Türkiye ithal hurda piyasasında hafta boyunca aşağı yönlü baskı devam etti. Yeni bağlantılar gerçekleşmesine rağmen bunların daha düşük fiyat seviyelerinden yapılması deep sea hurda fiyatlarının ortalama olarak 380$/mt CFR seviyesinin altına gerilemesine neden oldu.
Haftanın sonunda İzmir bölgesindeki bir üretici tarafından Hollanda çıkışlı yeni bir hurda bağlantısı gerçekleştirildi. Söz konusu bağlantıda referans HMS I/II 80:20 hurdası 368$/mt CFR seviyesinden satıldı. Piyasa kaynakları, Ağustos sevkiyatlı bu kargonun 20$/mt daha yüksek fiyatlı bonus kalite hurdaları da içerdiğini belirtti. Bu nedenle İngiltere/AB çıkışlı hurda fiyatlarında bu hafta hafif bir gerileme daha yaşanırken, söz konusu kalite için fiyatlar 368-369$/mt CFR seviyesinde oluştu.
Öte yandan Marmara bölgesindeki bir üretici tarafından satın alınan ABD çıkışlı bir hurda kargosunda HMS I/II 80:20 hurda 373$/mt CFR, bonus kalite hurda ise 393$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Matematiksel olarak bu fiyatlar, son doğrulanan İngiltere/AB çıkışlı hurda fiyatlarıyla paralellik gösteriyor. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre söz konusu kargo yakın hemen sevkiyatlı. Bu gelişmeler doğrultusunda SteelOrbis, ABD çıkışlı derin deniz hurda referans fiyatını 373-375$/mt CFR seviyesine revize etti.
SteelOrbis, Türk üreticilerin talebin zayıf olacağı uzun bir yaza hazırlandığını dikkate alarak deep sea hurda fiyatlarında ilave düşüşün mümkün olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, avronun bu hafta değer kazanması ve Avrupalı hurda satıcılarına fiyatlarını daha fazla düşürmek için artık fazla alan bırakmaması nedeniyle düşüş için yeterli alan bulunmadığı görülüyor. Ayrıca bazı Avrupalı çelik üreticilerinin bu yaz piyasadan daha erken çekilmeyi veya daha uzun bir tatil dönemi planladığı ve bunun da hurda akışını azaltacağı düşünülüyor. Bununla birlikte ABD tarafındaki baskı artıyor. ABD Batı Kıyısı'ndan Türkiye'ye teklif edilen birkaç hurda kargosu bulunduğuna dair söylentiler bulunuyor. Ancak Batı Kıyısı'ndaki navlun ve toplama fiyatları dikkate alındığında, en azından şu aşamada ABD Batı Kıyısı çıkışlı hurdanın Türkiye pazarı için uygulanabilir bir fiyat seviyesine ulaşabileceği izlenimi oluşmuyor.
Mevcut koşullar altında dep sea HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatları haftalık CFR bazında %2,81 düşüş kaydetti. Deep sea segmentindeki fiyatlar aylık bazda ise %7,82 gerilemiş durumda. Buna göre fiyatlar şu anda 368-375$/mt CFR aralığında bulunuyor.
ABD’de 4 Temmuz tatilinin ardından Temmuz ayı hurda alımlarının başlayacağı önümüzdeki haftanın başında fiyatların genel olarak yatay seyretmesinin beklendiği öğrenildi. Nihai mamul üretiminin yüksek olmasının ve çelik fiyatlarının artmaya devam etmesinin hurda talebini desteklediği ifade edildi. Piyasa oyuncuları, hurda akışının yeterli ve arzın oldukça yüksek olduğunu, dolayısıyla bu durumun fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının sürmesine yol açtığını belirtti.
