Bu hafta küresel sıcak rulo sac piyasaları bu hafta karışık bir seyir izledi. Birçok bölgede fiyatlar yükseliş trendi gösterirken, cansız talep ve Orta Doğu’daki savaşın yarattığı lojistik belirsizlikler nedeniyle ticaret faaliyetleri sınırlı kaldı. Asya’da Çin çıkışlı sıcak rulo sac ihracat fiyatları, iç piyasadaki spot ve vadeli fiyatların yükselmesiyle sınırlı artış gösterdi. Ancak navlun rotaları ve sigorta maliyetlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle alıcılar yeni bağlantılar gerçekleştirmek konusunda temkinli davrandı. Savaş nedeniyle Körfez bölgesi ticaret akışlarında yaşanan aksaklıklar da Orta Doğu pazarını hedefleyen Çinli ihracatçılar için ek zorluklar yarattı. Vietnamlı Formosa Ha Tinh Steel yerel sıcak rulo sac fiyatlarını maliyet baskıları nedeniyle hafifçe artırdı. Bununla birlikte Vietnam piyasasında genel talep cansız kaldı. Söz konusu dönemde Hindistan’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri büyük ölçüde yatay seyretti. Ancak üreticiler özellikle Orta Doğu’ya yapılacak sevkiyatlarda hızla değişen navlun ve sigorta maliyetlerini değerlendirmek için yeni tekliflerini geçici olarak durdurdu. Körfez bölgesinde sıcak rulo sac fiyatları büyük ölçüde değişmedi ve yeni teklif bildirilmedi. Kuzey Afrika’daki bazı pazarlarda ise fiyatlar yükseldi ancak ihracatçılar lojistik ve sevkiyat rotalarına ilişkin daha net bir tablo oluşana kadar aktif satış yapmaktan kaçındı. Rusya’dan Türkiye ve MENA bölgesine verilen sıcak rulo sac teklifleri, Asya’da artan fiyatlar ve uzun sevkiyat rotaların bağlı ek riskler nedeniyle 5-10$/mt arttı. Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları sınırlı yükseliş gösterirken, genel piyasa faaliyeti cansız talep nedeniyle düşük seviyede kaldı. Ayrıca ithalatın sınırlı olması, bölgeye yapılan satışlarda tonajı daha da kısıtladı.
Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta içinde Çin yerel piyasasında toparlanan görünüm ve büyük ölçekli Çinli üreticilerin yükselen teklifleriyle artış gösterdi ancak artan navlun maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle bazı destinasyonlarda ticaret durgun kaldı. Özellikle iç piyasadaki talebin iyileşmesi, vadeli fiyatlardaki yükseliş ve önde gelen üreticilerin açıkladığı fiyat artışları ihracat fiyatlarını yukarı çekerken, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve bunun sonucunda navlunun keskin şekilde yükselmesi ihracat teklifleri üzerinde ek baskı yarattı ve bazı bölgelere yönelik teklifleri zora soktu. Büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac fiyat aralığı haftalık 7,5$/mt ve geçen haftanın sonuna kıyasla 5$/mt artışla 480-490$/mt FOB seviyesinde kaydedildi ve ortalama seviye 485$/mt FOB oldu. Buna karşılık küçük ölçekli özel üreticilerin teklifleri geçen hafta 470-475$/mt FOB seviyesinde yer alırken, bu hafta yaklaşık 475-480$/mt CFR aralığında yer alıyor. Aynı zamanda Çinli tüccarların teklifleri geçen hafta 465-470$/mt FOB seviyesinde yer alırken, bu hafta 475-490$/mt FOB seviyesinden duyuldu. Bunun yanı sıra Çinli tüccarların geçen hafta 510$/mt CFR olan Türkiye’ye yönelik Çin