Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Fiyat artışı girişimlerinin başarısız olmasıyla Temmuz ayı sonunda görünüm olumsuz

Çin'in bazı büyük çelik üreticilerinin fiyatları artırma girişimlerinin tamamen başarısız olması ve sınırlı sayıdaki bağlantının ancak indirimlerin ardından yapılabilmesiyle küresel sıcak rulo sac piyasasında hava oldukça zayıf kalmaya devam etti. Körfez'de bazı fiyat artışları kaydedilse de bunlar esas olarak jeopolitik gerilimlerin navlunları yükseltmesinden kaynaklandı. Avrupa'da ise tatil dönemi öncesindeki durgunluk fiyat artışlarını destekledi.

Çin çıkışlı sıcak rulo sac piyasasında bazı hafif artış denemeleri yapıldı. Küresel çapta Çin çıkışlı malzemeye yönelik talebin halen zayıf olduğunu belirten piyasa kaynakları, söz konusu artış denemelerini ciddiye almadı. Bu nedenle hafta sonuna doğru fiyatlarda aşağı yönlü düzeltme görüldü ve hafta boyunca fiyatlar yatay seyretmiş oldu. Çin'in önde gelen büyük üreticilerinin 3 mm ve üzeri kalınlıktaki bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri 495-505$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. Çin'de küçük üreticiler ve tüccarlar tarafından verilen SS400 kalite sıcak rulo sac için kabul gören fiyatlar, geçen haftaki $485-487/mt FOB seviyesine kıyasla $484-490/mt FOB aralığında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac için yaklaşık $485/mt FOB seviyesinden satışlar bildirilirken, son dönemde ihracat oldukça sınırlı kaldı. İhracat piyasasında talep zayıflarken, Çin çıkışlı bazı soğuk rulo sac satışları Latin Amerika'ya, levha satışları ise Güneydoğu Asya'ya yapıldı.

Bu hafta Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar düşmeye devam etti ve alıcılar hedef fiyatlarını 500$/mt CFR'a kadar indirdi. Bununla birlikte başlıca alıcıların ve ihracat yapan üreticilerin Hoa Phat'ın önümüzdeki birkaç gün içinde açıklaması beklenen yeni yerel fiyatlarını görmek istemesi nedeniyle ticaret sınırlı kaldı. Endonezya çıkışlı 3 mm kalınlığında SS400/SAE1006 kalite sıcak rulo sac için verilen son tekliflerin Eylül sevkiyatlı olmak üzere 510$/mt CFR Vietnam seviyesinde yer aldığı bildirildi. Ancak söz konusu seviyeden çoğunlukla tüccarların teklif verdiği bildirildi. Endonezya çıkışlı olarak verilen teklif, Hindistan çıkışlı rulo sac için bir bağlantının 510-512$/mt CFR bandından yapıldığı yönündeki söylentinin ardından ortaya çıktı. Böylelikle fiyatlar geçen hafta en düşük 515$/mt CFR'da yer alan tekliflere kıyasla 5$/mt gerilemiş oldu. Öte yandan Vietnam iç piyasasında tüccarlar, Vietnam veya Hindistan çıkışlı SS400 kalite sıcak rulo sac içeren pozisyon kargoları için 517$/mt CIF seviyesinden teklif verdi.

Vietnamlı ve Endonezyalı önde gelen üreticilerin farklı piyasalara verdiği son resmi teklifler 500-505$/mt FOB aralığında yer aldı.

Türkiye'de sıcak rulo sac üreticileri, düzenli büyük ve orta ölçekli müşterilerine ağırlıklı olarak 580-595$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden gerçekleştirdikleri tatmin edici satışların ardından yerel fiyatlarını 580-600$/mt fabrika çıkışı seviyesinde korudu. Ancak kaynaklara göre üreticiler, bu satışlara rağmen nihai kullanıcı talebinin hâlâ zayıf seyretmesi ve finansman sorunlarının devam etmesi nedeniyle fiyat artışına gidemiyor. İhracat tarafında ise güncel teklif seviyeleri 570-585$/mt FOB aralığında bulunuyor. Dördüncü çeyrek kotası kapsamında AB'ye yapılan Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac satışlarının büyük bölümü ise 570-580$/mt FOB seviyelerinden gerçekleştirildi. İthalat tarafında Çin'den gelen son teklifler 535$/mt CFR seviyesinden bildirilirken, Vietnam ve Endonezya menşeli teklifler sırasıyla 545-555$/mt CFR ve 550-555$/mt CFR seviyelerinde yer alıyor. Rusya'dan ise yeni teklif gelmediği belirtiliyor. Rus üreticilerin iç piyasadaki yassı mamul satışlarına odaklanmaya devam ettiği ve önümüzdeki bir ay içinde uzak ihracat pazarlarına dönmeyi planlamadığı ifade ediliyor. Genele bakıldığında piyasa kaynaklarına göre Türkiye Temmuz ayında Çin, Vietnam ve Malezya'dan yaklaşık 300.000 mt sıcak rulo sac bağlantısı yaptı. Ancak bu alımların büyük bölümü ayın ikinci yarısında gerçekleşti.

