Türkiye, bu haftanın başından itibaren deep sea hurda alımlarını hızlandırırken, ABD çıkışlı hurda fiyatları 375$/mt CFR seviyesine ulaştı. Ağustos sevkiyatlı hurdaya yönelik talebin artmasıyla birlikte şu ana kadar yalnızca bir Türk üretici bu dönem için hurda alımlarını tamamladı. Bazı Avrupalı tedarikçiler Ağustos sevkiyatlı kargolarını satmış durumda olup önümüzdeki dönemde Eylül sevkiyatı için yeni teklifler vermeleri bekleniyor. Piyasa kaynaklarına göre ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim deniz navlun fiyatlarını yeniden yükseltmeye başladı. Örneğin ABD Doğu Kıyısı çıkışlı navlun maliyetleri son bir haftada 5$/mt arttı. Benzer bir durum Avrupa ve Baltık bölgelerinde de görülüyor. Bölgede yeniden geniş çaplı bir askeri çatışma riskinin artmasıyla birlikte Türk inşaat demiri tüccarları yerel piyasada dip seviyelerin geride kaldığı görüşünü dile getiriyor. Yerel inşaat demiri piyasasında canlanan ticaret de deep sea hurda piyasasındaki olumlu havayı destekledi.
Dün gün sonuna doğru piyasada beş yeni bağlantı duyulurken, bunlar ABD çıkışlı hurda fiyatlarının da bir miktar yükselmesine neden oldu. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre İzmir merkezli bir üretici, biri Eylül sevkiyatlı olmak üzere iki ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda kargosunu 375$/mt CFR seviyesinden satın aldı. Bir başka İzmirli üretici ise Ağustos sonu-Eylül başı sevkiyatlı HMS I/II 80:20 hurdası içeren bir kargoyu 376$/mt CFR seviyesinden aldı. Bu gelişmeler doğrultusunda SteelOrbis'in ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatı 24 Temmuz itibarıyla ortalama 0,5$/mt artarak 375-376$/mt CFR seviyesine yükseldi.
Hafta ortasında ise Marmara bölgesindeki bir üretici, İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 hurdası içeren bir kargoyu 368$/mt CFR seviyesinden satın aldı. Bu bağlantı sonrasında SteelOrbis'in İngiltere/AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatı haftalık bazda %0,54 artışla 368-370$/mt CFR seviyesine revize edildi.
Öte yandan piyasa kaynakları, yukarıda bahsedilen İzmirli üreticilerden birinin Baltık bölgesinden HMS I/II 80:20 hurdasını 370$/mt CFR seviyesinden satın aldığını bildirdi. Bağlantı henüz teyit edilememiş olsa da piyasa oyuncularının büyük bölümü alımın gerçekleştiği görüşünde. SteelOrbis, diğer bölgelerde doğrulanan son bağlantıları da dikkate alarak Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatını 373-375$/mt CFR seviyesine yükseltti.
Türkiye piyasasında şu anda en önemli soru, fiyat artışının devam edip etmeyeceği. ABD Doğu Kıyısı'ndaki kaynaklar hurda arzının bol olduğunu ve kısa vadede arz sıkıntısı beklenmediğini belirtiyor. Avrupa'da ise tatil sezonu nedeniyle hurda tedarikçileri şimdilik piyasaya yeni teklif vermiyor. Türkiye ithal hurda piyasası 20 Mayıs'ta ortalama 411,5$/mt CFR seviyesinden başlayan düşüş sürecinde 16 Temmuz'a kadar yaklaşık 47$/mt gerilemişti. Son yükselişle birlikte bu kaybın yalnızca 7,5$/mt'luk kısmı geri alınabildi. Ancak mevcut toparlanmanın temel nedeni, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin artmasıyla navlun maliyetlerinde görülen yükseliş olarak değerlendiriliyor.
Buna rağmen Türk üreticilerin kâr marjları dar kalmaya devam ediyor ve bu durum hammadde maliyetlerinde önemli artışlara alan bırakmıyor. Hurda talebi ve çelik piyasasındaki hareketlilik önceki döneme kıyasla iyileşmiş olsa da üreticilerin maliyetlerini kontrol altında tutabilmek amacıyla bundan sonraki süreçte daha yüksek hurda tekliflerine karşı temkinli davranması bekleniyor. Bu nedenle piyasa kaynakları, deep sea hurda fiyatlarında güçlü ve kalıcı bir yükseliş ihtimalini düşük görüyor.
