Türkiye ithal hurda piyasasında gerçekleşen yeni ve eski bağlantılar, deep sea hurda fiyatlarının artık daha fazla yükselme ihtimali olmadığını ve şu anda piyasada istikrarlı bir fiyat seyri oluştuğunu gösteriyor. Piyasa kaynakları fiyatların zirve seviyelere çok yakın olduğunu, hatta bu seviyelere ulaşmış olabileceğini bildiriyor.
Tedarikçiler, alıcılar ve alt toplayıcılar gibi farklı piyasa kaynaklarından alınan bilgilere göre deep sea çıkışlı hurda fiyatları zirveyi görmüş durumda. Şu sıralar Avrupa’daki ihracat sahalarında toplama fiyatları 260-270€/mt DAP aralığında yer alıyor. Bugün itibarıyla avro-dolar paritesinin 1,13 seviyesinde olması Avrupalı ihracatçılar için, avronun güçlü olduğu dönemlere kıyasla, daha avantajlı bir ortam yaratıyor. Öte yandan hem AB hem de ABD’de yapılan Mayıs ayı hurda bağlantılarında yerel hurda fiyatlarının ciddi bir düşüş kaydettiği gözleniyor. Almanya’da stagflasyon riski konuşulurken yeni hükümetin bu büyüyen riske hızlı bir şekilde yanıt verememesi, AB piyasasına dair soru işaretleri doğuruyor. Ayrıca kaynaklar, bölgede hurda arzının halen düşük olduğunu bildiriyor. Avrupa hurda piyasası için Haziran ayına yönelik beklentiler de net değil. Öyle ki bazı piyasa oyuncuları fiyatların yeniden yukarı yönlü düzeltilebileceğini umarken, ABD piyasasından olumsuz sinyaller geliyor. Geçtiğimiz hafta Moody’s büyüyen borç yükü nedeniyle ABD’nin kredi notunu, 1919 yılından bu yana ilk kez, düşürdü. Ülkede yassı mamul fiyatlarının gerilemesi, hurda fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.
Bugün ise Türkiye ithal hurda piyasasında görünüm yatay. Kaynaklar nihai mamul fiyatlarının yükselmek için destek görmediğine inanırken, deep sea hurda fiyatlarında büyük bir düşüş görüşebileceği düşünülüyor. Türkiye yerel inşaat demiri piyasası şu anda tatil modunda. Bu hafta küçük tonajlı stok alımları yapıldı. Türkiye, Kurban Bayramı tatili için 6-9 Haziran tarihleri arasında piyasada olmayacak. Ülke ekonomisindeki durgunluk belirsizlik yaratarak piyasada temkinli tutuma yol açıyor. Sonuç olarak piyasa oyuncuları deep sea hurda fiyatlarının yatay hareketinin önümüzdeki hafta da devam etmesini bekliyor.
Mevcut koşullar altında, deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları haftalık %0,29 ve aylık %8,16 artışla 342-347$/mt CFR aralığında yer alıyor.
Bu hafta ABD’nin Haziran ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler farklı seyirler izledi. Kaynaklar, spot yassı mamul fiyatlarında yaşanan artışının yanı sıra Körfez Kıyısı’nda hurda ve inşaat demiri stoklarının yüksek olmasının beklentileri etkilediğini söyledi.
Bununla birlikte fiyatların 30-41$/mt düştüğü Mayıs ayı hurda alım döneminde birçok çelik üreticisinin hiç yapmamış veya alımlarını azaltmış olmasının da beklentileri etkilemiş olabileceği ifade edildi. Bu nedenle üreticilerin yası mamul üretimlerini düşürmüş olabileceğini ve bu hafta yerel sıcak rulo sac fiyatlarının ortalama 934$/mt seviyesine yükseldiğini dile getirdi.
Doğu Kıyısı inşaat demiri piyasasından bir kaynak, “Hurda fiyatları artabilir. Hurdaya ihtiyaç duyacak üç yeni tesis var. Ancak Nucor ve Commercial Metals Company, diğer tesislerindeki hurdaları yeni inşaat demiri tesislerine mi kaydıracak? Eğer öyleyse hurdaya talep olmayacak. Ayrıca yerel hurda piyasası iyileşirse ihracat azalır. Dolayısıyla yerel üreticilerin talebinin artmasının hurda fiyatlarını çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum,” ifadelerini kullandı.
SteelOrbis’in verilerine göre Başkan Donald Trump’ın vergi açıklamaları öncesinde Mart ayında gördüğü zirveden bu yana Ohio Vadisi’nde değirmen hurdası fiyatları ortalama 514$/mt’a kıyasla %24’ü aşkın düşüşle 390$/mt ve Kuzeydoğu’da HMS kalite hurda fiyatları da %22,8 düşüşle ortalama 318$/mt seviyelerine geriledi.
İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar bu hafta çoğunlukla yatay seyretse de piyasa oyuncuları arasında artış söylentileri dolaşıyor. Tüccarlar, hurda arzındaki süregelen zayıflığın yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini savunurken, üreticiler bunun yerine zayıf nihai mamul talebinin ve artan enerji maliyetlerinin artışların önüne geçebileceğine inanıyor.
Polonyalı çelik üreticileri Mayıs ayı yerel hurda alımlarını tamamlamış oldukları için bu hafta yerel hurda piyasasına durgunluk hâkimdi. İhracat ise yavaş olsa da devam etti. Yerel hurda piyasasına dair temel göstergelerde önemli bir değişiklik gözlenmezken, arz genel olarak düşük seviyelerde kaldı. Bu kapsamda yeni hurda arzının ise eski hurdaya kıyasla halen daha fazla olduğu görüldü. Kaynaklar, fiyatlarda daha fazla düşüşün mümkün olmadığını düşünüyor. Diğer kaynaklar ise daha karamsar bir tablo çizdi ve önümüzdeki aya dair net bir beklenti paylaşmadı. HMS I kalite hurda için yerel toplama fiyatları bu hafta da 260€/mt DAP seviyesinde yatay seyretti. Öte yandan Polonya’da 18 Mayıs tarihinde ilk turu tamamlanan seçimlerin ikinci turu 1 Haziran’da gerçekleşecek. Bununla birlikte Polonyalı çelik işçileri, Avrupa Birliği’nin iklim politikalarına karşı Varşova’da protesto gösterileri düzenliyor.
Almanya yerel hurda piyasasında fiyatlar önemli ölçüde gevşedi ancak SteelOrbis, düşük malzeme arzının hala bir sorun olması nedeniyle hurda fiyatlarındaki bu düşüşlerin çok uzun sürmeyeceğini öngörüyor. Şu an için ihracat piyasası ve iç piyasada fiyatlar aşağı yukarı dengede ve hurda alt toplayıcıları için de güçlü alternatifler bulunuyor. Alman ekonomisinin bu yıl hafif bir büyüme beklentisinin aksine durgunluk yaşayacağı tahmin ediliyor. Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği tarafından yayımlanan son verilere göre ülkede yerel E1 kalite hurda fiyatları Mayıs ayının ilk 20 gününde aylık 33,3€/mt düşüşle 245,7€/mt seviyesinde yer alıyor.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Kyushu tesisinin yerel hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt düşürdüğünü duyurdu. Ancak genel fiyat aralığı yatay seyretti.
Böylelikle Tokyo Steel’in H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı tesise bağlı olarak 39.000-41.500 JPY/mt (269-287$/mt) bandında yer almaya devam etti. Öte yandan üreticinin shindachi hurda alım fiyatları da 40.000-43.500 JPY/mt (276-300$/mt) bandında kaldı. Fiyatlar 21 Mayıs tarihinden itibaren geçerli.
Geçtiğimiz hafta Tayvan’da ilk toparlanma işaretlerini gösteren ithal hurda fiyatları, SteelOrbis'in beklentileri doğrultusunda bu hafta da yukarı yönlü hareket etti. Japonya çıkışlı hurda cazip bulunmamasına rağmen teklif sayısı da bu hafta artış kaydetti.
Kaynaklar piyasada daha fazla teklif duyulduğunu, tekliflerin 5-7$/mt daha artışla 299-305$/mt CFR bandına çıktığını söyledi. Bağlantı fiyatları ise 5-6$/mt artışla 295-298$/mt CFR’da kaydedildi. Uzun bir sessizliğin ardından Japon alıcılar nihayet Tayvan piyasasına geri döndü. Japonya çıkışlı H1/2 (50:50) kalite dökme hurda için Tayvan'a 326-328$/mt CFR aralığından teklif verildi.
Vietnam’da ithal hurda talebi bu hafta alıcılar ile satıcılar arasındaki fiyat farkının kapanmasıyla yeni bağlantılara dönüşürken, fiyatlar nispeten yatay seyretti.
Geçtiğimiz hafta içinde Vietnam’a verilen H2 kalite hurda teklifleri 325-330$/mt CFR bandında yatay seyretti. Kaynaklar, aynı kalite hurda için bağlantıların aralığın alt sınırından yapıldığını bildirdi. Aynı haftada ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda teklifleri de 345-350$/mt CFR bandında kaldı.
Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, bir aylık aranın ardından Japonya çıkışlı hurda için yeniden karşı teklif verdi. Güney Kore’nin tek hurda ithalatçısı olan üretici karşı tekliflerini aşağı çekti. POSCO Japonya çıkışlı HS kalite hurda için aylık 500 JPY/mt düşüşle 47.000 JPY/mt (328$/mt) CFR seviyesinden teklif verdi.
