Haftalardır baskı altında olan Türkiye ithal hurda piyasasında hafta başında duyulan İngiltere çıkışlı bir bağlantıda fiyatların sertçe düştüğü öğrenildi. Çoğu kaynak, fiyatların daha da gevşemesini beklese de söz konusu bağlantıda görülen düşüş miktarı herkes açısından sürpriz oldu. Bunun “stresli” bir kargo olduğu düşünülüyor. Alıcılar, söz konusu kargonun piyasadaki tek “stresli” kargo ya da satıcı olmadığını söylüyor. Bir satıcı, “Mevcut şartlarda çok fazla “stresli” kargo var çünkü alıcı yok. Neredeyse herkesin elinde satması gereken bir, hatta bazılarının iki kargosu var. Ama alıcı bulamıyorlar, bırakın cazip karşı teklifi, hiç karşı teklif yok,” şeklinde konuştu.
Öte yandan bu hafta alınan ikinci hurda kargosunun İskandinavya çıkışlı olduğu öğrenildi ve söz konusu bağlantı, olumsuz görünümün sürdüğünü gösterdi. Türk üreticilerin deep ve short sea çıkışlı hurda bağlantısı yapma isteksizliği, hurda bulunurluğunun yüksek seviyelerde yer aldığı piyasada açık şekilde hissediliyor. Kaynaklara göre Türkiye’den talep gelmemesi sorun yaratmaya devam etti. Satıcılar en büyük piyasaları olan Türkiye’de alıcı bulamıyor. Avrupalı bir hurda satıcısı, “Hiç karşı teklif almıyoruz. Bazılarımız teklif bile vermeyip üreticilerin kendi istedikleri seviyelerde pazarlık yapmasına izin veriyor,” dedi. Avrupa tarafında ihracat sahalarında stokların çok yüksek olması dikkat çekiyor. SteelOrbis’e konuşan önde gelen ABD çıkışlı bir hurda tedarikçisi, “Avrupa’daki sorun ABD’den daha büyük. Avro-dolar kuru 1$ = 1,136€ seviyesinde olduğu için düşük fiyatları kabul etmeleri zor. Ancak bazı bölgelerde toplama fiyatlarının 260€/mt DAP’a indirildiğini duyduk. Son yıllarda hiç bu kadar düşük bir seviyeye inilmemişti. İhracat sahalarına hurda akışı yavaş ama ihracatçıların da yüksek tonajlara ihtiyacı yok. Ancak nakit akışını sürdürmek için satış yapmak zorunda kalacaklar,” ifadelerini kullandı. Alman bir alt toplayıcı, Belçika merkezli bir ihracatçının 260€/mt DAP’tan hurda topladığını teyit ederek diğer ihracatçıların 270€/mt DAP seviyelerinden karşı teklif vermeye devam ettiğini ancak AB’de tatil döneminin başladığını söyledi.
Haftanın sonunda piyasa oyuncularının beklentilerinin halen kötümser olduğu görüldü. Bir tüccar, “Fiyat trendlerinin değişmesi için olumlu bir desteğe ihtiyacımız var. Yerel çelik talebi ve satışları mevcut sezon normallerinin altında. Canlanma olduğunda biraz rahatlayabiliriz,” dedi. Faiz oranlarının yüksek olması da tüccarları alımlarını hızlandırması konusunda teşvik etmiyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde artış kararı da mevcut durumu olumsuz etkiliyor. Türk üreticiler, satışları toparlanmadığı müddetçe elleri ve kollarının bağlı olduğunu söylese de bazıları, hurda fiyatlarında yaşanan her düşüşün, tüccarların çelik alımlarına yönelik ilgisini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Bir diğer kaynak, “Fiyatlar çok düştü. Türk lirası-ABD doları kuru hareket etmiyor. Devam eden projeleri olmadığı müddetçe tüccarların inşaat demiri almaları için hiçbir sebep yok,” ifadelerini kullandı.
Hurda piyasasından kaynaklar, Türk çelik üreticilerinin bugün açıkladığı karşı tekliflerin, son bağlantı fiyatlarının çok altında olduğuna dikkat çekti. İngiltere çıkışlı hurda için verilen karşı tekliflerin yaklaşık 325$/mt CFR ve ABD çıkışlı hurdaya yönelik karşı tekliflerin ise yaklaşık 330$/mt CFR seviyelerinde yer aldığı duyuldu. Türk çelik üreticileri alımlara ilgi göstermezken, kabul görmeyecek seviyelerden karşı teklifler vererek piyasayı test ediyor ve bu karşı tekliflerin şu an için kabul görmeyeceği belirtiliyor. Öte yandan söz konusu karşı teklifler, Türk üreticilerin tam anlamıyla piyasaya dönmeyi düşünmediklerini de gösteriyor. Türkiye’de hurdaya talep olmaması, çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranını düşürmeye hazır olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Çoğu kaynak, kapasite kullanım oranlarının düşürüleceğini ve önümüzdeki hafta bu yönde bazı açıklamalar yapılabileceğini söylüyor. Bir satıcı, “Üretimlerini azaltmayı düşünmüyorlarsa hurda alımları için gösterdikleri direncin hiçbir anlamı kalmaz,” dedi.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları CFR bazında haftalık %2,43 ve aylık %9,66 düşüşle 335-348$/mt CFR bandında yer alıyor.
