Hafta başında gerçekleştirildiği duyulan bir bağlantıyla birlikte Türkiye’de İngiltere/AB çıkışlı hurda fiyatlarının bir miktar gerilediği görüldü. Türkiye ithal hurda piyasası güçlü yatay seyirden daha zayıf bir görünüme geçiş yaparken, Türk çelik üreticileri deep sea hurda teklifleri üzerinde baskı kurmaya başladı. Uzun süredir marjların daralmasından şikâyet eden üreticilerin, enerji fiyatlarında beklenenden erken bir artış olacağı yönündeki söylentiler nedeniyle üretim seviyelerine ilişkin kritik karar aşamasına geldiği belirtildi.
Piyasa kaynakları, satıcıların Türkiye’ye yönelik tekliflerinde agresif davranmadığını ancak Haziran’ın ikinci yarısına yönelik sevkiyatlar için piyasada yeterli miktarda kargo bulunduğunu belirtti. Bir kaynak, “Türk çelik üreticilerinin Haziran ayında enerji fiyatlarında artış bekliyor olması nedeniyle bu kargolara hemen ilgi gösterip göstermeyeceğinden emin değilim,” dedi. ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle devam eden enerji krizi sonucunda Türkiye’de enerji fiyatlarının Temmuz ayında artırılması bekleniyordu. Ancak SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre geçtiğimiz hafta enerji fiyat artışının daha erken bir tarihte yapılacağına dair beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Bir diğer kaynak, “Enerji fiyatlarındaki yükselişle Türk çelik üreticilerinin marjları daha da daralacak. Bu nedenle üreticilerin şu an daha düşük maliyetlerle üretim yapıp önümüzdeki dönemde bakım çalışmaları kapsamında üretim duruşları açıklaması bana mantıklı geliyor,” yorumunu yaptı. Bir üreticiye yakın bir kaynak, “Yüksek enerji fiyatlarının üreticiler için daha fazla zorluk yaratacağı konusunda hemfikirim. Ancak hurda fiyatlarının düşmesi halinde son kullanıcılar nihai mamul fiyatları üzerinde baskı kuracaktır. Asıl ikilem burada. Türk çelik üreticilerinin kısa vadede deep sea hurda fiyatlarında düşüş görmek isteyip istemediğinden emin değilim,” şeklinde konuştu.
Türkiye’de Perşembe günü başlayan yeni siyasi çalkantının ekonomik sonuçlar doğurması bekleniyor. Bu nedenle haftanın sonunda çelik ve hurda ticareti yavaşlarken, piyasa oyuncuları ilk etkileri anlamaya çalıştı. Türkiye’nin Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta büyük ölçüde piyasada yer almayacağı belirtiliyor. Bir satıcı bugün yaptığı açıklamada, “Türk üreticilerin değerlendirmelerine ve yeni beklentilere bağlı olarak piyasa her iki yöne de gidebilir, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek,” dedi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre bazı ABD’li kaynaklar fiyatların gerilemeye başladığını düşünerek liman alım fiyatlarını 10$/mt düşürdü. Öte yandan bazı Türk üreticilerin şimdiden 400$/mt CFR seviyesinin altından teklif vermeye başladığı ve bunun deep sea hurda teklifleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu bildirildi.
Mevcut koşullar altında, deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları haftalık %0,24 düşüş ve aylık %2,11 artışla 406-415$/mt CFR aralığında yer alıyor.
ABD yerel hurda piyasasında faaliyet gösteren piyasa oyuncuları, Haziran ayında tüm hurda kalitelerinin fiyatlarının yatay seyredebileceğini düşündüklerini bildirdi. Mayıs ayında bazı piyasalarda 20$/gt artış gösteren birinci kalite hurda fiyatlarının Haziran’da da benzer şekilde yükselebileceğine yönelik olumlu beklentiler ise bu hafta zayıfladı. Piyasa oyuncuları, beklentiler ile gerçek piyasa koşulları arasındaki farkı daha net görmeye başladı. Birçok satıcı, busheling hurda fiyatlarının halen düşük olmasına rağmen son aylardaki gelişmeler dikkate alındığında çelik üreticilerinin, özellikle Mayıs ayında bazı bölgelerde birinci kalite hurda alım fiyatlarını yükselttikten sonra mümkün olduğunca aşağı yönlü baskı kurmayı sürdürmesinin beklendiğini dile getirdi.
