Küresel kütük piyasasına bakış: Asya'da fiyatlar sertçe düşerken, Orta Doğu'da da beklentiler aşağı yönlü

Asya kütük piyasasında bu hafta Çin’de çelik ve hammadde fiyatlarının sertçe düşmesine bağlı olarak olumsuz trend devam etti. Bu durum, MENA bölgesinde fiyatların hafifçe değişmesine ve hurda fiyatlarının henüz netleşmemesine rağmen diğer piyasaları da etkiledi.

Çin çıkışlı 3SP kalite için referans fiyat seviyesi günlük 5$/mt, haftalık ise 20$/mt düşüşle 470-490$/mt FOB bandına geriledi. Aralığın alt sınırı (470-480$/mt FOB) yerel fiyatlara göre hesaplanmış kabul edilebilir seviyeye denk düşerken üst sınırını ise teklifler oluşturdu. Güneydoğu Asya’ya en rekabetçi teklifleri Çin’in vermesine rağmen bazı üreticiler yüksek fiyatlardan aldıkları demir cevheri stoklarını öne sürerek bakım çalışmalarına başladığı için neredeyse hiç bağlantı yapılmadı. Hebei eyaletine bağlı Handan şehrinin, 13 Mart tarihinde hava kirliliğini azaltmak adına 2. seviye acil durum önlemi almaya karar vermesiyle düşük karbon salımı yapan sekiz şirket haricinde bölgedeki tüm üreticiler pik demir ve çelik üretimini %30-50 düşürecek.

ASEAN’lı üreticiler, geçtiğimiz hafta yaptıkları satışların ardından Nisan sevkiyatlı kütük stoklarının tükenmesi sayesinde ihracat fiyatlarını yatay tutabildi. Endonezya çıkışlı resmi kütük teklifleri Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 515$/mt FOB’da yer almaya devam etti. Dexin’in yaptığı son kütük satışlarını en düşük 510$/mt FOB’dan gerçekleştirdiği duyumu alınsa da bu bilgi teyit edilemedi. ASEAN’lı üreticiler slab satışlarına devam ederken fiyatlar önceki tekliflere kıyasla önemli ölçüde düştü. Bununla birlikte Vietnam çıkışlı 30.000 mt 150 mm ebatlı yüksek fırın üretimli 5SP kalite kütük, geçtiğimiz hafta bir tüccara 510-515$/mt FOB bandından satıldı.

Güneydoğu Asya piyasasında Çin çıkışlı malzeme için FOB bazlı düşük teklifler duyuldu. Çin çıkışlı 3SP kütük için Endonezya’ya, Salı ve Çarşamba günü kaydedilen seviyelere kıyasla 8-10$/mt düşüşle 510$/mt CFR’dan teklif verildi. Bununla birlikte Filipinler’e verilen 150 mm ebatlı 5SP kalite kütük teklifleri, 528-531$/mt CFR’dan yapıldığı söylenen önceki bağlantılara kıyasla 520-525$/mt CFR’da kaydedildi. Öte yandan ASEAN bölgesinden verilen teklifler nispeten yüksek seviyelerde yer aldı. Endonezya çıkışlı 130 mm ebatlı 5SP kalite kütük için Filipinler’e 530$/mt CFR’dan teklif verildiği söylendi. ASEAN çıkışlı indüksiyon fırını üretimli kütük teklifleri hafta başında 520$/mt CFR’dan duyulsa da henüz bağlantı yapılmadı. Çin’in 130 mm ebatlı kütük teklifi vermemesi, referans fiyatın haftalık bazda 7,5$/mt düşmesinin asıl nedeni oldu.