ABD’de son vergi duyuruları öncesinde son kullanıcıların yaptığı panik alımların azalmasının ardından nihai mamul talebinin zayıflaması sonucu Ohio Vadisi’nde Mayıs ayı birinci kalite hurda fiyatlarına ilişkin son tahminler aylık 30$/mt düşüşe işaret ediyor.
Ortabatı merkezli bir kaynak, “Nisan ayı birinci kalite hurda fiyatları 20$/mt düşmüştü. Şimdi de fiyatların önümüzdeki ay 30$/mt gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Birinci kalite hurda arzı yüksek ve panik alımlar muhtemelen sona erdi,” dedi.
Bir diğer kaynak, “Vergilerin yarattığı ekonomik belirsizliğin hurda fiyatlarındaki aşağı yönlü harekete doğrudan etki ettiğini düşünüyorum. Normalde piyasanın canlanmaya başladığı bir dönemde herkes geri adım attı. Şimdilik yatay seyir olacağı düşünülse de Mayıs ayı hurda fiyatları da gerileyebilir. Ayrıca karşılıklı vergilerin yürürlüğe girmesiyle piyasanın durumu günlük olarak değişebilir,” şeklinde konuştu.
Almanya yerel hurda piyasasında bu ay için pazarlıklar son buldu. SteelOrbis’in de tahmin ettiği gibi, yeni bağlantılarda fiyatlar aylık ortalama 12€/mt düşüş kaydetti.
ABD dolarının avro karşısında 1,13 seviyesine gelmesi Avrupalı deep sea hurda ihracatçılarını olumsuz etkiledi ve ihracat sahaları için HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları geçen haftaki 280-285€/mt DAP aralığına kıyasla 270-275€/mt DAP bandında kaydedildi. Tüccarların çoğu şu anda piyasa dışında ve Mayıs ayına kadar faaliyetlerine dönmeyecek.
Polonya yerel hurda piyasasındaki aşağı yönlü hareket, bu hafta ay sonu için yapılan pazarlıklara yansıdı. Çoğu kaynak yerel hurda fiyatlarının 30-60 PLN/mt (7-14€/mt) düştüğünü bildirirken, ihracat sahalarında hurda toplama fiyatları en az 20€/mt düşüşle HMS I/II 80:20 hurda için 275€/mt DAP seviyesine indi. Bununla birlikte Polonya yerel hurda piyasasında karmaşık bir durum gözleniyor. E8 gibi daha yüksek kaliteli hurda bulunurluğu yüksek seviyelerde ancak E1 gibi daha düşük kaliteli hurda bulunurluğu çok sınırlı. Bu yüzden iki kalite arasındaki fiyat farkı olağandışı bir şekilde daralıyor.
İtalya yerel hurda piyasasında geçtiğimiz haftadan beri beklenen düşüşün, tatil dönemi öncesinde normal olmasa bile gerçekleştiği görüldü. Tüm kalitelerde hurda alım fiyatları yaklaşık 5-10€/mt gevşedi ama ticaret durgun seyretti. İtalyan bir üretici, “Fiyatlardaki bu düşüş belki de Mart ayında çok fazla artış gösteren piyasanın durulmasına yöneliktir ve üretim duruşları öncesi fiyatlar daha da düşebilir,” dedi.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Okayama, Takamatsu ve Kyushu bölgelerinde yerel hurda alım fiyatlarını 500-1.000 JPY/mt aşağı çekti. Fiyat değişikliği yen bazlı fiyat aralığının düşmesine yol açsa da dolar bazlı fiyatlar yukarı yönlü seyretti.
Böylelikle Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı tesise bağlı olarak alt sınırdan 500 JPY/mt düşüşle 40.000-43.000 JPY/mt (280-301$/mt) bandında yer almaya başladı. Tahara tesisi halen aralığın üst sınırını oluşturuyor. Dolar bazlı fiyat seviyesi ise döviz kuruna bağlı olarak 9 Nisan tarihine kıyasla 5-9$/mt artış kaydetti.
Bu hafta Tayvan’da ithal hurda fiyatları, küresel piyasada yaşanan aşağı yönlü hareketin etkisiyle daha da gevşedi. Yerel bir üreticiye yakın bir kaynak, “ABD ve Türkiye’de hurda fiyatları düşüyor. Bunun yanı sıra kütük fiyatları da aşağı yönlü hareket ediyor. İlerleyen zamanlara yönelik beklentiler iyimser değil,” dedi.
ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için Tayvan’a verilen teklifler, geçtiğimiz hafta kaydedilen 308-317$/mt CFR bandına kıyasla 300-308$/mt CFR seviyesine geriledi.
Bununla birlikte Japonya ve ABD çıkışlı konteyner bazlı hurda fiyatları arasındaki ciddi fark sebebiyle Japonya’dan H1/2 (50:50) kalite dökme hurda için Tayvan’a teklif verilmedi.
Küresel çelik ve hurda piyasalarının görünümünün daha da kötüleşmesi sebebiyle Vietnam ithal hurda piyasasının bu hafta da kırılgan olduğu gözlendi. Alıcılar ile satıcıların kabul görebilir fiyatları farklılık gösterdi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Japonya çıkışlı H2 kalite hurda için Vietnam’a verilen teklifler 330-335$/mt CFR bandında yatay seyretti. Öte yandan Vietnamlı alıcıların karşı teklifleri, ithal tekliflerin 10$/mt altında yer aldı.
Ayrıca ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri de üst sınırdan haftalık 5$/mt daha düşerek 360$/mt CFR Vietnam seviyesinde kaydedildi.
Bu hafta Pakistan’da ithal hurda fiyatları küresel piyasadaki aşağı yönlü fiyat düzetmeleri ve Ramazan Bayramı tatili sonrasında alıcıların temkinli davranmaları sonucu baskı altında kaldı. Yerel çelik talebinin zayıf seyretmesi nedeniyle çelik üreticileri sınırlı kapasiteyle faaliyet gösterdi ve inşaat demiri fiyatları üzerinde de baskı oluştu. AB/İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydedilen 390-395$/mt CFR bandına kıyasla 385$/mt CFR ve biraz altında yer aldı. Hükümetin elektrik maliyetlerini aşağı çekmesi çelik üreticilerinde kayda değer bir rahatlama yaratmadı. Yerel hurda arzı ise düşük seviyelerde kaydedildi. Yarı ve nihai mamul fiyatları devam eden durgun talebin etkisi altında kalmayı sürdürdü. Değirmen hurdasına denk kalitede yerel hurda fiyatları 135.000-140.000 PKR/mt (481-498$/mt) depo çıkışı bandında yatay seyretti. Üreticilerin resmi teklifleri 245.000 PKR/mt (872$/mt) ve üzerinden duyulsa da iç piyasada 60 kalite 10-12 mm ebatlı inşaat demiri fiyatları 235.000-240.000 PKR/mt (837-855$/mt) fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.
Bu hafta Bangladeş’te ithal hurda tekliflerinin çoğu geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermedi ancak bazı teklifler, küresel fiyat trendindeki düşüşün ardından hafifçe aşağı yönlü hareket etti. Ayrıca tatilin ardından çelik talebinde bir miktar toparlanma görülse de ithal hurda alımları orta seviyelerde seyretti. Ülkeye verilen Avrupa-İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri 390$/mt CFR’dan duyulmaya devam etti. Ayrıca kaynaklar, Avustralya çıkışlı değirmen hurda tekliflerinin geçtiğimiz hafta olduğu gibi 385-390$/mt CFR aralığında kaldığını bildirdi. Bunun yanı sıra Avustralya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri yaklaşık 365-370$/mt CFR aralığında yer almayı sürdürdü. Singapur’dan verilen HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları 375$/mt CFR olsa da karşı teklifler 365$/mt CFR’ın altındaki seviyelerde yer aldı. Singapur ve Malezya çıkışlı HMS I ve PNS kalite hurda teklifleri ise sırasıyla 385$/mt CFR ve 390$/mt CFR’dan bildirildi. Ayrıca Hong Konglu PNS kalite hurda tedarikçileri, Avustralyalı ve Brezilyalı tedarikçiler gibi bu hafta fiyatlarını değiştirmeyerek 390-395$/mt CFR’da tuttu. Kaynaklara göre Avustralya çıkışlı dökme değirmen hurdasına yönelik talep arttı ve 380$/mt CFR’dan birkaç bağlantı gerçekleştirildi. Öte yandan ABD çıkışlı HMS kalite dökme hurda tekliflerinin çoğu haftalık 5-10$/mt düşüşle 375$/mt CFR olurken, Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları 360-365$/mt CFR aralığından duyuldu. Küresel piyasadaki belirsizlik ve konteyner bazlı hurda talebini olumsuz etkileyen yüksek navlun maliyetleri sebebiyle piyasa oyuncuları temkinli bir tutum izledi fakat dökme hurda kargolarına bir miktar ilgi vardı.
