Mayıs ayının ilk haftasında küresel sıcak rulo sac piyasası karışık ancak genel olarak daha güçlü bir görünüm sergiledi. Bu görünüm üzerinde özellikle Çin’in tatil dönüşü sonrası fiyat artışları etkili oldu. Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri, üretici ve tüccarların güçlü iç piyasa beklentilerinin desteğiyle daha yüksek seviyeleri hedeflemesi sonucu yükseldi. Bu durum çeşitli bölgelerde fiyat beklentilerini yukarı taşıdı. Vietnam’da yerel üretici Hoa Phat, yükselen ithalat fiyatları karşısında yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 50$/mt artırdı. Ancak ticari faaliyetlerin temkinli seyretmeye devam ettiği belirtildi.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri artan üretim maliyetlerinin etkisiyle yükseliş gösterdi. Buna karşın alıcıların fiyat artışlarına direnç göstermesi nedeniyle bağlantı fiyatları resmi tekliflerin gerisinde kaldı. Küresel yükseliş trendine rağmen Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatlarında hafif bir düşüş görüldü. Bununla birlikte Çinli tedarikçilerin daha yüksek tekliflerle piyasaya geri dönmesinin beklentiler üzerinde etkili olmaya başladığı kaydedildi. Benzer bir görünüm Körfez bölgesinde de gözlendi. Çin’in piyasaya dönüşü sonrası daha yüksek teklifler duyulurken, temkinli talep nedeniyle ticari faaliyetlerin sınırlı kaldığı belirtildi. Cezayir’de ise nispeten istikrarlı talep karşısında yerel sıcak rulo sac fiyatları yükselirken, ülkenin ihracat piyasalarında da aktif kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Buna karşılık Avrupa piyasası hafif baskı altında kalmaya devam etti. Piyasa oyuncularının yaklaşan kota değişiklikleri öncesinde bekle-gör yaklaşımını benimsediği, genel talep ve ithalat faaliyetlerinin ise zayıf kaldığı belirtildi.
Çinli tedarikçilerin bir kısmı henüz tatilden dönmemiş olsa da piyasaya geri dönenler hızlı bir şekilde tekliflerini yukarı çekti. Ayrıca haftanın sonunda spot piyasadaki ve vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle piyasada ilave fiyat artışları görüldü. Bu gelişmeler genel piyasa beklentilerini de güçlendirdi.
Büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac fiyat aralığının 520-530$/mt FOB seviyesinde olduğu tahmin edilirken, ortalama fiyat haftanın başına kıyasla 7,5$/mt ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 15$/mt artışla 525$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Ayrıca küçük ölçekli özel üreticilerin teklifleri geçen hafta kaydedilen 490-495$/mt FOB’a kıyasla bu hafta yaklaşık 510$/mt FOB ve üzeri seviyelerden duyuldu. Bu arada Çinli tüccarların teklifleri haftalık 10-15$/mt artışla 505-510$/mt FOB seviyesinde kaydedildi. 8 Mayıs itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac vadeli fiyatları 30 Nisan’a kıyasla 48 RMB/mt (7$/mt) artışla ve 7 Mayıs’a kıyasla %0,29 düşüşle 3.473 RMB/mt (507$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Vietnam’ın önde gelen sıcak rulo sac üreticisi Hoa Phat Group, 4 Mayıs tarihinde Haziran teslimatlı yeni fiyatlarını açıkladı ve aylık bazda yaklaşık 50$/mt artışa gittiğini bildirdi. Geçtiğimiz ay kaydedilen 30$/mt’un üzerindeki artışın ardından gelen bu kararda yabancı tedarikçilerin fiyatlarını artırmaya devam etmesi etkili olurken, Vietnam piyasasında talebin halen zayıf seyrettiği belirtildi. Bu doğrultuda Hoa Phat’ın skin-pass olmayan SAE1006 ve SS400 kalite sıcak rulo sac fiyatları, ülkenin kuzey ve orta bölgeleri için 15.710 VND/kg (596$/mt) CIF, güney bölgeleri için ise 15.740 VND/kg (598$/mt) CIF seviyelerinden açıklandı. Söz konusu fiyatların geçen aya kıyasla yaklaşık 50$/mt artış kaydettiği görüldü. SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı geçen haftaya paralel şekilde 600-610$/mt CFR aralığında kalırken, Nisan başında kaydedilen 530-540$/mt CFR bandına kıyasla belirgin artış göstermiş oldu. Hindistan çıkışlı SAE1006/SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri alt sınırdan haftalık 5$/mt ve Nisan başına kıyasla en az 50$/mt artışla 615$/mt CFR’a yükseldi. Ancak bu hafta Hindistan çıkışlı bir sıcak rulo sac bağlantısının 585$/mt CFR’dan gerçekleştirildiğine dair bir söylenti duyuldu. Endonezya çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri Temmuz sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 600$/mt CFR seviyesinden duyulurken, Japonya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Nisan başındaki 550$/mt CFR’a kıyasla 630$/mt CFR’a yükseldi.