Bu hafta Kaliforniya limanlarında dökme hurda alıcıları, navlundaki artış nedeniyle fiyatlarını 15$/gt düşürdü. Böylelikle Güney Kaliforniya’da HMS I kalite hurda fiyatları 260-270$/gt Los Angeles ihracat sahasına teslim ve P&S kalite hurda fiyatları da 275$/gt Los Angeles ihracat sahasına teslim seviyelerine indi. Shredder feed hurda fiyatları ise 215-225$/gt Los Angeles ihracat sahasına teslim bandında yer almaya devam etti. Alıcılar, HMS I/II 80:20 kalite hurdaya yönelik Asya’dan gelen talebin zayıf olmasının ABD’nin Batı Kıyısı limanlarındaki fiyatlar üzerinde baskı yarattığını bildirdi.
ABD’nin Doğu Kıyısı’nda rıhtımda teslim hurda fiyatları New York ve Philadelphia’da değişmedi. Hurda arzının güçlü seyretmesi ve Türkiye’ye yönelik ihracata ilişkin belirsizliklerin devam etmesi fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam etti. Türkiye’de 19 Mayıs tatili nedeniyle ticaretin yavaş seyrettiği belirtilirken, 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinin de piyasayı etkileyeceği ifade edildi. Aynı zamanda ABD-İsrail-İran savaşı kaynaklı jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü aktarıldı. Buna rağmen Türkiye’nin Haziran sevkiyatlı yaklaşık 20 adet hurda kargosuna ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle ihracat faaliyetlerinin hız kazanabileceği belirtildi.
Meksika’da yerel hurda fiyatları farklı seyirler izledi. Bazı çelik üreticileri fiyatlarını aşağı çekerken, çok sınırlı sayıdaki üretici ise tüm kalitelerde fiyatlarını 100 MXN/mt artırmaya başladı. Piyasa oyuncuları, fiyatların hurda talebini dengelemek amacıyla farklı yönde hareket ettiğini belirtti. Çelik üreticilerinin piyasada sürdürülebilir bir aşağı yönlü trend oluşturmaya çalıştığı ancak piyasanın buna izin vermediği ifade edildi. Genel olarak sınırlı fiyat artışlarının, son dönemde görülen fiyat düşüşlerini dengelediği dile getirildi.
Piyasa oyuncuları, bir önceki hafta özellikle Veracruz bölgesinde görülen fiyat düşüşlerinin nihai mamul satış hacimlerindeki gerilemeden kaynaklandığını söyledi. Meksika çelik piyasasının güçlü seyrini koruduğu ancak ABD’nin Meksika’dan ithal çeliğe uyguladığı vergilerden kısmen etkilenmeye devam ettiği dile getirildi. Grupo SIMEC, net kârının 2025 yılında yıllık %51 düştüğünü ve sevkiyatlarının ise %6 gerilediğini bildirdi.
İtalya hurda piyasasına hâkim olan yukarı yönlü baskı, fiyatların yüksek seviyelerde yatay seyretmesi ve çelik üreticilerinden gelen talebin yavaşlamasıyla bu hafta biraz hafifledi. Haziran ayındaki trende ilişkin ilk tahminler çelik üreticilerinin geleneksel yaz duruşları öncesinde fiyatların yatay seyredebileceğine işaret ediyor.
Mayıs ayında üreticilerden gelen hurda talebi iyi seviyede kalmaya devam etti. Ancak Almanya hurda piyasası son aylarda alışılmış hale gelen parçalı yapı ile karakterize edildi. Bunun yanı sıra yüksek kaliteli hurda arzındaki yetersizlik, yerel hurda bulunabilirliği üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor İhracat pazarlarındaki talep güçlü kalır ve lojistik maliyetler yüksek seyrederse özellikle belirli kalite hurda arzının daralmaya devam etmesi durumunda önümüzdeki birkaç haftada Almanya yerel hurda piyasasındaki trendin yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.
Polonya Metalürji Sanayi ve Ticaret Odası (IPHGZ) tarafından yayımlanan son verilere göre Mayıs ayında hurda sahalarına teslim ortalama hurda alım fiyatı W2 hurda (HMS I eşdeğeri) için 1.156 PLN/mt (yaklaşık 272€/mt) ve W7 hurda (bonus eşdeğeri) için 1.230 PLN/mt (yaklaşık 290€/mt) seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar Nisan ayına kıyasla sırasıyla 60 PLN/mt (14€/mt) ve 74 PLN/mt (17€/mt) artış gösterdi.
Japonya merkezli önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel 22 Mayıs tarihinde yalnızca Kansai tesisinde yerel hurda alım fiyatlarını düşürdü. Tokyo Steel böylece yıl başından beri ilk defa düşüş açıkladı.
