7-8 Nisan’da ABD-İsrail-İran savaşı kapsamında varılan iki haftalık ateşkesin ardından tarafların durumu ve bunun deniz taşımacılığı ile enerji fiyatlarına etkilerini değerlendirmeye çalışmasıyla deep sea hurda piyasasında geçici bir duraksama yaşandı. Ateşkes sonrası petrol fiyatlarının önce sert şekilde gerilediği, ardından toparlanarak Brent petrol fiyatının 95,45$/varil seviyesine ulaştığı görüldü. Türkiye ithal hurda piyasasında ise ateşkes sonrası beklentilerin dengelendiği, hem alıcıların hem de satıcıların temkinli davranarak geri adım attığı belirtildi. Kaynaklar, satıcıların yeni teklif seviyelerini belirlemek için maliyetlerini gözden geçirmesi gerektiğini, alıcıların ise çelik satışlarının bu seviyeleri desteklememesi nedeniyle deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 400$/mt CFR seviyesine gerilemesi gerektiğini dile getirmeye başladığını aktardı.
Ancak 10 Nisan’da duyulan bir bağlantı, fiyatlarda beklenen düşüşün gerçekleşmediğini gösterdi. İzmirli bir üreticinin 8 Nisan Çarşamba günü İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 395,5$/mt CFR’dan satın aldığı, fiyatın aynı taraflar arasında daha önce yapılan bağlantıya kıyasla 1,5$/mt artış kaydettiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte SteelOrbis’in İngiltere/AB çıkışlı hurda için referans fiyatı günlük %0,38 artışla 395,5-396,5$/mt CFR aralığına yükseldi.
Alıcıların hurda stok seviyelerinin farklılık göstermesi nedeniyle yükseliş trendinin netleşmesi için daha yüksek seviyeden bir başka bağlantının görülmesi gerektiği ifade edildi. Kaynakların çoğu, fiyatlarını belirlemek için ABD çıkışlı bir bağlantı gerçekleştirilmesinin kritik olacağını belirtti. Bu hafta Türkiye’de inşaat demiri satışlarının tüccarların kâr elde etmeye odaklanmasıyla belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı. Yerel inşaat demiri piyasasının yıl başından bu yana çeşitli nedenlerle zorlandığı, Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecinde olmasına rağmen Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiği, savaşın etkisiyle enerji fiyatlarının artmasının üretim maliyetlerini yükselttiği belirtildi. Ayrıca inşaat sezonunun bu yıl geciktiği ve hava koşullarının henüz tam olarak toparlanmadığı ifade edildi. Son bir ayda deep sea hurda fiyatlarında kaydedilen %7,44 artışa rağmen inşaat demiri fiyatlarında benzer bir yükseliş görülmediği, hatta Türk üreticilerin 6 Nisan’dan bu yana yerel fiyatlarını 5-13$/mt indirdiği bildirildi. Üretici marjlarının oldukça dar olduğu ve talebin mevcut fiyat seviyelerini destekleyemediği vurgulandı.
Hurda satıcıları tarafında ise ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki ihracat sahalarının toplama fiyatlarını 10$/mt artırdığı ve bu durumun tonaj güvence altına alma isteğine işaret ettiği belirtildi. AB’de de ihracat sahalarındaki toplama fiyatlarının haftalık bazda 5-11€/mt arttığı ifade edildi. Avro/dolar paritesinin hafta başında kaydedilen 1$ = 1,15€’dan 1$ = 1,171€’ya yükseldiği ve dalgalı seyrini sürdürdüğü kaydedildi. Avrupalı bir kaynak, “Deniz navlunlarının gerilemesi durumunda oluşacak alan, kur hareketleriyle dengelenebilir,” değerlendirmesinde bulundu. Türk üreticilerin Mayıs sevkiyatları için 19-20 adet deep sea kargosuna daha ihtiyaç duyduğu ve bu durumun hurda alımlarına uzun süre ara verilmeyeceğine işaret ettiği belirtildi. Büyük ölçekli bir üreticinin yetkilisi ise, “Tüm senaryoları değerlendiriyoruz ancak Orta Doğu’daki gelişmeler çok hızlı ilerliyor, bazen saatlik bile değişebiliyor,” ifadelerini kullandı.
Mevcut koşullar altında, deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları haftalık %0,76 ve aylık %7,44 artışla 365,5-400$/mt CFR aralığında yer alıyor.
