Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: AB'li üreticiler fiyat artırmaya çalışırken, Çin yatay, Güneydoğu Asya düşüşte

Geçtiğimiz hafta küresel sıcak rulo sac piyasasında ortak bir fiyat trendi görülmedi. Aksine farklı pazarlarda fiyatlar birbirine zıt yönlerde hareket etti. AB'li üreticiler fiyat artışı girişimlerinde bulunurken, ithal sıcak rulo saca yönelik talebin genel olarak canlı olduğu gözlendi. Buna karşılık Güneydoğu Asya'da sıcak rulo sac fiyatları hızlı düşüşünü sürdürürken, alıcılar çoğunlukla yerel piyasadan alım yapmayı tercih etti. Asya’da fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsur olan Çin piyasasında ise fiyatlar büyük ölçüde yatay seyretti. Ülkeden verilen tekliflerde görülen sınırlı artış girişimleri ise kalıcı olamadı.

AB'de geçtiğimiz hafta açıklanan ülkeye özgü kota sistemi, bölgedeki ticari faaliyetler üzerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı üreticiler nispeten daha güvenli görülen menşelerden acil hammadde alımına yönelirken, yerel sıcak rulo sac üreticileri de fiyatlarını önceki bağlantılarda kaydedilen 680-695€/mt fabrika çıkışından 700-720 €/mt fabrika çıkışına, hatta 730€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltmeye çalıştı. Haftanın sonuna doğru ArcelorMittal’in resmi olmayan 770€/mt fabrika çıkışı seviyesindeki fiyat açıklaması piyasaya yansıdı. Bu seviye beklenmekle birlikte piyasa oyuncuları tarafından şimdilik kabul edilebilir bir fiyat seviyesinden ziyade bir mesaj olarak değerlendiriliyor. İthalat tarafında ise kaynaklara göre üçüncü çeyrek kota dönemi için Hindistan'dan 650-660$/mt CFR aralığından yüksek tonajlı sıcak rulo sac bağlantıları yapıldı. Ayrıca İtalyan bir üreticinin dördüncü çeyrek teslimatı için Vietnam'dan 70.000 mt sıcak rulo sacı 735$/mt CFR’dan satın aldığı bildirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin de dördüncü çeyrek teslimatı için en az 30.000 mt sıcak rulo sacı 575-580€/mt CFR aralığından satmayı başardığı belirtildi.

Türkiye'den iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri bu hafta geriledi. Fiyatlar üzerindeki baskıda düşük hurda fiyatları, cansız talep ve AB'nin ülkeye özgü kota sisteminin etkileri belirleyici oldu. İç piyasada üreticiler fiyatlarını 5-10$/mt düşürerek 600-610$/mt fabrika çıkışı seviyesine çekti. Kaynaklar, büyük tonajlı alımlarda en az 5$/mt ilave indirim yapılabileceğini belirtiyor. İhracat tarafında ise resmi teklifler 590-600$/mt FOB aralığında yer alırken, kaynaklara göre kısa süre önce Avrupa'ya 580$/mt FOB seviyesinden büyük tonajlı bir satış gerçekleştirildi. Ayrıca kaynaklar fiyatların daha fazla gerileyebileceğini düşünüyor. İthalat tarafında Çin çıkışlı teklifler ortalama 535$/mt CFR seviyesine yerleşirken, kabul edilebilir fiyatların en fazla 520-525$/mt CFR olduğu belirtiliyor. Vietnam çıkışlı teklifler 570-575$/mt CFR, Güney Kore çıkışlı teklifler ise 630$/mt CFR seviyesinden duyuldu.

Kuzey Afrika'da ise bu hafta önemli bir değişiklik gözlenmedi. İç piyasada sıcak rulo sac fiyatları Cezayir'de 110.000 DZD/mt (695$/mt) fabrika çıkışı, Mısır'da 40.000 EGP/mt (707$/mt) fabrika çıkışı seviyelerinde kaldı. Bölgeden dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri ise netlik kazanmadı. Cezayir çıkışlı teklifler 600-620$/mt FOB aralığından bildirilirken, Mısırlı üreticilerin AB'deki kota durumunu göz önüne alarak daha yüksek fiyat politikası izlediği ve büyük olasılıkla kendi kotasını değerlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Avrupa'daki kaynaklar, AB’ye verilen Mısır çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin 700$/mt CFR’a kadar ulaştığını bildirdi.

Çinli üreticiler bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerini bu haftanın başında ağırlıklı olarak 505-510$/mt FOB seviyesinden vermeye başladı. Söz konusu seviye geçen haftanın sonuna kıyasla 6$/mt, 30 Haziran’a kıyasla ise 5$/mt artışa işaret ediyor. Bazı üreticiler 510-515$/mt FOB seviyesini hedeflese de talebin genel olarak zayıf olması ve yerel piyasada daha da kötüleşmesi nedeniyle bu artış şimdilik geçici görünüyor. Bununla birlikte Çin’de yerel kok fiyatlarında onuncu artış turunun konuşulması üreticilerin marjları üzerinde baskı yaratırken, maliyet tarafından çelik fiyatlarını destekliyor. İleriye dönük olarak kâr marjlarının daralacağı ve çevre koruma önlemlerinin artacağı beklentileriyle ham çelik üretiminin düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Küçük üreticiler ve tüccarlar için fiyat seviyesi fazla değişmeyerek 7 Temmuz itibarıyla 487-490$/mt FOB aralığında yer aldı. Bu seviye geçen haftanın sonlarında piyasada görülen seviyenin ortalama 0,5$/mt üzerinde.