Arz ve talebin düşük seviyelerde yer aldığı Türkiye kütük piyasası bu hafta durgun bir seyir izledi. İç ve dış piyasalardaki uzun mamul satışlarının zayıflığına bağlı olarak Türkiye’den verilen fiyat sorguları sınırlı kalırken özellikle de Karadeniz bölgesinden nadir teklif verildi. Kısmen iç piyasaya yoğunlaşan ve Türkiye’den düşük seviyelerden karşı teklif alan satıcılar Kuzey Afrika’ya satış yapmayı tercih etti. Nisan sevkiyatlı kargolar için bu hafta 500-510$/mt CFR’dan gelen karşı tekliflere kıyasla yaklaşık 520$/mt FOB’dan teklif verilirken hemen sevkiyatlı kargolar için Karabüklü alıcıların 530$/mt CFR seviyesindeki fiyat fikirlerine kıyasla 540$/mt CFR’dan teklif duyuldu. Asya çıkışlı kargo satıcıları 540-545$/mt CFR bandından sorgu yapsa da Türk alıcılar son günlerde 30.000-50.000 mt’luk kütük kargosu alabilecek durumda olmadığı için bağlantı yapılmadı. Bu hafta yaklaşık 540$/mt CFR seviyesinden teklif verilen 10.000-15.000 mt Cezayir ve Ukrayna çıkışlı kargolar için talep olabilir. İç piyasada alım yapılmasa da uzun mamul piyasasının zayıflığı, ithal hurda bulunurluğundaki belirsizlik ve düşük ithal kütük bulunurluğu göz önünde bulundurulduğunda alıcılar, üreticilerin 10$/mt daha yüksek seviyelerden verdiği resmi gösterge tekliflere kıyasla 550-560$/mt fabrika çıkışı bandından kütük alınabileceğini düşünüyor. İhracat kanadında ise Fas’tan 20.000 mt kütük için fiyat sorguları gelirken Türkiye çıkışlı gösterge kütük fiyatları yaklaşık 545-550$/mt FOB bandında kaydedildi.

SteelOrbis’in Karadeniz çıkışlı kütük için referans fiyatı 495-515$/mt FOB bandında yer alırken ortalama seviye haftalık 6$/mt artışla 505$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. Aralığın alt sınırını Türkiye’den verilen zayıf karşı teklifler oluştururken 510-515$/mt FOB bandının belirli koşullarda Kuzey Afrika tarafından kabul edilebileceği belirtildi. Birkaç 10.000 mt’luk Rusya çıkışlı kütük kargosu hemen sevkiyatlı olmak üzere 517$/mt FOB Karadeniz seviyesinden el değiştirdi ve bağlantıların Mısır piyasasına yapıldığı duyuldu. Fiyatın bu kadar yüksek olması kısa teslim süresi ile açıklanırken Nisan sevkiyatlı kargolar için mümkün olan en yüksek seviyenin 510$/mt FOB olduğu belirtildi. Bununla birlikte Kuzey Afrika’dan en fazla 30.000 mt’luk kargolar için fiyat sorguları yapıldı. Mısır piyasasında eski bir pozisyon kargosu için 555$/mt CFR Mısır seviyesinden bağlantı yapıldı. Rusya’dan hemen sevkiyatlı olarak yapılan en son satışın yaklaşık 550-555$/mt CFR bandında olduğu düşünülüyor. Ancak alıcılar Nisan sevkiyatlı olmak üzere daha düşük seviyelerden karşı teklif vermeye devam etti ve tonaj ile kaliteye bağlı olarak fiyatlarda büyük değişiklikler görülüyor. Nisan sevkiyatlı kargolar için kabul edilebilir seviyenin 540-545$/mt CFR bandında yer aldığı söylendi.

İran’da bazı üreticiler dış piyasalara satış yapmaya başladı ve bu hafta 30.000 mt kütük için birkaç ihale açıldı. 495$/mt FOB’dan yapıldığı iddia edilen ve henüz teyit edilmemiş bir bağlantı dışında bağlantı yapılmadı. Öte yandan kabul edilebilir fiyatlara yönelik beklentiler geçtiğimiz iki hafta boyunca küresel zayıflığa, Çin’deki düşüşe ve Ramazan ayına bağlı olarak önemli ölçüde gevşedi. ESCO’nun en son yaptığı dış piyasa satışları 507-510$/mt FOB’da yer alırken yeni satışların en fazla 475-480$/mt FOB’dan gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kaynaklara göre İran iç piyasasında SKS toplam 20.000 mt 150 mm 3SP kalite kütüğü 21.450 IRR/kg ve 22.620 IRR/kg seviyelerinden sattı. İran’da döviz kuru 1$ = 42.000 IRR seviyesinde yer alıyor.

Hindistan çıkışlı kütük için hedeflenen seviye 510-520$/mt FOB olsa da satıcılar 490-500$/mt FOB’dan verilen karşı teklifleri kabul etmedi. Çinli ihracatçıların yarattığı rekabet güçlenirken İran ve Rusya’dan esnek teklifler verilmeye devam etti. Kaynaklar, devlete bağlı bir üretici ve Odisha merkezli bir üreticinin teklifler ile karşı teklifler arasındaki farkın büyük olması nedeniyle 60.000 mt kütük için verdikleri spot teklifleri geri çektiğini bildirdi.