Bu hafta Hindistan sıcak rulo sac ihracat piyasası farklı seyirler izledi ve üreticilerin teklifleri ile bağlantı fiyat arasındaki farkın açıldığı gözlendi. Büyük ölçekli üreticiler artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarını yukarı çekmeye çalışsa da alıcıların bu artışlara direnç göstermesi ticareti sınırlandırdı. Piyasa kaynakları, özellikle Vietnam gibi önemli pazarlarda tekliflerin yaklaşık 30$/mt altından bağlantı gerçekleştirilebildiğini dile getirdi. Bu durum, mevcut fiyatların sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri yarattı ve satıcıların beklentilerini piyasa gerçeklerine göre yeniden ayarlaması gerektiğini gösterdi.
Orta Doğu’ya yönelik Hindistan çıkışlı gösterge sıcak rulo sac teklifleri haftalık 10-20$/mt artışla 550-560$/mt FOB bandına yükseldi. Körfez ülkelerinden yapılan fiyat sorguları doğrultusunda büyük ölçekli üreticilerden en az ikisinin pazarlık yaptığı teyit edildi. Avrupa’ya yönelik teklifler ise 620-640$/mt FOB veya yaklaşık 700-720$/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. Ayrıca bu hafta piyasada Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Avrupa’ya SKDM maliyetleri dahil 660€/mt DDP seviyesinden bağlantı yapıldığına dair söylentiler dolaştı. Vietnam’a yönelik Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için gösterge teklifler 610-615$/mt CFR seviyesinden bildirilirken, bu seviyenin yaklaşık 590$/mt FOB’a denk geldiği aktarıldı. Buna karşın piyasa kaynakları, bu hafta yaklaşık 20.000 mt’luk bir bağlantının 585$/mt CFR’dan gerçekleştirildiğini ve söz konusu seviyenin yaklaşık 555-560$/mt FOB aralığına denk geldiğini ifade etti. Ancak söz konusu bilgi henüz teyit edilemedi. SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 20$/mt artışla 550-640$/mt FOB aralığında yer alıyor.
Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları haftalık bazda 5$/mt düşüşle Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 630-655$/mt fabrika çıkışı bandına geriledi. Bununla birlikte piyasada daha yüksek teklifler de duyulmaya devam ediyor. Talebin orta seviyelerde olduğu ancak fiyatların daha fazla yükselmesini sağlayacak kadar güçlü olmadığı belirtiliyor. İhracat tarafında ise Temmuz sevkiyatlı ürünler için teklifler hafta sonuna doğru büyük ölçüde 635-645$/mt FOB aralığına yerleşti. Ancak yüksek tonajlı bağlantılarda 630$/mt FOB seviyesi kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor.
İthalat tarafında Çin çıkışlı teklifler tatil sonrası güçlü bir görünüm sergilemese de beklenenden daha sert yükseldi. İkinci kademe üreticilerin sıcak rulo sac teklifleri 545-555$/mt CFR’dan 560-570$/mt CFR bandına yükseldi. Tekliflerin çoğunun Haziran sonu ve Temmuz sevkiyatlı olduğu ifade ediliyor. Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için son bağlantıların Haziran sevkiyatlı 10.000 mt’un üzerindeki tonajlar için 645$/mt CFR’ın hafif altından gerçekleştirildiği bildirildi. Malezya çıkışlı yeni teklif duyulmazken, üreticinin Temmuz sevkiyatlı fiyat açıklaması yapmasının beklendiği ifade ediliyor. Rusya da piyasada yer almazken, bazı kaynaklar “Rusya’nın iç piyasasındaki daha iyi durum” nedeniyle Temmuz sevkiyatları için ayrılan ihracat tonajının sınırlı olabileceği veya ayrılmayabileceği belirtiyor.
