Piyasa oyuncularının da beklediği gibi, Türkiye ithal hurda piyasasında iki hafta süren sessizlik deep sea hurda fiyatlarının düşmesine yol açtı. Türk çelik üreticileri Aralık ayının ikinci yarısında alımlarını durdurdu ve yeni yıla kadar piyasaya dönmedi. Ülkede ithal yarı mamul siparişleri de bu hamleyi destekledi. Bu kapsamda Ekim ayında 628.000 mt kütük ithal eden Türkiye’nin Kasım ayı ithalatı 475.000 mt seviyesinde yer aldı. 2024 yılı boyunca hurda fiyatlarının kademeli olarak gerilemesinin ardından yeni yıl da negatif bir görünümle başladı. Piyasa oyuncularının 2025 yılı için biraz umudu var. Avrupalı hurda toplayıcıları yerel talebin hemen toparlanmasını beklemezken, birçok kişi bölgede çelik sektörünün krizde olduğu görüşünde.
Sonraki günlerde, Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar, özellikle Avrupa çıkışlı tekliflerde olmak üzere biraz daha geriledi. Ancak kaynaklar piyasadaki teklif sayısının şu anda fazla olduğunu belirtti. Satıcılar paniğe kapılırsa fiyatlarını biraz daha indirebilir. Bazı piyasa oyuncuları en iyi senaryonun fiyatların yatay seyretmesi olacağını düşünüyor. Satıcıların düşük karşı tekliflere şimdilik direnç gösterdiği duyuldu. Alıcı ve satıcı tarafındaki birçok kaynak, ABD çıkışlı bağlantının ardından fiyatların yatay seyretmesini beklerken, bazıları fiyatlarda küçük bir düşüş görülebileceğini belirtti. Türk üreticiler Şubat ayının ilk yarısında sevk edilecek kargoları satın almaya başlamadan önce kimse fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklediğini dile getirmemişti.
Bugün, 10 Ocak Cuma günü itibarıyla piyasa halen sayıca çok fazla teklif olduğu, hatta ABD’den verilen teklif sayısının arttığı ifade ediliyor. Avrupalı toplayıcılar bölgede talebin toparlandığını ve üreticilerin yerel hurda alış fiyatlarını yükselttiğini belirtse de Türk üreticiler ikna olmuş değil. Söz konusu toplayıcılar hurda fiyatlarının daha fazla düşemeyeceğini, böyle bir durum olursa toplamanın ve ticaretin daha da zorlaştığı kış koşullarında hurda akışının ciddi anlamda azalacağını ifade ediyor. Diğer yandan Türk çelik üreticileri yerel inşaat demiri piyasalarının zayıf seyrettiğini öne sürerek nihai mamul fiyatlarının da destek göremeyerek düştüğünü belirtiyor. ABD’de yerel hurda fiyatları tatil sonrası talebin artmasıyla yükselişe geçtiği için Türk alıcı ve tedarikçilerin ortak bir noktada buluşamadıkları gözleniyor. Bugün bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Türkiye iç piyasasında durum gerçekten böyle olsa da alıcı bulmaya çalışan çok sayıda ABD’li tedarikçi var. Bu durum Avrupalı ihracatçılar için işleri zorlaştıracak,” dedi.
Öte yandan Türkiye’de short sea hurda fiyatları halihazırda 325-327$/mt CFR aralığına inmiş durumda. Bu hafta bu aralıktan yeni bağlantılar gerçekleşti ama kaynaklar talebin zayıf olduğunu belirtiyor. Mevcut şartlar altında deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite CFR bazlı hurda fiyatları haftalık bazda %2,5 geriledi. Deep sea segmentinde fiyatlar şu anda ayık bazda %0,59 daha yüksek ve 337,5-345$/mt CFR bandında yer alıyor.
Öte yandan ABD’nin Ohio Vadisi’nde Ocak ayı hurda fiyatlarına yönelik son beklentiler, 20$/mt artışa işaret ederken, birinci kalite hurda fiyatlarının daha fazla yükselebileceği yönündeki bir önceki tahminlerin gerçekleşmeyebileceği belirtildi. Yerel çelik üreticilerinden gelen talebin iyileşmesinin yanı sıra soğuk havalar ve kar yağışının Ortabatı’daki çoğu toplama merkezinde hurda stoklarının daha da azalmasına yol açması beklendiği için fiyatların artacağı ifade edildi. Bununla birlikte hurda toplayıcılarına verilen düşük fiyatlar ve soğuk havalar sebebiyle arzın sınırlı seyretmeye devam ettiği aktarıldı. Son tahminler doğrultusunda, Ohio Vadisi’nde yaşanacak 20$/mt’luk artışla HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 345-366$/mt müşteri teslim, değirmen hurdası fiyatlarının 401-406$/mt müşteri teslim ve P&S kalite hurda fiyatlarının 391-401$/mt müşteri teslim aralıklarına çıkması bekleniyor. Busheling hurda fiyatlarının ise en az 20$/mt artışla 417-442$/mt müşteri teslim seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Meksika yerel piyasasında değirmen hurdası fiyatları 100 MXN/mt (5$/mt) düşüşle 5.950 MXN/mt (283$/mt) seviyesine gerilerken, HMS I/II kalite hurda fiyatları da 4.250 MXN/mt (202$/mt) seviyesinde yer almaya devam etti.