çıkışlı Q195 sıcak rulo sac teklifleri bu hafta 530-545$/mt CFR seviyesinde, yani yaklaşık 480-490$/mt FOB’da kaydedildi. Bu artış küresel petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu’daki savaşın tırmanması nedeniyle navlunun keskin şekilde yükselmesiyle bağlantılı oldu. SteelOrbis’e konuşan farklı kaynaklara göre Çin’den Türkiye’ye 50.000 mt’luk büyük tonajlı çelik sevkiyatları için navlun geçen hafta görülen 40-45$/mt ve savaş öncesi 35-37$/mt seviyelerine kıyasla 50-55$/mt ile 60$/mt aralığında tahmin ediliyor. Kaynaklara göre Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac için Mısır’a 520-540$/mt CFR’dan teklif verildi. Çoğu Çinli üretici Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere dair navlun koşulları ve sigorta kapsamı belirsizliğini koruduğu için Körfez bölgesindeki alıcılara yönelik yeni ihracat tekliflerini durdurdu. Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 6 Mart tarihine kıyasla 65 RMB/mt (9,5$/mt) ve 12 Mart tarihine kıyasla %0,52 artışla 3.256 RMB/mt (477,5$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Bu hafta Vietnam’ın önde gelen sıcak rulo sac üreticilerinden Formosa Ha Tinh aylık yaklaşık 6$/mt artışla Nisan ve Mayıs teslimatlı yeni fiyatlarını açıkladı. Geçen haftanın başında Hoa Phat Group yerel sıcak rulo sac tekliflerini değiştirmeden açıkladıktan sonra bu hafta Formosa Ha Tinh skin-pass olmayan SAE1006 ve bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac için yeni fiyatlarını duyurdu ve minimum 2.000 mt’luk kargolar için fiyatları 6$/mt artışla 518$/mt CIF seviyesine yükseltti. 5.000-10.000 mt tonajlı siparişler için fiyatlar 512-514$/mt CIF seviyesinde, 10.000-20.000 mt siparişler için ise 508-510$/mt CIF seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı alt sınırdan haftalık 2$/mt artışla 495-500$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları büyük ölçüde yatay seyrederken, Orta Doğu’daki savaşın ardından navlun ve sigorta maliyetlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle büyük üreticilerin çoğu yeni teklif vermeyi durdurdu. Piyasa kaynaklarına göre Orta Doğu için Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac gösterge fiyatları 490-500$/mt FOB seviyesinde yatay kalmasına rağmen son haftalarda üreticilerin büyük bölümü resmi teklif sunmadı. Öte yandan Avrupa için Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri yaklaşık 620-625$/mt CFR (yaklaşık 570$/mt FOB) seviyesinde, geçen haftaya kıyasla değişmeden kalmaya devam ediyor. Ancak bölgedeki talep zayıf ve alıcılar fiyat konusunda oldukça hassas davranıyor. Ayrıca Vietnam için Hindistan çıkışlı SAE1006/SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin haftalık bazda 5-10$/mt artarak 500-505$/mt CFR seviyesine yükseldiği bildirildi. Bu gelişmeler doğrultusunda SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac referans fiyatı haftalık bazda alt sınırdan 5$/mt artışla 480-570$/mt FOB seviyesine geldi. Alt sınır, Vietnam için zaman zaman duyulan tekliflere karşılık gelirken mevcut navlun belirsizliği nedeniyle bu referans fiyat büyük ölçüde gösterge niteliği taşıyor.
Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları hafta başında görülen 590-620$/mt fabrika çıkışına kıyasla Nisan-Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 605-620$/mt fabrika çıkışı aralığına yükselirken, bazı üreticiler 625$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar teklif veriyor. Dış piyasalara verilen teklifler ise çoğunlukla 600$/mt FOB’un üzerine çıktı. Kaynaklar genel olarak 600-610$/mt FOB aralığından teklifler bildirirken, daha önce 585-595$/mt FOB seviyelerinin hâlâ mümkün olduğu belirtiliyordu. Buna rağmen hem iç hem de dış piyasalarda talepte önemli bir iyileşme görülmedi. Fiyat artışlarının büyük ölçüde Orta Doğu’daki savaşın yarattığı beklentiler ve sonuçlarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Artan navlun maliyetleri nedeniyle Asya çıkışlı tekliflerde de önemli artışlar görüldü. Çin çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin 530-545$/mt CFR’a yükseldiği, Malezya çıkışlı tekliflerin ise 600$/mt CFR’a çıkmasının beklendiği bildiriliyor. Orta Doğu’daki çatışmalardan önce Çin çıkışlı teklifler 500-510$/mt CFR aralığındaydı. SteelOrbis’in bildirdiği üzere Mısır çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları daha önce 590-600$/mt CFR’dan yapılan bağlantılara kıyasla Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 600-610$/mt CFR bandına yükseldi. Rusya çıkışlı yaptırıma tabi sıcak rulo sac teklifleri 490-495$/mt CFR, yaptırıma tabi olmayan ürünler ise 530-540$/mt CFR seviyesinden teklif ediliyor. Kaynaklar, bazı büyük tonajlı kargoların yaklaşık 535$/mt CFR ve hafifçe üzerindeki seviyelerden satıldığını, bazıları ise hafta başında 5$/mt daha düşük seviyelerin de kabul edilebilir olduğunu belirtti.
Rus tedarikçiler, küresel piyasalarda Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yükselen navlun maliyetleri ve arz sorunlarının yarattığı yukarı yönlü trendden faydalanan taraflar arasında yer alıyor. Kaynaklara göre Rus üreticilerden biri Mayıs sevkiyatlı toplam 60.000 mt sıcak rulo sacı 490-495$/mt CFR Orta Doğu aralığından sattı. Bu satışların büyük kısmının Kuzey Afrika pazarına yapıldığı bildirildi. Körfez bölgesinde Rusya çıkışlı yaptırıma tabi sıcak rulo sac için kabul edilebilir fiyatların 505$/mt CFR seviyesinde olduğu ifade edilse de son dönemde navlunun 15-20$/mt artmasıyla bu seviyelerin tedarikçi tarafından kabul görmediği belirtildi. Üreticinin Baltık çıkışlı FOB fiyatı 435-440$/mt aralığında değerlendiriliyor. Söz konusu fiyat önceki satış dönemine göre 5-10$/mt artış kaydetti. Yaptırıma tabi bir diğer Rus sıcak rulo sac üreticisi ise fiyatlarını 5$/mt artırarak 465$/mt FOB Karadeniz seviyesine yükseltti. Bu seviye Türkiye ve yakın MENA pazarları için yaklaşık 490-495$/mt CFR’a denk geliyor. Bununla birlikte yeni büyük tonajlı satış bildirilmedi. Rusya’dan yaptırım kapsamı dışında kalan bir sıcak rulo sac üreticisinin teklifleri ise 10-20$/mt artışla 510$/mt FOB Karadeniz seviyesinde yer alıyor. Bu hafta üreticinin Mayıs sevkiyatlı ürünler için 530-540$/mt CFR Türkiye aralığını hedeflediği ve söz konusu fiyattan satış gerçekleştirdiği bildirildi.
