Bu hafta geçtiğimiz haftanın sonunda yatay seyreden fiyatlardan gerçekleştirilen ve piyasadaki beklentilerin istikrar kazanmasını sağlayan birkaç eski bağlantıyla başladı. Türkiye, çok sayıda Aralık ayı sevkiyatlı hurda alımı gerçekleştirmişti. Yeni bağlantılarda fiyatlar yatay bir seyir izleyerek yükseliş ivmesini kaybetti. Bu ay içerisinde Türk üreticiler deep sea hurda piyasasında görülen yükseliş trendini başarıyla frenledi. Kaynaklar, 349-355,5$/mt CFR arasında yer alan İngiltere/AB ve ABD çıkışlı hurda fiyatlarının tüm taraflar için kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. 12 Kasım tarihinde bir kaynak, “Hem alıcılar hem satıcılar bu fiyat aralığından memnun,” yorumunda bulundu.
Bugün piyasada yeni bir ABD çıkışlı hurda bağlantısı duyuldu. Dün Marmara Bölgesi’nde bulunan bir üretici ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 353,5$/mt CFR ve değirmen hurdası ve bonus kalite hurdayı 373,5$/mt CFR’dan satın aldı. Kaynaklar, kargodaki değirmen hurdası ve bonus kalite tonajının yüksek olmasını alışılmadık buluyor. Bu nedenle alıcıya küçük bir indirim sunuldu. SteelOrbis, şu anda 355,5$/mt CFR seviyesinde yer alan ABD çıkışlı hurdaya yönelik referans fiyatını aşağı yönlü düzeltmeden önce benzer bir fiyattan ABD çıkışlı bir bağlantının daha gerçekleştirileceğini düşünüyor.
Ayrıca Fransa çıkışlı 15.000-16.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurdanın Marmara Bölgesi’nde bulunan başka bir üreticiye 349$/mt CFR’dan satıldığı söyleniyor. Piyasa oyuncuları bu kargonun short sea olarak değerlendirilebileceğini söylese de fiyat İngiltere/AB çıkışlı fiyatlara paralel seviyede yer alıyor.
Deep sea hurda fiyatlarındaki son artış, Türkiye yerel piyasasında inşaat demiri talebinin canlanmasıyla desteklenmişti. Söz konusu talep, hurda fiyatlarının mevcut seviyelerini korumasına katkı sağlıyor. İnşaat demiri alıcıları, yeniden orta düzeyde stok yenilemeye başladı ve belirli fiyat artışlarını kabul etti. Bazı piyasa katılımcıları, hükümetin 81 ilde 500.000 sosyal konut inşa etme planının inşaat sektörüne destek sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak birçok kişi projeye, finansman ve tamamlanma takvimi açısından şüpheyle yaklaşıyor. Hafta boyunca Türkiye’nin inşaat demiri ihracat fiyatları 5$/mt artışla çoğunlukla Aralık sevkiyatlı olmak üzere 550-560$/mt FOB bandına yükseldi. Balkanlar, özellikle Romanya ve Bulgaristan’dan gelen son taleplerle birlikte, üreticilerin başlıca hedef pazarı olmaya devam ediyor. Türkiye çıkışlı inşaat demiri tekliflerinin Bulgaristan’a 550$/mt FOB seviyesinden verildiği bildiriliyor. Türkiye yerel piyasasında ise resmi inşaat demiri teklifleri haftalık bazda 10-15$/mt artarak 560-580$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Ülke genelinde kabul görebilir seviyelerin bölgeye bağlı olarak 5-15$/mt artması, piyasada temkinli bir destek olduğunu ve orta düzeyde stok yenileme sürecine girildiğini gösteriyor.
Trump’ın Çin menşeli gemiler için liman ücretlerini erteleme kararının ardından Pasifik Okyanusu’ndan Atlantik’e gemi akışı devam ederken, Türkiye, ABD’nin Batı Kıyısı çıkışlı kargo alımı yapmayı sürdürüyor. Bu yılın başında Trump yönetimi, Çin’in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini zayıflatmak ve ABD’nin gemi inşasını güçlendirmek amacıyla Çin bağlantılı gemilere ilave liman ücreti getirme planlarını açıklamıştı. ABD'nin yaptığı inceleme sonucunda Çin’in küresel denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki hakimiyetinin haksız uygulamalardan kaynaklandığı sonucuna varıldı ve bunun üzerine 301. Madde kapsamında ilave liman ücretleri getirildi. Piyasada çok fazla aktif teklif bulunmuyor ancak Aralık ayında tedarikçi bölgeler tatile gireceği için mevcut tüm teklifler Türkiye’de kolayca alıcı buluyor. Türkiye’de deep sea çıkışlı hurda fiyatları bu haftanın başından bu yana yatay seyrediyor ve bu şekilde devam etmesi bekleniyor.
