Küresel kütük piyasasına bakış: Asya’da negatif görünüm hakim, Karadeniz çıkışlı fiyatlar yükseldi

Bu hafta küresel kütük piyasasında farklı fiyat seyirleri gözlendi. Asya’da fiyatlar yatay veya aşağı yönlü seyretti ve piyasa görünümü olumsuza döndü. Fakat Karadeniz çıkışlı kütük tedarikçileri Mısır’da çelik fiyatlarının yükseldiğini ve Türkiye’deki temkinli iyimserliği göz önüne alarak fiyatlarını yükseltti.

Türkiye yerel kütük piyasası son zamanlarda oldukça durgun. Bunun başlıca nedeni üreticilerin üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olması ve ithal fiyatların da ciddi bir artış göstermesi. Fakat kütük fiyatları oldukça yüksek olduğu için alıcılar yerel piyasada alım yapmak konusunda çok istekli değil ve haftanın sonunda ithal mamuller için fiyat fikirlerini yükselttiler. Kardemir yerel kütük fiyatlarını 585-595$/mt fabrika çıkışı aralığından açıkladı fakat sadece 30.000 mt civarında satış yapabildi ve satışları halen açık. Bu göstergeler yerel piyasa için çok sağlıklı görülmüyor. Ülkedeki diğer kütük tedarikçileri en az 590-600$/mt fabrika çıkışı aralığını hedefliyor ama çok fazla alıcı bulamıyor.

Türkiye ithal kütük segmentine bakıldığında, Hindistan ve Endonezya’dan verilen teklifler sırasıyla 555$/mt ve 565$/mt CFR seviyelerinde kaydedildi. Malezya’dan bir kargo ise kısa teslim süreli olmak üzere 575$/mt CFR seviyesinden teklif edildi. Birçok piyasa kaynağı Cezayir’den 10.000 mt’luk bir pozisyon kargosunun Mart başı sevkiyatlı olmak üzere 560$/mt CFR seviyesinden satıldığını belirtti ve bu fiyat da önceki satışların fiyatlarına paralel.

Rusya ve Donbass çıkışlı küçük tonajlı kütük tekliflerine bakıldığında, Türk alıcıların fiyat fikirleri önceki 535-540$/mt CFR aralığından 550-555$/mt CFR aralığına yükseldi. Fakat yeni bir bağlantı bildirilmedi. Daha önce 30.000 mt’a kadar kütük önde gelen bir Rus üretici tarafından 535$/mt CFR seviyesinden satılmıştı ve bu fiyat bu malzeme için düşük olarak değerlendirildi. Öyle ki ilk teklifler 540-545$/mt CFR aralığındaydı.

Bazı piyasa kaynaklarına göre, Mısır’da 30.000-50.000 mt Rusya çıkışlı kütük 525-535$/mt CFR aralığından satıldı. Son yapılan CFR bazlı satışın fiyatı 555$/mt CFR’da yer aldı ve tekliflerin 3SP kalite malzeme için 560-565$/mt CFR, DWR kalite malzeme için ise minimum 570$/mt CFR seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Bu hafta Donbass merkezli çelik üreticileri en yüksek 535$/mt CFR seviyesinden teklif verirken, 11.000 mt kütük için yapılan son bağlantı 525$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi. Ayrıca bazı Rus çelik üreticileri Mart sevkiyatlı olmak üzere 540-550$/mt FOB aralığından teklifler verdi fakat bu aralık Türkiye ve Mısır’da kabul görebilir değil. SteelOrbis’in Karadeniz’den sevk edilecek Rusya çıkışlı kütük için referans fiyatı haftalık bazda 17,5$/mt artışla 525-535$/mt FOB bandında kaydedildi. 

Bu haftanın başında Endonezyalı başlıca üreticinin 3SP kalite kütük için yeni teklifleri haftalık 5$/mt artışla 535$/mt FOB’dan duyuldu ama kabul görebilir fiyatlar son bağlantıların satış fiyatlarının üzerine çıkamadı ve piyasa kaynakları bu artışın piyasa durumunu yansıtmadığını belirtti. Üretici geçen hafta 60.000 mt kütüğü Mart sevkiyatlı olmak üzere 530$/mt FOB’dan satarken bu seviye, çoğunlukla 528-532$/mt FOB bandından yapılan bağlantılar ve 535$/mt FOB’dan yapılan bir bağlantı ile aynı doğrultuda yer aldı. Malezya’dan nadir sayıda teklif duyuldu ve üreticiler slab tekliflerine yoğunlaştı. Bir tüccar Malezyalı bir üreticiden aldığı pozisyon kargosu için Türkiye’ye 575$/mt CFR’dan teklif verdi. Malezya’daki başlıca üreticinin en fazla 100.000 mt slab için Türkiye’ye yaptığı satışlar yaklaşık 580-585$/mt FOB’da kaydedilirken Avrupa’ya yapılan satışlar 610$/mt FOB ve üzerinde yer aldı.

