Küresel kütük piyasasına bakış: Yukarı yönlü hareket devam ederken, Asya’da fiyatlar daha hızlı artıyor

Küresel kütük piyasasında geçen hafta başlayan yukarı yönlü hareket bu hafta hız kazandı. Çin piyasası olumlu beklentiler nedeniyle yerel ve vadeli fiyatlarda düzenli artış gördüğü için en önemli artış Asya’da olurken ASEAN merkezli üreticiler de dış piyasalara yüksek fiyatlardan daha büyük tonajlı satışlar yapmayı başardı. Türkiye ithalat piyasasındaki ve Rusya çıkışlı kütük piyasasındaki artışlar, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve tedarikçiler arasındaki güçlü rekabet talebi sınırlı seviyede bıraktığı için nispeten küçük oldu.  

Bu hafta ASEAN çıkışlı kütük talebi, yakın zamanda açıklanan fiyatlarla birlikte tüccarlar daha fazla alım yaptığı için görünür bir şekilde artış gösterdi. Toplamda ASEAN çıkışlı 80.000 mt kütük satışı yapıldı ve tüccarlar çoğunlukla Afrika ve Türkiye’ye satış yaptı. Endonezya çıkışlı kütük için en son bağlantı fiyatları, 490-495$/mt FOB’dan Haziran sevkiyatlı yapılan önceki bağlantılara kıyasla Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 507-510$/mt FOB bandından duyulurken bu seviyeden yaklaşık 60.000-70.000 mt satış yapıldığı teyit edildi. Bu tonajın büyük bir kısmının Kuzey Afrika’ya, özellikle de Mısır ve Fas'a satılması bekleniyor. Bunun yanı sıra 20.000 mt’luk en az bir bağlantının Mısır’a satış yapmak isteyen bir tüccara satıldığı duyulurken bu bağlantının CFR bazlı fiyatı henüz teyit edilmese de 530-540$/mt CFR’da yer aldığı duyuldu. Ek olarak Malezya çıkışlı 20.000 mt kütük kargosu, aynı üreticinin daha önceden 500-505$/mt FOB’dan gerçekleştirdiği bağlantıya kıyasla artarak 515$/mt FOB veya biraz daha üzerinden satıldı. Bu kargonun Türkiye piyasasına satıldığı ve CFR bazlı fiyatın yaklaşık 560$/mt CFR olduğu düşünülüyor.      

Endonezyalı başlıca çelik üreticisi Cuma günü dış piyasalara verdiği kütük fiyatlarını 510$/mt FOB’dan 520$/mt FOB seviyesine yükselttiğini duyurdu. Asyalı bir tüccar, “Bugün bazı bağlantıların 510$/mt FOB’un üzerinden gerçekleştirildiğini duydum. Dolayısıyla üretici resmi tekliflerini tekrar yükseltti,” dedi. Endonezya çıkışlı 10.000-20.000 mt 3SP kütük pozisyon kargosunun bir tüccara 515$/mt FOB’dan satıldığı ve hedef piyasanın Türkiye olduğu duyumu alınsa da bu bilgi teyit edilemedi.    

Bu hafta başında ithal kütük fiyatlarında yaşanan sert artışların ardından Güneydoğu Asyalı alıcılar temkinli davranarak daha yüksek seviyelerden alımlar için acele etmedi. 130 mm ebatlı yüksek fırın/elektrik ark ocağı üretimli 5SP kütük için Filipinler’e verilen teklifler 2 Haziran tarihine kıyasla 20$/mt ve geçtiğimiz haftanın başına kıyasla 25-30$/mt kadar artarak 530-535$/mt CFR ve 540$/mt CFR’a varan seviyelerde yer aldı. Ancak mevcut seviyelerden Filipinli alıcılara bağlantı yapıldığı şimdilik duyulmadı. Kaynaklar, önümüzdeki günlerde alıcılar daha ucuz alternatifler bulmaya çalışacağı için bazı indüksiyon fırını üretimli kütük satışlarının yaklaşık 520-525$/mt CFR aralığından yapılmasını bekliyor. Bu hafta Endonezya çıkışlı olarak yapılan tek kütük bağlantısının Tayvan’a Temmuz sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 530$/mt CFR veya hafifçe üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.    