Mevcut piyasa koşulları altında HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları haftalık bazda yatay seyrederek ve aylık %1,37 artışla 349-355,5$/mt CFR bandında yer alıyor.
SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre ABD’nin Ohio Vadisi ve Kuzeydoğu bölgesinde Kasım ayı hurda fiyatları aylık bazda çoğunlukla yatay seyretti. Ancak Ohio Vadisi’nde busheling hurda fiyatları, yerel arzın halen yüksek olması sebebiyle kabul görebilir seviyelerin düşmesi sonucu gevşedi. Kaynaklar, Kasım ayı hurda fiyatlarının Ekim ayındakinin aksine çoğunlukla yatay seyretmesinin, yıllık bakım çalışmalarını tamamlayan çelik üreticilerinin sayısının artmasıyla hurda piyasasının görünümünün iyileştiği anlamına geldiğini söyledi.
İtalya yerel hurda piyasasında bu hafta bazı yukarı yönlü fiyat düzenlemeleri kaydedildi. Bazı üreticiler, genel fiyat listelerini değiştirmemekle birlikte piyasa seviyelerine uyum sağlamak amacıyla hurda alım fiyatlarında küçük değişiklikler yaptı. Tüccarlar, özellikle busheling hurda tarafında imalat ve otomotiv sektörlerindeki yavaşlamadan kaynaklanan düşük bulunabilirlik nedeniyle, her üretici tarafından ve tüm hurda kalitelerinde geçerli olmasa da zaman zaman 5-10€/mt aralığında fiyat artışlarının kabul edildiğini aktarıyor.
Polonya yerel hurda piyasasında aylık görüşmeler sona eriyor ve çoğu üreticinin alım fiyatı Ekim ayına kıyasla yatay seyrediyor. Üreticilerin çoğu, hurda alım fiyatlarını geçtiğimiz aya kıyasla değiştirmemeyi tercih ederken, Polonya’nın büyük ölçekli üreticilerinden biri fiyatlarını yaklaşık 5-8€/mt (21-34 PLN/mt) yükseltmeye karar verdi. İhracat tarafında ise Polonya’nın önde gelen hurda sahaları fiyatlarını yaklaşık 2€/mt (9 PLN/mt) yükseltti ve şu anda HMS I kalite hurda alım fiyatları yaklaşık 243€/mt (1.030 PLN/mt) DAP seviyesinde yer alıyor.
Almanya’da Kasım ayı hurda alımlarına yönelik pazarlıklar sürerken, piyasa oyuncularının çoğu hurda alım fiyatlarında büyük ölçüde değişikliğe gitmediğini bildirdi. Piyasa göstergelerinde belirgin bir değişiklik görülmemesi hurda fiyatlarının neredeyse tamamen yatay seyretmesine yol açtı. Alman hurda satıcılarının beklentilerinin aksine yalnızca büyük ölçekli çelik üreticilerinden birinin hurda alım fiyatlarını 10€/mt artırdığı, diğer tüm üreticilerin ise fiyatlarını aynı seviyelerde tuttuğu öğrenildi.
11 Kasım Salı günü Japonya çıkışlı hurda ihracatına yönelik Kanto ihalesi yen bazında fiyat artışıyla kapanırken, fiyatlar dolar bazında aylık 4$/mt yükseliş kaydetti. Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı, ihracat fiyatlarındaki artışta rol oynadı. Kanto ihracat ihalesinde en yüksek teklif, geçen aya kıyasla 644 JPY/mt artışla 44.960 JPY/mt (294$/mt) FAS seviyesinde yer aldı. Toplam 20.000 mt’luk kargo Vietnamlı bir çelik üreticisi tarafından satın alındı. Dolar bazındaki fiyatlar, kurdaki değişikliklere bağlı olarak geçtiğimiz ay kaydedilen 269$/mt FAS’a kıyasla 4$/mt arttı.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, yerel hurda alım fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Şirketin son artış kararı, 11 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kanto hurda ihracat ihalesinde kaydedilen hafif artışın ardından geldi. Böylelikle Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 500 JPY/mt artışla tesise bağlı olarak 39.000-44.000 JPY/mt (253-285$/mt) seviyesine yükseldi. Aralığın alt sınırı Takamatsu tesisinin, üst sınırı ise Tahara, Okayama, Kyushu ve Tokyo Körfezi tesislerinin alım fiyatlarına denk geliyor. Kurdaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda dolar bazındaki fiyatlar, 1 Kasım tarihinde açıklanan seviyelere kıyasla alt sınırdan 6$/mt ve üst sınırdan 3$/mt artış gösterdi.
