Küresel kütük piyasasına bakış: Türkiye’de kırılgan bir toparlanma var, Asya’daki düşüş sürüyor

Bu hafta küresel kütük piyasasında fiyatlar satış pazarına bağlı olarak farklı seyirler izledi. Çin’deki zayıf fiyatların etkisiyle Asya’daki aşağı yönlü fiyat hareketi devam ederken, hurda segmentinde görülen temkinli toparlanmanın ardından Türkiye’de kütük fiyatları bir miktar arttı. Fakat bu artış şimdilik kırılgan görünüyor ve kaynaklar ancak nihai mamul satışlarında olumlu bir gelişme kaydedilirse kütük fiyatlarının artabileceğini düşünüyor.

Bu haftanın sonunda ithal hurda fiyatlarında kaydedilen küçük toparlanma ve inşaat demiri segmentindeki satışların desteğiyle Türkiye kütük piyasasında bir miktar iyileşme görüldü. Ülkeye Rusya ve Donbass’tan verilen son orta ve küçük tonajlı kütük teklifleri sırasıyla 470-475$/mt CFR aralığından bildirildi ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek sevkiyatlar için 480$/mt CFR’a varan teklifler mevcut. Bu haftanın başında alıcıların karşı teklifleri 450$/mt FOB seviyesinde yer aldı ancak daha sonra küçük tonajlar için kabul edilebilir fiyat 460-465$/mt CFR’a yükseldi. Tedarikçiler piyasanın hafifçe iyileştiğini belirtse de fiyat trendi hala güçlü olmadığından Türk alıcılar aktif bir şekilde ithal alım yapmak konusunda tereddüt ediyor. Zonguldak’a Rusya çıkışlı 3.000 mt kütüğün hemen sevk edilmek üzere 495$/mt CFR’san satıldığı bildirildi ancak söz konusu fiyat istisna olarak değerlendiriliyor.

Türkiye piyasasındaki ithal kütük fiyatları, karşı teklifler ve kabul görebilir fiyata bağlı olarak, SteelOrbis’in Karadeniz’den sevk edilecek Rusya çıkışlı kütük için referans fiyatı geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 7,5$/mt artışla 440-445$/mt FOB’a yükseldi.

ASEAN çıkışlı kütük fiyatları kısa süren yukarı yönlü hareketin ardından bu hafta beklendiği üzere düşüşe geçti. Çin’de yerel ve vadeli fiyatlardaki düşüş beraberinde hava koşulları düzelse de oldukça sınırlı seyreden talep Güneydoğu Asya’da fiyatlar üzerinde baskı kurdu ve bu nedenle yukarı yönlü hareket en azından şimdilik sona erdi. Endonezyalı başlıca üreticinin 3SP/5SP kütük teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen resmi fiyatlara kıyasla 5-10$/mt düşerek 505-510$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. 3SP kalite kütük için 500-505$/mt FOB’dan birkaç bağlantı gerçekleştirildiği duyuldu ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Malezya çıkışlı kütük için resmi teklifler verilmemiş olsa da bu tekliflerin 505-510$/mt FOB aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. Çin çıkışlı 3SP kütük için referans fiyat geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla ortalama 7,5$/mt düşerek 495-510$/mt FOB seviyesinde sabit kaldı. Böylece Çin çıkışlı kütük teklifleri şimdilik bölgedeki en rekabetçi teklifler oldu.

Bu hafta Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları üreticiler ve tüccarların satış yapabilmek için indirim sunması nedeniyle yeniden geriledi. SteelOrbis’in Güneydoğu Asya’da ithal kütük (3SP ve 5SP kalite, elektrik ark ocağı veya bazik oksijen fırını üretimli) için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen 520-525$/mt CFR’a kıyasla 510-520$/mt CFR aralığına geriledi. Tüccarların Filipinler’e verdiği 5SP kalite kütük teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 520-525$/mt CFR aralığına kıyasla bu hafta 520$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Ancak bazı kaynaklar tüccarların pozisyon kargosu fiyatlarının 515$/mt CFR seviyesinde yer aldığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta Malezyalı bir üretici Endonezya’ya 10.000 mt 3SP kalite indüksiyon fırını üretimli kütüğü 500$/mt CFR’dan sattı ancak bazı kaynaklar nihai fiyatın biraz daha düşük olduğunu düşünüyor.

