Küresel kütük piyasasına bakış: Asya’da görünüm olumsuz, hurdanın zayıflığı kütük piyasasını etkiliyor

Küresel kütük piyasasında geçen hafta görülen toparlanma beklentileri yerini olumsuz bir görünüme bıraktı. Bazı tedarikçiler fiyatların biraz artmasını beklese de Asya’nın zayıf bir performansla piyasaya dönmesi ve Türkiye’de hurda fiyatlarının düşmesi küresel kütük piyasasını olumsuz etkiledi.  

Piyasadaki aşağı yönlü beklentiler tatilin ardından Çin kütük piyasasında görülen düşüşten kaynaklandı. Olağandışı olarak değerlendirilen söz konusu fiyat düşüşü piyasada arz fazlası olduğunu gösteriyor. Çin çıkışlı 3SP kalite kütük için referans fiyat ortalama 5$/mt düşüşle 480-500$/mt FOB aralığında yer alıyor. Bir kaynak resmi tekliflerin 490-500$/mt FOB bandında yer aldığını ancak tüccarların 480$/mt FOB seviyesini kabul etmeye hazır olduğunu ve daha yüksek seviyelerin talep görmeyeceğini belirtti. Çin menşeli kütük fiyatları Asya’nın en rekabetçi seviyelerinde yer alsa da bağlantı sayısı sınırlı kaldı. Demir cevheri ve vadeli çelik fiyatlarının geçtiğimiz iki üç gün içinde toparlanma göstermesine rağmen piyasa görünümü çok değişmedi. Piyasa oyuncuları fiyatların yalnızca Çin’de görünür bir üretim düşüşü olması durumunda gevşeyebileceği fikrinde.    

Dış piyasalara daha fazla satış yapmak için fiyatlarını düşürmeleri gerektiğini gören ASEAN merkezli üreticiler haftanın başında fazla aktif değildi. Endonezya çıkışlı 3SP kalite kütük teklifleri tatil öncesi seviyelere kıyasla 5$/mt düşüşle 500$/mt FOB’a geriledi. Ancak birçok piyasa oyuncusu üreticinin fiyatlarını daha fazla indirmesi gerekeceğini düşünüyor. Özellikle tüccarlar ve Hint alıcılara gerçekleştirilen Endonezya çıkışlı son kütük bağlantılarının 497-505$/mt FOB aralığında yer aldığı söyleniyor. Ancak önümüzdeki satış döneminde tüccarlar 490$/mt FOB seviyesinden alım yapmayı hedefliyor.  

Bu hafta Filipinler’e 5SP kalite kütük için verilen en düşük teklif 495-500$/mt CFR aralığındaki Tayland çıkışlı indüksiyon fırın üretimli kütük olurken geçtiğimiz hafta teklifler 505-510$/mt CFR aralığında yer alıyordu. ASEAN çıkışlı bazik oksijen fırını üretimli 5SP kalite kütük teklifleri 515-520$/mt CFR aralığında yer alıyor ancak Çin çıkışlı aynı kalite kütük teklifleri 510$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Filipinli alıcılar 5SP kalite kütük için 500$/mt CFR seviyesini hedeflerken Endonezya ve Taylandlı alıcılar Çin’in 3SP kalite kütük için 505$/mt CFR’dan verdiği tekliflere 490$/mt CFR’dan yanıt verdi.  

