Türkiye ithal hurda piyasası, 10 Temmuz Cuma günü yapılan ve Baltık çıkışlı hurda fiyat endeksinde keskin bir düşüşe işaret eden bağlantıyla birlikte hafta boyunca aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Ancak SteelOrbis, söz konusu kargonun çok yakın tarihli sevkiyata yönelik olduğunu öğrendi. Türkiye ithal hurda piyasasındaki olumsuz hava devam ederken, daha fazla Avrupalı tedarikçi tatile çıkacaklarını ve en az iki hafta piyasadan uzak kalacaklarını açıklamaya başladı. Öte yandan Türkiye’nin hurda talebinde bir miktar canlanma görüldü.
Piyasa kaynakları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatilinin ardından piyasaya dönerken, yeni deep sea hurda bağlantılarına ilişkin söylentiler gündeme geldi. Türkiye’nin ithal hurda piyasasındaki olumsuz hava devam ederken, tedarikçi bölgelerdeki hurda toplama fiyatları da düşüş trendini korudu. Avrupalı alt toplayıcılar AB’de hurda toplama fiyatlarının şu anda 260-270€/mt DAP seviyesinde olduğunu ancak bu seviyenin kendileri açısından kabul edilebilir olmadığını aktarıyor. Özellikle AB’de nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesi, bölge genelindeki nakliye maliyetlerini artırıyor. Bununla birlikte ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki limanlara teslim dökme hurda fiyatları bu hafta tüm kalite gruplarında gerilerken, New York ve Philadelphia limanlarında düşüş üst üste dördüncü haftaya taşındı.
Çelik satışlarındaki durgunluğun temel sorun olmaya devam etmesiyle Türk üreticiler, kâr marjlarını koruyabilecekleri bir zemin bulmaya çalışarak hammadde alımlarında temkinli tutumlarını sürdürüyor. Bir üretici, “Sorun tonaj bile değil, asıl sorun 2026 yılının başından bu yana elde ettiğimiz kâr,” dedi. Alıcıların attığı her korumacı adımla ihracat pazarları giderek daralırken, yerel talep de Türk üreticilere destek sağlayamıyor. SteelOrbis, tüm piyasa oyuncularının nefes almasına imkân verecek bir dip seviyede dengelenmeden önce deep sea hurda fiyatlarının biraz daha gerilemesini bekliyor.
Aşağıdaki grafikte görülebileceği üzere, Türkiye’nin bu yılın ilk beş ayındaki toplam kütük ve hurda ithalatı yaklaşık 10,2 milyon mt ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla 628.583 mt daha yüksek seviyede yer aldı. Gösterge niteliğindeki bu iki hammaddenin toplam ithalatı geçen yıl 22,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yıllık bazdaki söz konusu fark hurda ithalatının 86.197 mt azalmasına rağmen kütük ithalatının önemli ölçüde artmasından kaynaklandı.
Mevcut koşullar altında deep sea HMS I/II 80:20 hurda referans fiyatları CFR bazında haftalık %1,88 düşüş kaydetti. Deep sea segmentindeki fiyatlar aylık bazda ise %6,90 gerilemiş durumda. Buna göre deep sea HMS I/II 80:20 hurda fiyatları şu anda 359-370$/mt CFR aralığında bulunuyor.
ABD yerel hurda piyasasında fiyatlar Temmuz ayı alım döneminin ardından genel olarak değişiklik göstermedi. Piyasa göstergelerinin iyi olmasının desteğiyle birinci kalite hurda fiyatları beklentiler doğrultusunda yatay seyretti. Başta HMS I kalite hurda ve değirmen hurdası olmak üzere bazı eski hurda kalitelerinin fiyatları ise özellikle güney ve güneydoğudaki bazı piyasalarda 10$/gt geriledi. Söz konusu kaliteler, arzın yeterli olmasının yanı sıra hem Doğu Kıyısı hem de Batı Kıyısı ihracat piyasalarının bir aydan uzun süredir zayıflamasından olumsuz etkilendi. Temmuz ayında Chicago yerel piyasasında birinci kalite hurda fiyatları değişmedi. Böylelikle busheling fiyatları 450$/gt müşteri teslim ve bundle hurda fiyatları 455$/gt müşteri teslim seviyelerinde kaldı. HMS I kalite hurda fiyatları 10$/gt düşüşle 355$/gt müşteri teslim seviyesine gerilerken, P&S kalite hurda fiyatları 400$/gt müşteri teslim seviyesinde ve talaş hurda fiyatları da 255$/gt müşteri teslim seviyelerinde yatay seyretti. Bazı kaynaklar, değirmen hurdası alımlarının Haziran ayına kıyasla 10$/gt düşüşle yapıldığını bildirirken, diğer kaynaklar ise fiyatların değişmediğini dile getirdi. Dolayısıyla değirmen hurdası fiyatları 5$/gt düşüşle 425$/gt müşteri teslim seviyesinde yer aldı.
