Asyalı sıcak rulo sac ihracatçıları, başlıca pazarlara daha fazla satış yapmalarını sağlayan ek indirimlerin desteğiyle bu hafta özellikle Orta Doğu ve Avrupa'ya yönelik satışlar konusunda aktifti. Aynı zamanda talep görünümünün zayıflaması ve vadeli fiyatların düşmesiyle Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları gerileyerek Güneydoğu Asya'ya yönelik teklifler üzerinde baskı oluşturdu. Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası sakin seyretti ve Çin çıkışlı boru üretimine yönelik sıcak rulo sac teklifleri, vadeli fiyatlardaki düşüşe paralel olarak daha da geriledi. Hint üreticiler yerel sıcak rulo sac fiyatlarını büyük ölçüde aynı tutsa da Asyalı tedarikçilerle rekabet ve küresel piyasadaki düşüş trendi, beklentileri olumsuz etkilemeye devam etti. Avrupalı alıcılar Hindistan ve Endonezya'dan gelen rekabetçi fiyatlardan yararlanarak büyük tonajlı alımlar yapmasına rağmen bölgedeki alıcı ve satıcıların fiyat beklentileri arasındaki uyumsuzluk devam etti. Körfez bölgesinde alımlar istikrarlı seyretse de alıcılar Japonya, Tayvan ve Çin dahil olmak üzere Asya menşeli ürünler için daha düşük seviyeleri kabul etti ve tedarikçilerin fiyatları yükseltme girişimlerine direndi. Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac tekliflerinde küçük değişiklikler kaydedilirken, ülkeye verilen ithal teklifler temkinli alımlar nedeniyle hafifçe dalgalandı. Öte yandan Mısırlı üretici yerel sıcak rulo sac fiyatlarını artırırken, dış piyasadaki koşulların zayıflaması nedeniyle iç pazara odaklanarak ihracat faaliyetlerini sınırlı tuttu.
Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları talebe yönelik endişeler nedeniyle iç piyasada yapılan düzeltmeye paralel olarak haftalık bazda aşağı yönlü hareket etti. Bununla birlikte ekonomik baskılarla ve Tangshan’da çevre önlemleri kapsamında üretim düşüş beklentileriyle görünüm zayıfladı. Çinli büyük ölçekli üreticilerin dış piyasalara verdiği bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sac teklifleri 465-480$/mt FOB’da kaydedilirken, ortalama seviye haftalık 5$/mt düşüşle çoğunlukla Aralık sevkiyatlı olmak üzere 472,5$/mt FOB’da yer alıyor. Küçük ölçekli üreticilerin teklifleri ise haftalık 5$/mt düşüşle 460-470$/mt CFR bandına geriledi. Ayrıca bugün itibarıyla çoğu Çinli tüccarın teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 470$/mt FOB ve üzerindeki seviyelere kıyasla 460-462$/mt CFR aralığında yer alırken, kaynaklar KDV’siz satış yapan tüccarların 450$/mt FOB ve 455$/mt CFR’dan sıcak rulo sac teklif ettiğini bildirdi. Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak rulo sac fiyatları 31 Ekim tarihine kıyasla 63 RMB/mt (8,9$/mt) veya %1,9 ve 6 Kasım tarihine kıyasla %0,34 düşüşle 3.245 RMB/mt (457$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası durgun seyretti. Çoğu yabancı tedarikçinin haddecilere verdiği sıcak rulo sac teklifleri oldukça yavaş seyreden satışlar nedeniyle nispeten yatay hareket etti. Buna karşılık Çinli tedarikçiler, fiyatlarda geçtiğimiz hafta kaydedilen küçük toparlanmanın ardından vadeli sıcak rulo sac fiyatlarındaki düşüşün baskısıyla boru üretimine yönelik sıcak rulo sac tekliflerini haftalık bazda 10$/mt'dan fazla indirdi. Kaynaklara göre Formosa Ha Tinh Steel 20.000 mt’un üzerindeki tonajlar için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını Hai Phong limanına teslim 507$/mt CIF ve Ho Chi Minh limanına teslim 511$/mt CIF seviyelerinden açıkladı. Vietnam’a verilen Çin çıkışlı Q235 kalite 2.000 mm ebadında sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz hafta kaydedilen 485-490$/mt CFR’a kıyasla Aralık sonu sevkiyatlı olmak üzere 471-472$/mt CFR bandında yer alıyor. Ayrıca kaynaklar, bu hafta Çin çıkışlı Q235 kalite sıcak rulo sac için 470-472$/mt CFR'dan birkaç bağlantı gerçekleştirildiğini bildirdi. Aynı zamanda Vietnam’da çoğu yabancı tedarikçinin SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri haftalık bazda çoğunlukla yatay seyrederken, Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 497-505$/mt CFR’a kıyasla Aralık ayı sonu sevkiyatlı olmak üzere 495-500$/mt CFR bandından bildirildi. Vietnam’a verilen Endonezya çıkışlı sıcak rulo teklifleri, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Ocak ayı sevkiyatlı olmak üzere 495$/mt CFR seviyesinde kalırken, Malezyalı tedarikçi SAE1006 kalite 3 mm ebadında sıcak rulo sacı Ocak ayı sonu sevkiyatlı olmak üzere 520$/mt CFR’dan teklif ediyor. Bununla birlikte Japonya çıkışlı Ocak ayının başı sevkiyatlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri 500-510$/mt CFR bandında tahmin ediliyor. Böylece SteelOrbis’in Vietnam’da ithal SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı geçtiğimiz hafta kaydedilen 495-500$/mt CFR aralığında kaldı.