ABD’de çelik üretimi güçlü seyrini sürdürmekle birlikte geçen hafta hafifçe azaldı. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) verilerine göre çelik sektöründe kapasite kullanım oranı geçen hafta kaydedilen %80,2’ye kıyasla %79,8’e geriledi. Böylelikle kapasite kullanım oranı üst üste sekiz hafta %80’in üzerinde seyrettikten sonra bu seviyenin altına inmiş oldu. Ham çelik üretimi ise bir önceki hafta kaydedilen 1,85 milyon nt seviyesine kıyasla 1,84 milyon nt olarak gerçekleşti. Dolayısıyla yaşanan son düşüşün sektörün güçlü görünümünü değiştirmediği aktarıldı.
ABD’nin Batı Kıyısı limanlarında dökme hurda fiyatları, geçtiğimiz hafta ihracatçıların önümüzdeki iki hafta içinde 10-20$/gt’luk düşüş yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından 1 Temmuz’da Kaliforniya’da 10$/gt geriledi. Kaliforniya’da HMS I kalite dökme hurda fiyatları 1 Temmuz itibarıyla 10$/gt düşüşle 240-250$/gt ihracat sahasına teslim, P&S kalite hurda fiyatları 10$/gt düşüşle 260$/gt ihracat sahasına teslim ve shredder feed hurda fiyatları da 10$/gt azalışla 190-200$/gt ihracat sahasına teslim aralıklarında kaydedildi. San Francisco Körfez Bölgesi’nde de hurda fiyatları 10$/gt gevşedi ve Los Angeles’taki seviyelerin 5$/gt altında kalmaya devam etti.
30 Haziran itibarıyla ABD’nin Doğu Kıyısı’nda rıhtımda teslim dökme hurda ve konteyner bazlı hurda fiyatları düşüş kaydetti. Bölgenin önde gelen bazı hurda ihracatçıları da bu hafta fiyatlarını 10$/gt düşürdü. New York ve Philadelphia limanlarında HMS I kalite hurda fiyatları 10$/gt düşüşle 260-270$/gt ihracat sahasına teslim seviyesine gerilerken, P&S kalite hurda fiyatları 280-290$/gt ihracat sahasına teslim bandına indi. Shredder feed hurda fiyatları ise değişmeyerek 220-225$/gt ihracat sahasına teslim aralığında kaldı. Boston limanlarında önceki haftalarda yaşanan düşüşlerin ardından fiyatlar bu hafta değişmedi. Bununla birlikte bölgedeki kaynaklar fiyatların önümüzdeki hafta yeniden gerilemesini beklediklerini ifade etti. Böylelikle HMS I kalite hurda fiyatları 245-250$/gt ihracat sahasına teslim, P&S kalite hurda fiyatları 255-260$/gt ihracat sahasına teslim ve shredder feed hurda fiyatları 160-165$/gt ihracat sahasına teslim seviyelerinde yatay seyretmiş oldu.
Meksika yerel hurda piyasasında fiyatlar, stokların iyi seviyelerde olmasına bağlı olarak talebin azalması sonucu üst üste üçüncü haftada da düşüş gösterdi. Merkez bölgedeki bazı çelik üreticileri hurda stoklarının yüksek seviyelerde olduğunu ve 1 Temmuz’a kadar yeni alım yapmayacaklarını bildirdi. Kaynaklar, hurda akışının güçlü seyretmesinin temel nedeni olarak inşaat demiri piyasasındaki zayıflık nedeniyle hurda tüketiminin düşük kalmasını gösterdi. Merkez ve Bajio bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar da inşaat faaliyetlerini yavaşlatmaya devam etti.
Ülkenin kuzeyindeki bazı çelik üreticilerinin birinci kalite hurda alım fiyatlarını 500 MXN/mt (28,6$/mt), eski hurda kalitelerinin alım fiyatlarını ise 300 MXN/mt (17$/mt) düşürdüğü görüldü. Böylelikle busheling hurda fiyatları 600 MXN/mt (34$/mt) düşüşle 6.670 MXN/mt (382$/mt) müşteri teslim, HMS I kalite hurda fiyatları 200 MXN/mt (11$/mt) düşüşle 5.800 MXN/mt (332$/mt) müşteri teslim, P&S kalite hurda fiyatları 100 MXN/mt (5,7$/mt) düşüşle 6.900 MXN/mt (395$/mt) müşteri teslim, değirmen hurdası fiyatları 200 MXN/mt (11$/mt) düşüşle 7.700 MXN/mt (440$/mt) müşteri teslim ve talaş hurda fiyatları 100 MXN/mt (5,7$/mt) düşüşle 5.000 MXN/mt (286$/mt) müşteri teslim seviyelerine indi.