SteelOrbis’in daha önceden de öngördüğü üzere ABD’nin Ortabatı bölgesinde önde gelen alıcıların tamamı dahil olmak üzere çoğu çelik üreticisi bu ay eski hurda kalitelerine yönelik alım fiyatlarını aylık 20$/mt düşürdüğünü ve birinci kalite hurda alım fiyatlarını değiştirmediğini açıkladı. Ayrıca pazarlıkların halen devam ettiği bildirildi.
Başlangıçta satıcıların fiyat düşüşlerine direnç gösterdiği ve bazılarının Mart seviyelerinin altına inmeyeceklerini belirttiği görüldü. Ancak 8 Nisan itibarıyla mevcut trendin kabul edilmeye başladığı bildirildi. Öte yandan Teksas ve diğer güney eyaletlerindeki bazı çelik üreticilerinin eski hurda kalitelerine yönelik alım fiyatlarını 30$/mt düşüreceği tam olarak teyit edilemedi. Şu ana kadar yalnızca Alabama’da bazı alıcıların değirmen hurdası alımlarını Mart ayına kıyasla 10$/mt düşüşle gerçekleştirdiği ve bu durumun istisna olduğu ifade edildi.
ABD’nin Doğu Kıyısı’ndaki limanlarda hurda fiyatları, Türkiye’ye yönelik ihracat fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu hafta 10,1$/mt yükseldi. New York ve Philadelphia’da rıhtımda teslim HMS I kalite hurda fiyatları 10,1$/mt artışla 284,5-294,6$/mt ihracat sahasına teslim bandına çıktı. Ancak Philadelphia merkezli bazı kaynaklar, bölgedeki satış fiyatlarının geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmeyerek 264,1-269,2$/mt ihracat sahasına teslim aralığında yer aldığını bildirdi. Değirmen hurdası fiyatları da 10$/mt artışla 264,1-269,2$/mt ihracat sahasına teslim aralığında yer aldı.
Bununla birlikte ABD’nin Batı Kıyısı’nda rıhtımda teslim konteyner bazlı hurda fiyatları bu hafta 5$/mt yükseliş gösterdi. Asya ülkelerinden gelen istikrarlı talep fiyatlardaki söz konusu sınırlı artışı destekledi. Konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları 5$/mt artışla 325-335$/mt FAS Long Beach limanı bandına çıkarken, bu seviyeleri destekleyen satışların yapıldığı bildirildi. Bununla birlikte konteyner bazlı busheling hurda fiyatları 355-365$/mt FAS Los Angeles limanı ve değirmen hurdası fiyatları ise 345-355$/mt FAS Los Angeles limanı aralıklarında kaydedildi.
ABD’nin Doğu Kıyısı’nda ise konteyner bazlı hurda fiyatları dökme hurda fiyatlarındaki iyileşmeye rağmen bu hafta değişmedi. Böylelikle konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları 325$/mt FAS New York limanı, P&S kalite hurda fiyatları 345$/mt FAS New York limanı, değirmen hurdası fiyatları 345-350$/mt FAS New York limanı ve busheling hurda fiyatları 355$/mt FAS New York limanı seviyelerinden bildirildi.
Meksika’da yerel hurda fiyatları, çelik üreticilerinin artan navlun ve enerji maliyetlerini dengelemeye çalışması sonucu üst üste ikinci hafta aşağı yönlü hareket etti. Bununla birlikte ABD’de Nisan ayı hurda fiyatlarının düşeceğine ilişkin beklentiler, Meksikalı çelik üreticilerinin de alım fiyatlarını aşağı çekmesine olanak tanıdı. İki haftalık süre zarfında bazı çelik üreticilerinin alım fiyatları 900 MXN/mt, diğerlerininki ise 300-400 MXN/mt gevşedi.
Fiyat düşüşleri Meksika’nın kuzey, orta ve Bajio bölgelerinde görüldü. Bu bölgelerde busheling kalite hurda fiyatları haftalık 300 MXN/mt (10-22$/mt) azalarak 7.800-8.000 MXN/mt (436,4-447,6$/mt) müşteri teslim aralığına geriledi. Veracruz eyaletinde ise çelik üreticilerinin busheling hurda alımlarını 8.300-8.400 MXN/mt (464-470$/mt) müşteri teslim bandından gerçekleştirdiği bildirildi.
Bu hafta İtalya hurda piyasasında alım fiyatları genel olarak değişmedi veya hafifçe yükseldi. Resmi hurda alımları, üreticiye ve hurda kalitesine bağlı olarak yaklaşık 5€/mt artışla ya da yatay seviyelerden gerçekleştirilmeye devam ediyor.