Mevcut koşullar altında deep sea HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatları CFR bazında haftalık %2,06 artış kaydetti. Deep sea segmentindeki fiyatlar aylık bazda ise %3,12 gerilemiş durumda. Buna göre deep sea HMS I/II 80:20 hurda fiyatları şu anda 368-376$/mt CFR aralığında bulunuyor.
ABD yerel hurda piyasasında Ağustos ayına ilişkin beklentiler temkinli kalmaya devam ediyor. Nihai mamul sektöründeki güçlü performansa rağmen piyasa kaynakları, her iki kıyıda da ihracat piyasasının zayıf seyretmesi nedeniyle ülkede kalan tonajların arzı artırdığını ve piyasada yeterli miktarda hurda bulunduğunu belirtiyor. İhracata verilen hurdanın kalitesi yerel çelik üreticilerinin kullandığı hurdadan farklı olsa da kaynaklara göre ihracat piyasasında yaşanacak bir toparlanma iç piyasadaki arzı da azaltabilir.
Hurda sektörü temsilcileri, hem ihracatçıların hem de yerel çelik üreticilerinin kâr marjlarını korumaya, hatta artırmaya odaklanmayı sürdüreceğini düşünüyor. Bazı piyasa kaynakları, çelik üreticilerine ait hurda alım şirketlerinin piyasa koşullarından bağımsız olarak her ay fiyatları aşağı çekmeye çalıştığını ifade ediyor.
Bu hafta ABD'nin Batı Kıyısı limanlarında hem dökme hurda hem de konteyner bazlı hurda fiyatları değişiklik göstermedi. Piyasa kaynakları, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliğin artmasıyla deniz taşımacılığına yönelik navlunun yükselebileceğini ve bu nedenle ihracatçıların kâr marjlarının daralabileceğini söyledi. Batı Kıyısı çıkışlı yüklere yönelik navlunda henüz bir artış bildirilmemiş olsa da ihracatçıların kâr marjlarını korumaya çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan Batı Kıyısı'nda konteyner bazlı hurda fiyatları son dokuz haftada ilk kez düşüş göstermedi. Konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları 305$/mt FAS Long Beach limanı, P&S kalite hurda fiyatları 320-325$/mt FAS Long Beach limanı ve değirmen hurdası fiyatları 325-330$/mt FAS Long Beach limanı aralıklarında yatay seyretti.
21 Temmuz itibarıyla ABD'nin Doğu Kıyısı limanlarında hurda fiyatları değişiklik göstermezken, ihracatçılar ABD-İsrail-İran savaşıyla ilgili son gelişmelerin yarattığı belirsizliği değerlendirmeyi sürdürdü. Doğu Kıyısı'ndan sevk edilen dökme yüklere yönelik navlunun yakın zamanda artabileceği beklentisi nedeniyle bazı ihracatçılar, piyasada daha fazla netlik oluşmasını beklemeyi tercih etti. Dökme yüklere yönelik navlun bu hafta 50$/mt CFR Türkiye seviyesine yükseldi. Ayrıca bölgedeki bazı piyasa kaynakları, Türkiye ithal hurda piyasasının dip seviyeye ulaştığını düşünürken, bu durumun da Doğu Kıyısı merkezli ihracatçıların temkinli tutumunu güçlendirdiği belirtildi.
Boston limanındaki fiyatlar ise geçen haftanın sonuna doğru New York ve Philadelphia'da daha önce görülen düşüşlere paralel olarak geriledi. HMS I kalite hurda fiyatları 10-15$/gt düşüşle 230-240$/gt Boston ihracat sahasına teslim, P&S kalite hurda fiyatları 10-15$/gt gerileyerek 240-250$/gt Boston ihracat sahasına teslim ve shredder feed hurda fiyatları ise 10$/gt düşüşle 140$/gt Boston ihracat sahasına teslim seviyelerinde kaydedildi.
17 Temmuz tarihinde sona eren haftada Meksika'da yerel hurda fiyatları, üst üste dört hafta süren aşağı yönlü hareketin ardından yatay seyretti. Ülke genelinde bazı çelik üreticileri hurda alım fiyatlarını 200 MXN/mt (11,4$/mt) düşürürken, üreticilerin büyük bölümü ise fiyatlarını değiştirmedi. Bununla birlikte piyasanın genel görüşü tüm bölgelerde hurda arzının yeterli olduğu yönünde olurken, fiyatlarını düşürmeyen bazı üreticilerin ise halen hurda temin edemediği belirtildi.
