Bu hafta küresel sıcak rulo sac piyasasında satışlar, çoğu piyasanın tatilden dönmesiyle toparlandı. Avrupa’da resmi yerel fiyatlar artarak tedarikçileri umutlandırırken Türkiye’de fiyatlar, ithal hurda piyasasının güçlenmesi ve ithalat segmentinin agresif olmaması sayesinde yüksek seviyelerde yatay seyretti. Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz’in diğer tarafındaki alıcılar buradan yapılacak sevkiyatların taşıdığı riskler sebebiyle temkinli davranırken bu durumun bölgedeki sıcak rulo sac fiyatlarını destekleyebileceği düşünülüyor. Öte yandan Hindistan piyasaya dönüş yaparak Körfez ülkeleri ile AB’ye bazı kargolar satarken Vietnam sıcak rulo sac ihracatını değerlendirmeye başladı ve fiyatlarını yükseltti. Çin’in ihracatı kur dalgalanmaları ve stoklardaki artış sebebiyle bu hafta düşüş gösterdi. Demir cevheri fiyatlarında yaşanan artışın nihai mamul fiyatları üzerinde baskı kurma ihtimali olsa da bu durumun etkisi üretimdeki düşüşle sınırlanabilir.
AB sıcak rulo sac piyasası tatilin ardından bu hafta yeniden faaliyete geçse de piyasanın normal düzenine dönmesi halen vakit alıyor. Ayrıca talep ve stok alımları da henüz toparlanmadı. ArcelorMittal yerel fiyatlarını 50€/mt yükseltti ve piyasa oyuncuları piyasanın bu karara nasıl bir tepki vereceğini beklemeye başladı. AB’nin kuzeyindeki üreticilerin fiyatları 770-800€/mt fabrika çıkışı bandında bulunurken Mart teslimatları sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesinin en yüksek 740-750€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. AB’nin güneyinde bazı üreticiler 750€/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmayı hedeflerken kabul görebilir fiyatların bugünlerde yaklaşık 700-730€/mt fabrika çıkışı olduğu tahmin ediliyor. İthalat segmentindeki durumun daha karışık olduğu görüldü. Bir taraftan talep, bazı bağlantılara rağmen henüz toparlanmadı. Alıcılar Kızıldeniz’deki durumu ve krizin faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor. Ayrıca diğer ülkeler için ayrılan kotaların aşıldığı düşünüldüğünde birinci çeyrek kotasına ilişkin endişeler de var. Bu hafta Mısır’dan İtalya’ya yaklaşık 20.000 mt sıcak rulo sac 730-735$/mt CFR bandından satıldı. Teklifler de yaklaşık aynı seviyelerde yer alıyor. Kaynaklar, Hindistan’ın da 20.000 mt’a yakın sıcak rulo sacı AB’ye 695$/mt CFR’dan sattığını bildirdi ancak Hindistan’ın mevcut tekliflerinin 650-670€/mt CFR veya yaklaşık 715-735$/mt CFR aralığında yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda bu bağlantının çok yeni olmadığı düşünülüyor. Tayvan çıkışlı sıcak rulo sac için verilen son teklifler 700-710$/mt CFR aralığında yer aldı. Tatil öncesinde birkaç bağlantı 670-680$/mt CFR seviyesinden yapılmıştı. Türk üreticilerin ise vergi dahil yaklaşık 670-690€/mt CFR veya 680-700$/mt FOB seviyesinden verdiği teklifler piyasanın dışında. Kızıldeniz krizinin daha da kötüleşmesi halinde AB ithalat için daha az riskli bir rota olan Türkiye’yi tercih edebilir.
Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla iç piyasadan talep gelmeye devam etmesine rağmen bu hafta pek bir değişiklik göstermezken AB’de yaşanan fiyat artışıyla birlikte ihracat piyasasında bazı olumlu gelişmeler yaşandı. Türkiye’de ithal hurda fiyatları toparlanırken ithal sıcak rulo sac için çok sayıda teklif verilmedi ve bu nedenle yerel üreticiler indirim yapmak için acele etmedi. Yerel sıcak rulo sac fiyatları Mart teslimatlı olmak üzere 700-720$/mt fabrika çıkışı bandında bulunurken 5$/mt’luk indirim yapılabileceği söyleniyor. Bazı üreticiler 730$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklifler verse de bu seviye kabul görmüyor. Öte yandan Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları 680-700$/mt FOB aralığında yer alıyor ancak Avrupalı alıcıların fiyat fikirleri en azından şimdilik genel olarak 660$/mt FOB’un üzerine çıkmıyor. AB’de yerel sıcak rulo sac fiyatlarında yakın zaman önce açıklanan yükseliş ve Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatlardaki risklerin artması Türkiye’ye Avrupa’ya satış yapma şansı tanıyabilir. İthalat segmentinde Çin en az 20.000 mt sıcak rulo sacı Türk bir boru üreticisine yaklaşık 625$/mt FOB’dan sattı. Ayrıca 20.000 mt’luk bir başka kargo da farklı bir boru üreticisine yaklaşık 625$/mt CFR’dan satıldı. Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac için verilen son tekliflerin Şubat sonu sevkiyatlı olmak üzere 610-615$/mt CFR bandında yer aldığı bildirildi. Bununla birlikte Mısır çıkışlı 20.000 mt’luk bir sıcak rulo sac bağlantısının yine Türk boru üreticilerinden birine 705-707$/mt CFR seviyesinden satıldığı bildirilirken Mısırlı üretici son ihracat fiyatını 690$/mt FOB olarak belirledi. Ayrıca Hindistan Mart sevkiyatlı olarak 650$/mt CFR’dan teklifler vererek piyasaya dönüş yapsa da tedarikçilerin AB’ye satışlarını artırmayı hedeflediği düşünüldüğünde Türkiye’de agresif fiyat politikaları uygulaması beklenmiyor.
Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları, vadeli fiyatlardaki dalgalanma, stokların artması ve demir cevherinin gerilemesi sebebiyle yerel sıcak rulo sac fiyatlarında yaşanan düşüş sonucu bu hafta geriledi. Büyük ölçekli üreticiler fiyatlarını sabit tutmaya denese de pozisyon kargosu satan bazı Çinli tüccarlar düşül açıkladı ve bağlantılar yeni seviyeleri destekledi. Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesi haftalık 7,5$/mt düşüşle 555-565$/mt FOB aralığında yer alırken söz konusu aralığın alt sınırından Vietnam’a düşül tonajlı bağlantılar yapıldığı teyit edildi. Orta Doğu’da Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin geçtiğimiz hafta kaydedilen 610$/mt CFR’a kıyasla 600-610$/mt CFR seviyesinde yer aldığı tahmin edilirken bazı alıcılar Çinli büyük ölçekli üreticilerin halen 615-620$/mt CFR aralığından teklif verdiğini söylüyor. Piyasa, vadeli fiyatları ve üreticilerin arzını yakından gözlemliyor. Zararını önlemek amacıyla bakım çalışmalarının süresini uzatan veya bakım çalışmalarına başlayan üreticilerin sayısı artıyor.
