Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlardaki yükseliş maliyet ve olumlu beklentilerden kaynaklanıyor

Bu hafta küresel piyasada kütük fiyatları artan hurda fiyatları nedeniyle yükselen maliyetler ve özellikle Asya piyasasındaki olumlu beklentiler sayesinde yükseldi. Fiyatların biraz daha artması bekleniyor ancak müşterilerin yüksek seviyeleri kabul etmesi zaman alacak.

ASEAN merkezli üreticilerin dış piyasalara verdiği kütük ve slab teklifleri tedarikçilerin geçtiğimiz ve bu hafta gerçekleştirdiği büyük tonajlı satışlar sayesinde önemli ölçüde arttı. Endonezya çıkışlı kütük teklifleri bu haftanın başına kıyasla 10$/mt ve haftalık 15$/mt artışla 515$/mt FOB’a yükselirken Malezya çıkışlı kütük teklifleri de haftalık 10$/mt artışla 510$/mt FOB seviyesinden bildirildi. Kaynaklara göre, Malezyalı bir üretici tüccarlara daha sonra pozisyon kargosu olarak satılmak üzere 493-500$/mt FOB aralığından satışlar gerçekleştirirken, geçtiğimiz haftanın sonunda bir tüccara Malezya çıkışlı 10.000-20.000 mt 5SP kalite kütük 505$/mt FOB’dan satıldı. Endonezya çıkışlı slab teklifleri 525$/mt FOB’a yükseldi. Geçtiğimiz ve bu hafta Endonezyalı önde gelen üretici Latin Amerika’ya 100.000 mt slabı 492-505$/mt FOB’dan satarken toplamda yaklaşık 80.000 mt’luk iki adet slab bağlantısını başka bir pazara 500$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirdi.

Bu haftanın başında 5$/mt artış gösteren Çin çıkışlı 3SP kalite kütük teklifleri daha sonra 7,5$/mt daha artarak 515$/mt FOB seviyesine ulaştı ve ihracatçılar aktif olamadı. SteelOrbis’e göre Çin’de yerel ortalama kütük fiyatları haftalık 88 RMB/mt (12$/mt) artışla bugün 3.658 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde yer alıyor. Söz konusu fiyat %13 KDV hariç 451$/mt ‘a karşılık geliyor.

Güneydoğu Asya ithalat piyasasına bakıldığında, Filipinler’e Asya çıkışlı 5SP kalite bazik oksijen fırını üretimli kütük için verilen yeni teklifler 525-530$/mt CFR aralığında yer alıyor ancak bazı tüccarlar ciddi alıcılar için hala 525$/mt CFR’ın altından teklif veriyor. Asya çıkışlı indüksiyon fırını üretimli kütük teklifleri 510$/mt CFR Manila seviyesinde yer alıyordu. Tüccarlar tarafından gerçekleştirilen son bağlantıların 517-520$/mt CFR aralığında yer aldığı bildirildi. SteelOrbis’in Güneydoğu Asya’da ithal kütük için referans fiyatı haftalık 2-5$/mt artışla 520$/mt CFR seviyesine yükseldi. Öte yandan İran çıkışlı 3SP kalite kütük Endonezya’ya 500-505$/mt CFR aralığından satıldı. Söz konusu fiyat mevcut yukarı yönlü piyasada makul olarak değerlendiriliyor.

Alternatif kütük tedarikçilerinin hedef fiyatları daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Rusya çıkışlı 150 mm ebatlı kütük için Tayvan’a verilen son fiyatların 500$/mt CFR’da yer aldığı bildirildi. Aynı menşeli kütük için bir bağlantı, geçtiğimiz hafta 490-493$/mt CFR bandından yapılan bir önceki satışlara kıyasla 495$/mt CFR’dan gerçekleştirilmişti.

Sınırlı arz ve Türkiye’de artan ithal hurda fiyatları Karadeniz çıkışlı kare kütük fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri oldu. Piyasadaki teklif sayısı oldukça az seyrederken, özellikle Türkiye piyasasındaki kabul edilebilir fiyatlar yükseldi. Bu haftanın başında BDT çıkışlı (tahminen Belarus menşeli) 20.000 mt kütük Aralık ayı sevkiyatlı olmak üzere 505$/mt CFR’dan satıldı. Söz konusu fiyat yaklaşık 480$/mt FOB Karadeniz seviyesine karşılık geliyor. Buna ek olarak Donbass çıkışlı 5.000 mt kütük bağlantısı Kasım sonu sevkiyatlı olmak üzere 510$/mt CFR Bartın seviyesinden gerçekleştirildi. Haftanın sonunda ülkeye 10.000 mt Donbass çıkışlı kütük yine Kasım sevkiyatlı olmak üzere 5113-515$/mt CFR Bartın aralığından satıldı. Rusya çıkışlı hızlı sevkiyatlı kütük teklifleri Kasım ayının ortasında teslim edilmek üzere 520$/mt CFR’dan bildirildi.