İtalya hurda piyasasında bu hafta aşağı yönlü trend daha belirgin hale geldi. Piyasada kayda değer bir işlem hacmi bulunmazken, üreticilerin piyasaya alım yapmak istemedikleri yönünde açık mesaj verdiği görülüyor.
Hurda tüccarlarından alınan bilgilere göre üreticilerin alım fiyatları bu hafta da önceki baz fiyatlara bağlı olarak 10-25/30€/mt arasında düştü. Ancak bu fiyat indirimlerinin büyük ölçüde kağıt üzerinde olduğu belirtiliyor. Üreticiler oldukça sınırlı miktarlarda alım yaparken, bazıları yaz dönemi nedeniyle üretimi yavaşlatmış veya durdurmuş durumda. Diğer bazı üreticiler ise hurda teslimatlarını tamamen ya da kısmen askıya aldı.
İthalat tarafında ise yurt dışı tedarikçilerden yapılan hurda alımlarında şimdilik 10-15€/mt'luk düşüş görüldüğü belirtiliyor. Ancak piyasanın yönünü daha net değerlendirebilmek için Temmuz ayı ortasına kadar beklemek gerektiği ifade ediliyor.
İtalya'da ortalama hurda fiyatları ise kaliteye bağlı olarak 5-10€/mt geriledi. HMS kategorisinde E1 kalite hurda fiyatları 280-290€/mt, E3 kalite hurda fiyatları ise 300-325€/mt seviyesinde bulunuyor.
Tayvan ithal hurda piyasası çeşitli nedenlerle durgun seyrederken, üreticiler ABD tarafından sınırlı sayıda bağlantı gerçekleştirmeyi sürdürüyor ve Japon tedarikçiler bu hafta itibarıyla yalnızca yüksek kalite hurda teklif ediyor. Çelik segmentlerindeki performansın düşük seyretmesi nedeniyle piyasa kaynakları mevcut koşullar altında talebin toparlanmasını beklemiyor. İnşaat tarafındaki çevre düzenlemelerine ilişkin devam eden sorunlar ve yaz/tayfun/yağmur sezonu nedeniyle piyasa donmuş durumda ve uzun süreli düşüş eğilimine girebilir.
ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 konteyner bazlı hurda teklifleri, geçen hafta kaydedilen 343-348$/mt CFR seviyesinden 330-339$/mt CFR seviyesine geriledi. ABD çıkışlı bağlantılarda fiyatlar ise haftalık 5$/mt düşüşle 335-338$/mt CFR seviyesine indi. Japon tedarikçiler piyasada hâlâ yer almazken, bu hafta Tayvan’a Japonya çıkışlı dökme H1/2 50:50 hurda teklifi paylaşılmadı. Öte yandan Japonya çıkışlı değirmen hurdası teklifleri Tayvan’a 380$/mt CFR seviyesinde yer alıyor ve ABD çıkışlı konteyner bazlı hurda teklifleriyle kıyaslandığında pahalı kabul ediliyor.
Japonya'nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 3 Temmuz itibarıyla Nagoya ve Tokyo Körfezi bölgelerinde belirli hurda kaliteleri için yerel alım fiyatlarını düşürdü. Tayvan ve Vietnam gibi geleneksel ihracat pazarlarından gelen talebin zayıflaması Japon hurda tedarikçileri üzerinde baskı oluşturuyor. SteelOrbis'in gözlemlerine göre Japon üreticiler de bu durumdan faydalanarak mümkün olan bölgelerde hurda alım fiyatlarını aşağı çekiyor. Ayrıca Japon alıcıların hurda stok seviyeleri de yeterli düzeyde bulunuyor.