Bu hafta Rusya’nın Uzak Doğu limanlarından dış piyasalara verilen kütük teklifleri piyasadaki genel gidişata bağlı olarak düştü. Rusya’dan Asya’ya ihraç edilmek üzere ayrılan tonaj yüksek olmasa da zayıf talep teklifler üzerinde baskı yarattı. Geçtiğimiz haftanın sonu – bu haftanın başında Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan önde gelen bir üretici Tayland’a 100 mm ebatlı kütüğü Ekim sevkiyatlı olmak üzere 490$/mt CFR seviyesinden sattı. Genel olarak 100 mm ebatlı kütük fiyatları bölgede en popüler olan 130-150 mm ebatlarındaki kütüğe kıyasla en az 10$/mt daha düşük seviyede yer alıyor. Bu bağlantının ardından tüccarlar bölgeye İran çıkışlı kütüğü daha düşük fiyattan teklif etmeye başladı. 490$/mt CFR’dan İran çıkışlı kütük bağlantısı gerçekleştirildiğine yönelik söylentiler var ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Aynı Rus üreticinin Tayvan’a verdiği 150 mm ebadındaki kütük teklifleri geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen 517$/mt CFR’a kıyasla 510$/mt CFR seviyesine geriledi. Ancak bir tüccar, “Şu anda karşı teklifler 500-505$/mt CFR aralığında yer alıyor,” dedi.

İran çıkışlı kütük ihracat satışları, ülkedeki yüksek elektrik fiyatlarından dolayı kısıtlanan bulunabilirlik nedeniyle son zamanlarda yavaş seyrediyor. Ayrıca daha önce uygulanan ihracat vergisi (%2) nedeniyle bazı tedarikçiler ihracat konusunda o kadar da istekli değil. Bu hafta Ekim ayının ilk yarısında teslim edilmek üzere 30.000 mt’luk kütük ihracat ihalesi açıldı. Şirketin karşı teklifleri 13 Ağustos tarihine kadar kabul edeceği bildirildi. Daha önce gerçekleştirilen bağlantılar çelik kalitesine bağlı olarak 455-462$/mt FOB aralığında yer alırken, yeni seviyelerin 440-450$/mt FOB olması bekleniyor. İran’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne verilen son kütük teklifleri 490-495$/mt CFR aralığından bildirilirken, Endonezya’ya ilk tekliften 5$/mt düşüşle 500$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilen bağlantının ardından Asyalı tüccarlar 490$/mt CFR Tayland seviyesinden karşı teklif toplamaya başladı. Bazı İranlı tedarikçiler üreticilerin hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından yarı mamullere yönelik ihracat vergisinin kaldırılabileceğini düşünüyor.

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 150 mm ebadında 30.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı. Sevkiyat ödemenin tamamlanmasının ardından 30 Eylül tarihine kadar yapılacak. Hindistan çıkışlı kütük fiyatları değişmeyerek 505-520$/mt FOB bandında yatay seyretti. Kaynaklar, iç piyasadaki fiyat artışının durduğunu, satış tonajlarının iyi olduğunu ve bazı büyük ölçekli üreticilerin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar tesislerini kapatması sebebiyle arzın azalmasına bağlı olarak fiyatların bir kez daha artabileceğini dile getirdi. Odisha merkezli bir üreticinin küçük tonajlı bir kargoyu bir tüccara 500-505$/mt FOB bandından sattığı duyumu alınsa da bu bilgi teyit edilemedi. En az iki tüccar, 500$/mt FOB’un altından bağlantı yapılabileceğini söyledi.