Öte yandan üreticiler, hassas ve belirsiz jeopolitik ortam nedeniyle genel olarak temkinli duruşunu sürdürüyor.
İtalya’da hurda için referans fiyatlar çoğunlukla değişmedi. Ortalama E1 kalite hurda fiyatları 285-300€/mt müşteri teslim ve E3 kalite hurda fiyatları ise 300-315€/mt müşteri teslim seviyelerinden bildirildi.
Almanya yerel hurda piyasasında Nisan ayı başı pazarlıklarında çelik üreticileri yerel hurda tedarikçilerinin talep edebileceği artışlara hazırlanmaya başladı. Kaynaklara göre Almanya’daki başlıca iki çelik üreticisi ilk bağlantılarını yatay veya hafif artışlı fiyatlardan kapattı. Ancak Alman üreticilerin büyük çoğunluğu bu aya ilişkin tonajların pazarlığına devam ediyor.
Üçüncü bir çelik üreticisinin E1 kalite hurda alımlarını üretici teslim 295€/mt seviyesinden yaptığı söylenirken, söz konusu üreticinin Nisan ayı hurda alım fiyatlarını genel olarak 5-10€/mt veya bir miktar daha fazla artırdığı ifade ediliyor. Ancak ayın henüz başında olunması nedeniyle daha net bir piyasa eğilimi tanımlamak için erken olduğu belirtiliyor.
İhracat tarafında ise kaynaklardan Almanya limanlarında HMS I/II 80:20 hurda fiyatlarının geçen haftaya kıyasla aralığın iki sınırından da 8€/mt artışla 295-300€/mt DAP aralığından duyulduğu bildirildi.
Nisan ayının başındaki pazarlıklarda Polonya hurda piyasasında hem yerel üreticilerin hem de ihracatçıların alım fiyatlarını artırdığı bildirildi. İç piyasaya bakıldığında ülkedeki en büyük üreticilerden birinin Nisan ayına yönelik hurda alım fiyatlarını W2 kalite (HMS I muadili) ve W7 kalite (bonus muadili) hurda için sırasıyla 1.230 PLN/mt (290€/mt’un altındaki seviyeler) ve 1.260 PLN/mt (yaklaşık 296€/mt) seviyelerine yükselttiği belirtildi.
İhracatçı hurda sahalarının da yerel toplama fiyatlarını artırdığı belirtildi. Bir piyasa oyuncusuna göre HMS I kalite hurda toplama fiyatları bu hafta 285€/mt DAP seviyesinde yer alarak 27 Mart’a kıyasla 10€/mt artış gösterdi.
Temmuz ayından bu yana yukarı yönlü hareket eden Japonya’nın Kanto hurda ihracat ihalesi, Nisan ayında da artışla sonuçlandı ve fiyatlar son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kanto ihalesindeki yükseliş, Mart ayında Asya piyasalarında gözlenen yükseliş ve Japon üreticilerin açıkladığı fiyat artışlarıyla paralel seyretti.
Kanto ihracat ihalesinde en yüksek karşı teklif 54.239 JPY/mt (341$/mt) FAS seviyesinde yer aldı. Bu seviye geçen aya kıyasla 4.118 JPY/mt artış kaydetmiş oldu. Japon yeni-ABD doları kurundaki değişimlerle birlikte dolar bazındaki fiyatlar ise geçen ayki 316$/mt FAS seviyesine kıyasla 25$/mt artış gösterdi.
Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Kanto hurda ihracat ihalesinin ardından 11 Nisan itibarıyla yerel hurda alım fiyatlarını artırdı. Kaynaklar, yükseliş trendinin Japon üreticilerin hurda akışını kendi sahalarına yönlendirme isteğinden kaynaklandığını, Kanto ihalesinde fiyatların son 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla Japon üreticilerin de fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğini belirtti. Bu, Tokyo Steel’in bu hafta açıkladığı ikinci fiyat artışı olurken, toplam artış 2.500 JPY/mt (17$/mt) seviyesine ulaştı.
Üreticinin H2 kalite hurda için genel fiyat aralığı 31 Mart’a kıyasla 1.000 JPY/mt artarak tesise bağlı olarak 51.000 JPY/mt (319$/mt) seviyesine yükseldi. Kurdaki değişimlerle birlikte dolar bazındaki fiyatlar yaklaşık 6$/mt yükseldi.
Tayvanlı üreticiler bu hafta ithal ve yerel hurda fiyatlarındaki yeni artışı kabul etti. ABD-İsrail ile İran arasında ateşkes yapılmasına rağmen yükselen enerji fiyatlarının etkileri ve süregelen belirsizlikler küresel hurda piyasasına yansımayı sürdürüyor. Kanto ihalesinde görülen sert fiyat artışı da bölgede adeta kargaşa yarattı.