Çinli tedarikçilerin tatil sonrası piyasaya dönmesiyle Körfez bölgesinde sıcak rulo sac piyasasında biraz daha yüksek fiyat seviyeleri görülüyor. Ancak bölge genelindeki faaliyetler hâlâ dengesiz seyrediyor. Suudi Arabistan nispeten canlı talep ve süren alım faaliyetleriyle öne çıkarken, BAE piyasası bölgesel gerilimlere bağlı lojistik belirsizliklerin ticaret koşullarını etkilemeye devam etmesi nedeniyle daha yavaş seyrediyor. BAE’ye verilen Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Haziran sonu ve Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 580-590$/mt CFR aralığından duyuluyor. Geçtiğimiz hafta Mayıs-Haziran sevkiyatları için fiyatlar yaklaşık 550$/mt CFR olarak kaydedilmişti. Suudi Arabistan’da Çin çıkışlı teklifler Haziran sevkiyatlı ürünler için 610-615$/mt CFR Cidde seviyesinde kalırken, Hindistan çıkışlı teklifler Haziran başı-ortası sevkiyatlar için 620-625$/mt CFR’dan duyuluyor. İç piyasada ise Hadeed’in Haziran sevkiyatlı sıcak rulo sac için yaklaşık 740$/mt CPT teklif ettiği belirtiliyor. Ayrıca Suudi Arabistan piyasasında birkaç bağlantı gerçekleştirildiğine yönelik söylentiler olsa da şimdilik teyit edilemedi.
Cezayir’de yerel sıcak rulo sac fiyatları 2.000 DZD/mt (12-13$/mt) artışla 101.500 DZD/mt (645$/mt) fabrika çıkışı seviyesine yükseldi ve yakın vadede daha yüksek fiyat seviyelerinin hedeflenebileceği belirtiliyor. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Haziran sevkiyatlı olmak üzere 700$/mt FOB seviyesinde yer alıyor. Ancak özellikle Avrupa ile yürütülen görüşmelerin müşteri bazında ayrı ayrı gerçekleştirildiği ifade ediliyor. İthalat tarafında sıcak rulo sac teklifleri ağırlıklı olarak Çin’den geliyor. Baz ebatlar için teklifler 580-590$/mt CFR seviyesinden duyulurken, ince kalınlığa sahip ürünler için fiyatların yaklaşık 630$/mt CFR seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta Avrupa’nın kuzeyinde hafif aşağı yönlü düzeltmeler gösterirken, Avrupa’nın güneyinde genel olarak yatay seyretti. Genel olarak zayıf talep koşulları, yeterli stoklar ve yaklaşan kota değişikliklerine ilişkin devam eden belirsizlik piyasa faaliyetleri üzerinde baskı oluşturmaya ve fiyat hareketini sınırlamaya devam ediyor. Kuzey Avrupa’da kabul gören fiyat seviyeleri, geçen hafta bildirilen 700-710€/mt fabrika çıkışı seviyelerine kıyasla, Haziran-Temmuz teslimatları için 680-700€/mt fabrika çıkışı seviyesine geriledi. Bu durum üreticilerin nispeten kararlı teklif verme niyetlerini sürdürmesine rağmen kabul edilebilir fiyatlarda sınırlı bir yumuşamaya işaret ediyor. Ancak üreticilerin Haziran ayı için kalan malzemelerinin olmadığı ve Temmuz tekliflerini 715-735€/mt fabrika çıkışı veya yaklaşık 730-750€/mt üretici teslim seviyesinde korumaya çalıştıkları belirtiliyor. Bu seviyeler daha önce bildirilen hedef seviyelerle genel olarak uyumlu olsa da söz konusu yüksek fiyatlar bağlantılarda henüz karşılık bulmuş değil. İtalya’da üreticilerin resmi teklifleri geçen hafta Haziran ayı için bildirilen 705-710€/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla Haziran-Temmuz teslimatları için yaklaşık 705€/mt fabrika çıkışı (720€/mt üretici teslim) seviyesinde kaydedildi. Ancak kabul edilebilir bağlantı seviyeleri, daha önceki yaklaşık 700€/mt fabrika çıkışı seviyesinden 680-700€/mt fabrika çıkışı seviyesine hafif gerileyerek zayıf talep ve alıcıların temkinli davranışlarından kaynaklanan devam eden baskıyı yansıttı. Avrupa Birliği’ne yönelik gösterge ithal sıcak rulo sac teklifleri yaklaşık 600-650€/mt CFR seviyesinde kalırken, DDP bazındaki teklifler 680-720€/mt’dan duyuldu. Alıcıların kabul edilebilir fiyat olarak yaklaşık 660-670€/mt DDP aralığını hedeflediği belirtiliyor.