POSCO’nun Japonya çıkışlı değirmen hurdası için karşı teklifleri 46.500 JPY/mt (320$/mt) seviyesinde yatay seyretti. Bahsi geçen seviye, Japonya çıkışlı değirmen hurdası tekliflerinin iki ülke arasındaki yaklaşık 2.500 JPY/mt’luk navlun da hesaba katıldığında yaklaşık 44.000 JPY/mt FOB ya da 307$/mt FOB seviyelerine denk düştüğünü gösteriyor. Japonya çıkışlı değirmen hurdası ve H2 kalite hurda fiyatlarının arasında yaklaşık 3.000-4.000 JPY/mt fark bulunduğu için Güney Kore’de Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatlarının 40.000-41.000 JPY/mt FOB ya da 278-286$/mt FOB olduğu tahmin ediliyor.
Tokyo Körfezi çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları 41.500 JPY/mt (290$/mt) FAS seviyesinde yer almaya devam ediyor. Söz konusu kalite için FOB bazlı ihracat fiyatı ise 42.500 JPY/mt (297$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Öte yandan Tokyo Körfezi çıkışlı HS kalite hurda fiyatları 45.500 JPY/mt (318$/mt) FAS, shindachi hurda fiyatı ise 44.500 JPY/mt (311$/mt) FAS seviyesinde kaydediliyor.
Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları bu hafta hafifçe arttı. Avrupa/İngiltere menşeli konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri, geçen hafta kaydedilen 375$/mt CFR'a karşı 385-390$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Ancak talep cansız seyretti ve karşı tekliflerin çoğu 375-378$/mt CFR aralığında kaldı. Yüksek navlun satışları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Standart rotalardaki aksaklıklar ve Hindistan limanlarında yaşanan sıkıntıların Pakistan’a giden gemilerin rotasını Sri Lanka veya BAE üzerinden gidecek şekilde değişmesine, 10$/mt daha yüksek ek navlun ücretlerine ve teslimat sürelerinin uzamasına yol açıyor. Bu lojistik sıkıntılar alım esnekliğini daha da sınırlıyor. Pakistan'da değirmen hurdasına denk yerel hurda fiyatları, geçtiğimiz haftaya göre değişmeyerek 135.000-140.000 PKR/mt (479-496$/mt) depo çıkışı civarında seyretti. Ayrıca yerel 10-12 mm ebatlı 60 kalite inşaat demiri için kabul görebilir seviye, 238.000-242.000 PKR/mt (845-859$/mt) fabrika çıkışı olarak duyuldu ve haftalık bazda 2.000-3.000 PKR/mt (7-11$/mt) artış gösterdi.
Son iki haftadır Bangladeş ithal hurda piyasasında fiyatlar dar bir aralıkta dalgalı seyrederek, piyasa görünümünün genel olarak istikrarlı olduğuna işaret etti. Fiyatlardaki yatay seyre rağmen ticari faaliyetler süregelen akreditif açma sorunları nedeniyle durgunlaştı. Avrupa ve Avustralya çıkışlı değirmen hurdası teklifleri 380$/mt CFR seviyesinde yer alırken, karşı teklifler 375$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Ayrıca bu hafta Avustralya çıkışlı 5.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda için 352$/mt CFR seviyesinden bir bağlantı yapıldığı duyuldu. Güney Kore çıkışlı yaklaşık 1.000 mt değirmen hurdası bağlantısı ise 380-385$/mt CFR aralığından gerçekleştirildi. Hong Kong çıkışlı P&S kalite hurda teklifleri 390-395$/mt CFR bandında duyulurken, bu seviyelerden birkaç bağlantı bildirildi. Ayrıca Singapur çıkışlı 1.000 mt P&S kalite hurdanın 385$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldığı duyuldu. Öte yandan dökme hurda segmentinde, Bangladeşli alıcıların Singapur çıkışlı yaklaşık 10.000 mt HMS I/II 70:30 kalite hurdayı 349$/mt CFR ve 15.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurdayı ise 360$/mt CFR fiyatından satın aldığı bildirildi. ABD ve Avustralya çıkışlı HMS kalite hurda tekliflerinin geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmeyerek yaklaşık 355$/mt CFR seviyesinde seyrettiği belirtilirken, Japonya çıkışlı H2 kalite hurda tekliflerinin ise 345$/mt CFR seviyesinde olduğu kaydedildi. Genel olarak piyasadaki beklentiler temkinli ve akreditif sorunları çözülene kadar satışların durgun seyredeceği düşünülüyor.
