Küresel kütük piyasasına bakış: Satışlar canlandı, Çin dışında fiyatlar çok değişmedi

Bu hafta küresel kütük satışları ASEAN, Çin, İran ve Rusya gibi başlıca tedarikçilerin çoğunun bazı bağlantılar gerçekleştirebilmesi sayesinde nispeten yüksek seviyelerde yer aldı. Hafta başında vadeli fiyatlarda yaşanan düşüşün ardından ihracat tekliflerinin 10$/mt gerilediği Çin dışında fiyatların genel olarak çok değişmediği gözlendi.

Türkiye’de stok yenilemek isteyen alıcılar, hurda fiyatlarındaki artış ve yerel kütük arzındaki sıkıntıyı göz önünde bulundurarak bu hafta da ithal alımlar gerçekleştirdi. Piyasada hemen sevkiyatlı bazı kargolar görüldü ve alıcılar, bu kargoları tercih etti. Böylelikle Mayıs sonundan bu yana Türk çelik üreticileri ve haddeciler, çoğunlukla Rusya hariç farklı rotalardan 200.000 mt’un üzerinde kütük alımı gerçekleştirdi ve fiyatlar büyük ölçüde yatay seyretti. Malezya çıkışlı 50.000-55.000 mt kütük hemen sevkiyatlı olmak üzere 530-532$/mt CFR İzmir bandından satıldı ve Asya çıkışlı 20.000 mt kütük bağlantısı da yaklaşık 530$/mt CFR İskenderun seviyesinden gerçekleştirildi. Cezayir çıkışlı toplam 35.000-37.000 mt kütük sırasıyla 530$/mt CFR Marmara ve 534$/mt CFR İzmir seviyelerinden işlem gördü. Haftanın sonunda Cezayir çıkışlı 25.000-30.000 mt kütük içeren farklı bir kargonun 530$/mt CFR’ın biraz altından satıldığı duyumu alındı. Öte yandan Bahreyn’den Türkiye’ye yüksek tonajlı bir bağlantının yaklaşık 525-530$/mt CFR aralığından gerçekleştirildiği duyulsa da bu bilgi teyit edilemedi. Çoğu kaynak, Körfez’den olan navlunun en az 40$/mt seviyesinde yer aldığını ve bu durumda FOB bazındaki seviyenin 480-485$/mt FOB aralığına yakın olacağını göz önünde bulundurarak bağlantının gerçek olmadığını söyledi. İran çıkışlı kütük için bu seviye kabul görse de aynı durumun Körfez çıkışlı ürün için geçerli olmadığı belirtildi.

Türkiye, çoğunlukla Asya ve Orta Doğu’dan kütük alımı gerçekleştirse de Rus tedarikçiler orta tonajlı bazı kargolar satabildi. Bu hafta toplam 16.000 mt kütük bağlantısı hemen sevkiyatlı olmak üzere 525-526$/mt CFR aralığından yapıldı ve Rusya çıkışlı yaklaşık 10.000-20.000 mt kütük 518$/mt CFR Marmara seviyesinden işlem gördü. Donbass ve Belarus çıkışlı bir önceki kütük bağlantıları çoğunlukla Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 515-520$/mt CFR aralığından yapılmıştı. SteelOrbis’in Karadeniz’den sevk edilen Rusya çıkışlı kütük için günlük referans fiyatı hafta başına kıyasla 6,5$/mt artarak 498-500$/mt FOB bandına yükseldi.

Çinli kütük tüccarları bu hafta FOB bazlı fiyatlar ASEAN piyasasına kıyasla daha rekabetçi hale geldiği için teklif sayısını artırırken üreticiler önceki seviyelerde kaldı. Böylece Asya bölgesine Çin çıkışlı kütük bağlantısı yapıldı. Piyasa kaynaklarına göre Çin çıkışlı 30.000 mt 150 mm ebatlı 5SP kalite kütük, 520$/mt CFR’dan yapılan ASEAN çıkışlı bir önceki bağlantılara kıyasla 505-507$/mt CFR Filipinler seviyesinden satıldı. Çin çıkışlı FOB bazındaki kütük için referans fiyat 10$/mt düşüşle 480-490$/mt aralığına geriledi. Çin’de mevsimsel olarak talep azalmaya başladı ve makroekonomik göstergeler çelik fiyatlarını etkiledi. Ayrıca çelik stokları yeniden fiyatlar üzerinde baskı kurmaya başladı. Ancak hafta ortasından bu yana demir cevheri ve vadeli fiyatlar kademeli bir şekilde yükselirken özellikle Shandong başlıca eyaletlerde çelik üretimine kısıtlama getirileceği haberleri ortaya çıktı.