Sonuç olarak SteelOrbis’in Karadeniz çıkışlı kare kütük için günlük referans fiyatı düne kıyasla 7,5$/mt ve haftalık 12,5$/mt artışla 485-490$/mt FOB aralığında yer alıyor. Türkiye’de CFR bazındaki fiyatlar geçtiğimiz hafta kaydedilen aralığın alt sınırından 15$/mt artışla 510-520$/mt CFR bandına yükseldi.

Türkiye iç piyasasına bakıldığında, entegre çelik üreticisi Kardemir yaklaşık 60.000 mt kütüğü kaliteye bağlı olmak üzere 525-535$/mt fabrika çıkışı aralığından sattı. Üreticinin fiyatları oldukça cazip bulunsa da tüm alıcılar söz konusu tonajdan alım yapamadı. İzmir ve İskenderun’da ise fiyatlar sırasıyla 545$/mt fabrika çıkışı ve 545-550$/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. Artan hurda fiyatları ve sınırlı arz göz önüne alındığında ülkede yerel kütük fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Ancak Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatlarındaki artış en azından şimdilik yeteri kadar kabul görmüyor.

İran’ın kütük ihracatı bildirilen en az iki kargo satışıyla son zamanlarda nispeten canlandı. Ancak satıcılar alıcıların düşük karşı tekliflerini kabul etmediğinden fiyatlar sabit seyretti. Kaynaklara göre Afrika’ya 20.000-25.000 mt’luk kütük kargosu 470$/mt FOB seviyesinden satıldı ve bu satışın daha önce pozisyon alımı yapan bir tüccar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Buna ek olarak İranlı önde gelen bir kütük üreticisi yaklaşık 30.000 mt’luk bir ihracat ihalesini Aralık sevkiyatlı olmak üzere 470$/mt FOB’dan kapattı. Başka bir tedarikçi 20.000 mt’luk ihracat ihalesi açtığını açıkladı. İhale için 465-470$/mt FOB aralığının kabul görmesi bekleniyor. İran’dan BAE ve Umman’a verilen kütük teklifleri hala 495$/mt CFR seviyesinde yer alıyor ve söz konusu fiyat küçük indirimlerle kabul edilebilir görünüyor. Asya’da 510$/mt CFR seviyesinde yer alan fiyatlar ise rekabet edemiyor. Son bağlantıların Endonezya’ya 500-505$/mt CFR aralığından gerçekleştirildiği bildirildi.

İhracat yapmak isteyen satıcıların sayısının artması ve alıcıların yerel fiyatlar ile arzın aşağı yönlü seyrettiği bir zamanda hafifçe yüksek seviyeleri kabul etmesiyle geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’ın kütük ihracatı canlandı. Hindistan çıkışlı kütük için kabul edilebilir fiyat geçtiğimiz hafta kaydedilen 475-490$/mt FOB’a kıyasla 485-495$/mt FOB aralığında yer alıyor. Devlete bağlı üreticilerin fiyat hedefleri 500$/mt FOB’dan başlıyor. Devlete bağlı üreticilerin 60.000 mt’luk kütük ihracat ihaleleri hala açık olsa da kaynaklar Odisha merkezli bir üreticinin Asyalı bir alıcıya 485$/mt FOB’dan 20.000 mt kütük ihraç ettiğini belirtti. Söz konusu fiyat başlangıçta 500$/mt FOB seviyesinden verilen teklifin altında kalsa da bir hafta önce 475$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirilen bağlantılara kıyasla artış gösterdi. Ülkenin doğusunda bulunan bir diğer entegre üretici Orta Doğu’ya 35.000 mt kütüğü 492$/mt FOB seviyesinden satarken Singapur’a 490$/mt FOB’dan kütük bağlantısı gerçekleştirdi.

*en son bağlantı fiyatları