Bu hafta Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları büyük ölçüde değişiklik göstermedi. Ancak Avrupa’da daha düşük seviyelerden teklifler verildiği yönündeki haberler ve Orta Doğu’da rekabetin yoğunlaşması nedeniyle piyasa görünümü zayıfladı. Kaynaklara göre Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Orta Doğu’ya verilen teklifler 485-500$/mt FOB aralığında yer aldı. Ancak fiyat sorgularının sayısının biraz artması alıcıların ilgisinin iyileştiğini gösterse de aralığın alt sınırından yapıldığı söylenen birkaç bağlantı alıcı veya satıcı tarafından teyit edilmedi. Öte yandan Avrupa’nın güneyine verilen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri haftalık 5$/mt düşüşle 570$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Ancak piyasada yaklaşık 550-555$/mt CFR veya yaklaşık 500-505$/mt FOB aralığından daha düşük fiyatlı teklifler olduğu konuşuluyor. Bu hafta söz konusu aralıktan İtalya’da birkaç bağlantı duyuldu. Bununla birlikte Vietnam’da Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için gösterge teklifler geçen haftayla aynı şekilde 495-500$/mt CFR aralığında kaydedildi. Böylece SteelOrbis’in Hindistan çıkışlı SAE1006 kalite sıcak rulo sac için referans fiyatı üst sınırdan haftalık 5$/mt düşüşle 485-520$/mt FOB aralığında yer aldı. AB’de Hindistan çıkışlı ürün için daha düşük bir seviye olan 500$/mt FOB duyulsa da 520$/mt FOB seviyesindeki teklifler bildirilmeye devam ediyor.
Avrupalı sıcak rulo sac üreticileri bu hafta Ocak teslim malzeme için yüksek seviyelerden teklif vermeye devam etti. Alıcıların fiyat fikirleri ile üreticilerin hedef seviyeleri arasındaki fark 40-50€/mt’un üzerinde kalmaya devam ediyor. Avrupa’nın kuzeyindeki yerel üreticilerin Ocak teslim malzeme için 630-650€/mt fabrika çıkışı bandından teklif verdiği duyuldu. Kaynaklara göre Ocak teslim sıcak rulo sac için kabul gören seviye 610€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, Aralık teslim malzeme için geçtiğimiz hafta olduğu gibi yaklaşık 580-600€/mt fabrika çıkışı aralığı kabul görüyor. İtalya’da üreticilerin gösterge sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 610-615€/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla Aralık ve Ocak teslimatlı olarak 620-630€/mt fabrika çıkışında yer alıyor. Aralık için kabul edilebilir seviye geçtiğimiz hafta olduğu gibi 580-585€/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaldı. İthalat kanadında ise Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) dair engeller ve koruma tedbirlerinin yarattığı sınırlar sürse de AB’li alıcılar rekabetçi fiyatlardan yüksek tonajlı Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac bağlantıları gerçekleştirdi. Bağlantı sayısı önceki haftanın üzerinde kaydedildi. Bu hafta yaklaşık 100.000 mt malzeme SKDM’nin ilave maliyetleri olmadan 550-580$/mt CFR ya da yaklaşık 477-503€/mt CFR Güney Avrupa bandından el değiştirdi. Öte yandan yaklaşık 25.000-30.000 mt Endonezya çıkışlı sıcak rulo sacın SKDM maliyetleri hariç 480€/mt CFR’dan satıldığı öğrenildi. Ayrıca Endonezya çıkışlı yaklaşık 40.000 mt sıcak rulo sac bağlantısı SKDM maliyetleri hariç 470€/mt CFR İtalya seviyesinden gerçekleştirildi. Ancak Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac için çoğu teklif 480-485€/mt CFR’dan duyuldu. Avrupa’nın güneyine verilen Malezya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri SKDM maliyetleri hariç 480-490€/mt CFR’da kaydedilirken, Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vergiler dahil 515-520€/mt CFR’da yer alıyor. Tayland çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri SKDM maliyetleri hariç 545€/mt CFR seviyesinden bildirildi. Ayrıca piyasa oyuncuları bölgeye verilen SKDM maliyeti dahil ithalat tekliflerinin tedarikçiye bağlı olarak 560-570€/mt DDP aralığında yer aldığını bildirdi. Bu da iç piyasadaki fiyat hedefi ile SKDM maliyetleri dahil DDP bazında ithalat teklifleri arasındaki farkın 80-100€/mt’a ulaştığı anlamına geliyor.
Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları birkaç haftadır olduğu gibi 540-555$/mt fabrika çıkışı aralığında kaldı ancak Marmara Bölgesi’nde bazı siparişler için 535$/mt CFR seviyesi kabul görüyor. Avrupa başta olmak üzere dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri 530-540$/mt FOB bandında yer alıyor. Çin’den Türkiye’ye verilen sıcak rulo sac teklifleri ise KDV’siz ürünler için 477-485$/mt CFR, KDV dahil olanlar ise 485-490$/mt CFR’dan bildirildi. Haddecilerin karşı teklifleri 480-482$/mt CFR olurken, 15.000-20.000 mt boru üretimine yönelik sıcak rulo sac Türkiye’ye 505-510$/mt CFR’dan satıldı. Başlangıçta teklifler 515-520$/mt CFR aralığındaydı. Mısır, birkaç haftalık aradan sonra 547$/mt CFR’dan 20.000 mt sıcak rulo sac sattı. Kaynaklara göre Malezya, Ocak ayı sevkiyatları için sıcak rulo sac tekliflerini 5-10$/mt düşürerek 535$/mt CFR’a indirdi. Rusya, Aralık ayı üretimi için yaptırıma tabi sıcak rulo sac için 470-475$/mt CFR, yaptırıma tabi olmayan sıcak rulo sac için ise yaklaşık 490$/mt CFR’dan teklif vermeye devam ediyor. Alıcılar, 5-10$/mt indirimlerin mümkün olduğunu düşünüyor.
Rusya’nın Ocak ayı üretimi için ihracata ayırdığı sıcak rulo sac tonajının, iki önde gelen üreticiden en az 150.000 mt’a ulaşması bekleniyor. Mevcut ihracat teklifleri, Baltık bölgesi için 410-420$/mt FOB ve Karadeniz için 460-465$/mt FOB olarak değerlendiriliyor ve teklifler satış pazarına bağlı olarak 465-475$/mt CFR ile ağırlıklı olarak MENA bölgesini hedefliyor. Rusya iç piyasasında yeni yassı mamul fiyatlarının önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor ve yerel tüketim sektörlerindeki durgun faaliyetler nedeniyle fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
Bu hafta Mısırlı üretici Ezz Steel iç piyasaya yönelik sıcak rulo sac fiyatlarını 2.000 EGP/mt artışla %14 vergi dahil 35.000 EGP/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti. 1$ = 47 EGP seviyesindeki kur göz önüne alındığında üreticinin fiyatı 37$/mt artışla 365$/mt fabrika çıkışı seviyesine karşılık geliyor. Çin çıkışlı sıcak rulo saca yönelik son teklifler geçtiğimiz iki haftaya kıyasla değişmeyerek 480-490$/mt CFR Mısır aralığında yer alıyor. Söz konusu fiyat, 3.673 EGP/mt (78$/mt) seviyesindeki minimum vergi oranı eklendiğinde kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor. Mısır çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri, 535-540$/mt FOB aralığında yer alıyor. Söz konusu aralığın alt sınırı Türkiye’ye gerçekleştirilen toplam 20.000 mt’luk (547$/mt CFR) bağlantıları, üst sınırı ise Tunus'a yapılan yaklaşık 10.000 mt sıcak rulo sac satışını temsil ediyor. Ayrıca Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta olduğu gibi 570$/mt FOB seviyesinden bildirildi.
Körfez bölgesinde ithal alımlar aktif seyrediyor ve son zamanlarda birkaç bağlantı gerçekleştirildi. Ancak, alıcılar yüksek fiyatlara direnmeye devam ettiğinden bağlantılar mümkün olan en düşük seviyelerden yapıldı. Bu direnç ve cansız talep nedeniyle, son haftalarda fiyatlarını artıran Çinli tedarikçiler şimdi tekliflerini düşürdü. Bu hafta Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 500-525$/mt CFR’a kıyasla Aralık sevkiyatlı olmak üzere 490-515$/mt CFR bandına geriledi. Haftanın sonunda Çinli üreticilerin Suudi Arabistan’a 30.000 mt bor ilaveli SS400 kalite sıcak rulo sacı 490$/mt CFR’dan sattığı bildirildi. Büyük ölçekli Çinli çelik üreticileri tekliflerini 505-515$/mt CFR aralığında tutmaya çalışırken, KDV'siz satış yapan tüccarların fiyatları çok daha düşük bir seviye olan 485-495$/mt CFR bandında yer alıyor. Japonya ve Tayvan sırasıyla 50.000 mt ve 25.000 mt sıcak rulo sacı yine sırasıyla 490$/mt CFR ve 495$/mt CFR seviyelerinden sattı. BAE’ye satılan söz konusu kargolar Aralık-Ocak sevkiyatlı olacak. Bu hafta Japonya ve Tayvan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 495-500$/mt CFR aralığında kaldı. Benzer olarak Hint tedarikçiler fiyatlarını 515-525$/mt CFR’da tutsa söz konusu fiyat rekabetçi olmadığından bağlantı gerçekleştirilmedi.