ABD’nin Batı Kıyısı’nda konteyner bazlı hurda fiyatları üst üste yedinci haftada da geriledi. HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları, geçen hafta kaydedilen 310-315$/mt FAS Long Beach limanı aralığına kıyasla 5-10$/mt düşüşle 305$/mt FAS Long Beach limanı seviyesine indi. Kaynaklar, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının ay sonuna kadar 300$/mt FAS seviyesine gerileyebileceğini ve 295$/mt FAS ile dip seviyeyi görebileceğini düşündüklerini belirtti. Tedarikçilerin bu seviyenin altından teklif vermeye yanaşmayacağı ifade edilirken, 310$/mt FAS seviyesinden verilen bazı tekliflerin kabul edilmediği bildirildi.
ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki limanlara teslim dökme hurda fiyatları bu hafta tüm kalite gruplarında gerilerken, New York ve Philadelphia limanlarında düşüş üst üste dördüncü haftaya taşındı. Bölgedeki kaynaklara göre Boston’da limanlara teslim kesilmiş hurda fiyatları bu hafta değişmezken, daha düşük fiyatlara direnen son birkaç tedarikçinin de düşük teklifleri kabul etmesiyle shredder feed fiyatları gevşedi. ABD Doğu Kıyısı’ndaki piyasa oyuncuları, piyasanın dip seviyesine oldukça yaklaşmış olabileceğini düşünüyor. Bu arada, New York limanlarına HMS I hurda fiyatı alt sınırdan 5$/gt düşüşle ihracat sahasına teslim 250-260$/gt seviyesine gerilerken, 5 ft P&S hurda fiyatı 10-15$/gt düşüşle 260-270$/gt müşteri teslim ve shredder feed hurda fiyatı 10$/gt düşüşle 200-205$/gt müşteri teslim seviyesinde yer aldı.
Meksika’da yerel hurda fiyatları gerilemeye devam etti. Çelik üreticileri hurda stoklarının yüksek seviyelerde yer aldığını ve bazı üreticiler ise şimdilik hurda alımı yapmadığını belirtti. Alıcılardan bazıları stoklarını azaltmaya çalıştığı için tamamen piyasadan çekildiğini ifade etti. Satıcılar, bazı çelik üreticilerinin hurda sahalarının hurdayla dolduğunu dile getirdi. İnşaat demiri piyasasının zayıf seyri ve inşaat demiri fiyatlarındaki düşüşün de hurda tüketiminin azalmasına yol açtığı aktarıldı.
Söz konusu haftada ülke genelinde bazı üreticilerin hurda alım fiyatlarını 200 MXN/mt (11,45$/mt) düşürdüğü görüldü. Bajio bölgesindeki üreticiler alım fiyatlarını 200-300 MXN/mt (11,45-17,1$/mt) aşağı çekerken, Veracruz eyaletindeki bazı üreticilerin ise fiyatlarını 150 MXN/mt (8,6$/mt) düşürdüğü bildirildi. Genel olarak üreticilerin hurda stoklarının elverdiği ölçüde alım fiyatlarını aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.
İtalya hurda piyasasında bu hafta gerçekleştirilen alımlar bir önceki bağlantılara kıyasla daha düşük seviyelerden yapıldı ve fiyatlar, SteelOrbis’in önceki tahminlerine paralel olarak gevşedi.
İtalyan çelik üreticilerinin gerçekleştirdiği sınırlı sayıdaki hurda alımlarında fiyatlar 25-30€/mt geriledi. Ancak piyasada satışlar ağırlıklı olarak stoklarını eritmek isteyen tedarikçiler tarafından gerçekleştiriliyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda İtalya’da yerel hurda fiyatları E1 kalite hurda için 275-285€/mt, E3 kalite hurda içinse 290-315€/mt aralıklarında bulunuyor.