Kuzey Afrika’ya bakıldığında Mısır çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları özellikle Türkiye’deki son gösterge tekliflerde 585-590$/mt FOB veya yaklaşık 600-610$/mt CFR aralığından bildirildi. Fiyatlarda 5$/mt indirimin mümkün olduğu belirtildi. Ancak haftanın sonuna doğru Mısırlı üretici tekliflerini geri çekti ve gelecek hafta yeniden piyasaya dönmesi bekleniyor. Mısır’da yerel sıcak rulo sac fiyatı 35.000 EGP/mt fabrika çıkışı seviyesinde kalırken, kur dalgalanmaları nedeniyle ABD doları bazında fiyat 50$/mt düşüşle 590$/mt fabrika çıkışı seviyesine geriledi. Mısır’a verilen Rusya çıkışlı teklifler 490-495$/mt CFR olurken, Çin çıkışlı sıcak rulo sac için son gösterge teklifler 520-535$/mt CFR aralığında bildirildi. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının 590-600$/mt FOB’un altına inmediği duyulurken, iç piyasada fiyatlar 3.000 DZD/mt artışla 91.500 DZD/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Söz konusu fiyat kur dalgalanmaları nedeniyle ABD doları bazında 10$/mt artarak 637$/mt fabrika çıkışı seviyesine çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri ithal sıcak rulo sac piyasası bu hafta büyük ölçüde durgun kaldı. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların aksaması nedeniyle deniz taşımacılığına ilişkin belirsizlikler ticaret faaliyetlerini sınırlamaya devam ediyor. Piyasa oyuncuları Umman üzerinden yeniden yönlendirme veya Sohar gibi limanlarda kısmi boşaltma gibi alternatif lojistik çözümlerini değerlendiriyor. Ancak navlun seviyeleri ve teslimat sürelerine ilişkin belirsizlikler devam ettiği için alıcılar yeni siparişlere yönelmiyor ve çoğu tedarikçi de yeni teklif vermekten kaçınıyor. Çinli üreticilerin teklifleri 480-490$/mt FOB aralığına yükselmesine rağmen Körfez bölgesindeki alıcılara teklif vermeyi geçici olarak durdurdu. Çin çıkışlı SS400 kalite sıcak rulo sac için son gösterge teklifler Nisan sevkiyatlı olmak üzere 490-500$/mt CFR BAE seviyesinde bildirildi. Hindistan çıkışlı tekliflerin en son 510-525$/mt CFR BAE olduğu duyulurken, Japon tedarikçiler piyasada değil. Öte yandan Rus tedarikçilerin MENA bölgesine yönelik tekliflerini yaklaşık 490-505$/mt CFR’a yükselttiği bildirildi. Ancak bu hafta BAE piyasasında yeni bir teklif duyulmadı.
Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları bu hafta bir artış daha kaydetti ve üreticiler bölge genelinde teklif seviyelerini yükseltmeyi sürdürdü. Ancak talebin zayıf seyretmesi ve birçok alıcının kesin alım taahhüdü vermekten kaçınması nedeniyle piyasanın buna tepkisi sınırlı kaldı. Önde gelen üreticilerden ArcelorMittal’in sıcak rulo sac tekliflerinin 750€/mt müşteri teslim veya 730€/mt fabrika çıkışı seviyesinde koruduğu aktarılırken, Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerden sıcak rulo sac tekliflerinin çoğunun Mayıs sevkiyatları için 700-710€/mt fabrika çıkışı aralığından bildirildiği, geçen hafta bildirilen 685-705€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla yükseldiği ifade edildi. Kaynaklara göre bağlantı sayısında bir miktar iyileşme görülmesine rağmen alıcılar 700€/mt seviyesinin altındaki fiyatlarda ısrar etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda kabul gören fiyat seviyelerinin geçen hafta görülen 670-700€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 685-700€/mt fabrika çıkışı aralığında oluştuğu bildirildi.
İtalya’da ise üreticilerin tekliflerinin Nisan sevkiyatları için haftalık bazda 5€/mt artarak 685€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldiği, Mayıs sevkiyatları için ise yaklaşık 700€/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaldığı söylendi. Kabul gören fiyat seviyesinin haftalık bazda 10€/mt artarak 680-690€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldiği ifade edildi. İthalat piyasasında ise ticaretin sınırlı kaldığı ve az sayıda yeni teklif olduğu aktarıldı. Sıcak rulo sac için gösterge ithalat teklifleri, alt sınırı Hindistan çıkışlı teklifler oluşturmak üzere 525-600€/mt CFR aralığından bildirildi. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin geçen hafta kaydedilen 560€/mt CFR seviyesine kıyasla yaklaşık 600€/mt CFR seviyesinden bildirildiği ancak bu seviyelerin SKDM maliyetlerini içermediği ifade edildi.
