Bu hafta daha hurda piyasasının daha yatay seyretmesi beklense de Türk üreticiler yapılan her bağlantıda deep sea hurda fiyatlarını indirmeyi başardı. Haftanın ilk günü ABD çıkışlı hurda fiyatlarının yaklaşık 340$/mt CFR’a yaklaşmasıyla Avrupalı satıcılar üzerindeki baskı arttı. Ayrıca avronun ABD doları karşısında değer kaybetmesi de fiyatları etkiliyor ancak toplama fiyatlarının aynı kalmasına rağmen AB’nin ihracata ayırdığı tonajda artış görüldü.
14 Ocak’ta SteelOrbis’in ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için referans fiyat seviyesi önceki bağlantılara kıyasla 4,5$/mt düşüş kaydetti. Bazı piyasa oyuncuları, Avrupalı hurda tedarikçilerinin ABD çıkışlı hurda kargolarındaki düşüşe göstereceği tepkinin belirleyici olacağını düşünüyor. Türk bir üreticiye göre avro-dolar kuru, Avrupalı satıcılara biraz avantaj sağlarken, önceden toplama fiyatlarının daha düşmeyeceğinden emin olan satıcılar kur sayesinde artık dış piyasalara verdikleri teklifleri biraz aşağı çekebilir.
15 Ocak tarihinde deep sea hurda fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Bazı satıcıların daha fazla düşüşe direnerek tekliflerini yukarı çekmeye başladığı görüldü. Önde gelen bir üreticinin yetkilisi, söz konusu tekliflerde pazarlık payı olduğunu ifade etti. Söz konusu fiyatların şu anda kabul görmeyeceğini düşünen ABD ve AB çıkışlı hurda satıcısı, “Bu teklifler AB çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için yüksek. Kabul edilebilir fiyatın 325-330$/mt CFR aralığında kalacağını düşünüyorum,” şeklinde konuştu. Başka bir kaynak, bazı Avrupalı üreticiler geçtiğimiz hafta fiyat artışı açıklamış olsa da fiyatların genel olarak yukarı yönlü hareket etmeyebileceğini belirtti.
Dün itibarıyla Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının dip seviyeye çok yakın olduğu ya da dibi görüp toparlanmaya başladığı düşünülüyor. 16 Ocak tarihinde yapılan iki Avrupa çıkışlı hurda bağlantısında farklı yönlerde hareket gözlendi. Bazı oyuncular, yakın zamandaki fiyat seviyelerinin alıcıları satıcıların halihazırda hedeflediği 330$/mt CFR civarından alım yapmaya zorlayabileceğini söyledi. Avrupalı bir hurda satıcısı, “Türk üreticiler aslında tekliflere pek ilgi göstermiyor. Yalnızca iki büyük üretici deep sea hurda alımlarına devam ediyor. Bu nedenle fiyatlara baskı uygulama imkanları var,” dedi. Büyük ölçekli bir üreticiden başka bir kaynak ise Avrupalı hurda satıcılarının yakın zamanda yapılan bu bağlantıların ardından toplama fiyatlarını aşağı çekebileceklerini düşündüğünü söyledi. Bu kaynağa göre fiyatlar cazip seviyelerde yer alıyor ve yapılacak hafif bir artış alıcıların Şubat sevkiyatlı hurda alımlarını etkilemeyecek.
