Haftaya düşüşle başlayan Türkiye ithal hurda piyasası haftanın ikinci yarısında şaşırtıcı bir toparlanma gösterdi. Satıcılar düşen fiyatlara direnç göstermeye başlarken, çoğu Avrupalı satıcı bu haftanın başında duyulan seviyeleri artık Kabul edemeyeceklerini belirtti. Hafta ortasında, Türk üreticilerin çeşitli bölgelere nihai mamul satışı yaptıkları söylentilerinin piyasayı desteklemesiyle beklentiler değişti. 1 Temmuz itibarıyla, çoğu piyasa oyuncusu artış trendinin önümüzdeki hafta da devam edeceğinden emin. Türkiye ithal hurda piyasasında beklentiler oldukça iyi ve fiyatların yeni bağlantılarda daha da artması bekleniyor. Ancak Türk uzun mamul üreticilerinden biri, “Durum yakından takip edilmeli”, diyerek hurda fiyatlarındaki artışın doğrudan taleple ilgili olmadığını, geçici bir sıçrama olabileceğini de ekledi. Öte yandan, İskenderun merkezli bir üreticinin Belçika çıkışlı 30.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda ve 10.000 mt değirmen hurdasını ortalama 370$/mt CFR seviyesinden aldığı belirtildi ancak bu bilgi henüz doğrulanamadı. Bu bağlantı, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatının 366$/mt CFR olduğuna işaret ediyor. Avrupa çıkışlı başka bir bağlantının ise 18.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda için 361$/mt CFR ve 2.000 mt bonus kalite hurda için 381$/mt CFR seviyelerinden yapıldığı söyleniyor.
Teyit edilmeyen referans fiyatlar hariç HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatları haftalık %11,54 arttı. Deep sea hurda segmentinde fiyatlar aylık %16,57 düşüşle 355-370$/mt CFR aralığında yer alıyor.
ABD hurda piyasasındaki kaynaklar, geçtiğimiz haftanın sonu itibarıyla Temmuz ayı fiyatlarına yönelik giderek kötüleşen beklentilere sahipti. Bazıları kesme kalite hurda ile değirmen hurdası fiyatlarının 20-41$/mt düşeceğini düşünürken, diğerleri fiyatların 51-61$/mt düşmesini bekliyordu. Birinci kalite hurdaya yönelik beklentiler de bazılarının 51$/mt, bazı kişilerin ise 76-102$/mt düşüş beklemesiyle farklılık gösterdi. Bu hafta birden fazla kaynak, Şikago’da David Joseph’in HMS ile P&S kalite hurda ve değirmen hurdası fiyatlarını 51$/mt ve busheling hurda fiyatlarını da 102$/mt’un üstünde düşürmeye çalışacağına dair söylentiler dolandığını belirtti.
İtalya yerel hurda piyasasındaki düşüş, çelik talebi zayıf kaldığı için Haziran’ın iki yarısında da devam etti. Bazı İtalyan üreticiler kapasite kullanım oranlarını azaltmayı planlarken, diğerleri tatil döneminde üretimlerini askıya alacağını açıkladı. İtalyan bir üreticinin faaliyetlerini üç hafta boyunca durdurması beklenirken, başka bir üretici ise 8 haftalık bir tatil planlıyor. İtalyan bir kaynak, “İtalya’da hurda fiyatları yalnızca iki haftada 80-100€/mt düştü. Şimdilik iyi bir gelişme yok. Tatil dönemi nedeniyle talebin Eylül sonu veya Ekim başına kadar iyileşmesini beklemiyoruz,” şeklinde konuştu.
Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel hurda alım fiyatlarını bu hafta üst üste dört kez düşürdü. Yabancı alıcılardan gelen talebin yavaşlaması nedeniyle Japonya hurda piyasası baskı altında kaldı. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Japonya’dan dış piyasalara verilen tekliflerin düşme eğiliminde olduğu söylenebilir,” dedi. Tokyo Steel’in H2 kalite hurda fiyatları haftanın başında 52.000-54.000 JPY/mt (385-400$/mt) müşteri teslim aralığına düşerken, 51.000-53.000 JPY/mt (376-391$/mt) müşteri teslim aralığından haftayı kapattı. Üreticinin shindachi hurda fiyatları da düşerek 53.000-56.000 JPY/mt (391-413$/mt) aralığında yer almaya başladı. Güney Kore’den talep olmaması Japonya hurda piyasasını olumsuz etkiliyor. Japon tedarikçilerin alıcı bulmak amacıyla ihracat fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve yerel üreticilere yüksek fiyatlardan satış yapmaya devam ettiği biliniyor. Ancak Japon ihracatçıların H2 kalite hurda teklifleri rakiplerine kıyasla halen yüksek bulunuyor.
Haziran ayı içerisinde Vietnam merkezli üreticiler Baltık ve AB gibi geleneksel tedarikçileri olmayan bölgelerden birkaç kargo almayı başardı. Türkiye’nin uluslararası hurda piyasasında olmaması Vietnam’a bir avantaj sağlarken, bu avantaj cazip navlun ile desteklendi. Alınan ekstra tonajlar Vietnam’ın geleneksel hurda tedarikçileri üzerinde baskı kurmasına izin verirken, geride kalan bir haftalık süre zarfında ülkede ithal hurda fiyatlarının düşüşü sürdü. Vietnam halen Hong Kong’dan hurda alımına devam ederken, ABD ile pazarlıklarını sürdürüyor ancak çoğu piyasa oyuncusu Japon hurda ihracatçılarının tekliflerinde kaydedilen düşüşe rağmen Japonya menşeli hurda fiyatının kabul görme ihtimali olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Hong Kong’dan Vietnam’a 405$/mt CFR seviyesinden satılan dökme HMS I/II 50:50 hurda bu hafta yaklaşık 362$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Japon tedarikçilerin Vietnam’a verdiği H2 kalite hurda teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 425-435$/mt CFR aralığına kıyasla 405-410$/mt CFR aralığına geriledi. Buna ek olarak, Vietnamlı alıcıların ABD Batı Kıyısı çıkışlı HMS I/II 80:20 dökme hurda kargosu için 380$/mt CFR’dan karşı teklif verdiği duyuldu.