Bugün açıklanan revizyonlara rağmen H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 26 Haziran'da görülen seviyelere kıyasla değişmeyerek üreticiye bağlı olarak 53.000-54.000 JPY/mt (329-335$/mt) seviyesinde kaldı.
Vietnam da üreticilerin ithal hurda fiyatları üzerindeki baskısını artırmasıyla düşüş trendine katıldı. Japon yeni kurundaki dalgalanmalar piyasa oyuncularını temkinli davranmaya iterken, Japon tedarikçiler iki ülke arasındaki navlun maliyetlerinin gerilemesine rağmen piyasadan uzak kalmayı sürdürüyor.
ABD Batı Kıyısı çıkışlı dökme HMS I/II 80:20 hurda için Vietnam'a verilen teklifler 390$/mt CFR seviyelerinden 385-390$/mt CFR aralığına geriledi. Geçen hafta Vietnam'a Japonya menşeli H2 kalite hurda için 370$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilen bağlantıların ardından, Kabul görebilir seviye halen aynı düzeyde bulunuyor. Japon yeninin ABD doları karşısındaki seyri ise bir süredir piyasayı etkilemeye devam ediyor.
Bangladeş ithal hurda piyasasında fiyatlar gerilerken, indirimlerin ardından bazı bağlantılar yapılmış olsa da çoğu alıcı zayıf nihai mamul talebi ve ithal hurda fiyatlarının daha da gevşeyebileceği beklentisi nedeniyle temkinli duruşunu koruyor. Piyasa görünümü halen zayıf seyrederken, bazı piyasa oyuncuları Temmuz sonu veya Ağustos başına doğru iyileşme bekliyor. İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası bu hafta geçtiğimiz hafta kaydedilen son teklif seviyelerine kıyasla yaklaşık 5-6$/mt düşüşle 400$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldı. Öte yandan AB çıkışlı değirmen hurdası da aynı seviyeden teklif edildi. AB çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda için ise ciddi teklif duyulmazken, fiyat değerlendirmesi geçtiğimiz hafta görülen seviyenin 5$/mt altında olmak üzere yaklaşık 370$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Dökme hurda içinse ABD’nin Batı Kıyısı çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda bu hafta geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 5$/mt düşüşle 400-405$/mt CFR Chattogram seviyesinden teklif edildi. Öte yandan Bangladeş yerel piyasasında net bir toparlanma sinyali görülmezken, nihai mamul satışları yavaş seyrini sürdürdü ve üreticiler hurda alımlarını yalnızca acil ihtiyaçlarıyla sınırlı tuttu.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Pakistan ithal hurda piyasası üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ederken, alıcıların daha düşük fiyatlarda ısrar etmesiyle beklentiler daha da zayıfladı. Nihai mamul talebinin cansız seyri, yerel hurda ve inşaat demiri fiyatları üzerindeki baskı fiyatlardaki düşüşü destekledi. AB/İngiltere çıkışlı Ağustos varışlı değirmen hurda kargosu, geçtiğimiz hafta kaydedilen yaklaşık 413$/mt CFR Qasim seviyesine kıyasla 400$/mt CFR Qasim seviyesinden satıldı. Kaynaklar, tekliflerin geçen hafta kaydedilen 413-415$/mt CFR ve üzerine kıyasla 398-400$/mt CFR Qasim aralığına indiğini bildirdi. Öte yandan Pakistanlı alıcıların karşı teklifleri yaklaşık 395$/mt CFR’dan duyuldu. Buna bağlı olarak AB/İngiltere çıkışlı değirmen hurdası için kabul görebilir fiyatların yaklaşık 395-400$/mt CFR Qasim aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. piyasa kaynakları, BAE çıkışlı arzın normalleşmesiyle birlikte Pakistan’da ithal hurda fiyatları üzerinde ilave aşağı yönlü baskı oluşmasını beklediklerini dile getirdi.