ABD çıkışlı HMS I/II (80:20) kalite konteyner bazlı hurda teklifleri geçen hafta kaydedilen 347-353$/mt CFR aralığından 356-360$/mt CFR seviyesine yükseldi. Japon çıkışlı H1/2 (50:50) kalite hurda teklifleri, Tokyo Steel ve Kanto ihalesinde açıklanan artışlardan önce seviyesinde 376$/mt CFR Tayvan’da yer alıyor.
Vietnam’a yönelik ithal hurda teklifleri, tedarikçilerin navlundaki artışı ve hurda toplamadaki zorlukları gerekçe göstermesiyle bu hafta da yukarı yönlü hareket etti. Japonya’da hurda arzının sınırlı olması ve ateşkese rağmen ABD-İsrail-İran savaşının devam eden etkilerinin fiyatlar üzerinde baskı yarattığı ifade edildi.
ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite dökme hurda için Vietnam’a verilen teklifler 395-400$/mt CFR aralığından 400$/mt CFR’a yükseldi. Japonya çıkışlı H2 hurda teklifleri ise 385$/mt CFR seviyesinden 385-390$/mt CFR bandına yükselerek haftalık bazda sınırlı artış kaydetti.
Pakistan’da ithal hurda fiyatları, arz sıkıntısı ve navlundaki keskin artışın desteğiyle bu hafta da artış gösterdi. Ateşkes açıklamasının ardından alıcıların yüksek seviyelere karşı bir miktar direnç gösterdiği ifade edildi. İngiltere/AB çıkışlı değirmen hurdası teklifleri geçen hafta kaydedilen 420-430$/mt CFR Qasim seviyesine kıyasla 425-435$/mt CFR Qasim aralığına yükseldi. Kabul görebilir fiyatların 425-430$/mt CFR aralığında yer aldığı belirtildi. Ayrıca 1.000 mt’luk son satışların 430$/mt CFR Qasim seviyesinden, her biri yaklaşık 2.000 mt’luk iki kargonun 425$/mt CFR ve 430$/mt CFR seviyelerinden satıldığı öğrenildi. Öte yandan jeopolitik gelişmeler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı hurda için çoğunlukla teklif verilmediği ifade edildi. Alıcıların ilgisinin İngiltere, Avrupa ve Güney Afrika’ya kaydığı görüldü. Ayrıca Güney Afrika çıkışlı 500 mt NTP bundle hurdanın 385$/mt CFR ve 500 mt HMS kalite hurdanın ise 420$/mt CFR seviyesinden satıldığı ifade edildi.
Bangladeş’te ithal hurda fiyatları son bir haftada hem konteyner hem de dökme segmentlerde sınırlı dalgalanma göstererek büyük ölçüde yatay seyrederken, genel piyasa beklentilerinin zayıf kaldığı görüldü. Ticari faaliyetlerin yavaş ilerlediği, üreticilerin temkinli davranarak çoğunlukla piyasadan uzak durduğu ancak küçük ölçekli alıcıların piyasada aktif olmaya devam ettiği bildirildi. Avrupa/İngiltere çıkışlı konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda tekliflerinin geçtiğimiz haftaya paralel olarak yaklaşık 380$/mt CFR Chattogram seviyesinde yer aldığı bildirildi. İngiltere/Avrupa çıkışlı konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri ise yaklaşık 405-420$/mt CFR aralığında duyuldu. Brezilya çıkışlı LMS bundle hurdanın 340$/mt CFR seviyesinden satıldığı, HMS I/II 80:20 kalite hurdanın ise 380$/mt CFR Chattogram seviyesinden işlem gördüğü belirtildi. Hong Kong çıkışlı PNS kalite hurdanın ise 410$/mt CFR Chattogram seviyesinden satıldığı ifade edildi. Dökme hurda segmentinde ise Singapur çıkışlı 10.000 mt hurda kargosu, HMS I/II 80:20 kalite için 400$/mt CFR ve PNS kalite için 420$/mt CFR Chattogram seviyelerinden işlem gördü. Kaynaklar, sınırlı arz nedeniyle tekliflerin genel olarak yüksek kaldığını, buna karşın karşı teklifleri belirgin şekilde daha düşük seviyelerde yer aldığından nedeniyle taraflar arasındaki farkın açıldığını ve bu durumun satışları oldukça sınırladığını belirtti.