Vietnamlı üretici Formosa Ha Tinh Steel (FHS) Ağustos-Eylül teslimatlı yeni sıcak rulo sac fiyatlarını açıkladı. Aşağı yönlü trendin devam ettiği ve hatta hız kazandığı görülürken, şirketin fiyatlarını bir önceki ay kaydedilen 22$/mt seviyesindeki düşüşe kıyasla aylık 41$/mt aşağı çekerek 538-548$/mt CIF aralığına indirdi. FHS’nin yeni fiyatları, Hoa Phat’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 549-550$/mt CIF aralığındaki fiyatların altında kalarak piyasadaki görünümün kötüleştiğine işaret etti.

Vietnam'da ithal sıcak rulo sac fiyatları bu hafta da gerilemesini sürdürürken, alıcıların karşı tekliflerini aşağı çekmesi nedeniyle bağlantı hacmi sınırlı kaldı. Buna karşılık daha kısa teslim süreleri ve küçük tonajlı alım imkânı sunan yerel üreticilere yönelen alıcılar sayesinde iç piyasadaki ticaret hareketlendi. SteelOrbis'in SAE1006 kalite sıcak rulo sac referans fiyatı 520-530$/mt CFR seviyesinde oluşurken, ortalama referans fiyat haftalık bazda 14$/mt geriledi. Alt sınır alıcıların en yüksek fiyat beklentisini, üst sınır ise piyasadaki son teklifleri yansıtıyor. Tüccarların Hindistan ve Endonezya çıkışlı 3 mm sıcak rulo sacı 525$/mt CFR’dan teklif ettiği bildirildi.

Pakistan’da ithal sıcak rulo sac fiyatları Çin’de ve genel olarak Asya’da görülen trendi takip ederek son birkaç haftada geriledi. Çin, Pakistan piyasasındaki baskın konumunu korurken, mevcut koşullarda fiyatların dip seviyeye ulaştığı görülüyor. Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac için en son bağlantılar geçtiğimiz hafta 515$/mt CFR Pakistan seviyesinden verilen tekliflerin hafif altından ve Haziran ayı ortasında 525$/mt CFR Pakistan seviyesinden yapılan önceki bağlantılara kıyasla düşüşle 512-513$/mt CFR Pakistan aralığından gerçekleştirildi. Çin çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac tarafında ise toplam 5.000-7.000 mt için 530-539$/mt CFR Pakistan seviyesinden bağlantılar yapıldı. Bundan önce aynı kalite için geçtiğimiz haftanın başında yaklaşık 540-545$/mt CFR seviyesinden birkaç bağlantı gerçekleştirilmişti. Ancak bağlantı fiyatı 530$/mt CFR seviyesine ulaştıktan sonra düşüş trendi zayıfladı.

Japonya çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac fiyatları, Haziran ayının ilk haftasına kıyasla 35-55$/mt düşüşle 545-555$/mt CFR Asya seviyesinde yer aldı. Ancak piyasa kaynakları, söz konusu fiyat gerilemesinin Japonya'daki piyasa koşullarından ziyade Asya piyasasındaki yoğun rekabet ve arz fazlasından kaynaklandığını belirtiyor. Japon bir kaynak, “Bu düşük fiyatlar yalnızca sınırlı sayıdaki müşteriler için geçerli. Japonya'da otomotiv sektöründen ve bazı yabancı alıcılardan gelen talep iyi seyrediyor. Ayrıca planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretim de bir miktar azaldı,” dedi.

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yerel arz fazlası ve alıcıların piyasada ortaya çıkan trendleri yeniden değerlendirmesi nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti. Bazı üreticiler Avrupa’ya yönelik teklif seviyelerini artırmaya çalışsa da tedarikçiler, özellikle Asya’daki diğer satış noktalarında rekabetçi kalabilmek için genel olarak fiyatlarını yeniden hafifçe aşağı çekmek zorunda kaldı. SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac referans fiyatı geçtiğimiz haftaya kıyasla ortalama seviyesi 5$/mt düşüşle 545$/mt FOB olmak üzere 500-590$/mt FOB aralığından duyuldu. BAE’ye 530-535$/mt FOB’dan en az bir bağlantı gerçekleştirildi. Ağustos sevkiyatlı iki bağlantının, Avrupa pazarına 580-590$/mt FOB, Vietnam’a ise 500$/mt FOB seviyelerinden gerçekleştirildiği bildirildi. 

Körfez bölgesi ithal sıcak rulo sac piyasasında bu hafta alımlar seçici şekilde devam etti. Çin çıkışlı teklifler piyasanın alt seviyesini oluşturmaya devam ederken, Hint tedarikçiler satış yapabilmek amacıyla daha esnek bir fiyat politikası izledi. Talep mevsimsel olarak cansız kalırken, özellikle BAE'deki alıcılar fiyatların biraz daha gerileyebileceği beklentisiyle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere bağlı yüksek navlun ve sigorta maliyetleri nedeniyle temkinli davranmayı sürdürdü. Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac için Ağustos ve Eylül sevkiyatlı teklifler 490-500$/mt FOB Çin aralığından duyulmaya devam ederken, söz konusu fiyat yaklaşık 540-560$/mt CFR Körfez bölgesi bandına karşılık geliyor. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise Ağustos sevkiyatlı olmak üzere çoğunlukla 540-545$/mt FOB aralığında yer alıyor. Bu da yaklaşık 585-605$/mt CFR Körfez bölgesi bandına denk geliyor. Bununla birlikte ciddi alıcılar için daha düşük kabul edilebilir fiyatlardan görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Hafta içinde gündeme gelen 490-520$/mt FOB aralığından Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac satış söylentileri piyasa oyuncuları tarafından gerçekçi bulunmazken, bu hafta 20.000 mt Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacın 530-535$/mt FOB’dan Orta Doğu'ya satıldığı bildirildi. Bu bağlantı, resmi fiyatların altından da bağlantı yapılabildiğini gösterdi.