Bu hafta küresel sıcak rulo sac piyasaları dengesiz ve genel olarak temkinli bir görünüm sergilerken, fiyatların talepte kaydedilen canlanmadan ziyade Çin’deki politika değişikliklerinden etkilendiği görüldü. Çin’de ihracat lisansı uygulamasının devreye alınması, ticaret akışlarını bozmaya devam ederek düşük fiyatlı KDV’siz ürün tekliflerinin piyasadan çekilmesine yol açtı ve özellikle Asya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Çin çıkışlı ürün arzına daha fazla maruz kalan bölgelerde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yarattı. Öte yandan Avrupa’da, ArcelorMittal’in fiyatları yükseltme çabalarını sürdürmesine rağmen sıcak rulo sac fiyatlarında genel olarak kayda değer bir değişim görülmedi. Piyasa oyuncuları, cansız talep ve yukarı yönlü trendin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle temkinli davranmaya devam ederken, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin yeni açıklamanın piyasaya netlik kazandırmadığı, aksine daha fazla karmaşa getirdiği ifade edildi.
Bu hafta Çin çıkışlı sıcak rulo sac piyasasında dalgalanmalar görüldü. Vadeli sıcak rulo sac fiyatları sınırlı bir aralıkta dalgalanmaya devam ederken, büyük ölçekli Çinli üreticilerin dış piyasalara verdiği sıcak rulo sac tekliflerinde hafif artışlar görülmeye başladı. Bununla birlikte çoğu tüccarın teklifleri genel olarak yatay seyretti ancak sıcak rulo sac dahil bazı çelik ürünleri için ihracat lisansı uygulamasının devreye girmesinin ardından düşük fiyatlardan KDV’siz satış yapan tüccarlar piyasadan çekildi. Çinli büyük ölçekli üreticilerin dış piyasalara verdiği bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri 465-490$/mt FOB olurken, ortalama fiyat haftalık 5$/mt artışla 477,5$/mt FOB’da kaydedildi. Küçük ölçekli üreticilerin teklifleri ise geçtiğimiz hafta kaydedilen 460-470$/mt FOB aralığında kaldı. Ayrıca Çin çıkışlı bor ilaveli sıcak rulo sac için kabul edilebilir fiyat geçtiğimiz hafta olduğu gibi 455-465$/mt FOB’a yerleşti. Bunun yanı sıra kaynaklar, geçtiğimiz hafta 445-455$/mt FOB’dan teklif veren KDV’siz satış yapan tüccarların ihracat lisansı uygulamasının devreye girmesiyle piyasadan çekildiğini belirtti.
Piyasa, söz konusu yeni lisansların etkisini değerlendirmeye devam ediyor. Bazı sıcak rulo sac ihracatçıları konuya daha iyimser yaklaşırken, çoğu piyasa oyuncusu yeni çelik ihracat lisansı uygulamasının mevcut cansız talep göz önüne alındığında iç piyasadaki sıcak rulo sac fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğinden endişe ediyor. Zira daha önce düşük fiyatlardan KDV’siz olarak ihraç edilen tonajların iç piyasaya yönelme ihtimali var. 19 Aralık itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 12 Aralık tarihine kıyasla 37 RMB/mt (5$/mt) artış ve 18 Aralık tarihine kıyasla %0,24 düşüşle 3.269 RMB/mt (463$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Bu hafta Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları, Çin’de sıcak rulo sac dahil olmak üzere çeliğe getirilen ihracat lisansı uygulamasının ardından tüccarların düşük fiyatlı KDV’siz tekliflerinin piyasadan çekilmesiyle Çinli tedarikçilerin yüksek seviyeler teklif etmesi nedeniyle hafifçe artış gösterdi. Vietnam’a verilen Çin çıkışlı Q235/SS400 kalite 2.000 mm ebadında sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 470-472$/mt CFR’a kıyasla Ocak sonu sevkiyatlı olmak üzere 480$/mt CFR seviyesinden duyuldu. Öte yandan diğer tedarikçiler SAE1006 kalite sıcak rulo sac tekliflerini değiştirmedi veya hafifçe yükseltti. Öte yandan Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri haftalık 4-7$/mt artışla Şubat-Mart sevkiyatlı olmak üzere 479-482$/mt CFR bandında bildirilirken, karşı tekliflerin çoğu 475$/mt CFR seviyesinde yer almaya devam ediyor. Endonezya, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere diğer Asyalı tedarikçilerin SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri, tedarikçiye bağlı olarak 495-510$/mt CFR aralığında kaldı. Böylece SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı, geçtiğimiz hafta kaydedilen 475-490$/mt CFR’a kıyasla 480-495$/mt CFR aralığına yükseldi.