Almanya hurda piyasasında bu hafta yeni fiyat düşüşleri görülürken, bazı çelik üreticileri hurda alım fiyatlarında aylık 30€/mt’a varan düşüşler gerçekleştirdi.
Özellikle nehir yoluyla hurda teminine büyük ölçüde bağımlı olan üreticiler, Ren Nehri’ndeki su seviyesinin aşırı düşmesi nedeniyle ciddi tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Hurda akışının düşmesinin yanı sıra söz konusu üreticilerin üretimlerini de kısmen azaltmak zorunda kaldığı bildirildi.
Bununla birlikte nehir taşımacılığının tek sorun olmadığı öğrenildi. İtalya’ya ihracat yapan Alman bir hurda satıcısına göre demir yolu ve kara yolu taşımacılığı da oldukça zorlaştı.
Öte yandan ihracat piyasasında da yavaşlama görüldü. Bir kaynağa göre Amsterdam, Rotterdam, Antwerp ve Gent limanlarında HMS I/II 80:20 kalite hurda için toplama fiyatları 260€/mt DAP seviyesine kadar geriledi. Bu durumun ihracatçılardan gelen talebin sınırlı olduğuna işaret ettiği belirtildi.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Tahara tesisi hariç tüm bölgelerde yerel hurda alım fiyatlarını tüm kaliteler için aşağı çekti. İhracat pazarlarından gelen cansız talep, özellikle Kanto ihalesinde görülen düşüşün ardından Japonya çıkışlı hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Üreticinin H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı, 10 Temmuz’a kıyasla alt sınırdan 500 JPY/mt düşüşle tesise bağlı olarak 51.500-54.000 JPY/mt (317-332$/mt) bandına geriledi. Kurdaki değişimler de dikkate alındığında dolar bazındaki fiyatlar alt sınırdan 3$/mt düştü ve üst sınır değişmedi.
Tayvan’ın inşaat demiri piyasasında hafif bir toparlanma görülmesine rağmen ülkedeki ithal hurda fiyatları düşmeye devam etti. İnşaat demiri fiyatlarındaki düşüş üreticilere kâr marjı bırakmazken, üreticilerin daha cazip kütük teklifleri karşısında hurdaya daha az talep göstermesi fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine ve Japon tedarikçilerin bir kez daha piyasadan çekilmesine yol açtı.
Tayvan’a verilen ABD çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri geçen hafta kaydedilen 332-337$/mt CFR seviyesinden 330-332$/mt CFR seviyesine geriledi. ABD çıkışlı malzemeye yönelik fiili satış fiyatları ise haftalık 5$/mt daha düşerek 325$/mt CFR oldu. Geçen hafta 358$/mt CFR seviyesinden piyasaya dönen Japonya çıkışlı dökme H1/2 50:50 kalite hurda teklifleri bu hafta yeniden geri çekildi.
Vietnam’ın ithal hurda fiyatları gerilemeye devam ederken ülke, bölgenin en büyük hurda ithalatçıları arasında yer almayı sürdürüyor. Vietnam basınında yer alan haberlere göre Vietnam Çelik Birliği (VSA), ülkenin ham çelik üretiminin yılın ilk yarısında yıllık %21,2 artışla tahmini 14,8 milyon mt’a, çelik tüketiminin ise %13,1 artışla yaklaşık 17,9 milyon mt’a ulaştığını ve bunun gelecekteki büyüme açısından sağlam bir zemin oluşturduğunu açıkladı.