Bajio bölgesinde de hurda kalitelerinin fiyatlarında değişiklik olmadı. Böylelikle busheling hurda fiyatları 6.700 MXN/mt (383$/mt) müşteri teslim, HMS I kalite hurda fiyatları 6.100 MXN/mt (349$/mt) müşteri teslim, P&S kalite hurda fiyatları 6.400 MXN/mt (366$/mt) müşteri teslim, değirmen hurdası fiyatları 7.400 MXN/mt (423$/mt) müşteri teslim ve talaş hurda fiyatları 5.300 MXN/mt (303$/mt) müşteri teslim seviyelerinde kaydedildi.
Son iki haftadır İtalya hurda piyasasına hâkim olan düşüş trendi yavaşlamış gibi görünüyor ve fiyatlar, SteelOrbis'in açıkladığı son seviyelerde yatay seyrediyor.
Piyasa kaynakları, Türkiye ithal hurda piyasasında kaydedilen sınırlı artışın yanı sıra çelik üreticilerinin nihai mamul fiyatlarındaki düşüşün durduğuna işaret eden açıklamalarının hurda fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin de sona ermiş olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Bu gelişmeler doğrultusunda İtalya'da yerel hurda fiyatları aşağıdaki tabloda yer alan seviyelerde seyrediyor. HMS kategorisinde E1 kalite hurda fiyatları 275-285€/mt, E3 kalite hurda fiyatları ise 290-315€/mt aralıklarında bulunuyor.
Haziran ayında gözlenen güçlü yatay seyrin ardından Almanya hurda piyasası, diğer Avrupa piyasalarına paralel olarak Temmuz ayında sert düşüşler kaydetti. Kaynaklara göre alımların büyük bölümü bir önceki aya kıyasla ortalama 20-25€/mt düşüşle gerçekleştirildi.
Temmuz ayında üretim dinamiklerinden ziyade mevsimsel faktörler belirleyici olurken, ayın büyük bölümünde çoğu hurda kalitesinde piyasaya gelen malzeme miktarı istikrarlı seyretti. Ancak ay içinde arz tarafında mevsimsel yavaşlamanın ilk işaretleri görülmeye başladı.
Öte yandan lojistik sorunlar devam ederken, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi durumu daha da kötüleştirdi. Bu nedenle iç su yolu taşımacılığı navlunları normal seviyelerin yaklaşık dört katına çıktı.
Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında Almanya'da ortalama depo çıkışı hurda fiyatları aylık bazda 22,2€/mt düşüşle 252,6€/mt seviyesinde yer aldı.
Japonya'nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, bu hafta Utsunomiya ve Tokyo Bay tesislerindeki yerel hurda alım fiyatlarını iki aşamada düşürürken, diğer tesislerindeki fiyatlarını ise şimdilik değiştirmedi.
Buna göre Tokyo Steel'in H2 kalite hurda alım fiyatları tesise bağlı olarak 23 Temmuz seviyelerine kıyasla alt sınırdan 500 JPY/mt gerileyerek 51.000-54.000 JPY/mt (312-330$/mt) aralığına indi. Döviz kurundaki değişim de dikkate alındığında dolar bazındaki fiyatlar alt sınırdan 4$/mt, üst sınırdan ise 1$/mt geriledi.
Haftalardır düşüş trendinde olan Tayvan ithal hurda piyasası, İran cephesinde yeniden artan gerilimle birlikte istikrar sinyalleri vermeye başladı. Uluslararası hurda piyasasında fiyatların toparlanma işaretleri göstermesiyle birlikte ABD çıkışlı hurda teklifleri de yatay seyretmeye başladı. Buna karşın Japon tedarikçilerin zaman zaman teklif vermesine rağmen Japonya çıkışlı hurdadaki zayıf görünüm devam ediyor.
ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri de yatay hareket sinyalleri verdi. Tekliflerin üst sınırı yalnızca 2$/mt gerileyerek geçen haftaki 330-332$/mt CFR seviyesinden 330$/mt CFR seviyesine indi. Gerçekleşen bağlantılar ise hâlâ 325$/mt CFR seviyesinden yapılıyor. Japonya menşeli H1/2 (50:50) dökme hurda için Tayvan'a yalnızca bir teklif verildi. Teklif seviyesi iki hafta önceye kıyasla 3$/mt düşüşle 355$/mt olarak kaydedildi.
Vietnam ithal hurda piyasası, bölgedeki genel trendi takip ediyor. ABD ile İran arasında yeniden artan gerilimin deniz navlun maliyetlerini yükseltmesiyle birlikte ABD Batı Kıyısı çıkışlı hurda teklifleri bu hafta yatay seyrederken, Japonya menşeli hurda fiyatlarındaki düşüş devam etti.