Hint sıcak rulo sac ihracatçıları satışları canlandırmak amacıyla Orta Doğu pazarındaki teklif seviyelerini bir kez daha değiştirdi. Mevcut teklifler BAE’de geçen hafta duyulan bağlantı fiyatlarıyla genel olarak uyumlu seyrederek sınırlı sayıda satış olmasını sağladı. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Orta Doğu’ya yönelik teklifler geçtiğimiz hafta kaydedilen 480$/mt FOB’a kıyasla 470-480$/mt FOB seviyesinden duyuldu. Öte yandan Vietnam’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri haftanın başına kıyasla 5$/mt artışla 479-482$/mt CFR aralığında yer alıyor. Söz konusu fiyat 460$/mt FOB’a karşılık geliyor. Bununla birlikte AB’ye verilen teklifler değişmedi veya hafifçe artarak 580$/mt CFR’a ulaştı ancak satışlar SKDM kaynaklı riskler ve kotalara ilişkin endişeler nedeniyle durdu. Kaynaklara göre yaklaşık 20.000 mt Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacın İtalya’ya 480$/mt CFR’dan satıldığına dair söylentiler var ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Sonuç olarak SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 5$/mt artışla 460-520$/mt FOB aralığında yer alıyor. Yıl sonuna doğru Hindistan’ın ihracatının yavaşlaması, yeni yıla girilmeden hem satıcılar hem de alıcıların bekle-gör yaklaşımı benimsemesi bekleniyor.
Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları, üreticilerin 555-565$/mt fabrika çıkışı veya 570$/mt fabrika çıkışı seviyesine varan teklifleriyle çoğunlukla yatay seyretti. Ancak satışlar nispeten az olduğundan büyük tonajlar için 550$/mt fabrika çıkışı seviyesi kabul görüyor. İthal hurda fiyatları hala yüksek olduğundan üreticiler büyük indirimlere direnirken, ithal slab piyasası sessiz. Türkiye’den dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri 540-550$/mt FOB olurken, yeni açıklanan SKDM detaylarının değerlendirildiği Avrupa pazarına satışlar sınırlı. Çin’den Türkiye’ye verilen hadde kalite sıcak rulo sac teklifleri 471-480$/mt CFR’dan 500$/mt CFR’a yükseldi. İhracat lisansı uygulamasıyla düşük fiyatlı KDV’siz tekliflerin piyasadan çekilmesi Çin çıkışlı tekliflerdeki artışın başlıca nedeni oldu. Ancak bazı kaynaklar, piyasa koşulları sakinleşince fiyatların değişeceğini düşünüyor. Yaptırıma tabi olmayan Rus bir üreticinin Türkiye’ye verdiği sıcak rulo sac teklifleri 490-495$/mt CFR aralığına yer alıyor ve büyük tonajlı bağlantılar için daha düşük fiyatlar bildiriliyor.
Geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen bağlantıların ardından BAE, Katar ve Umman’da talep görülmeye devam ediyor ancak şimdilik yeni bağlantı bildirilmedi. Öte yandan ihracat lisansı açıklamasının ardından düşük fiyatlı KDV’siz tekliflerin piyasadan çekilmesiyle Çinli tedarikçiler tekliflerini yükseltti. Çin’den BAE’ye verilen bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 485-500$/mt CFR’a kıyasla Ocak sevkiyatlı olmak üzere 490-505$/mt CFR aralığına yükseldi. Kaynaklar, geçtiğimiz hafta KDV’siz satış yapan Çinli tüccarların Ummanlı alıcılara yaklaşık 485$/mt CFR seviyesinden birkaç bağlantı gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak şu anda Çinli tedarikçiler bu düşük seviyelerden teklif sunmuyor. Öte yandan Hint tedarikçiler Ocak sevkiyatlı resmi sıcak rulo sac tekliflerini 490-505$/mt CFR bandında tuttu. Fiyatlar değişmese de Hint üreticilerin geçtiğimiz haftanın sonuna doğru BAE ve Katar’daki alıcılara toplamda yaklaşık 15.000-20.000 mt sıcak rulo sacı Ocak sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 495$/mt CFR seviyesinden sattığı bildirildi. Japon tedarikçiler de fiyatlarını değiştirmeyerek Ocak sevkiyatlı sıcak rulo sacı 485-490$/mt CFR aralığından teklif etmeyi sürdürüyor. Henüz yeni bir bağlantı duyulmamış olsa da piyasa oyuncuları önümüzdeki haftalarda BAE’li alıcılardan talep gelmesini bekliyor.
Avrupa’da sıcak rulo sac fiyatları bu hafta ArcelorMittal’in yaptığı aylık yaklaşık 20€/mt fiyat artışıyla yukarı yönlü hareket işaretleri verdi. Avrupa’nın kuzeyindeki diğer üreticilerin de kısa vadede ArcelorMittal’e benzer adımlar atmaya çalışması bekleniyor.
ArcelorMittal yerel sıcak rulo sac fiyatlarını geçtiğimiz ay açıkladığı fiyatlara kıyasla 20€/mt artışla çoğunlukla Mart teslimatlı olmak üzere 670€/mt seviyesinden açıkladı. Avrupa’nın kuzeyinde yerel üreticiler Ocak ve Şubat teslimatlı yeni siparişler için hedeflerini geçen hafta olduğu gibi 630-650€/mt fabrika çıkışı aralığında tutmaya devam ediyor. Çoğunlukla Ocak teslimatlı malzeme için kabul edilebilir fiyat seviyeleri üst sınırdan haftalık 10€/mt artışla 610-630€/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi. İtalya’da ise üreticiler Ocak teslimatlı sıcak rulo sac için 620-630€/mt fabrika çıkışından teklif vermeye devam etti. Ocak teslimatları için kabul edilebilir fiyat aralığı üst sınırdan haftalık 10€/mt artışla 600-630€/mt fabrika çıkışı oldu. Öte yandan SKDM’nin yarattığı belirsizlik ortamında ithalat neredeyse durdu.
İthal sıcak rulo sac için teklifler geçtiğimiz hafta kaydedilen 490-520€/mt CFR bandına kıyasla gösterge olarak 485-535€/mt CFR’da yer alırken, SKDM maliyetleri dahil fiyat seviyesi haftalık 5-10€/mt artışla 600-620€/mt DDP seviyesinden duyuldu. SKDM maliyetleri hariç CFR bazındaki ithal teklifler bu hafta oldukça sınırlı kaldı ve çoğu tedarikçi yalnızca gösterge seviyeler paylaştı. Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri yaklaşık 565$/mt CFR seviyesinde yer alırken, bu seviye yaklaşık 485€/mt CFR’a karşılık geliyor. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 580$/mt CFR, yani yaklaşık 495€/mt CFR seviyesinden duyuldu. Bu hafta İtalya’ya yaklaşık 20.000 mt Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacın 580$/mt CFR’dan satıldığı söyleniyor ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Tayland çıkışlı teklifler yaklaşık 535€/mt CFR, Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise vergiler dahil yaklaşık 520€/mt CFR seviyelerinde kaldı. Cezayir ve Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için teklifler SKDM maliyetleri dahil 610-620€/mt DDP aralığından duyuluyor.
