Küresel kütük piyasasına bakış: MENA piyasası Asya’daki olumlu beklentilere ayak uyduramıyor

Bu hafta küresel kütük piyasasında farklı trendler görüldü. Asyalı tedarikçiler fiyat artışlarında ısrar ederken MENA bölgesinde piyasa durgun seyretti ve çoğu büyük piyasadaki alıcılar fiyat artışlarına direnç gösterdi.

Çin’den KDV’siz ihracatı sınırlamak için ülkeden ihraç edilen kargoların daha sıkı denetleneceği haberlerinin ardından bu haftanın ortasında ASEAN merkezli kütük üreticileri dış piyasalara verdikleri teklifleri 500$/mt FOB’dan 520$/mt FOB’a çekti. Söz konusu denetlemeler sıcak rulo sac ihracatçılarını daha çok etkileyecek olsa da ASEAN merkezli üreticiler bu haberi fiyatlarını yükseltmek için bir fırsat olarak gördü. Ancak Endonezyalı üreticinin daha yüksek fiyatlardan gerçekleştirdiği bağlantıların ardından tekliflerini yükselttiği bir önceki satış döneminin aksine bu hafta görülen artışlar daha çok beklentiler ve Çin’deki gelişmelerden kaynaklandı. Endonezya çıkışlı 3SP kalite kütük için gerçekleştirilen son bağlantı geçtiğimiz haftanın sonunda 500$/mt FOB seviyesinde yer aldı (daha önce aynı kalite için 490-495$/mt FOB’dan bağlantı yapılmıştı). Ancak söz konusu bağlantının ardından yeni satış bildirilmedi. Bazı önde gelen tüccarlar 520$/mt FOB’un yalnızca resmi olarak açıklandığını, duruma göre üreticinin 510$/mt FOB’u kabul edebileceğini düşünüyor. Malezya’dan verilen kütük teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 500-505$/mt FOB’a kıyasla Çarşamba günü 510$/mt FOB seviyesine yükseldi. Piyasa oyuncuları alıcılar bu artışları kabul ederse fiyatların daha fazla yükselebileceğini düşünüyor.

Çin çıkışlı gösterge 3SP kalite kütük teklifleri yatay seyretti. Bu hafta Çin’de büyük limanlardaki birçok ihracat kargosunun ciddi bir incelemeye tabi tutulduğu konuşuluyor ve piyasa kaynakları yakın zamanda Çin’den KDV’siz yapılan çelik ihracatının kısıtlanabileceğini düşünüyor. Bu durum teoride Çin’den verilen fiyatları yükseltecek ve özellikle sıcak rulo sac ile uzun mamul segmentlerinde diğer tedarikçilerin fiyatlarını da etkileyecek. Fakat şimdilik Çin’in düşük fiyatlı teklifleri piyasada halen bulunuyor. Ancak Asyalı diğer tedarikçilerin beklentilerinin olumlu olduğu ifade edildi.

Asya çıkışlı 5SP kalite kütük teklifleri Haziran-Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 520-525$/mt CFR Manila’da yer alırken bazı kaynaklar aynı kalite için tekliflerin 540$/mt CFR’a kadar çıktığını ancak bu seviyenin mevcut piyasa koşullarında fazla yüksek bulunduğunu belirtti. Teklifler geçen haftaya kıyasla yaklaşık 10$/mt artış gösterdi. Filipinler’deki müşteriler kabul edilebilir seviyenin 510$/mt CFR’ın çok üzerine çıkmadığını düşündükleri için piyasanın dışında kaldı. Bununla birlikte Taylandlı elektrik ark ocaklı üreticinin 5SP kalite kütük için 515-520$/mt CFR Endonezya bandından teklif verdiği duyuldu. Tayvan’da Japonya çıkışlı 3SP kalite kütük bağlantısının piyasadaki önceki tekliflere kıyasla 5$/mt artışla 510$/mt CFR’dan yapıldığı duyuldu. Yaklaşık 10 gün önce Rusya’nın Uzak Doğu limanlarından yapılan bir bağlantı 500$/mt CFR’da kaydedilirken satıcı bu satıştan sonra tekliflerini önce 505$/mt CFR’a, ardından 515$/mt CFR’a çıkardı.