Türk alıcılar Asyalı tedarikçilerden de neredeyse aynı seviyelerden teklif aldı. Endonezya ve Çin 550-555$/mt CFR’dan teklif verirken Malezya’nın teklifleri geçen hafta yapılan bağlantılarda görülen 540-545$/mt CFR bandına kıyasla 555-565$/mt CFR aralığından duyuldu. Kaynaklar, bu hafta AB çıkışlı bir kütük kargosu için 562$/mt CFR’dan teklif verildiğini söyledi. Mevcut durumda Rusya çıkışlı malzeme için yalnızca küçük alıcıların acil ihtiyaçları doğrultusunda ilgi göstermesi beklenirken büyük üreticilerin hurda ithalatına ve özellikle de Malezya’dan gelen Asya çıkışlı büyük tonajlı kütük kargosu pazarlıklarına yoğunlaşması bekleniyor. Türkiye iç piyasasında kütük fiyatları bölgeye bağlı olarak 595-610$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alsa da satışlar, yerel inşaat demiri segmentinde döviz kuru nedeniyle yaşanan kafa karışıklığı yüzünden yavaş kaldı. Aynı sorun Türkiye’nin dış piyasalardan aldığı kütük kargolarını da etkiliyor. İhracat ruhsatı konusunda sorun yaşayan bazı alıcılar alımlarını ertelemeyi ya da belirli teslim sürelerinde ısrarcı olmayı tercih ediyor.

Bu hafta Rusya ve Donbass’dan Türkiye’ye gelen kütük teklifleri Çin’deki olumlu görünüm ve Türkiye ithal hurda segmentindeki yukarı yönlü hareket sebebiyle artışa geçti. En son kayda geçen seviye, geçen haftanın bağlantılarında görülen 540-545$/mt CFR seviyesine kıyasla 550-555$/mt CFR aralığında yer alırken 560$/mt CFR’a kadar çıktığı görüldü. Buna rağmen bazı tüccarlar 550$/mt CFR seviyesinin bazı alıcılar tarafından kabul görebileceğini söylerken piyasa oyuncularının çoğunluğu bu hafta 545$/mt CFR üzerinin Türkiye’de kabul edilebilir bulunmayacağını belirtti. Bu nedenle piyasanın görünümü hafifçe iyileşmiş olsa da SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kütük için günlük referans fiyatı, bağlantı olmadığı ve beklentiler belirsiz olduğu için 515-520$/mt FOB bandında sabit kaldı.  

İran kütük piyasasında satışlar dış piyasalara yeni satış olmaması ve yeni ihale açılmaması nedeniyle durgun kaldı. Yapılan en son bağlantı 30.000 mt kargo için 485$/mt FOB seviyesinde yer alırken ilk teklifler 490-495$/mt FOB bandında bulunuyordu. Asya’da görülen ve bağlantılarla kanıtlanan fiyat artışıyla birlikte İran’ın gelecek hafta daha yüksek seviyelerden teklif verebileceği düşünülüyor. Ancak Asyalı piyasa oyuncuları şu anda İran çıkışlı gösterge fiyatları 520$/mt CFR ve tahmini 45$/mt navlun ücreti üzerinden hesapladığı için bu fiyatlara ulaşmak zor olabilir. Uzun mamul piyasasının yaz aylarında durgunlaşacağı Körfez ülkelerinde ise İran çıkışlı kabul edilebilir kütük fiyatlarının tahmini 20-25$/mt navlun ücretiyle yaklaşık 500-510$/mt CFR aralığında yer aldığı düşünülüyor.  

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları, geçtiğimiz hafta boyunca satıcılar piyasadaki düşüşün durup durmadığını test etmek istediği için, düşük seviyelerden yapılan sınırlı sayıdaki bağlantıya rağmen artış gösterdi. Hindistan çıkışlı kütük teklifleri 510-530$/mt FOB aralığında yer alırken bağlantılar, bir hafta önce 480-495$/mt FOB aralığında kaydedilen referans fiyata kıyasla 500-510$/mt FOB aralığından gerçekleştirildi. Kaynaklar, ülkenin doğusunda bulunan bir üreticinin Çinli bir tüccara 20.000 mt malzemeyi 500$/mt FOB’dan sattığını söyledi. Bu, Hindistan çıkışlı kütük fiyatlarının diğer menşelere kıyasla Asya piyasasında tekrar rekabetçi hâle gelmeye başladığını gösterdi. Başka bir üretici ise 505$/mt FOB’dan yapılan bir satış olduğunu söylerken aynı satıcının Singapur merkezli bir Japon tüccara 15.000 mt malzemeyi 510$/mt FOB’dan sattığı duyuldu. Ancak yarı mamul ihracatında en büyük paya sahip olan devlete bağlı üreticiler piyasanın dışında kalmaya devam etti ve geçtiğimiz iki hafta boyunca ihale bazlı teklifler duyulmadı.    

* Bağlantı fiyatları