Çin çıkışlı kütük için referans fiyatlar vadeli fiyatlardaki düşüş, tatil öncesi zayıflayan yerel talep ve başta demir cevheri olmak üzere (130$/mt CFR seviyesinin altına indi) düşen hammadde fiyatları sebebiyle geçtiğimiz hafta sonuna kıyasla ortalama 7,5$/mt düşüşle 525-535$/mt FOB aralığına indi. Çin’de yerel kütük fiyatları söz konusu hafta boyunca 55 RMB/mt (8$/mt) gerileyerek 3.628 RMB depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

Güneydoğu Asya ithal kütük piyasasında bu hafta beklentiler, çoğu alıcının, Çin’deki düşüşler sebebiyle, alımlarını ertelemesi ve karşı tekliflerini düşürmesi sonucunda kötüleşti.

ASEAN çıkışlı 5SP kalite indüksiyon fırını üretimli kütük için teklifler 535$/mt CFR olarak açıklandı ancak satıcıların bu malzeme için fiyat fikirleri geçtiğimiz hafta 540$/mt CFR seviyesinde yer alıyordu. Fakat bu kadar düşük fiyatlar bile alıcıların ilgisini çekmedi ve karşı teklifleri 530$/mt CFR’ın üzerine çıkmadı. ASEAN ve Hindistan çıkışlı 130 mm ve 150 mm kütük için resmi teklifler, önceki haftaya kıyasla nispeten yatay kalarak 550-560$/mt CFR aralığında yer aldı. Fakat zayıf talep ve Çin çıkışlı fiyatlardaki düşüş göz önüne alındığında tedarikçiler için kabul görebilir fiyatlar 540-545$/mt CFR aralığında kaydediliyor. 

İran’da kütük tedarikçileri Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye’deki yükseliş potansiyelini göz önüne alarak daha yüksek ihracat fiyatları hedefledi. Diğer yandan Asya’da görünüm nispeten durgundu ve İran çıkışlı kütük fiyatları şimdilik bu pazarda çok fazla ilgi görmüyor. Şu sıralar İranlı bir üretici kütüğü 490-500$/mt FOB veya biraz üzerinden satmayı hedefliyor. Üreticinin daha önceki hedef fiyatı ise 485-495$/mt FOB aralığındaydı. Piyasada yaklaşık 30.000 mt kütüğün 505$/mt FOB seviyesinden satıldığına yönelik söylentiler duyuldu ama piyasa kaynakları buna ekstraların dahil olabileceğini belirtti. Öte yandan şu sıralar piyasada iki adet ihale mevcut. Biri küçük bir üretici tarafından 10.000 mt, diğeri başlıca tedarikçilerden biri tarafından 30.000 mt kütük için açıldı. Türkiye’de İran çıkışlı kütük teklifleri 525-530$/mt DAP Karabük aralığında yer alırken, alıcıların fiyat fikirleri 515$/mt CFR seviyesinde. Ayrıca Mısır’da İran çıkışlı kütük fiyatları Ocak ayının ikinci yarısından bu yana 10-15$/mt artarak 550-555$/mt CFR civarında kaydedildi. Körfez ülkelerinde teklifler 520-525$/mt CFR aralığından 530$/mt CFR seviyesine çıktı. Asya’da İran çıkışlı kütük teklifleri haftalık bazda değişmeyerek 530$/mt CFR seviyesinde duyuldu ama alıcı bulunmadı.

Hindistan çıkışlı kütük teklifleri yatay seyrederken geçtiğimiz iki haftaya kıyasla daha yüksek seviyelerden bağlantılar yapıldı. Bu durum daha fazla çelik üreticisinin dış piyasalara verdiği tekliflerin sayısını artırmasına neden oldu. Hindistan çıkışlı kütük için 525-535$/mt FOB’dan teklif verilse de satıcılar kabul edilebilir fiyat aralığının 510-515$/mt FOB’da olduğu önceki haftalara kıyasla 520-525$/mt FOB’dan bağlantı yapmayı başardı. Devlete bağlı bir üreticinin 20.000 mt kütük için 525$/mt FOB’dan yaptığı bir spot satışın ardından beklentiler iyileşti. En son ihaledeki en yüksek karşı teklif 510$/mt FOB olmuştu. Ülkenin doğusunda yer alan başka bir üreticinin ise 20.000 mt malzemeyi 520$/mt FOB’dan bir Asya ülkesine sattığı söylendi.

* - Bağlantı fiyatları