Kuzey Afrika'da sıcak rulo sac fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Mısır'da yerel fiyatlar 40.000 EGP/mt (657$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde korunurken, ihracat tarafında üretici müşteriye göre fiyat pazarlığı yapmayı tercih ediyor. Türkiye'de kabul görebilir fiyat seviyelerinin üreticiye göre düşük kalması nedeniyle Mısırlı üretici ağırlıklı olarak AB pazarına odaklanmayı sürdürüyor. Bu pazarda teklifler, 30€/mt SKDM maliyeti dahil 725€/mt DDP seviyesinden bildirilirken, bazı piyasa oyuncuları Mısır çıkışlı 690-700$/mt CFR seviyelerinden bağlantılar ve bazı tekliflerde 680-685$/mt CFR seviyeleri görüldüğünü aktarıyor. AB sıcak rulo sac pazarının dışında kalan Cezayir ise son dönemde ihracat tarafında sakin seyrederken, teklifleri yaklaşık 590$/mt FOB seviyesinde bulunuyor. SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre Cezayir'de resmi yerel sıcak rulo sac fiyatları 110.000 DZD/mt (695$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, büyük projeler için bu seviyeler 103.500-105.000 DZD/mt (655-665$/mt) fabrika çıkışına kadar inebiliyor.

Avrupa'da ise bu hafta ticari faaliyetler neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Piyasa oyuncularının büyük bölümü tatile çıkmışken, üçüncü ve dördüncü çeyrek teslimatlarına yönelik birçok sıcak rulo sac bağlantısı da tamamlanmış durumda. Türkiye, Hindistan ve Vietnam önemli miktarlarda sıcak rulo sac satışı gerçekleştirirken, piyasa değerlendirmelerine göre Türkiye dördüncü çeyrek kotasını şimdiden aşmış durumda. Yaklaşık 160.573 mt'luk kota karşısında 270.000-300.000 mt seviyesinde satış yapıldığı tahmin ediliyor. Yerel piyasada İtalya için fiyat göstergeleri 700-715€/mt fabrika çıkışı seviyesinde bulunuyor. Ancak üreticilerin çoğu aralığın alt seviyelerinden satış yapmak istemiyor. Avrupa'nın kuzeyi ve İspanya'da 710€/mt fabrika çıkışı seviyelerinden bağlantılar bildirilirken, kabul görebilir teklifler 715-720€/mt fabrika çıkışı seviyesinde ve bazı durumlarda 740€/mt fabrika çıkışına kadar çıkıyor. Orta Avrupa'da ise başlıca tedarikçilerin sıcak rulo sac fiyatları 740-750€/mt müşteri teslim seviyesinden bildiriliyor.

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac ticareti önceki satışların indirimli seviyelerden gerçekleşmesinin ardından Güneydoğu Asya'daki rekabetçi koşullar ile lojistik ve sevkiyata ilişkin belirsizlikler nedeniyle geçtiğimiz hafta yavaşladı. SteelOrbis'in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac referans fiyatı 480-575$/mt FOB seviyesinde yer alırken, aralığın üst sınırı geçtiğimiz haftaya kıyasla yatay seyretti, alt sınırı ise ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya'daki piyasa beklentilerinin zayıflaması nedeniyle 5$/mt geriledi. En az iki piyasa kaynağına göre Hindistan'ın doğusunda yer alan bir üretici Vietnam'a teslim edilmek üzere 20.000 mt sıcak rulo sacı 480-483$/mt FOB seviyesinden sattı. Söz konusu fiyat önceki hafta farklı bir satıcının gerçekleştirdiği satıştaki 485$/mt FOB seviyesinin altında yer aldı. Son iki haftada Avrupa'dan Hindistan'a yönelen sorguların arttığı duyulurken, son dönemdeki tekliflerin 580-590$/mt FOB seviyesinde bulunmasına karşılık alımların çoğu 570-580$/mt FOB aralığından gerçekleşti. Önceki kontratların 575$/mt FOB seviyesinden bildirildiği piyasada geçtiğimiz hafta herhangi bir satış yapılmadı.

Körfez ülkelerinde sıcak rulo sac ithalatındaki durgunluk devam ediyor. Mevsimsel yavaşlama ve bölgedeki lojistik sorunlar alıcıların yeni sipariş vermesini engellerken, tedarikçilerin FOB bazlı tekliflerinde yalnızca sınırlı değişiklikler yapmasına rağmen navlun maliyetlerindeki sert artış CFR fiyatlarını geçen haftaya kıyasla önemli ölçüde yükseltti. Bu durum, maliyetler daha kabul edilebilir seviyelere gerileyene kadar alıcıların piyasadan uzak durmasına neden oluyor. Eylül sevkiyatlı Çin menşeli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, geçen haftaki 480-490$/mt FOB seviyesinden 490-500$/mt FOB seviyesine yükseldi. Bazı tedarikçilerin ise aralığın üst sınırının da üzerinde teklifler verdiği bildiriliyor. 20.000-25.000 mt'luk kargolar için navlun maliyetleri 50-60$/mt seviyesinden 70-80$/mt seviyesine yükselirken, Çin menşeli malzemenin fiyatı yaklaşık 560-580$/mt CFR seviyesine çıktı. Hindistan menşeli Eylül sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri ise 530-540$/mt FOB seviyesinde kaldı. Ancak navlun maliyetlerinin geçen haftaki 45-60$/mt seviyesinden 50-60$/mt seviyesine yükselmesiyle birlikte teslim fiyatları yaklaşık 580-600$/mt CFR seviyesine ulaştı. Piyasa kaynakları, mevcut fiyat seviyelerinde alım ilgisinin zayıf kaldığını, alıcıların navlun maliyetleri ile bölgedeki taşımacılık koşullarının daha öngörülebilir hale gelmesini beklediğini ifade ediyor.