ASEAN çıkışlı kütük fiyatları çok fazla düşmedi. Haftanın sonunda Endonezya çıkışlı yüksek tonajlı bir kargo, bir önceki bağlantıların yapıldığı seviye olan 495$/mt FOB’dan gerçekleşse de görünüm daha da kötüleşti. Söz konusu kargonun Latin Amerika’ya satıldığı ve fiyatın bu yüzden yüksek olduğu öğrenildi. Latin Amerika’da alıcılar bu hafta toplam 80.000 mt kütük alımı yapmak istedi ve fiyat sorguları son aylarda ASEAN’lı üreticilere yapıldı. Asyalı alıcıların hedef fiyatları ASEAN çıkışlı bir sonraki alımlarda 490$/mt FOB’un üzerine çıkmayacak. Ayrıca Malezyalı bir üreticinin yaklaşık 40.000 mt kütüğü 500$/mt FOB’un altından sattığı söylense de bu bilgi henüz teyit edilemedi.

SteelOrbis’in Güneydoğu Asya’da 3SP ve 5SP kalite ithal kütük için referans fiyatı 501-512$/mt CFR ve ortalama fiyat seviyesi de haftalık ortalama 6$/mt düşüşle 506,5$/mt CFR seviyelerinde yer aldı. Geçtiğimiz hafta Rusya çıkışlı kütük bağlantısı 515$/mt CFR’dan yapılmıştı. Ancak bu haftanın ilk yarısında ASEAN ve Çin çıkışlı kütük teklifleri 510-515$/mt CFR aralığına düştü ve bir bağlantı dün Filipinler’e 505-507$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi. Öte yandan Çin çıkışlı 3SP kalite kütük için çoğunlukla Endonezya ve Tayland’a 501-506$/mt CFR aralığından teklifler verildiği öğrenilirken geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı en düşük teklif 505$/mt CFR’da yer almıştı.

İranlı üreticiler uzun bir sessizlikten sonra dış piyasalara birkaç kütük bağlantısı yaptı. İki üretici yeni bağlantılarını 480-482$/mt FOB aralığından gerçekleştirirken farklı bir kargo 475$/mt FOB’dan satıldı. Toplam yaklaşık 70.000-80.000 mt kütük içeren söz konusu kargolar, Temmuz sonu-Ağustos’ta sevk edilecek. Asya’da kabul görebilir fiyatların 505$/mt CFR Endonezya ve navlunun yaklaşık 35-40$/mt olduğu düşünüldüğünde, çoğu piyasa oyuncusu bu kargoların Asya’ya satıldığına şüpheyle yaklaşıyor. Körfez ülkelerine İran’dan verilen teklifler sevkiyat limanına bağlı olarak çoğunlukla 510-515$/mt CFR Umman ve BAE aralığında kaydedildi. Ancak bölgedeki alıcılar indirim konusunda ısrarcı. İran çıkışlı indüksiyon fırını üretimli kütük için verilen teklifler 430-440$/mt FOB bandında yer alıyor ve 420$/mt FOB’dan alım yapılabileceği düşünülüyor.

Hindistan çıkışlı kütük için referans fiyat, çoğunlukla karşı tekliflerin 500$/mt FOB sınırının altına inmesiyle 490-500$/mt FOB bandında yer aldı. Ancak dış piyasalara verilen teklifler 500-510$/mt FOB aralığına çekildi ve en az bir bağlantının geçtiğimiz hafta kaydedilen 520-530$/mt FOB seviyesine kıyasla 490$/mt FOB’dan yapıldığı duyumu alındı. Kaynaklar, devlete bağlı bir üreticinin 30.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtığını ve son teklif tarihinin 10 Haziran olduğu söz konusu ihaledeki en yüksek teklifin 480-485$/mt FOB bandında yer aldığını söyledi. Ancak söz konusu seviyenin satıcı için çok düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, satışın gerçekleşip gerçekleşmediği teyit edilemedi. Dün devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam limited (RINL), 30.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtığını ve sevkiyatın 8 Ağustos tarihine kadar yapılacağını duyurdu.

*-son bağlantı fiyatları