/mt CFR bandına geriledi. Bazı kaynaklar bir tedarikçinin 535-540$/mt CFR’dan teklif verdiğini söylerken bu tekliflerin piyasayı yoklamak için verildiği düşünülüyor.

Geçen hafta Rusya menşeli kütük için yapılan en son bağlantılar hemen sevkiyatlı olmak üzere 545$/mt CFR Karabük ve 549$/mt CFR İzmir seviyelerinden gerçekleştirildi. Aynı tedarikçi Türkiye’nin kuzeyine 545$/mt CFR’dan teklif veriyor. Nisan ayı sevkiyatlarında Türk alıcılar Rusya ve Donbass menşeli malzeme için 530$/mt CFR seviyesinde ısrar etti. SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kütük için referans fiyatı 510-517$/mt FOB bandında kaydedilirken ithal hurda fiyatlarının düşmesi durumunda bu fiyat seviyesi de gevşeyebilir.

İran çıkışlı kütük fiyatları, büyük ölçekli üreticilerden birinin en son yaptığı bağlantı doğrultusunda 5$/mt artış kaydetti. Kaynaklar, Esfahan Steel Company’nin (ESCO) bu hafta 30.000 mt kütük için Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 507$/mt ve 510$/mt FOB’dan yaptığı satışlarda fiyat seviyesinin hafifçe yüksek olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte 485$/mt FOB seviyesinin tedarikçi tarafından kabul edilmediği duyuldu. Öte yandan İranlı yetkililer bu hafta yarı mamul ve hammaddeler için ihracat vergilerindeki düzenlemeyi onayladı. Böylece slab ve kütük için uygulanan %2’lik vergi %1’e indirildi.

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları geçtiğimiz hafta birkaç tüccara ve yakın piyasalara yapılan bağlantılarla birlikte hafifçe arttı. Bağlantıların geçen hafta duyulan 500-510$/mt FOB bandına kıyasla 515-525$/mt FOB aralığından yapıldığı belirtildi. Çin’de görülen toparlanmaya bağlı olarak fiyatların artmasını bekleyen özel üreticiler teklif vermedi. Bununla birlikte devlete bağlı bir üreticinin 30.000 mt kütük için 27 Şubat tarihinde açtığı ihracat ihalesinde alınan 520-525$/mt FOB seviyesindeki karşı tekliflerin beklentilerin üzerinde yer alması iç piyasadaki beklentileri olumlu etkiledi. Birkaç piyasa oyuncusu bağlantıların tamamlandığını ve sevkiyatın Sri Lanka’ya yapılacağını söyledi. Ancak diğer ülkelerde kabul edilebilir kütük fiyatları daha düşük seviyelerde yer aldı.

* - Bağlantı fiyatları