Türkiye iç piyasasında kütük fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. İskenderun’da 550-565$/mt fabrika çıkışı, Marmara Bölgesi’nde ise 540-545$/mt CPT gibi yüksek seviyelerden duyulan tekliflerin ardından bu hafta birçok piyasa oyuncusu fiyatların yaklaşık 530-540$/mt fabrika çıkışı aralığına gerilediğini bildirdi. Alıcılar tedarikçiler tarafından teklif edilmeyen 520-525$/mt fabrika çıkışı aralığında ısrarcıyken, hurda fiyatları gerilese de büyük indirim sunmak istemeyen satıcılar tekliflerini geri çekmeyi tercih ediyor. Sonuç olarak yerel kütük teklifi sayısı çok fazla değil. Bir tüccar, “Mevcut üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlar fazla düşemez, hurda fiyatları 10$/mt düşse de enerji fiyatları 15$/mt’a kadar artış gösterdi,” dedi. Kaynaklar Türkiye’de kütük üretim maliyetinin 530-535$/mt fabrika çıkışı aralığında olduğunu tahmin ediyor. İthal hurda ile kütük fiyat trendi ve tekliflerin netlik kazanmasıyla kütük fiyatlarının önümüzdeki hafta kesinleşmesi bekleniyor.  

Bu hafta Rusya ve Donbass’tan verilen ithal kütük tekliflerinin sayısı kısıtlı arz, alıcıların gerileyen hurda fiyatlarından dolayı piyasadan çekilmesi ve piyasadaki genel belirsizlik nedeniyle oldukça sınırlıydı. Söz konusu haftada SteelOrbis’in Karadeniz çıkışlı kütük için referans fiyatı talepten ziyade arz sıkıntıları nedeniyle daha önce kaydedilen aralığın alt sınırından 5$/mt artışla 475-490$/mt FOB bandında yer alıyor. Rus üreticiler 480-500$/mt FOB aralığını hedeflerken aralığın üst sınırı kesinlikle kabul edilemez olarak değerlendiriliyor. Türkiye’ye en düşük yaklaşık 505$/mt CFR veya yaklaşık 475$/mt FOB Novorossiysk seviyesinden teklif verildiği bildirildi. Mısır’da Rusya çıkışlı kütük için kabul görebilir fiyat 540$/mt CFR’a varan seviyelerde veya yaklaşık 490$/mt FOB seviyesinde bulunuyor ancak yeni bağlantı duyulmadı. Rusya’nın yanı sıra hurda temini konusunda sıkıntı yaşadığı söylenen Donbass merkezli tedarikçiler de neredeyse hiç teklif vermedi.  

İran çıkışlı kare kütük fiyatları geçen haftaya kıyasla nispeten yatay seyrederken bir satış yapıldığı duyuldu ve yeni bir ihracat ihalesi açıldı. Kaynaklara göre İranlı bir üretici yakın bir zamanda 30.000 mt kütük kargosunu Kasım sonu sevkiyatlı olmak üzere 476,5$/mt FOB’dan satarken başka bir üretici son karşı teklif tarihi 16 Ekim olmak üzere 20.000-50.000 mt kütük için ihracat ihalesi açtı. Aynı üretici slab için de aynı tonajda bir ihale başlattı. Tüccarların kütük için 475-480$/mt FOB veya 510-515$/mt CFR’dan Asya’ya verdikleri teklifler kabul edilebilir bulunmuyor. Körfez bölgesi ve diğer Orta Doğu ülkelerinde fiyatlar 480-490$/mt FOB’da yer alırken alıcıların bu seviyelerden alım yapma isteği yok.  

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Asyalı alıcılar için kabul edilebilir fiyatların 500$/mt FOB’un altında olduğu bir dönemde Hint kütük üreticilerinin dış piyasalara vereceği hedef fiyatları 510$/mt FOB seviyesinin üzerinde seyrediyor ve satıcılar aktif teklif vermiyor. Kaynaklar piyasanın devlete bağlı bir üreticinin açtığı 30.000 mt birinci kalite kütük ihracat ihalesine verilen karşı tekliflerin az sayıda olduğunu ve 480$/mt FOB’u aşmadığını ifade etti. Hindistan ithal kütük piyasasına bakıldığında, büyük tonajlar için daha önce 520-530$/mt CFR aralığından gerçekleştirilen Asya çıkışlı kütük bağlantılarının ardından kaynaklar alıcıların yaklaşık 510-515$/mt CFR bandında ısrarcı olduğunu belirtti. Bu hafta henüz bağlantı bildirilmedi.