Küresel kütük piyasasına bakış: Çin piyasası zayıflarken diğer piyasalara sessizlik hakim

Küresel kütük piyasası bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle durgun seyretti ve MENA bölgesinde ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Çin piyasasında kütük fiyatları önceki haftaya kıyasla daha yavaş da olsa gevşediği için beklentiler kötüleşti.

Bu hafta Çin çıkışlı kütük bağlantıları yapıldı. 30.000 mt Çin çıkışlı 5SP kalite kütüğün geçen hafta 505$/mt CFR (480-485$/mt FOB) Manila seviyesinden satılmasının ardından Güneydoğu Asya’ya en az 20.000 mt’luk kargonun 480$/mt FOB’dan satıldığı duyuldu. En az iki kaynak 475$/mt FOB’dan 3SP kalite kütük bağlantısı yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte Çinli bir tüccarın 50.000 mt Çin çıkışlı 150 mm ebatlı kütüğü 485$/mt FOB’dan Türkiye’ye sattığı duyulsa da bu bilgi Türkiye’de tatil olduğu için teyit edilemedi. Bazı piyasa oyuncuları fiyatın Çin çıkışlı kütük için çok yüksek olduğunu ve bağlantıda ASEAN çıkışlı kütüğün el değiştirmiş olabileceğini ifade etti. Kaynaklara göre 520-525$/mt CFR’a denk gelen fiyat seviyesi 528-532$/mt CFR’dan yapılan önceki Asya çıkışlı bağlantıların altında. Çinli bazı tüccarların ve üreticilerin fiyatları daha da düşürmeyi reddedip teklif seviyelerini artırmaya çalıştıklarını söylemesine rağmen piyasa oyuncuları büyük üretim kısıtlamaları olmadığı sürece Çin çıkışlı kütük fiyatlarının yatay seyredeceğini ve iç piyasada toparlanma olmayacağını öne sürdü. Böylece Çin çıkışlı kütük için referans fiyat seviyesi 5$/mt düşüşle 475-485$/mt FOB bandına geriledi.

Bu hafta 50.000 mt Endonezya çıkışlı kütüğün Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 490$/mt FOB seviyesinden satıldığı bildirildi. Söz konusu fiyat, satıcının bir hafta önce kaydedilen fiyatına kıyasla 5$/mt düşüş gösterdi. Birkaç kaynak söz konusu kargoyu önde gelen bir çelik üreticisinin aldığını belirtti. Şu anda tüccarların verdiği son karşı tekliflere dayanarak kaynaklar, ASEAN çıkışlı kütük için kabul edilebilir fiyatı 485$/mt FOB olarak değerlendiriyor. Ancak Temmuz sevkiyatlı ürünler tamamen satıldığından satıcılar bağlantı gerçekleştirmek için fiyatlarını indirmeyebilir. Bununla birlikte Vietnam çıkışlı yüksek fırın üretimli 150 mm kütük teklifleri geçen hafta kaydedilen 495-500$/mt FOB bandına kıyasla Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 490-492$/mt FOB aralığında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Asya kütük piyasasında kaydedilen düşüşlerin ardından bu hafta fiyatlar değişiklik göstermedi. Güneydoğu Asya’da teklif sayısı arttı ancak fiyat trendinin kesinleşmesini bekleyen alıcılar temkinli davranıyor. Filipinler’e farklı menşelerden verilen 5SP kalite 150 mm ebatlı kütük teklifleri 510-515$/mt CFR aralığında yer alırken, 3SP kalite kütük teklifleri 505-506$/mt CFR’dan bildirildi. Geçtiğimiz hafta piyasada fiyatlar açısından en makul olan Çin çıkışlı kütük revaçtaydı ve 5SP kalite kütük için 505$/mt CFR’dan bir bağlantı gerçekleştirilmişti. Ancak bu hafta Çin çıkışlı kütük tekliflerinin çoğu 510$/mt CFR seviyesindeyken, menşesi belli olmayan kütük teklifleri (ASEAN dahil) 514$/mt CFR’a varan seviyelerde yer alıyor. Ayrıca Güney Kore çıkışlı kütük teklifleri 511-515$/mt CFR’dan duyuldu. Ayrıca Asya çıkışlı indüksiyon fırını üretimli 5SP kalite kütük teklifleri 508-510$/mt CFR Manila aralığından bildirilirken, karşı teklifler 500-505$/mt CFR bandında yer alıyor.

İran’da bu hafta kare kütük için ihracat ihalesi açılmadı. Bu durum kısmi olarak Kurban Bayramı’ndan kaynaklanırken önemli rotalardan talep olmaması da etkisini gösterdi. Böylece İran çıkışlı birinci kalite kütük için haftalık referans fiyat seviyesi Haziran ortasında yapılan bağlantılara göre 475-482$/mt FOB seviyesinde yatay seyretti. Ancak indüksiyon fırını üretimli kütüğe talep olduğu görüldü. Körfez ülkelerine yaklaşık 440$/mt FOB’dan 10.000 mt malzeme satılırken 5.000 mt kütük 432$/mt FOB’dan Güney Afrika’da alıcı buldu. 20.000 mt’luk bağlantının da kısa süre içinde 520$/mt CFR’dan Hindistan’a yapılabileceği düşünülüyor. Bazı kaynaklar, önümüzdeki hafta talebin toparlanmadığı durumda yazın elektrik fiyatları da büyük artış gösterip üreticilerin kâr marjını olumsuz etkilediği için İran’ın ihracata daha az ağırlık verebileceğini düşünüyor.

Rusya çıkışlı kütük fiyatları bu hafta Türk alıcıların tatilde olmasına bağlı olarak çoğunlukla yatay seyretti. Ancak ruble değer kazandığı için ihracatın avantajını yitirmesiyle bazı ihracatçılar fiyatları yakın gelecekte artırma umuduyla teklif vermedi. Ancak çoğu kaynak bunun mevcut piyasa koşullarında mümkün olmadığını, fiyatların en iyi ihtimalle yatay seyredeceğini düşünüyor. SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kütük için referans fiyat seviyesi 498-500$/mt FOB Karadeniz bandında kalırken yaklaşık 505$/mt FOB’dan nadir sayıda teklif duyuldu. Haziran başında Türkiye’ye yapılan en son Rusya çıkışlı kütük bağlantıları ve kabul edilebilir seviye 515-520$/mt CFR’da yer almıştı. Bununla birlikte döviz kuru değiştiği için ihracat vergisi de değişiklik gösterecek. Şu ana kadar %5,5 olan ihracat vergisi, döviz kuru gerilediği için %4,5 olarak güncellenecek.

Hint üreticiler resmi kütük tekliflerini 500-510$/mt FOB bandında bıraksa da (indüksiyon fırını üretimli kütük dahil) kabul edilebilir seviyeler ve bağlantı fiyatları 480-490$/mt FOB seviyesine geriledi. Kaynaklara göre Hindistan’ın dış piyasalara teklif ettiği kütük tonajı artış gösterse de alıcılar yalnızca indirimli fiyatlardan bağlantı yapmak istediği ve teklif veren tedarikçi sayısı arttığı için satışlar zayıf bir performans gösterdi. Ancak Hindistan’da yerel yarı mamul fiyatları, inşaat demiri fiyatlarıyla birlikte düştüğü ve kütük satış tonajları azaldığı için hem özel hem de devlete bağlı üreticiler stokların yarattığı baskıyı azaltmak adına ihracat tonajlarını yükseltti.

* - son bağlantı fiyatları