H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 13 Mayıs tarihinde kaydedilen seviyelere kıyasla alt sınırdan 500 JPY/mt düşerek tesise bağlı olarak 53.500-54.000 JPY/mt (336-339$/mt) seviyesine geriledi.
Bu hafta Tayvan’da ithal hurda fiyatları nispeten yatay kalırken, Japon tedarikçiler yeni tekliflerle piyasaya geri döndü. Tayvan’a verilen ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II (80:20) kalite hurda teklifleri 363-365$/mt CFR aralığında yer alıyor. Bağlantı fiyatları ise geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 1$/mt artışla 362$/mt CFR seviyesine yükseldi. Japon tedarikçiler dört haftalık aranın ardından bu hafta piyasaya geri döndü. Japonya’dan Tayvan’a verilen dökme H 1/2 50:50 kalite hurda teklifleri 397$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.
Vietnam’da ithal hurda fiyatları aynı seviyelerde kaldı. Bununla birlikte beklenenden düşük bazı seviyeler görülse de bunların şimdilik bir defaya mahsus fırsatlar olarak değerlendirildiği bildirildi.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Vietnam, ABD’nin Batı Kıyısı çıkışlı birkaç hurda kargosu satın aldı. HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda fiyatları 394-398$/mt CFR bandında yer aldı. Söz konusu seviye, geçtiğimiz hafta kabul görebilir olarak değerlendirilen 395-400$/mt CFR bandına oldukça yakın seyretti.
Kaynaklara göre Vietnam’ın Japonya çıkışlı H2 kalite hurda alım fiyatları haftalık bazda değişmeyerek 390$/mt CFR’da kaldı.
Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazındaki H2 kalite hurda fiyatları 53.000 JPY/mt (333$/mt) seviyesinde yer almaya devam ederken, dolar bazındaki fiyatlar kur dalgalanmaları sebebiyle 1$/mt düştü. Söz konusu kalite için FOB bazındaki ihracat fiyatları ise 54.000 JPY/mt veya haftalık 1$/mt düşüşle 339$/mt seviyesinde yer aldı.
Bu hafta Pakistan ithal hurda piyasası zayıf seyrini sürdürdü. 26-28 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili öncesinde alımların yavaşladığı görüldü. İthal değirmen hurdası teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe gerilerken, alıcıların hedef fiyatlarının halen düşük olduğu ve beklentilerin genel olarak zayıf kaldığı bildirildi. İngiltere ve AB çıkışlı değirmen hurdası teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 423-430$/mt CFR aralığına kıyasla yaklaşık 420-425$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Kaynaklara göre bu hafta kayda değer yeni bir bağlantı duyulmazken, bazı çelik üreticilerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık 420$/mt CFR’dan alım yaptığı ve halen benzer seviyelerden bağlantı yapmaya çalıştığı belirtildi. Öte yandan Malezya çıkışlı değirmen hurdası teklifleri yaklaşık 440$/mt CFR’dan duyulurken, mevcut belirsizlik nedeniyle Pakistanlı alıcıların transit süresi daha kısa olan tedarik rotalarına ilgisinin arttığı bildirildi. Tatil öncesinde alımların çoğunlukla tamamlanmış olması nedeniyle kısa vadede genel talebin sınırlı kalmasının beklendiği aktarıldı.
Bangladeş ithal hurda piyasası geçtiğimiz hafta boyunca yavaş seyretti. Teklifler genel olarak aynı kalırken, zayıf inşaat demiri satışları, yaklaşan Kurban Bayramı tatili ve yükselen navlun maliyetleri nedeniyle alım ilgisi sınırlı kaldı. Bu hafta Bangladeş’e verilen Avrupa çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri yaklaşık 415$/mt CFR seviyesinde yer alırken, Avrupa çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri ise yaklaşık 395$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Her iki fiyat da geçtiğimiz hafta kaydedilen sırasıyla 415-420$/mt CFR ve 385-395$/mt CFR’a kıyasla büyük ölçüde aynı kaldı. Avrupa/İngiltere çıkışlı konteyner bazlı hurda için yeni bağlantı duyulmazken, teklif sayısının da sınırlı olduğu ifade edildi. Ülkede Avustralya çıkışlı değirmen hurdası teklifleri, geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen 412$/mt CFR’a kıyasla bu hafta 420-425$/mt CFR aralığında yer alıyor. Diğer menşelere bakıldığında bazı Bangladeşli üreticilerin Singapur çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 425$/mt CFR’dan sipariş ettiği bildirildi. Kaynaklara göre kısa vadede yeni ithal hurda bağlantılarının yalnızca acil ihtiyaçlarla sınırlı kalması bekleniyor.