Nisan ayının ilk yarısında birçok alım yapan büyük ölçekli Türk alıcılar bu hafta bağlantılar konusunda esnek davrandı. Söz konusu kargoların çoğu Asya çıkışlı olarak 515-525$/mt CFR bandından alınmış, aralığın alt sınırından da bağlantılar duyulmuştu. Asya çıkışlı son teklifler 540-545$/mt CFR Türkiye aralığına çıktı ve bu seviyenin teoride alıcılar tarafından kabul göreceği düşünülse de en azından şimdilik yüksek tonajlı alımlara ihtiyaç olmadığı görüldü. Asya’nın yanında Ukrayna’nın da Haziran sevkiyatlı olmak üzere 545-550$/mt CFR aralığından teklifler vermesine rağmen henüz bir bağlantı duyulmadı.

Kardemir bugün S235JR kalite kütük için 545$/mt fabrika çıkışı ve B420 kalite kütük için 565$/mt fabrika çıkışı seviyesinden açtığı yerel satışlarında yaklaşık 65.000 mt satış gerçekleştirdi. Piyasa oyuncuları, satışların en düşük 550-555$/mt fabrika çıkışı bandından açılmasını bekliyordu. Türkiye’nin diğer bölgelerindeki kütük tedarikçilerinin hedef fiyatları tonaja göre yaklaşık 565-580$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Kardemir’in satışı ve belirlediği fiyat, ithal hurda segmentinde önceden görülen temkinli iyimser görünümü bir miktar etkiledi. Rusya ve Donbass’tan sevkiyat yapan tedarikçiler bugünlerde kabul görebilir fiyatın en yüksek 525$/mt CFR olduğunu kabul etti. Mayıs sonu sevkiyatlı teklifler 525-530$/mt CFR ve hemen sevkiyatlı teklifler 540$/mt CFR seviyelerinde yer almıştı. SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kare kütük için referans fiyatı düne kıyasla 2,5$/mt düşüşle 500-505$/mt FOB aralığında yer aldı.

İranlı bazı üreticilerin yeni ihracat ihaleleri açmasına rağmen dış piyasalara yapılan satışlar bu hafta nispeten durgun seyretti. Başlıca bir üretici 20.000-25.000 mt kütük için ihracat ihalesi açarken ve kargonun Haziran ortasında sevkiyata hazır olacağı öğrenilirken bir diğer üretici Haziran sevkiyatlı 20.000 mt kütüğü ihaleye koydu. İran çıkışlı son bağlantı 471$/mt FOB’dan yapıldı ve son satılarda üreticilerin iyimser beklentilerine rağmen piyasa oyuncuları, kabul görebilir fiyatın 460-465$/mt FOB aralığının üzerine çıkmayacağını, hatta 450$/mt FOB olabileceğini söyledi. Ayrıca indüksiyon fırını üretimli kütük tekliflerinin daha düşük olduğu görüldü. Bu hafta Pakistan’a düşük tonajlı bir kargo 430$/mt FOB’dan satılırken Kuzey Afrika 425$/mt FOB’dan karşı teklifler verdi.

Hindistan çıkışlı kütük teklifleri üreticiye bağlı olmak üzere 500-520$/mt FOB bandından duyuldu. Kaynaklara göre özel yerel üreticiler Asya’da Çin çıkışlı kütük fiyatlarında görülen toparlanmayı fırsat bilerek dış piyasalardaki koşulları test etmek için yüksek seviyelerden teklif verdi. Bunun yanı sıra uzun mamul fiyatlarının gücünden destek alan iç piyasada satışların iyi bir performans göstermesi nedeniyle üreticiler düşük seviyelerdeki karşı teklifleri reddedebildi. Ülkenin doğusunda yer alan bir üretici 15.000 mt kütüğü 502$/mt FOB’dan satarken bazı kaynaklar bu bağlantının indüksiyon fırını üretimli malzeme için yapıldığını ifade etti. Başka bir üreticinin 20.000 mt kütük için 505$/mt FOB’dan Orta Doğu’ya bağlantı yaptığı duyulsa da bu bilgi henüz teyit edilmedi.

* - bağlantı fiyatları