Bu hafta küresel sıcak rulo sac piyasasında bölgesel dinamikler farklı yönlerde seyretti. Mevsimsel yavaşlama, temkinli alım trendi ve farklılık gösteren fiyat seyirleri başlıca pazarlarda ticareti şekillendirdi. Asya’da Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle ticaret faaliyetlerinin yavaşlaması ve alıcıların aciliyetinin azalmasıyla hafifçe geriledi. Vietnam’da ithalat faaliyetleri, piyasa oyuncularının tatil öncesinde geri planda durarak bölgesel fiyat yönünün netleşmesini beklemesiyle büyük ölçüde sessiz kaldı. Öte yandan Hindistan’da sınırlı üretici aktivitesine rağmen ihracat fiyatlarında yukarı yönlü eğilim gözlendi. Güçlü piyasa beklentileri ve kısıtlı teklif tonajları fiyatları destekledi. Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürdü ancak talep cansız kalmaya devam etti. Üreticiler maliyet baskıları nedeniyle daha yüksek fiyatlar talep ederken, alıcıların direnç göstermesi bağlantı tonajlarını sınırlı tuttu. Körfez bölgesinde sıcak rulo sac alımları karışık ithalat fiyat sinyalleri ve geleceğe yönelik belirsizlikler nedeniyle yavaşladı. Kuzey Afrika piyasalarında ise yerel fiyatlar büyük ölçüde değişmeden kalırken, piyasa görece istikrarlı bir görünüm sergiledi. Avrupa’da ise sıcak rulo sac fiyatları yavaş ticarete rağmen yüksek kaldı. Daralan ithalat arzı ve yabancı tedarikçilerden gelen rekabet baskısının azalması fiyatları destekleyen başlıca unsurlar oldu.
Bu hafta Çin Yeni Yılı tatili öncesinde Çin çıkışlı sıcak rulo sac satışları yavaşladı ve yerel sıcak rulo sac fiyatları, satışların sınırlı seyri nedeniyle hafifçe geriledi. Tatil döneminin yaklaşmasıyla son alımların gerçekleştirildiği ve ticaretin Mart başına kadar başlamasının beklenmediği bildirildi. Öte yandan üreticilerin ihracat tekliflerinin hafifçe gevşediği ve tüccarların tekliflerinin ise çoğunlukla yatay seyrettiği gözlendi. Bazı alıcıların acil taleplerinin karşılandığı ve birçok üreticinin geçici olarak tekliflerini geri çektiği ifade edildi. Böylelikle büyük ölçekli Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin 470-480$/mt FOB aralığında yer aldığı tahmin edilirken, ortalama fiyat seviyesi haftalık 2,5$/mt düşüşle 475$/mt FOB’a indi. Öte yandan küçük ölçekli üreticilerin teklifleri geçen haftaya paralel şekilde 465-475$/mt CFR bandında kaldı. Bununla birlikte Çinli tüccarların sıcak rulo sac teklifleri geçen haftaya kıyasla değişmeyerek 465-470$/mt FOB aralığında yer aldı. Orta Doğu gibi diğer pazarlara verilen Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri tedarikçiye bağlı olarak yaklaşık 500-510$/mt CFR Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandında yatay seyretti. Ancak çoğu alıcı için kabul görebilir fiyatların halen 490-495$/mt CFR BAE seviyesinde olduğu belirtildi. Tüccarlar aracılığıyla Türkiye’ye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac tekliflerinin Mart sevkiyatlı olmak üzere 500-505$/mt CFR bandında yatay seyrettiği ifade edildi. 13 Şubat itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 6 Şubat tarihine kıyasla 41 RMB/mt (6$/mt) düşüşle ve 12 Şubat’a kıyasla değişmeyerek 3.222 RMB/mt (464$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Vietnam sıcak rulo sac ithalat piyasası bu hafta oldukça sakin seyretti. Yaklaşan Tet tatili öncesinde alım faaliyetleri ve talep zayıf kalırken, piyasa oyuncuları büyük ölçüde beklemeyi durmayı tercih etti. Bu durum, fiyatlarda sınırlı hareket görülmesine ve yeni açıklanan seviyelerden herhangi bir bağlantı yapılmamasına yol açtı. Vietnamlı haddecilere verilen Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite Nisan sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleri haftalık bazda değişmeyerek 500-502$/mt CFR bandından bildirildi. Alıcıların karşı tekliflerinin ise temkinli görünümün bir yansıması olarak 495-498$/mt CFR aralığında yer aldığı gözleniyor. Güney Kore ve Japonya çıkışlı Nisan sevkiyatlı malzemelerde teklifler sırasıyla 515-520$/mt CFR ve 510-515$/mt CFR aralığına yükselerek haftalık bazda 5-10$/mt artış gösterdi. Endonezya çıkışlı SAE1006 kalite (3 mm) sıcak rulo sac teklifleri de haftalık 5 $/mt artışla yaklaşık 515$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Fiyatlarda görülen yukarı yönlü revizyonlara rağmen daha yüksek seviyelerden herhangi bir bağlantı yapılmaması ve alıcıların son derece temkinli yaklaşımı sonucu SteelOrbis’in Vietnam’da ithal sıcak rulo sac için referans fiyatı 495-500$/mt CFR bandında yatay seyrediyor.
Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları bu hafta hafif bir yukarı yönlü eğilim gösterirken, iç piyasada dağıtım zinciri genelinde arzın daraldığına ve satış fiyatlarının iyileştiğine dair işaretlere rağmen büyük ölçekli üreticilerin çoğu teklif sunma ya da karşı teklifleri takip etme konusunda sessiz kaldı. Orta Doğu’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için haftalık 10-20$/mt artışla 485-500$/mt FOB aralığından teklifler bildirilirken, satıcıların müşterilerden gelen daha düşük karşı tekliflere yanıt vermediği belirtildi. Bunun nedeni olarak üreticilerin güçlü yurt içi satış hacimlerine ve daha iyi marjlara odaklanması gösteriliyor. Kaynaklara göre BAE’de Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için teklifler haftalık 10-20$/mt artışla 510-525$/mt CFR bandından duyuldu. Buna ek olarak bu hafta Vietnam’a verilen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftaki 493-500$/mt CFR’a kıyasla 500$/mt CFR’dan, yani yaklaşık 480$/mt FOB’dan duyuldu. Aynı zamanda Avrupa’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri nadir kalmaya devam etti. Avrupa’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için gösterge niteliğindeki teklifler 600$/mt CFR ve üzerinde yatay seyrederken, bahsi geçen seviye yaklaşık 550$/mt FOB seviyesine denk geliyor. Bu gelişmeler sonucunda SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac referans fiyat seviyesi aralığın alt sınırından haftalık 5$/mt artışla 480-550$/mt FOB seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla 570-590$/mt fabrika çıkışı aralığında bildirilirken, bazı göstergelerin 5$/mt daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Ancak talebin cansız seyretmesi ve Ramazan ayının ilk 10 gününde piyasanın yavaş kalacağı beklentisiyle bu aralık kabul görebilir olarak değerlendirilmiyor. İhracat tarafında Türk üreticiler Nisan sevkiyatlı sıcak rulo sac tekliflerini 10$/mt artırarak 570-580$/mt FOB bandına yükseltti. Bazı kaynaklar aralığın alt sınırından küçük tonajlı bir bağlantı gerçekleştiğini bildiriyor. İthalat segmentinde Çin çıkışlı teklifler Nisan sevkiyatlı olmak üzere 500-505$/mt CFR aralığında ve 5$/mt indirim imkanı bulunuyor. Ancak Çin’de tatil döneminin yaklaşması ve kaplamalı ürünler ile soğuk rulo sac ihracatının zayıf seyretmesi nedeniyle piyasada sınırlı alıcı bulunması sonucunda yeni bir bağlantı bildirilmedi. Yaptırıma tabi Rusya çıkışlı sıcak rulo sac için bu hafta teklifler 480$/mt CFR’dan açıklandı. Bir üretici Mart sevkiyatlı, bir diğer üretici ise Nisan sevkiyatlı satış için piyasada yer alıyor. Türkiye’ye verilen yaptırıma tabi olmayan Rusya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Nisan sevkiyatlı olmak üzere 510$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.
Bu hafta Körfez bölgesinde ithalat faaliyetleri, karışık fiyat trendleri nedeniyle alıcıların temkinli davranması sonucu yavaşladı. Çin’de gelecek haftaki tatil öncesinde bazı tedarikçiler bağlantı yapmak amacıyla tekliflerini hafifçe aşağı çekti. Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 495-510$/mt CFR’a kıyasla Mart-Nisan sevkiyatlı olmak üzere 490-500$/mt CFR BAE aralığına geriledi. Yaklaşık 8.000-10.000 mt sıcak rulo sac 490-495$/mt CFR bandından satıldı. Hint tedarikçiler Mart sevkiyatlı tekliflerini geçen hafta kaydedilen 495-505$/mt CFR’a kıyasla 510-525$/mt CFR aralığına yükseltti. Ancak bu yüksek seviyeler için alıcı ilgisinin sınırlı kaldığı belirtiliyor. Rusya çıkışlı teklifler ise haftalık bazda büyük ölçüde yatay seyrederek 470-480$/mt CFR seviyesinden bildirildi. Bununla birlikte yakın dönemde yukarı yönlü fiyat revizyonu girişimlerinin gündeme gelebileceğine dair sinyaller bulunuyor. Öte yandan Japon üreticiler Mart satışlarını tamamlamalarının ardından piyasada yer almazken, üreticilerin Nisan fiyatlarını kısa süre içinde açıklamaları bekleniyor.