ABD’nin Batı Kıyısı’ndan Vietnam’a verilen dökme HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri, önceki 380-385$/mt CFR seviyesinden hafifçe gerileyerek 380$/mt CFR seviyesine indi. Bu hafta ABD’nin Batı Kıyısı’ndan Vietnam’a herhangi bir satış yapılmazken, yeni satışların bulunmaması ABD çıkışlı teklif fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Bangladeş ithal hurda piyasası durgun seyrini korurken, sınırlı alımlar ve zayıf nihai mamul talebi nedeniyle fiyatlar gerilemeye devam etti. Güneydoğu Asya ve Brezilya çıkışlı rekabetçi fiyatlardan bazı yeni bağlantılar yapılmış olsa da haddeciler alımlarda seçici davranmaya ve çoğunlukla acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Öte yandan kısa süre önce elektrik tarifeleri için açıklanan %17 oranındaki artış çelik üreticilerinin üretim maliyetleri ve kâr marjları üzerindeki baskıyı artırdı. İngiltere çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası için bu hafta yaklaşık 392$/mt CFR Chattogram seviyesinden teklif verilirken, bu seviye geçtiğimiz hafta yaklaşık 400$/mt CFR Chattogram seviyesinde yer alan bağlantı fiyatının altında kaldı. Öte yandan İngiltere çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda tekliflerinin, geçtiğimiz hafta kaydedilen yaklaşık 375$/mt CFR Chattogram seviyesine kıyasla yaklaşık 360$/mt CFR Chattogram seviyesinde yer aldığı bildirildi. Diğer menşelere bakıldığında Filipinler çıkışlı 3.000 mt GI bundle hurda 10 Temmuz’da yaklaşık 330$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldı. Ayrıca Malezya çıkışlı 500 mt GI bundle hurda bağlantısı 325$/mt CFR Chattogram seviyesinden gerçekleştirildi. Öte yandan Brezilya çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda 345$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldı. Dökme hurda segmentinde ise ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri yaklaşık 388$/mt CFR Chattogram seviyesinden bildirilirken, aynı kaliteye yönelik tekliflerin 400$/mt CFR Chattogram seviyesine kadar çıktığı duyuldu. Satıcıların teklifleri ile alıcıların kabul görebilir fiyatları arasındaki farkın sürmesi, dökme hurda piyasasında yeni bağlantıları sınırlandırmaya devam etti.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Pakistan ithal hurda piyasasında alımlar toparlanarak orta seviyelerde yer aldı. Hafta başında İngiltere çıkışlı 1.000 mt ve AB çıkışlı 1.500 mt değirmen hurdası 390$/mt CFR Qasim seviyesinden satıldı. Söz konusu fiyat, geçtiğimiz hafta bildirilen 398$/mt CFR Qasim seviyesine göre düşüş gösterdi. Ardından AB/İngiltere çıkışlı değirmen hurdası için 393-395$/mt CFR Qasim aralığından yeni bağlantılar gerçekleştirildi. Bunlar arasında 395$/mt CFR seviyesinden yapılan 1.000 mt’luk yeni bir bağlantı da yer aldı. Düşük tonajlı bağlantılardan en az birinin ise 398$/mt CFR’a varan seviyeden yapıldığı duyulurken, yüklenmiş kargolar için yaklaşık 405$/mt CFR Qasim seviyesinden teklifler verildiği bildirildi. Orta Doğu’daki tedarik rotalarında yeniden aksama yaşanabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte satıcıların tekliflerini yükseltmesi sonucu piyasa güçlenmeye başladı. Bazı tedarikçilerin de geçici olarak piyasadan çekildiği ve bu nedenle tekliflerin sayısının azalmasının fiyatları desteklediği bildirildi. Bu doğrultuda AB/İngiltere çıkışlı değirmen hurdası için mevcut teklifler, hafta başında gerçekleştirilen daha düşük seviyeli bağlantılara ve geçtiğimiz hafta duyulan yaklaşık 395$/mt CFR ve üzerindeki tekliflere kıyasla 395-400$/mt CFR Qasim aralığına yükseldi. Buna rağmen alıcıların hedef fiyatlarının halen yaklaşık 390$/mt CFR olduğu belirtildi. Öte yandan Avustralya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için 355$/mt CFR Qasim seviyesinden bir karşı teklif duyuldu ancak bu seviyeden herhangi bir bağlantı yapıldığı teyit edilemedi. Yerel piyasada ise nihai çelik talebinin süregelen zayıflığına ve muson yağmurlarından kaynaklanan aksaklıklara rağmen yerel hurda fiyatları yükseldi. Yerel ticari kalite hurda fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 3.000-4.000 PKR/mt (11-14$/mt) artarken, değirmen hurdasına denk yerel hurda fiyatları depo çıkış 146.000-150.000 PKR/mt (525-539$/mt) seviyesinde duyuldu.