Tayvan’da ithal hurda fiyatları bu ay da değişiklik göstermedi. Ülkedeki ithal hurda fiyatlarında kaydedilen hafif dalgalanmaya rağmen genel olarak fiyatlar aylardır dar bir aralıkta. Kaynaklar, hurda fiyatlarında görülen bu yatay seyrin yerel inşaat sektöründeki durgunluktan kaynaklandığını belirtiyor. Tayvanlı bir üreticinin yetkilisi, “Tayvan inşaat demiri piyasası, hükümet arazi sıkıntılarına çözüm bulamadığı için sıkıntı yaşıyor,” dedi. Bu yıl Eylül ayında Tayvan’da bazı devlet arazilerinde daha önce kazılan noktalara, inşaat da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden gelen atık toprakların doldurulması sonucunda açılan dava hala devam ediyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD çıkışlı HMS I/II (80:20) konteyner bazlı hurda teklifleri daha önce kaydedilen 198$/mt CFR’a kıyasla nispeten yatay seyrederek 296-307$/mt CFR aralığında yer alıyor. Bu kalite için gerçekleşen bağlantı fiyatları 295$/mt CFR seviyesinde kaldı.
Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) dökme hurda teklifleri 315-323$/mt CFR bandında yer alıyor. Satıcıların kabul ettiği en düşük seviye 315$/mt CFR olsa da Tayvanlı alıcılar söz konusu kalite için 310$/mt CFR ve altındaki seviyelerden karşı teklif sunuyor. Bu hafta Tayvan’da Japonya çıkışlı hurda bağlantısı gerçekleştirilmedi.
Vietnam geçtiğimiz haftalarda etkisini gösteren olumsuz hava koşullarından ardından toparlanmaya çalıştığı için ülkede hurda talebi halen zayıf seyrediyor. Öte yandan Türkiye’den gelen destekle Vietnam’a verilen ABD çıkışlı hurda tekliflerinde hafif bir artış görüldü. Japonya çıkışlı hurda fiyatları ise Kanto ihalesinin ardından nispeten yatay seyretti.
ABD çıkışlı dökme HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri geçtiğimiz hafta 350$/mt CFR Vietnam seviyesinden 350-355$/mt CFR Vietnam bandına yükseldi. Kaynaklar, kabul görebilir seviyelerin halen CFR bazında 340$/mt’lu seviyelerde olduğunu bildiriyor. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamda, “Fiyatlar ile karşı teklifler arasındaki fark nedeniyle bu hafta bir bağlantı gerçekleşmedi,” dedi.
Geçtiğimiz hafta Vietnam’ın Japonya çıkışlı H2 hurda alımları 325$/mt CFR seviyesinden gerçekleşirken, mevcut teklifler üçüncü hafta üst üste değişmeyerek yaklaşık 330$/mt CFR seviyesinde kaldı.
Bu hafta Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazlı H2 kalite hurda fiyatları 43.000 JPY/mt (279$/mt) seviyesinde yatay kalırken, dolar bazında haftalık 2$/mt geriledi. FOB bazlı ihracat fiyatları ise haftalık bazda 2$/mt düşüşle 44.000 JPY/mt (285$/mt) seviyesinde yer aldı.
Son iki haftada Bangladeş ithal hurda piyasası büyük ölçüde yatay seyretti ve hafif aşağı yönlü bir eğilim gözlendi. Bağlantılar sınırlı kaldı; piyasa oyuncuları toparlanmaya dair belirgin bir işaret olmadığını, yalnızca ara ara alımlar olduğunu bildirdi. AB çıkışlı değirmen hurdası teklifleri 365$/mt CFR seviyesinde kaldı. AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda teklifleri ise alt sınırdan 5$/mt düşerek 340-345$/mt CFR aralığından duyuldu. Ayrıca Avustralya çıkışlı değirmen hurdası ve HMS I/II 80:20 hurda teklifleri, iki hafta öncesine göre değişmeyerek sırasıyla 365$/mt CFR ve 345$/mt CFR seviyelerinde yer almaya devam etti. Dökme hurda segmentinde, ABD çıkışlı HMS hurda teklifleri, iki hafta önce kaydedilen 350-355$/mt CFR aralığına kıyasla 350$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Ayrıca kaynaklara göre geçen hafta ABD çıkışlı değirmen hurdası 350$/mt CFR Bangladeş seviyesinden işlem gördü. Avustralya çıkışlı HMS kalite dökme hurda için Bangladeşli bir çelik üreticisi tarafından 340-345$/mt CFR Chattogram seviyesinden bağlantı yapıldığı bildirildi. Piyasa kaynakları Bangladeş hurda piyasasının zayıf çelik talebi, likidite sıkışıklığı ve yavaş toparlanan inşaat sektörü nedeniyle kısa vadede durgun seyretmesini bekliyor.