Kuzey Afrika’ya bakıldığında Mısır ve Cezayir’de yerel sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla 35.000 EGP/mt (655$/mt) fabrika çıkışı ve 88.500 DZD/mt (627$/mt) fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. İhracat tarafında ise Mısırlı bir üretici yaklaşık iki hafta önce sınırlı sayıda alıcıya 550-560$/mt FOB aralığından teklif verse de son dönemde büyük ölçüde piyasadan uzak kaldı. Cezayirli bir üretici ise Nisan sevkiyatlı olarak 570-580$/mt FOB bandındaki tekliflerle piyasada. AB’ye tüccarlar tarafından verilen Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise İspanya’ya teslim 620-640€/mt CFR aralığından bildirildi.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları, üreticilerin fiyatlarını değiştirmemesi ve kabul edilebilir fiyatların hafifçe yükselmesinin desteğiyle kademeli olarak toparlandı. Çoğu yabancı tedarikçi yeni satış dönemi için daha yüksek seviyeler hedefliyor. Bununla birlikte SKDM kaynaklı maliyetler nedeniyle ithalat riskli ve görece yavaş seyrediyor. Kaynaklara göre üreticilerin son fiyat artışları bölgesel talepteki canlanmadan değil, ithalat arzının daralmasından kaynaklanıyor. Öte yandan tüccarlar, resmi tekliflerin yaklaşık 10-20€/mt altındaki DDP bazındaki fiyatlardan küçük tonajlı bağlantılar gerçekleştirdi. Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerin Nisan teslimli sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 670-685€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Ancak kabul edilebilir fiyatlar haftalık bazda 10€/mt artışla 650-660€/mt fabrika çıkış bandında tahmin ediliyor. İtalya’da üreticiler ağırlıklı olarak Nisan teslimli olmak üzere haftalık bazda değişmeyerek 660-680€/mt fabrika çıkışı aralığını hedeflerken, kabul edilebilir fiyat geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 10€/mt artışla yaklaşık 645€/mt fabrika çıkışı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan ithalat segmentinde gösterge sıcak rulo sac fiyatları, 510-547€/mt CFR’a kıyasla 505-565€/mt CFR aralığına yerleşti. Aralığın alt sınırı, geçtiğimiz hafta kaydedilen 600$/mt CFR’a kıyasla 600-625$/mt CFR bandındaki Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerine karşılık geliyor. Söz konusu seviye, Güney Avrupa için yaklaşık 505-525€/mt CFR’a denk geliyor. Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise Nisan sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 670$/mt CFR Antwerp yani yaklaşık 565€/mt CFR seviyesinden bildirildi. SKDM maliyetleri dahil DDP bazındaki ithal sıcak rulo sac teklifleri, haftalık 5€/mt artışla tedarikçiye bağlı olarak 620-640€/mt aralığına yükseldi. Ancak kaynaklara göre Hindistan çıkışlı ürünler için 600€/mt DDP seviyesinden teklifler de duyuluyor. Son haftalarda 520-525€/mt CFR’dan gerçekleştirilen Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac bağlantılarının ardından bu hafta Türkiye çıkışlı teklifler haftalık 5-10€/mt artışla vergiler dahil 525-540€/mt CFR bandında değerlendiriliyor. SKDM maliyetleri dahil DDP bazındaki fiyatlar ise yaklaşık 630€/mt DDP olarak bildirildi.
Rus üreticiler Mart üretimi için tekliflerini açıkladı ve sıcak rulo sac ile sıcak sac fiyatlarını sırasıyla 500 RUB/mt (5$/mt) ve 1.000 RUB/mt (10$/mt) yukarı çekerek 59.500 RUB/mt (630$/mt) CPT ve 58.000 RUB/mt (yaklaşık 615$/mt) CPT seviyelerinden teklif verdi. Rusya iç piyasasında talep, inşaat faaliyetlerindeki zayıflık ve yüksek faiz oranlarının olumsuz etkileri nedeniyle düşük seviyelerde kaldı. İhracat tarafında yaptırıma tabi üreticilerden biri Nisan sevkiyatlı ürün fiyatlarını Baltık bölgesi çıkışlı 430-435$/mt FOB aralığında tuttu. Yaptırıma tabi bir diğer üretici ise Mart sevkiyatlı ürünler için aylık bazda 20$/mt artışla 460$/mt FOB Karadeniz seviyesini hedefliyor. Yaptırıma tabi olmayan Rus üretici ise Türkiye’ye yaklaşık 510$/mt CFR’dan satış yapmak istiyor. Söz konusu seviye yaklaşık 485$/mt FOB Karadeniz’e denk geliyor.