Asya sıcak rulo sac piyasasında bu hafta görünüm biraz zayıflamış olsa da Vietnamlı Formosa Ha Tinh Steel (FHS), geçen ay yaptığı 35$/mt’luk artışın ardından yerel sıcak rulo sac fiyatlarında 22$/mt ila 30$/mt arasında değişen artışlar açıkladı. FHS, Mart-Nisan sevkiyatlı skin pass olmayan SAE1006 ve bor ilaveli SS400 sıcak rulo sac fiyatları 647-665$/mt CIF, skin pass SAE1006 kalite sac fiyatları da 652-670$/mt CIF aralığında yer alıyor. Piyasa kaynakları FHS’nin yeni artışlarının, zayıf seyreden iç piyasadan değil ihracat piyasalarındaki durumdan kaynaklandığını düşünüyor. Yerel alıcılar 600-610$/mt CFR bandından Çin çıkışlı düşük tonajlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac alımlarına odaklanıyor. Alıcıların karşı tekliflerinin düştüğü göz önünde bulundurulduğunda SteelOrbis’in SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı haftalık 5-10$/mt düşüşle 590-605$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Vietnamlı alıcılar bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sacı 570-575$/mt CFR aralığından satın alınırken Q195 kalite sıcak rulo sac için 565-570$/mt CFR seviyesi kabul gördü. Çin dışında Hindistan da 625-630$/mt CFR Vietnam bandından teklifler vererek dönüş yaptı. Vietnam, özellikle başlıca satış rotası AB’de yerel fiyatlarda yapılan yukarı yönlü göz önünde bulundurarak ihracatını artırma konusunda istekli. Avrupa ile İngiltere ve Meksika’ya verilen son teklifler sırasıyla 720$/mt CFR ve 735$/mt CFR seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan Vietnam, Malezya’ya yerel fiyatlarına neredeyse paralel olarak 655$/mt CFR’dan teklifler veriyor.
Körfez ülkelerinde Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının daha düşük olmasına rağmen stok yenilemek için Hindistan çıkışlı ürün tercih edildi. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları Ocak sonu sevkiyatlı olmak üzere 635-640$/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan çıkışlı 20.000 mt sıcak rulo sac bağlantısı Bahreyn’e teslim edilmek üzere 640$/mt CFR’dan yapılırken 15.000 mt’luk bir diğer kargo da bir tüccar aracılığıyla Ummanlı bir çelik üreticisine 635$/mt CFR’dan satıldı. Bununla birlikte Hindistan çıkışlı 15.000 mt sıcak rulo sacı Katar’a teslim edilmek üzere 635$/mt CFR’dan sattığı duyulsa da bu bilgi teyit edilemedi. Öte yandan piyasadaki en düşük teklifleri veren Çinli tedarikçiler Şubat teslimatlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac fiyatlarını 600-620$/mt CFR aralığında sabit tuttu. Ancak SAE1006 kalite sıcak rulo sac fiyatları 10$/mt artışla Şubat sevkiyatlı olmak üzere 630-640$/mt CFR BAE aralığında yer almaya başladı. Güney Koreli tedarikçiler ise teklif vermedi.
Hindistan, Orta Doğu’dan gelen talebin artması, Türkiye’ye yeniden teklifler verilmesi ve Avrupa piyasasının nispeten umut verici olmasıyla sıcak rulo sac ihracat piyasasına kademeli olarak dönüş yapıyor. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 5$/mt düşüşle 605-675$/mt FOB seviyesinde yer aldığı tahmin edilirken söz konusu aralığın üst sınırı Avrupa’ya verilen teklifler denk geliyor. Hindistan’dan AB’ye 695$/mt CFR’dan satış yapıldığı duyulurken son teklifler yaklaşık 710-715$/mt CFR veya 650€/mt CFR’da yer aldı. AB’de yerel yassı mamul fiyatlarında yapılan son artış ithal fiyatlarına yönelik iyimserliği desteklese de Süveyş Kanalı’ndaki durumun ciddileşmesi ve Kızıldeniz’deki riskler Asya’dan AB’ye tedarikleri sekteye uğratabilir. Körfez ülkelerinde Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları 635$/mt CFR BAE olurken aynı seviyeden Umman ve Katar’a 15.000 mt’luk iki kargo satıldı. Bahreyn’de ise yüksek tonajlı bir kargo 5$/mt daha yüksek bir seviyeden işlem gördü. Vietnamlı alıcılar Hindistan’dan 635$/mt CFR’dan teklifler aldığını bildirdi.