ABD Batı Kıyısı çıkışlı HMS I/II 80:20 dökme hurda teklifleri haftalık bazda değişmeyerek 380$/mt CFR seviyesinde kaldı. Geçen hafta Vietnam'a Japonya çıkışlı H2 hurda için 365$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilen bağlantıların ardından, Japon elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin yerel hurda alım fiyatlarını düşürmesi ve ihracat piyasalarındaki zayıf talep nedeniyle bu kalite hurda için kabul edilebilir seviyeler 360-365$/mt CFR aralığına geriledi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Pakistan ithal hurda piyasasında alımlar yeniden hız kazandı. İngiltere/AB çıkışlı hurda fiyatları, navlundaki yükseliş ve Orta Doğu'daki tedarik rotalarına ilişkin belirsizliğin yeniden artması nedeniyle yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz haftaya kıyasla daha yüksek seviyelerden birkaç yeni bağlantı gerçekleştirilirken, satıcılar da fiyatlarını artırmayı sürdürdü. Bununla birlikte zayıf nihai mamul talebi ve devam eden muson sezonunun fiyatlardaki olası ilave artışları sınırlandırmasının beklendiği bildirildi. AB çıkışlı 500 mt değirmen hurdası 403$/mt CFR Qasim seviyesinden satılırken, İngiltere çıkışlı 2.000 mt değirmen hurdası bağlantısı ise 403-405$/mt CFR Qasim aralığından yapıldı. Ardından AB/İngiltere çıkışlı değirmen hurdası için 410$/mt CFR Qasim'e varan seviyelerden pazarlıklar gerçekleştirildi. İngiltere/AB çıkışlı değirmen hurdası için verilen mevcut teklifler, geçtiğimiz hafta kaydedilen 395-400$/mt CFR Qasim bandına kıyasla 405-415$/mt CFR Qasim aralığına yükseldi. Sevkiyat tarihi, satış tonajı ve kargo bulunabilirliğine bağlı olarak pazarlığa açık ve kabul görebilir seviyelerin 403-410$/mt CFR Qasim bandında yer aldığı belirtildi. Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlara ilişkin belirsizliğin Orta Doğu çıkışlı kargoların arzını sınırlandırmaya devam etmesi nedeniyle hafta boyunca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı olarak herhangi bir teklif duyulmadı. Bu nedenle Pakistanlı alıcıların giderek İngiltere ve AB çıkışlı hurdaya yöneldiği dile getirildi.
Pakistan'da yerel talebin zayıf seyrine rağmen nihai mamul fiyatları yükseldi. Piyasa oyuncuları, nihai mamul talebinin halen zayıf seyrettiğini, muson yağmurlarının ise inşaat faaliyetlerini sınırlandırmaya devam ettiğini dile getirdi. Sonuç olarak nihai mamul satışlarında daha belirgin bir toparlanma görülene kadar hurda alımlarının ağırlıklı olarak acil ihtiyaçlara yönelik yapılmasının beklendiği aktarıldı.
Bangladeş ithal hurda piyasası geçtiğimiz hafta ilk toparlanma sinyallerini verirken, Avrupa çıkışlı konteyner hurda teklifleri yükseldi ve Avustralya'dan yeni bir karışık dökme hurda bağlantısı yapıldı. Bununla birlikte üreticiler yalnızca acil ihtiyaçlarına ve rekabetçi fiyatlı fırsatlara odaklanmayı sürdürdüğünden alımlar sınırlı kaldı. AB çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası, Bangladeş'in Chattogram Limanı'na 400$/mt CFR seviyesinden teklif edildi. Bu seviye, geçen hafta İngiltere çıkışlı hurda için kaydedilen yaklaşık 392$/mt CFR Chattogram teklifinin üzerinde yer alıyor. Öte yandan AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri ise 366$/mt CFR Chattogram seviyesinde bulunuyor.
Avustralya çıkışlı malzemelere bakıldığında HMS I/II 80:20, P&S ve değirmen hurdasından oluşan karışık bir dökme hurda kargosu kaliteye bağlı olarak değişmek üzere 385-390$/mt CFR Chattogram aralığından bağlandı. Ayrı olarak Avustralya çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 90:10 hurda 360-365$/mt CFR Chattogram aralığından satıldı. Aynı zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda çıkışlı konteynerli değirmen hurdası teklifleri, yaklaşık 380$/mt CFR Chattogram seviyesinde yer aldı. Tayland çıkışlı NTP bundle hurda 385$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldı.
Yerel piyasada ise mevsimsel yağışlar ve yüksek elektrik maliyetleri inşaat faaliyetleri, mamul satışları ve üreticilerin kâr marjları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle üreticiler, hurda alımlarını ağırlıklı olarak kısa vadeli üretim ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede tutuyor.