Bugün Türkiye ithal hurda piyasası nispeten durgun kaldı. Geçtiğimiz iki hafta içinde birkaç deep sea hurda bağlantısı yapan alıcılar ve satıcılar dinleniyor. Satıcılar, bu hafta yakın zamanda satılması gereken kargoların ardından yeniden fiyat artışı deneyeceklerine dair işaret veriyor. SteelOrbis’e göre önümüzdeki hafta toplama fiyatları düşmezse deep sea hurda piyasası dip seviyeyi görebilir. Piyasada birkaç stresli kargo kaldığı için fiyatlar yeniden düşebilir. Satıcıların izleyeceği politikaları önümüzdeki günlerde piyasa üzerinde psikolojik etkisi de olacak. SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre bu hafta açıklanmamış birkaç bağlantının daha yapılmış olması Türkiye’nin Şubat sevkiyatlı hurda ihtiyacını düşürdü. Avrupalı bir hurda satıcısı, “Belki gelecek hafta fiyatlarda denge sağlanabilir. Artış görülebileceğini düşünüyorum,” dedi. Başka bir kaynak da deep sea hurda fiyatlarının çok düşük olduğunu, yıllardır bu kadar düşük seviyeler görülmediğini ifade etti. Önümüzdeki dönem çok büyük olmasa da bir toparlanma gözlenmesi sürpriz olmayacak.
Mevcut piyasa koşulları altında, HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları haftalık bazda %2,42 ve aylık bazda %5,46 düşüş göstererek 327-339$/mt CFR bandında yer alıyor.
SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD’nin Kuzeydoğu bölgesinde Ocak ayı hurda fiyatları, nihai mamul talebinin sınırlı olması ve ABD çıkışlı hurda fiyatlarının çoğunlukla düşüş eğilimli yatay seyretmesi sonucu değişiklik göstermedi. ABD’nin Ohio Vadisi’nde Ocak ayı hurda fiyatları, stoklardaki düşüş ve bölgedeki hava koşulları sebebiyle sevkiyatların gecikmesi sonucu aylık 20$/mt artış gösterdi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde İtalya’da yerel hurda fiyatlarının farklı seyirler izlediği gözlendi. Özellikle geçtiğimiz bir ay içerisinde hurda alımlarına devam eden ve stokları iyi olan çelik üreticilerinin alım fiyatlarını değiştirmediği, Aralık ayında hurda alımı yapmamış olan üreticilerin ise alım fiyatlarını 5-10€/mt artırdığı öğrenildi.
Önümüzdeki hafta hurda fiyatlarının nasıl bir seyir göstereceği belirsizliğini koruyor. İtalyan çelik üreticilerinin çoğu, yeni sipariş gelmemesinden, satış fiyatlarını artırmada yaşadıkları zorluktan ve yılın başında enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişten yakınıyor. Fiyatları belirleyecek bir diğer husus da hurda arzı olacak. Piyasa oyuncuları, arzın nispeten düşük olduğunu ifade etti.
Öte yandan İspanya’da yerel hurda fiyatları geçtiğimiz bir aylık süre zarfında çoğunlukla yatay seyretti. Yalnızca HMS kalite hurda ve değirmen hurdası fiyatlarının 5€/mt yükseldiği görüldü. Piyasa oyuncuları, çelik üreticilerinin hurda talebinin değişmediğini ancak çok fazla olmadığını bildirdi.
Ocak ayının başında Almanya yerel hurda piyasasında fiyatlar bir miktar artış kaydetti. Fiyatlardaki yükseliş herhangi bir talep artışından değil, arzın düşmesinden kaynaklanıyor. Fiyatlar kaliteye bağlı olarak 5-20€/mt artış kaydetti ve Alman üreticiler düzenli olarak bağlantı yapmaya devam ediyor. Zayıf talep ve avantajlı avro-dolar kuru nedeniyle ihracat sahalarına daha fazla hurda sevk ediliyor.
Polonya hurda piyasasının durumu Almanya piyasası ile benzerlikler taşıyor. Yerel fiyatlar, Aralık ayının son haftasına kıyasla neredeyse değişiklik göstermedi. Yerel kaynaklar, Noel ve Yeni Yıl tatillerinin ardından hurda alımlarının halen cansız olduğunu söyledi. HMS I kalite hurda toplama fiyatları şu an 295-300€/mt DAP bandında yer alıyor ve yerel çelik üreticilerinden hurdaya talep olmadığı için çoğu tedarikçi, stoklarındaki hurdaları ihracat sahalarına yönlendiriyor.
Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Güney Kore’de Japonya çıkışlı hurda bağlantısı yapan tek üretici oldu. Kaynaklara göre Dongkuk Steel 10 Şubat-4 Mart tarihleri arasında tesiste bakım çalışmaları olacağı için Pohang tesisine hurda alımı yapmayacak. Piyasa kaynaklarının dikkat çektiği bu gelişmeyle birlikte Hyundai Steel’in de tesislerini kapatıp kapasite kullanım oranlarını düşürecek olması şirketin yakın zamanda ithalat yapmayacağını gösteriyor. Hyundai, Güney Kore’de inşaat sektörünün zayıf bir performans göstermesi nedeniyle Incheon’daki inşaat demiri tesisini 13-27 Ocak tarihlerinde, Pohang’taki tesisini ise 22-31 Ocak tarihlerinde devre dışı bırakacak.
POSCO’nun Japonya çıkışlı HS kalite hurda için verdiği karşı teklifler 49.000 JPY/mt (312$/mt) CFR seviyesinde yatay seyretti. Üreticinin Japonya çıkışlı değirmen hurdası için verdiği karşı teklifler de 48.000 JPY/mt (308$/mt) CFR seviyesinde kaldı. Japonya çıkışlı değirmen hurdası ve H2 kalite hurda fiyatları arasında yaklaşık 3.000-4.000 JPY/mt fark olduğu için Japonya çıkışlı H2 kalite hurda için gösterge fiyat seviyesi 41.000-42.000 JPY/mt FOB ya da 263-270$/mt FOB bandında.
Tayvanlı çelik üreticileri her zaman olduğu gibi ABD ve Japonya’dan hurda teklifleri alsa da fiyatlar, menşesine göre farklı seyirler izliyor. ABD’li tedarikçiler fiyatlarını yükseltmeye çalışıp nispeten başarılı olurken, Japon tedarikçiler ise fiyatlardaki düşüşe rağmen Tayvan’da alıcı bulmakta zorlanıyor.
ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 290-300$/mt CFR bandına kıyasla 295-297$/mt CFR Tayvan seviyesinde yer aldı. Öte yandan Japonya’dan verilen H1/2 (50:50) kalite dökme hurda teklifleri ise alt sınırdan 9$/mt ve üst sınırdan 2$/mt düşüşle 301-313$/mt CFR seviyesinden duyuldu.
28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasındaki tatil öncesi, Vietnamlı çelik üreticilerinin ithal hurdaya olan talebi pek fazla iyileşmedi. Çelik talebi olmadığı ve sanayi üretimi yavaşladığı için Vietnamlı alıcıların fiyat fikirleri satıcılarınkinde ayrışıyor.
Japonya’dan Vietnam’a verilen H2 kalite hurda teklifleri, üst sınırdan haftalık 5$/mt düşüşle 315$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Alıcıların karşı teklifleri de halen 310$/mt CFR ve altından duyuluyor. ABD’den Vietnam’a verilen HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri, alt sınırdan 5$/mt artışla 350$/mt CFR’a çıktı. Vietnamlı üreticilerin bu kalite için fiyat fikirlerinin tekliflerin yaklaşık 10$/mt altında olduğu görülüyor.
Öte yandan Tokyo Körfezi’nde FAS bazlı H2 kalite hurda fiyatları 40.000 JPY/mt (257$/mt) seviyesinde yer alıyor, dolar bazlı fiyatlar ise haftalık 1$/mt artış kaydetti. Bu seviye, bu kalite için FOB fiyatların 41.000 JPY/mt (263$/mt) seviyesinde olduğunu gösteriyor.
Tokyo Körfezi’nde HS kalite hurda fiyatları haftalık 2$/mt artışla 45.500 JPY/mt (292$/mt) seviyesinde yer alıyor. Ancak shindachi hurda teklifleri 9$/mt veya 1.500 JPY/mt artışla 46.000 JPY/mt (295$/mt) FAS seviyesine çıktı.