İtalya’da yerel hurda fiyatları üç hafta öncesine kıyasla değişmedi ve piyasa kaynaklarına göre tatil sonrasındaki ilk birkaç iş gününde ticaret oldukça durgun seyretti. Öyle ki bazı üreticiler 7 Ocak itibarıyla piyasaya dönerken, bazıları ayın 13’ünden önce faaliyetlerine başlamayacak. Piyasa oyuncuları Ocak ayında fiyatların hangi yöne gideceği konusunda farklı beklentilere sahip. Piyasa kaynaklarından birine göre nihai mamul piyasasının durgun olması ve Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarının gerilemesi sebebiyle kısa vadede fiyatlarda ciddi yükselişler söz konusu değil.
Japonya’da tatil döneminin sona ermesiyle Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazlı hurda fiyatları 19 Aralık tarihine kıyasla 1.000 JPY/mt düşüş kaydetti. H2 kalite hurda için Tokyo Körfezi çıkışlı FAS bazlı fiyatlar 40.000 JPY/mt (255$/mt) seviyesinde yer alırken, dolar bazında 7$/mt düşüş kaydedildi. 19 Aralık tarihinde 1$ = 156,76 JPY seviyesinde kaydedilen döviz kuru an itibarıyla 1$ = 156,64 JPY seviyesinde yer alıyor. Yani bu kaliteden hurda için FOB bazlı fiyatlar 41.000 JPY/mt (262$/mt) seviyesine denk düşüyor.
Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, yüksek kalite hurda ihtiyacını karşılamak için Japonya çıkışlı hurda alımına devam ediyor. POSCO’nun Japonya çıkışlı HS kalite hurda için karşı teklifleri, 20 Aralık’ta kaydedilene kıyasla 1.000 JPY/mt düşüşle 49.000 JPY/mt (310$/mt) CFR seviyesinde ve dolar bazındaki teklifler, yenin ABD doları karşısında dalgalanması sebebiyle haftalık 9$/mt geriledi.
Tayvanlı çelik üreticileri, tatil döneminin ardından hurda satışı yapan bölgelerden teklifler almaya başladı. ABD çıkışlı hurda fiyatları düşerken, Japonya çıkışlı hurda fiyatlarının yatay seyrettiği gözlendi. Bugün gerçekleşen Kanto hurda ihracat ihalesinde yaşanan fiyat artışının ardından Japonya’nın hurda fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Tatil dolayısıyla iki haftadır piyasada olmayan ABD’li tedarikçiler, bu hafta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 hurda için Tayvan’a teklifler vermeye başladı. Söz konusu teklifler 290-300$/mt CFR Tayvan seviyesinde yer aldı. 290-292$/mt CFR bandından birkaç bağlantı yapıldığı duyuldu. Öte yandan Japonya’dan verilen H1/2 (50:50) kalite dökme hurda teklifleri ise 27 Aralık tarihinde kaydedilen 309-315$/mt CFR aralığına kıyasla 310-315$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Kaynaklar, söz konusu kalite hurda için kabul görebilir fiyatların yaklaşık 305$/mt CFR’da, yani 27 Aralık tarihinde sona eren haftada yapılan bir önceki bağlantıların biraz altında yer aldığını söyledi
Japonya’da düzenlenen Kanto hurda ihracat ihalesi, iki ay üst üste yaşanan düşüşün ardından bugün fiyat artışıyla tamamlandı. İhaleye yönelik ilk beklentiler, fiyatların yatay seyredeceği yönündeydi. Kaynaklar, Japonya’da hurda arzının düşük olmasının ve ihaleye gösterilen yoğun ilginin fiyat artışında rol oynadığını söyledi. Söz konusu ihalede verilen en yüksek karşı teklif aylık 2.071 JPY/mt artışla 44.810 JPY/mt FAS seviyesinde yer aldı. Dolar bazındaki fiyatlar kur değişimleri sebebiyle 280$/mt FAS’tan 284$/mt FAS seviyesine çıktı
Hurda ithalatı bakımından nispeten durgun geçen tatil döneminin ardından Vietnam’da ithal hurda fiyatları bir kez daha geriledi. Japonya çıkışlı H2 kalite hurda teklifleri haftalık yaklaşık 5$/mt daha düşerek 315-320$/mt CFR bandına indi. Öte yandan ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için Vietnam’a alt sınırdan haftalık 5$/mt düşüşle 345-350$/mt CFR aralığından teklifler verildi.