Elektrik fiyatlarındaki artış, yaz aylarındaki durgunluk ve düşük talep nedeniyle Tayvan’da ithal hurda çok az talep görüyor. Ülkede elektrik maliyetleri yaz başına kıyasla yaklaşık %50 artış gösterirken, yüksek maliyetler üreticiler açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Tedarikçilerin verdiği teklif sayısı düşse de bu durumun piyasa üzerinde olumlu bir etkisinin olması beklenmiyor. Tayvanlı bir üretici, “Türkiye’nin uluslararası hurda piyasalarına dönmesiyle geçici bir iyileşme görülebilir ancak bu durumun çok uzun süreli olmayacağı kanaatindeyim,” dedi. Tayvan’a verilen ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri bu hafta 365-370$/mt CFR aralığında yer aldı. Öte yandan Japonya çıkışlı H1/2 50:50 kalite dökme hurda teklifleri 435$/mt CFR’a kıyasla 390$/mt CFR’a geriledi.
Güney Kore çelik piyasası, Güney Koreli kamyon şoförlerinin 7 Haziran’da başlattığı sekiz günlük grev sonucu stokların artmasından olumsuz etkilendi. Hyundai Steel gibi bazı üreticiler faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Ülkede çelik üreticileri de yerel hurda fiyatlarının sertçe düştüğünü belirtirken, ithal fiyatlarda benzer bir trend görülmedi. Güney Kore’de Japonya çıkışlı hurdaya yönelik hala talep yok ve üreticiler yerel hurda alış fiyatlarını bu hafta yine düşürdü. Japon bir hurda tedarikçisi, “Japonya’da yerel hurda fiyatları küresel pazara kıyasla hala yüksek seviyelerde. Yerel fiyatlar da küresel fiyatlarla beraber düşüyor ama buradaki düşüş biraz daha yavaş. Dolayısıyla yerel ve küresel hurda fiyatları arasındaki fark hala çok yüksek. Ancak bazı yerel üreticiler azalan siparişleri ve yazın yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle önümüzdeki ay itibarıyla alımlarını azaltacak. Bu nedenle, talep ve satış dengesi ile piyasadaki fiyatları takip etmeliyiz,” şeklinde konuştu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Tokyo Körfezi çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları geçen hafta kaydedilen 52.000 JPY/mt FOB seviyesine kıyasla 50.000 JPY/mt FOB seviyesine geriledi. Bu fiyat 50$/mt navlun ücretiyle birlikte 418$/mt CFR Güney Kore seviyesine denk geliyor.
Sonuç olarak, SteelOrbis’in Japonya çıkışlı H2 kalite hurda için referans fiyatı 46.500-50.000 JPY/mt (342-368$/mt) FOB aralığında yer almaya başlarken, alt sınır Vietnam’a H2 kalite hurda için verilen tekliflere denk geliyor.
Bu haftada Pakistan’da daha yüksek konteyner bazlı ithal hurda teklifleri görülmeye başlandı. İthal hurda fiyatlarında görülmeye devam eden artış sonucu alıcıların talebi arttı. İngiltere/AB çıkışlı konteyner bazlı yaklaşık 4.000 mt değirmen hurdası bağlantısının 440$/mt CFR seviyesinden yapıldığının belirtilmesinin ardından, bugün 450$/mt CFR seviyesinden bir bağlantı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, İngiltere ve Avrupa menşeli konteyner bazlı 211 kalite değirmen hurdası için Pakistan’a verilen teklifler haftalık 25-30$/mt artışla ve bu haftanın başında kaydedilen 440-445$/mt CFR seviyesine kıyasla 450-460$/mt CFR aralığında yer almaya başladı. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden HMS kalite hurda için ülkeye verilen teklifler ise bu haftanın başından bu yana 20$/mt artarak 510$/mt CFR seviyesine yükseldi.
Konteyner bazlı hurda fiyatlarının geçtiğimiz hafta 65$/mt düşmesinin ardından, tedarikçiler bu hafta Bangladeş’e verdikleri teklifleri artırmaya başladı. İngiltere/AB çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri üst sınırdan haftalık 5$/mt artışla çoğunlukla 455-465$/mt CFR aralığında yer aldı. AB çıkışlı HMS I kalite hurda için 435$/mt CFR’dan teklifler verilirken, Avrupa çıkışlı HMS I/II 90:10 kalite hurda teklifleri haftalık 5$/mt artarak 425$/mt CFR’da yer almaya başladı. Piyasa kaynaklarına göre küçük ölçekli alıcılar düşük tonajlı birçok bağlantı yaparken, dökme hurda segmentinde Bangladeş için teklifler çok sınırlıydı, çünkü tedarikçiler Türkiye piyasasındaki gelişmeleri görmek istedi. ABD ve Avrupa çıkışlı HMS kalite hurda gösterge fiyat seviyesinin geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 10-20$/mt artışla 400$/mt CFR’da yer aldı.
